Panorama de microseguros en América Latina y el Caribe: Nuevas tendencias

Transcripción

1 Panorama de microseguros en América Latina y el Caribe: Nuevas tendencias

2 Curso rápido sobre microseguros 12 de septiembre, 2013 Ponente Isabel Cruz Directora General Asociación Mexicana de Uniones de Crédito de Sector Social Ponente Shoshana Grossman-Crist Conocimiento y microseguros FOMIN Ponente Juan David Reyes Inclusión financiera FOMIN Moderador Miguel Solana Experto técnico Fondo para la Innovación en los Microseguros

3 AGENDA Microseguros, estrategia de inclusión financiera El panorama de los microseguros en la region Productos Canales Tipología del mercado El caso de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito de Sector Social La alianza en conocimiento Fondo-FOMIN Preguntas

4 4 Tendencias de la clase media, vulnerable y pobre en América Latina y El Caribe La clase vulnerables representa el 38% de la población de LAC y enfrentan el riesgo de caer en situación de pobreza. Esta es una ventana de oportunidad para la industria aseguradora y para la política pública. Fuente: Banco Mundial Pobre (menos de US$4/día) Vulnerable (entre US$4 y US$10), Clase media (US$10 a US$50) Alta (+ de US$50 por día).

5 5 Inclusión Financiera Inclusión Financiera, se refiere al acceso y uso apropiado de servicios financieros por parte de la población de los hogares y empresas. Estos servicios deben ser proporcionados de manera responsable, sostenible dentro de un entorno regulatorio apropiado Crédito Seguros Personal Para el Consumo Tarjeta de crédito Educación Hipoteca Remodelación de vivienda Activo fijo del negocio (productivo) Pagos Tansferencias de dinero Transferencias internacionales Pago de recibos Transferencias de gobierno Nómina Tarjeta de débito/atm Pagos electrónicos Ahorro Cuenta de ahorros Cuenta corriente Certificado de depósito Pensión Ahorros de jóvenes Programas de ahorros Vida Salud Propiedad Discapacidad Cultivo/agrícola Crédito de vida

6 6 Seguros Vida Salud Propiedad Discapacidad Cultivo/agrícola Crédito de vida

7 Los microseguros deben corresponder a productos de seguros que son modestos en términos tanto de la cobertura como de los niveles de primas. Los "microseguros" se definen de acuerdo con las siguientes características: deben haber sido desarrollados intencionalmente para servir a personas de bajos ingresos el gobierno no debe suscribir el riesgo (no son programas de seguridad social) deben ser parte de una oferta de productos que se dirija hacia la rentabilidad o al menos sostenibilidad no debe incluir subsidios (o sólo subsidios mínimos) 7.

8 8 Importancia de los seguros Ayudan a manejar más productivamente el ahorro de las familias, al hacer pool de riesgos. Analizan riesgos, dan información a los tomadores de riesgos y dan incentivos para reducir riesgos. Da a sus clientes herramientas para evitar o disminuir el riesgo (ejemplo: mejores estándares de construcción, medidas de tráfico, indicaciones para mejor salud, etc) Además: dan paz y tranquilidad, promueven actividades económicas al asegurarlas y facilitar la adopción de nuevas tecnologías y participar en actividades mas riesgosas pero de mayor retorno, facilita el acceso a crédito, incentivan la inversión al evitar la conformación de reservas altas para contingencias, entre otros.

9 9 Son los seguros adecuados para el manejo de todos los potenciales riesgos? Fuente: AgRisk, 2013

10 Retorno a la pobreza 10

11 11 Panorama de los microseguros en LAC 20 países estudiados 19 países con microseguros 108 entidades respondieron 99 proveedores de seguros 159 productos

12 Panorama de los microseguros en LAC 12

13 13 Penetración de los microseguros El estudio identificó: 7.6% de la población de ALC está cubierta 45,5 MM de vidas o propiedades cubiertas 32,5 MM de vidas cubiertas

