Microseguros - El Papel del Reasegurador. Peter E. Waldmann Cartagena, Colombia Mayo 2007

Transcripción

1 Microseguros - El Papel del Reasegurador Peter E. Waldmann Cartagena, Colombia Mayo 2007

2 Agenda 1. Relación Reaseguro Microseguro 2. Mercado, Potencial y Necesidad 3. Características y Factores Críticos del Microseguro de Bienes 4. Requisitos Básicos para Microseguros de Bienes Óptica del Reasegurador 5. Necesidades y Productos en el Sector MICRO 6. Conclusiones Principales 2

3 1. Relación Reaseguro - Microseguro Acercamiento por Interés y Necesidad Reaseguro Seguro para los aseguradores? Microseguro Seguro para personas con bajos ingresos 3

4 1. Relación Reaseguro - Microseguro Funciones Tradicionales del Reaseguro Relevancia para MICRO Funciones del reaseguro (sinopsis) Limitar fluctuaciones anuales de la siniestralidad Estar protegido en caso de catástrofes (covariant risks) Sustituto para capital propio (capacidad) Relevante para microseguros ( ) 4

5 2. Mercado, Potencial y Necesidad Penetración del Seguro vs. Nivel de Ingreso / Ej. Colombia Segmentos Atendidos Productos a la medida de precio alto: Vida Individidual, Salud Global, Rentas, Hogar. Distribución individual por fuerza de ventas Tradicional. Productos estándar de precio medio y bajo: Bancaseguros, Vida Grupo, hogar,etc. Distribución masiva (Banco, otras empresas de servicios) o Fuerza de Ventas Tradicional. Segmentos Desatendidos - 70% de la población Estratos 2 y 3 - Pobreza 49.2% de la población - Pobreza extrema 14.7% Productos estándar de bajo precio: MICROSEGUROS. Distribución a través de alianzas con IMFs (ONG,s, Cooperativas, Bancos, etc.) Productos de Seguros poco viables, población sin poder adquisitivo. Lucha cotidiana de sobrevivencia. Requiere Subsidio estatal 5

6 2. Mercado, Potencial y Necesidad El reaseguro es necesario para los microseguros de riesgos catastróficos Terremoto en Colombia Armenia

7 Combatir la Pobreza Microcreditos y Microseguros El Microcrédito permite a la familia superar la línea de la pobreza. Familia Familia Microcredito Familia Línea de Pobreza Familia El Microseguro evita que la familia caiga por debajo de la línea de pobreza en caso de un evento asegurado. 7

8 3. Características y factores críticos del microseguro de bienes Se requieren modelos de pricing adaptados que toman en Reaseguro facilita un crecimiento rápido. (Surplus relief) Negocio de masa Vulnerabilidad alta de la clientela Catástrofes naturales acumulación cuenta la alta vulnerabilidad! Asumir y diversificar los riesgos catastróficos es una Importancia de la capacitación Microseguro de bienes Informalidad de las tareas principales del reasegurador. Pero : La cartera, o sea, el total de prima producida es alto en caso de miles de personas aseguradas Prima pequeña por póliza Procesos sencillos e inteligentes Tecnologia Problema de fraude El reasegurador aceptará negocio de microseguro solamente si conoce y aprueba los procesos. (venta, suscripción, ajuste de siniestros ) 8

9 4. Requisitos Básicos para Microseguros de Bienes / Óptica Reasegurador. Debe requerir de la capacidad de reaseguro, de inversión o del Know How especifico u internacional del Reasegurador Debe tener un potencial de inicio y de crecimiento, suficiente para absorber el alto gasto que implica su desarrollo Debe ser económicamente rentable logrando sostenibilidad en el tiempo Debe enfocar valor social a largo plazo Debe agregar valor para todos los involucrados (reaseguradores, aseguradores, canal de venta, asegurados) a través de sinergias Debe ser un nuevo negocio en nuevos segmentos de mercado actualmente no atendidos o inadecuadamente atendidos 9

10 4. Requisitos Básicos para Microseguros de Bienes / Óptica Reasegurador. Sostenibilidad Económica y Social La clientela y sus bienes son más vulnerables que en el caso de los seguros tradicionales. Las primas de microseguros son en relación a la suma asegurada más altas que en el caso de seguros tradicionales. Ejemplo: Seguro de Incendio tradicional Suma asegurada : USD / Deducible 2% Tasa comercial : 3 por mil Prima anual : 300 USD Prima mensual : 25 USD Microseguro de Bienes Suma asegurada : USD / Deducible 2% Tasa comercial : 9 por mil Prima anual : 54 USD Prima mensual : 4,5 USD Al microempresario solamente le interesa la prima en términos absolutos! 10

11 5. Necesidades y Productos en el Sector Micro 11

12 5. Necesidades y Productos en el sector MICRO Necesidades de Protección: Tres Niveles Esquema de Microseguro Segmento de Clientes de Bajos Ingresos Reaseguro 1 Microfinanciera 2 Cedente Portafolio de créditos Capacitación 3 Agentes que venden créditos y seguro Venta de créditos y seguros Ajuste de siniestros Recaudo de la prima 1 Coberturas que necesita una IMF y sus Empleados 2 Productos que protegen a la cartera de créditos de la IMF Capacitación (durante la venta). 3 Coberturas adicionales para los clientes de la IMF (productos voluntarios) 12

13 6. Conclusiones Principales Microseguros en General: Grandes necesidades y potencial para nuevos negocios. Combinación de valores e intereses: económicos y sociales, privados y estatales, ricos y pobres, etc. Microseguro de personas (Vida) : En general existe una gran incertidumbre sobre las bases técnicas (mortalidad y morbilidad) para este sector económico. Necesidad de reaseguros en los primeros años y para proteger los cúmulos Microseguro de bienes (No-Vida): Los microseguros de bienes son distintos a los productos tradicionales tanto en la estructura como en los procesos de venta y ajuste de siniestros. Dado que los bienes de estos clientes son muy vulnerables la tarificación del negocio se diferencia fundamentalmente del negocio tradicional. Necesidad muy alta de conceptos de cobertura sostenibles Munich Re con sus proyectos de microseguros mundiales da apoyo en temas de desarrollo de productos, pricing, procesos de suscripción y sobre todo da capacidad proporcional para facilitar un crecimiento rápido y rentable. Sostenibilidad Económica y Valor Social 13

14 Muchas gracias por su atención. Peter Waldmann Persona de Contacto: Gloria Marcela Florez 14