Microseguros: Un mercado que empieza a tomar impulso

Transcripción

1 Microseguros: Un mercado que empieza a tomar impulso El Perú ya cuenta con 62 productos que aseguran a 4.87 millones de usuarios y que se venden, principalmente, a través del canal bancaseguros Desde hace algunos años, el mercado de microseguros peruano ha llamado la atención de diversas organizaciones a nivel internacional, como la Iniciativa de Acceso a Seguros (A2ii por sus siglas en inglés), por ser uno de los primeros países en contar con una regulación especial para este tipo de productos. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reguló por primera vez los microseguros en el año 2007, con el objetivo principal de promover el acceso a los seguros, por parte de los sectores menos favorecidos, a fin de garantizar la continuidad de sus actividades y la protección de sus familias. En dicha oportunidad, se definió al microseguro como un seguro masivo, de bajo costo (primas mensuales hasta por US$ 3) y con una cobertura limitada (no mayor a US$ 3,300) para cubrir la ocurrencia de riesgos personales o patrimoniales mediante pólizas individuales y/o pólizas de grupo o colectivas. Posteriormente, se consideró necesario incorporar ciertos cambios en la regulación, tomando en cuenta el desarrollo económico y social que venía experimentando el país, la experiencia del mercado asegurador con la aplicación de la primera normativa y los estándares internacionales señalados en el documento Issues in Regulation and Supervision of Microinsurance (elaborado por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS y el Grupo Consultivo para la Asistencia a los Pobres - CGAP) y la publicación Protecting the Poor: A microinsurance compendium (elaborado por expertos del Microinsurance Network y la Fundación Munich Re), que recoge y analiza la experiencia de varios países en el desarrollo del mercado de microseguros. En el año 2009, se estableció una nueva definición del microseguro, eliminando los límites de prima mensual y suma asegurada señalados en el

2 reglamento previo. Se resaltó su objetivo como un producto que debe responder al perfil de riesgo y las necesidades de protección de un grupo asegurable específico, con coberturas adecuadas a las características del sector de bajos recursos. De esta manera, se buscaba poner énfasis en la naturaleza de los productos de microseguros, con la finalidad de que el sector asegurador desarrolle productos de valor, que atiendan las necesidades de protección de la población de bajos recursos, mediante estudios o análisis previos que permitieran contar con productos adecuados y que se identificara el canal que permitiría llegar al público objetivo. En el marco del proyecto denominado Implementación de Estándares de Regulación y Supervisión para Mercados de Microseguros en América Latina y el Caribe, desarrollado en conjunto con A2ii, la Cooperación Alemana para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la SBS trabajó, entre el año 2012 y mediados del año 2016, en el análisis del mercado de productos de seguros accesibles a la población de bajos recursos e identificar oportunidades para su desarrollo. El primer componente de dicho proyecto contemplaba la realización de un estudio de diagnóstico y recomendaciones para la regulación y supervisión de microseguros, entre otros. Dicho estudio determinó la necesidad de actualizar la regulación vigente. En el año 2016, se precisó la definición del microseguro, incluyendo características cualitativas y cuantitativas que contribuyan a facilitar el diseño de estos productos y su identificación, así como implementar un proceso más ágil para la revisión y registro de nuevos productos. En la actualidad se define al microseguro como aquel seguro al que pueden tener acceso las personas de bajos ingresos y/o microempresarios para cubrir riesgos personales y/o patrimoniales, mediante productos diseñados para responder a sus necesidades de protección, a través de comercializadores dirigidos a este público objetivo; y, con una prima mensual no mayor al 2% de la remuneración mínima vital. Además, con esta normativa se actualizan las disposiciones referidas a su comercialización, incorporando el uso de cajeros corresponsales de las empresas del sistema financiero y empresas emisoras de dinero electrónico, y a los sistemas de comercialización a distancia. También se permite el uso de las pólizas y certificados de seguro electrónicos; así como la utilización del comprobante de pago que contenga información relevante sobre las condiciones del seguro como prueba del contrato. A partir de la información recibida con la entrada en vigencia de la actual normativa, a fines del año 2016, el mercado de microseguros cuenta con 62 productos que aseguran a un total de usuarios.

3 Productos de microseguros por ramos Evolución del número de asegurados por ramos Las empresas de seguros que ofrecen productos de microseguros en el mercado son: Cardif, Chubb Perú, Pacífico Seguros, La Positiva, La Positiva Vida, Mapfre Perú, Mapfre Perú Vida, Protecta, Rímac Seguros y Sura. Asimismo, la información registrada, al cierre del periodo de ese año, ha permitido determinar que las primas por productos de microseguros ascienden a S/ , las cuales equivalen al 0.58% del total de primas de seguros netas del mercado (1) mientras que los siniestros alcanzaron S/

4 Evolución de primas por ramos Evolución de siniestralidad por ramos Con relación a canales de comercialización, se ha observado que el canal bancaseguros concentra la mayor cantidad de asegurados con el 64.19%, seguido por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), las empresas de servicios públicos, empresas financieras y otros comercializadores, como se puede observar en el siguiente gráfico.

5 Tipo de comercializador según asegurados de microseguros El mercado de microseguros ha mostrado una importante evolución en los últimos años, aunque aún es necesario continuar impulsando el desarrollo de una mayor oferta que permita contar con productos adecuados para cubrir las necesidades de la población de bajos recursos, incorporando coberturas para riesgos patrimoniales, catastróficos y agrícolas, entre otros. Asimismo, es necesario mejorar los niveles de conocimiento y confianza del público hacia los productos de microseguros y otros tipos de seguros, para lo cual, se debe continuar apoyando iniciativas y esfuerzos destinados a la educación en seguros, contribuyendo de esta manera a que las personas vean en los productos de seguros un mecanismo eficaz de protección para gestionar los riesgos a los que se encuentran expuestos. Durante la presente semana tendrá lugar en nuestro país la Décimo Tercera Conferencia Internacional de Microseguros, conferencia que anualmente congrega expertos de diferentes partes del mundo con el objeto de analizar las oportunidades de desarrollo de los microseguros, enfocándose en productos innovadores, nuevos canales de comercialización, educación en seguros, regulación, y otros aspectos relevantes. Esta conferencia se realiza bajo la organización de la Fundación Munich Re, el Microinsurance Network y, en esta ocasión, con la participación de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). 1/ Información obtenida de las Estadísticas de la SBS. Primas de seguros netas al por S/

6 Estadísticas Seguros de Vida: Primas de seguros netas anualizadas (En millones de soles) Seguros del Sistema Privado de Pensiones: Primas de seguros netas anualizadas (En millones de soles)

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