14 14 Crecimiento de los microseguros en LAC Primas de Micro seguros (USD) Crecimiento Crecimiento anual 2005 (MM) 2011 (MM) Total ( ) Bolivia ,238% 54% Colombia % 39% República Dominicana ,218% 109% Ecuador ,327% 88% El Salvador % 21% Guatemala ,501% 59% Nicaragua ,904% 76% Panamá % -8% Paraguay < ,166% 277% Perú % 39% Venezuela % -100% Total % 44%

15 15 Tipos de productos Vidas y propiedades cubiertas (MM) Vida y desgravamen (crédito vida) Accidente Salud Propiedad Coberturas primarias Coberturas primarias y secundarias

16 16 Tipos de canales de distribución Número de productos

17 17 Tipología de los mercados de microseguros Mercado de Frontera (acceso bajo/ningún acceso) Argentina Belice Costa Rica Jamaica Panamá Paraguay Modelo impulsado por el mercado de crédito (fuerte sector de IMF) Bolivia República Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Venezuela (anteriormente) Modelo impulsado por el mercado masivo (Minorista, etc.) Brasil Chile Modelo híbrido (combina masivos y crédito) México Perú Colombia

18 Brechas por mercado Mercado de Frontera (acceso bajo/ningún acceso) Modelo impulsado por el mercado de crédito (fuerte sector de MFI) Modelo impulsado por el mercado masivo (Minorista, etc.) Modelo híbrido (combina masivo y crédito) Conocimiento saber hacer Desarrollo de productos Análisis actuarial Ventas voluntarias Apoyo regulatorio Trabajo con canales que no sean IMF en donde haya pocas IMF TI, especialmente apoyo administrativo Protección al consumidor Ventas voluntarias Capacidad de apoyo administrativo y TI Corredores e intermediarios (países pequeños) Rendición de cuentas y controles de costos Coberturas de seguros de salud Coberturas de seguro agrícola Tecnologías para la evaluación de siniestros (propiedadagricultura) Protección al consumidor Protección al consumidor Apoyo regulatorio Requisitos regulatorios Enlaces con instituciones con misión similar. Distribución alternativa Eficiencias y sistemas de IT/ Apoyo administrativo Rendición de cuentas y controles de costos Coberturas en agricultura y salud Protección al consumidor Apoyo regulatorio Rendición de cuentas y controles de costos IT Coberturas en agricultura MS de salud 18

19 CANALES DE DISTRIBUCION: Adaptación entre oferta y demanda Isabel Cruz, AMUCSS Alicia Govea, RedSol

20 Red Solidaria de Microseguros Rurales Canales de distribución De programa piloto a intermediario de Seguros ( ) Intermediario de Seguros sin fines de lucro asocia 50 IFRs de base comunitaria 270 mil microseguros vendidos, 300 siniestros pagados Combina Microseguros voluntarios y vinculados Oferta diversificada de (4) Microseguros de vida y (3) agrícolas Modelo de negocio innovador 4,500 microseguros mensuales Cadena de valor a favor de familias rurales de bajos ingresos Valor al cliente Derecho de consumidor Educación financiera (conocer el producto y sus beneficios) Efectividad del seguro (realización) Servicio Adaptado Facilidad, precio, accesibilidad Rapidez

21 4. Estrategias y valores al cliente INVESTIGACION APLICADA Conocer las necesidades de Clientes: Qué riesgos enfrentan los pobres? Cómo los resuelven? MICROSEGUROS VIDA Aprender el negocio de Microseguros Diseño de productos, pilotajes Opciones (vida familia, remesas, repatriacion) Construir la Red ( ) Aprender a dialogar con aseguradoras y Adaptación procesos INTRODUCCION DE MICROSEGUROS ADAPTADOS Innovaciones Impactar políticas públicas Programas anti-pobreza (seguridad alimentaria) INTERMEDIARIO DE SEGUROS Institucionalizar Viabilidad financiera Cuidar valores al cliente: costo, EF

