Innovador modelo de negocio en zonas rurales remotas:

Transcripción

1 Innovador modelo de negocio en zonas rurales remotas: Isabel Cruz, AMUCSS Alicia Govea, RedSol th International Microinsurance Conference 0 0 November 0 Rio de Janeiro, Brazil

2 CONTENIDO. Desigualdad y pobreza Urbano/Rural. El Microseguro en México. Microseguros: inclusión y desarrollo. RedSol: más que un intermediario de seguros. Estrategias y Valores al cliente. Canales de distribución IMFs. Productos Microseguros y Resultados. Modelo de negocios. Conclusiones

3 . Desigualdad y Pobreza Urbano Rural. Distribución ib ió de la población mexicana por niveles de ingresos en 00 (dólares por persona por día) Superior Inclusión financiera Repetir el mismo error por más de 0 años Poco interés Dispersión Falta de infraestructuras Cultura diferente? The fortune at the bottom of the pyramid Downscaling de bancos y aseguradores Microfinancieras urbanas Tecnologías de masificación (cuenta de luz, etc.) Quién y cómo? Exclusión financiera REDSOL -% -% -% -% -% -% -% 0% % % % % % % % Rural Urbano Rural indígena=desigualdad Fuente: Christophe Paquette Datos ENIGH 00

4 . El Microseguro en México 00 millones de habitantes Compañías Seguros Operando seguros de vida Intermediarios de seguros Brokers Regulación abierta Microseguro: definición diferenciada Reglamentación anticipada Cifras en millones de personas Microseguros Microseguros Microseguros... Fuenta: SHCP, Unidad de Seguros y sistemas de seguridad social

5 SERVICIOS FINANCIEROS DE PROXIMIDAD EN ZONAS RURALES DISPERSAS Instituciones Financieras Rurales asociadas en AMUCSS instituciones Estados 0 mil clientes 0 municipios 0 0 (0% alta y muy alta marginación) f l h é Instituciones 0 puntos de venta Servicios financieros integrales: ahorro, crédito, remesas Muy alta marginalidad () Alta Marginalidad () M di M i lid d () % d d REDSOL p, 00 asegurados Media Marginalidad () Baja Marginalidad (0) Total municipios % de municipios son de alta y muy alta marginalidad!

6 Folie PUEDE PONER AQUI UNA FOTO, IMAGEN, GRAFICA, U OTRO ELEMENTE RELEVANTE A SU ORGANIZACION Y SU AREA DE MICROSEGUROS Derek Poulton; EN LOS CAMPOS A BAJO SE PUEDE PONER EL LOGOTIPO DE SU ORGANIZACION Derek Poulton; 0.0.0

7 . Microseguros: estrategia de inclusión financiera i y desarrollo rural Microfinanzas: servicios financieros integrales de ahorro + crédito + microseguros + remesas + medios de pago pg = reducción de la vulnerabilidad Contexto: Pobreza, inseguridadalimentariay alimentaria cambio climático, desarrollo rural ( Crisis) PREMISA: Productos financieros adaptados Conocer las necesidades de los pobres

8 . RedSol (00 0): intermediario no convencional de microseguros (enfoquenolucrativo) no Misión: ofrecer microseguros de la más alta calidad a Precios costo beneficio Puente de negocios sostenibles e inclusivos entre Empresas de Seguros y Familias Rurales pobres (marginadas e indígenas). Desarrolla canales de distribución e invierte en su mejora institucional (A.Técnica, Capacitación) Sustituye el modelo tradicional Aseguradora agente por un modelo de redes y valores agregados Fuerte inversión en INVESTIGACION aplicada y Tecnologías adaptadas a zonas rurales Innovaciones (microseguros y diseño institucional) i y animación de políticas públicas

9 Una red de soluciones ASEGURADORAS Total De Instituciones ( ) Gestión de miroseguros Integrar Expedientes Formar la red y las IFRs Control y administración Asistencia técnica Adaptaion de produtos. CAJAS SOLIDARIAS REDES DE MICROBANCOS SOFOMES () Puntos de venta ( 0) CAJAS REGULADAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS marzo 0 Medellín, Colombia Medellín, Colombia marzo 0

10 Cadena de Valor al cliente OFERTA INTERMEDIACIÓN CANALES DEMANDA RedSol Agrícola Fondo Aseguramiento Cubre Riesgo Registro Notas Técnicas Adapta procesos adm Diseño técnico del producto Primas y Comisiones Back Office, pago siniestros Redsol Aseguradora, Proximidad a IMFs SIG microseguros Simplificación procesos Marketing Capacitación y Formación Investigación aplicada Educación Financiera Reúne primas Comisiones y pago siniestros Venta directa a beneficiarios Otros servicios Educación Financiera a socios y clientes Mercadeo Conocimiento de la demanda Pago de siniestros Promoción Sensibilización Compra servicio en Comunidad u oficina Gestiona siniestro Cobra en IMF Renueva prima

