Estrategia para el desarrollo del microseguro en México

Transcripción

1 Estrategia para el desarrollo del microseguro en México Lorenza Martínez Trigueros Seminario Microseguros AMIS- FIDES Ciudad de México, 6 de septiembre de 2007

2 Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales

3 Las familias pobres son más vulnerables La exposición a situaciones de riesgo aumenta la vulnerabilidad de las familias a la pobreza o la puede intensificar. Las consecuencias financieras de enfrentar una eventualidad sin ningún mecanismo de protección puede hacer que una familia que roza la línea de pobreza pase por debajo de ella o que una empresa pequeña quiebre. Las familias recurren a diversos mecanismos para mitigar (ex ante) y enfrentar los riesgos (ex post). Mecanismos formales Ahorro, crédito y seguros a través del sistema financiero Mecanismos informales

4 Los mecanismos informales son frágiles Mecanismos informales para mitigar y enfrentar riesgos Mitigar Enfrentar Individuos / Hogares Diversificación: Cosechas Ingresos Inventarios Matrimonio Disminución del consumo Venta de activos Prestamistas locales Deserción escolar / Trabajo infantil Migración temporal o permanente Grupales Asociaciones de ahorro y préstamo Inversión en capital social (redes, asociaciones, regalos) Transferencia o donaciones de redes comunitarias

5 Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales

6 Los microseguros son una estrategia eficiente Los microseguros son una estrategia eficiente y simple para suavizar los distintos choques al ingreso de familias de bajos recursos. Bajo un marco de supervisión adecuado, resultan un mecanismo muy sólido para que las familias enfrenten eventualidades adversas. Beneficios adicionales: Primer acercamiento al mercado financiero, generando sinergias con otros productos y servicios financieros. Aíslan de los siniestros a las inversiones que el gobierno realiza a través de los programas de combate a la pobreza (capital humano, vivienda) y permiten que los recursos se asignen de manera eficiente.

7 Consecuencias de la falta de protección La deserción escolar y el trabajo infantil están altamente correlacionados con la muerte del jefe de familia. Aumento en la deserción escolar promedio ante la muerte de algún padre Puntos porcentuales 3% Muerte padre Muerte madre 2% 1% Tasa de deserción (Promedio Nacional) Primaria 1.4% Secundaria 9.1% 0% I II III IV V VI VII VII IX X Decil de ingreso Fuente: Elaboración propia con datos de Gertler, et.al. (2003)

8 Los microseguros son incipientes en México Número de proveedores de microseguros de vida en los 100 países más pobres del mundo 0 Fuente: Micro Insurance Centre, 2005

9 Baja penetración y alta concentración de los seguros El 1.3% de los hogares del país cuentan con un seguro de vida (algún miembro está asegurado). El 75% de las personas que cuentan con seguro de vida pertenecen a los 3 deciles de ingreso más altos. 5% Hogares con seguro de vida (% del decil de ingreso) 100% Distribución de hogares con seguro de vida (por nivel de ingreso) 4% 80% 3% 60% 75% 2% 40% 1% 20% 0% I II III IV V VI VII VIII IX X Decil de ingreso 0% I II III IV V VI VII VIII IX X Decil de ingreso Fuente: ENIGH, 2006

10 Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales

11 Escasa oferta Las compañías aseguradoras se enfrenten a tres grandes obstáculos: Costos fijos altos Los costos de administración y operación no son compensados por primas bajas. Dificultad en el cobro Se acentúa en zonas rurales, aisladas o marginadas. Falta de información No existen tablas de mortalidad por grupos de ingreso ni demás información relevante, lo que genera primas más altas e inaccesibles.