22 Comparativo Ventas anuales AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Pólizas Vendidas Pólizas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Nota: Diciembre es cálculo preliminar Crecimiento anual: 30.6%

23 Evolución Seguro de Vida (2012) Siniestros 67 siniestros Edad: años 10 Accidentes 10 Muerte natural 12 asesinatos 25 otras causas Población 65 % Mujeres 35% Hombres Seguros Vendidos 48,050 Pólizas Vendidas 4,004 Promedio mensual Prima asegurada $ Promedio

24 Siniestros 2012 por institucion

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26 Canales de distribución y Rankeo de IFRs **** *** ** * Microbancos Cajas A-C Cooperativas Cajas Solidarias Micro financieras Todo tipo de IFRs

27 Modelo de atención diferenciada por calidad institucional Compromiso social I II A + débiles, problemas de gobernabilidad, vigilancia inadecuada, vulnerables malas decisiones financieras, no obstante, tienen vocación social ideal para la oferta de microseguros combinación exitosa fortaleza institucional y cumplimiento del objetivo social. III IV - alta fortaleza institucional pero no cumplen un objetivo social - + Fortaleza Institucional

28 Seguros agrícolas: cadena de valor Cacahuate Re aseguradoras Cafe SPR CHIAPAS Maíz 2012: 2,798 Has oferta intermediacion Canales Demanda GOBIERNO: Subsidio a primas AGROASEMEX: Toma riesgo Precio, comisiones Adm subsidio Diseño de productos Sistema Información Reasegura riesgo (INT) Re Reaseguro internacional MUTUAL Selecciona canales Promueve Capacitación Selecciona Productos Recoge demanda Administra primas Paga reaseguro ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES: Organiza grupos de productores Cadena de valor INTERMEDIARIOS FINANCIEROS: Crédito Contacto con grupos Vincula seguro GRUPOS de PRODUCTORES ( MUTUALES): Organización local A. Técnica Conoce riesgos Selecciona cobertura Paga seguro Participa en asambleas

29 Lecciones aprendidas Estratégicas Visión futuro Conocer necesidades de clientes Innovación Combinar formal/informal Legitimidad Vocación y compromiso Entender pobreza/riesgos/ soluciones Sociales Financiera Seguro voluntario y colectivo/masivo RRHH e incentivos Ingreso marginal Oferta combinada Mejor Canal: educar, informar Proximidad/Conveniencia /Confianza Reduce asimetrias info Poder de negociación Economías de escala Servicios de apoyo: marketing, SIG, investigación Institucional: redes financieras rurales (Ventaja competitiva) Mercado/ Comercial Incipiente y Tradicional Conocer cliente Pobre Construir canales Difícil diálogo

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31 Mejorando el conocimiento sobre la práctica de microseguros en América Latina Una colaboración entre la agenda de microseguros del FOMIN y el Fondo para la Innovación de Microseguros de la OIT Documentar y extraer lecciones de los proyectos apoyados tanto por el FOMIN como por la OIT en el área de microseguros Aumentar la capacidad de diseminar información y contenidos en español Generar nuevos productos de diseminación de información en microseguros: Flash informativo Enfoques emergentes Diarios de aprendizaje de proyectos Seminario virtuales Medios sociales Portal de conocimiento

32 Mejorando el conocimiento sobre la práctica de microseguros en América Latina Lista de distribución para contenidos Lanzamiento de productos por medio de la lista de distribución Flash informativo Enfoques emergentes Presencia en medios sociales: LinkedIn Organización de seminarios virtuales Forito: Sesiones de aprendizaje en microseguros (septiembre 29 en Guadalajara) Integración del portal de conocimientos para accesar al contenido común

33 PREGUNTAS Y RESPUESTAS Ponente Isabel Cruz Directora General Asociación Mexicana de Uniones de Crédito de Sector Social Ponente Shoshana Grossman-Crist Conocimiento y microseguros FOMIN Ponente Juan David Reyes Inclusión financiera FOMIN Moderador Miguel Solana Experto técnico Fondo para la Innovación en los Microseguros