11 . Estrategias y valores al cliente INVESTIGACION APLICADA Conocer las necesidades de Clientes: Qué riesgos enfrentan los pobres? Cómo los resuelven? Aprender el negocio de Microseguros Diseño de productos, pilotajes Opciones (vida familia, remesas, repatriacion) MICROSEGUROS VIDA Construir la Red (00-0) 0) Aprender a dialogar con aseguradoras y Adaptación procesos INTRODUCCION DE MICROSEGUROS ADAPTADOS Innovaciones Impactar políticas públicas Programas anti-pobreza (seguridad alimentaria) INTERMEDIARIO DE SEGUROS Institucionalizar Viabilidad financiera Cuidar valores al cliente: costo, EF

12 . Canales de Distribución y Rankeo de IMFs TIPOA Son IMFs que tienen importantes volúmenes de ventas, solidez institucional, vínculo fuerte con RedSol y potencial de crecimiento. Ofrecen ahorro y crédito. Pueden aumentar ventas y expandir el mercado. pts % pts % pts % TIPO B TIPO C IMFs con ventas medias, potencial no explotado y fragilidad institucional. Enfoque al aumento de ventas mediante capacitación. Estrategias de fortalecimiento institucional. Otros Otros t pts % pts IMFs que ofrecen solo crédito, buscan proteger al crédito, pero % están dispuestas a ofrecer una ventaja adicional a sus clientes. Masificación de bajo coso. (Microseguro al Saldo deudor) pts % pts % TIPO D Organizaciones i de productores. Edad d promedio superior a 0 años. Crédito agrícola o comercial. Necesitan un Microseguro colectivo. pts 0% marzo 0 Medellín, Colombia

13 . Canales de Distribución y Rankeo de IMFs (Ventas y solidez) 0 IMFs Sucursales % ventas Ahorro+Créd ito+otros Solidez Institucional Identidad con Redsol Potencial crecimiento i IMFs Sucursales % Ventas Servicios integrales Bajo nivel de solidez institucional Baja/media Identidad con Redsol 0 IMFs Sucursale s % Ventas Enfoque al crédito (saldo deudor) 0 IM MFs NUEVA AS

14 . Productos Microseguros y Resultados V I D A REPATRIACION Migrantes REMESAS,000 Microseguros Vendidos 0 Siniestros pagados Fraudes (no pagados) Servicio + Vida

15 . RedSol Agrícola, Fondo de Aseguramiento RedSol: Administración profesional de mutualidades locales Operación descentralizada Mutualidades microregionales de Chiapas, Puebla y Veracruz. Protección mutualista a riesgos agrícolas. Seguros agrícolas adaptados a productores familiares Reaseguro (Agroasemex) Sistemas de control interno como herramienta de administración de riesgos. Valor al cliente: asistencia técnica y educación financiera (retorno de beneficios). Microseguros de Indices climáticos

16 Aplicación del remanente Del 00% del monto de la prima, por Ley, solo el % se podrá destinar a costos de administración del fondo. Los excedentes generados-pertenecientes al Fondo social. Se aplicarán en: reducir costos de aseguramiento e incrementar la capacidad de cobertura entre otras acciones definidas por la asamblea. Primas captadas + productos financiero Pago siniestros Remanentes (00%) Fondo Social 0% Fondo de protección % Reserva especial de contingencia %

17 . Productos Microseguros y Resultados SALDO DEUDOR Cartera de crédito EMPLEADOS y CONSEJEROS DAÑOS

18 . Modelo de Negocio y viabilidad financiera TOTAL MONTO PRIMAS $,0 $,,0 $,,0 $,, $,, $,,00 MONTO SINIESTROS $,000 $,000 $,,000 $,,000 $,0, $,0, COMISIONES AMUCSS (%) $, $0, $, $, $0, COMISIONES SEP (%) $, $, $0, $, $,0, COMISIONES AMUCSS (0%) $,0 $, $,, COMISIONES INSTITUCIONES (0%) $,0 $,0 $,0 $, $, $,,0 DIFERENCIA PARA ZURICH $,0 $,0 $,0 $,, $,0 $,,0 Autosuficiencia operacional

19 . Conclusiones Viable Atención a los más pobres y excluidos (zonas indígenas y marginadas) RedSol: modelo replicable para zonas rurales remotas Necesidad de invertir en formar y desarrollar los canales de distribución (no basta existencia) Zonas rurales: Mas necesidad de innovaciones y adaptación (el costo es determinante) Necesidad dde vincular con políticas públicas

20 Contactos Isabel lcruz Hernández Directora General Amucss Alicia Govea Hernández Directora Ejecutiva RedSol Mario Melchor Vila Directorde RedSol Agrícola, Fondo de Aseguramiento Para mayor información Servicios financieros de Proximidad Hermosillo, Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, CP 00, México D.F. Tels +( )..0. y