12 Baja demanda El desconocimiento sobre los productos de seguros produce escepticismo y frena la demanda. Existen costos para las familias y empresas adicionales a las primas: Costos de transporte Costos de aprendizaje

13 Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales

14 Mercado potencial Nivel de ingreso Mercado Actual Alto Medio Pobreza patrimonial y de capacidades Mercado Tradicional Potencial Mercado Microseguros Potencial Pobreza alimentaria Población

15 Características de la población objetivo El programa Oportunidades atiende a 5 millones de familias 8 estados concentran el 63% de las beneficiarias 76% de las familias están compuestas por ambos padres e hijos. Miles de familias Entidades con más de 200,000 beneficiarias VERACRUZ CHIAPAS OAXACA PUEBLA EDO DE MÉXICO GUERRERO MICHOACAN GUANAJUATO % Distribución de las familias por número de padres en el hogar 76% Ambos padres 20% Sólo madre 4% Sólo padre Fuente: Oportunidades, 2007

16 Canales para la entrega de apoyos Número de familias por tipo de pago (millones de familias) Telecom Bansefi (Efectivo) Bansefi (Bancarizadas) Total Fuente: Bansefi, 2007

17 Las familias muestran capacidad de ahorro Ingreso y ahorro anual de los hogares usuarios de intermediarios de Ahorro y Crédito Popular Cuartiles Ingreso promedio anual Ahorro promedio anual Tasa de ahorro promedio en ACP Pesos ,500 2, % 2 51,200 5, % 3 85,700 8, % 4 265,900 12, % Fuente: Encuesta Bansefi-Sagarpa, 2004.

18 Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales

19 Estrategia para la introducción de microseguros Costos fijos altos 1 Canales de distribución masivos Redes bancarias Redes de microfinancieras Redes comerciales Intermediarios no tradicionales Recibos de servicios públicos Programa de Asistencia Social Oportunidades

20 Estrategia para la introducción de microseguros Costos fijos altos 1 Canales de distribución masivos 2 Productos simples y entendibles Beneficios perfectamente definidos Regulación Pólizas con características mínimas y homogéneas Sin cláusulas ni condiciones Sumas aseguradas pequeñas Diseño Vigencia de acuerdo a las necesidades Esquema de pagos fraccionados

21 Estrategia para la introducción de microseguros Costos fijos altos 1 Canales de distribución masivos 2 Productos simples y entendibles 3 Mecanismos rápidos y de bajo costo Dificultad en el cobro de primas Contratación y pago de primas Documentación simplificada Pocos datos requeridos Uso de firma biométrica Descuento por nómina Deducida del pago de créditos Deducida en recibos de pago de otros servicios Descuento vía Oportunidades Regulación Diseño

22 Estrategia para la introducción de microseguros Costos fijos altos 1 Canales de distribución masivos 2 Productos simples y entendibles 3 Mecanismos rápidos y de bajo costo Contratación y pago de primas Comprobación de siniestro y pago de suma asegurada Regulación Regulación + Operación Pago inmediato Documentación simplificada Pago en efectivo, caja de ahorro o terminal punto de venta

23 Estrategia para la introducción de microseguros 1 Canales de distribución masivos 2 Productos simples y entendibles 3 Mecanismos rápidos y de bajo costo Contratación y pago de primas Comprobación de siniestro y pago de suma asegurada Políticas de promoción y educación

24 Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales

25 Comentarios finales Existen diferentes esquemas de regulación para microseguros Experiencia internacional Nuevo marco regulatorio específico para microseguros (India) Nuevo tipo de institución como las Asociaciones Mutualistas de Microseguros (Indonesia) Nueva línea de negocios para las aseguradoras comerciales (Perú) En México, se prevén ajustes importantes al reglamento del contrato de seguros que atiendan las siguientes dimensiones: Productos simples y entendibles Canales de distribución masivos Mecanismos eficientes para el cobro de primas, comprobación de siniestros y pago de suma asegurada.

26 Comentarios finales La regulación buscará un equilibrio entre flexibilidad y seguridad, que permita: 1. agilizar el desarrollo de este mercado 2. mantener la solvencia de las instituciones 3. proteger a los consumidores En la medida en que los diferentes actores involucrados identifiquen nuevas necesidades, éstas serán evaluadas para determinar los ajustes convenientes.