Seguros agrícolas y Rurales en México. Isabel Cruz H, AMUCSS

Transcripción

1 Seguros agrícolas y Rurales en México Isabel Cruz H, AMUCSS BOGOTA HOTEL HILTON 17, 18 y 19 de abril/2018

2 Contenido 1. InclusiónFinanciera en México 2. Los pequeños productores agrícolas 3. Los seguros agrícolas 4. Los Seguros rurales 5. RedSol-Agrícola: intentando llegar a los micro 6. La Red Solidaria de microseguros 7. Conociendo al cliente: vulnerabilidad y agricultura familiar 8. Limites del mercado: políticas públicas

3 Inclusión Financiera en México ( ) 205 Instituciones Autorizadas 161 Cooperativas 44 Sofipos 24 Sofincos 10.8 Ms Socios y Clientes US$ 9,200 Ms ACTIVOS US$ 6,950 Ms CAPTACION US$ 5,800 Ms CREDITO US$ 1,500 Crédito promedio US$ 620 Crédito promedio Rural Reformas de Ley Cientos de regulaciones

4 En México el 44% de la población adulta y 80% de la población rural no tienen acceso a servicios financieros, en este caso, la banca social ha sido un mecanismo importante para avanzar hacia la inclusión financiera de las zonas rurales y marginadas. Presencia de sucursales por tipo de municipio Fuente: Reporte de Inclusión Financiera 7, CNBV.

5 Caracterización del Campo y Pequeños productores en México México 120 Ms de habitantes, 35 Ms en zonas rurales Desigualdad: tierra e ingreso Dispersión: 180,000 localidades Pobreza: 58% hogares ingresos anuales menores a US3,200 Minifundio: 63% de los productores con dotación menor a 5 has 75% de productores con menos de 10 has 120 Ms hectáreas agrícolas y ganaderas 45 Ms agrícolas Dos agriculturas: moderna y tecnificada VS Minifundio 3.7 Ms productores 5.5 Ms de UPR Biodiversidad y herencia genética: mayor legado de la agricultura

6 La estructura del campo 58% de hogares con ingresos En los primeros tres deciles Fuente: elaborada con datos de INEGI. 1.3% de hogares concentra 25.5% de ingresos

7 La estructura de UPR y el tamaño del predio Distribución de Unidades de Producción Rural por tamaño del Predio 75% de productores Poseen menos de 10 has Fuente: tomada de Héctor Robles Berlanga.

8 El crédito y el seguro a los productores del campo La encuesta indica que sólo 7.68% de productores accedieron al crédito para actividades agropecuarias, es decir, sólo 291,680 productores de 3.79 millones. Porcentaje de productores según condición de acceso al crédito L La ENA 2012 muestra que sólo 3.05% de las unidades de producción tuvieron acceso a seguros agropecuarios, eso quiere decir 167, 750 de 3.8 millones de productores % 92.32% Con%crédito% Sin%crédito%% Fuente: ENA, 2012.

9 Igualmente la Banca Social en México es la que más canaliza crédito al campo, según la encuesta Nacional Agropecuaria 26% Fuentes de crédito de las unidades de producción rural 15% 16% 12% 13% 7% 4% 3% 2% 5% 2% 5% Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2014, Inegi.

10 El mercado mexicano de seguro agropecuario AGROASEMEX Aseguradora Agencia de Desarrollo SEGURO DIRECTO REASEGURO INVESTIGACIÓN APOYOS G.FED. Programas del Gobierno Federal y de los Estados (CADENA y FONDEN) Agrícola y Ganadero Coordinación Instituciones pública/privada Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario Seguro de Vida Cajas de ahorro Socios de Fondos de Aseguramiento Fondos de Aseguramiento Compañías Privadas Sociedad Mutualista INFAP SAGARPA - SIAP CNA - SMN INEGI Universidades Apoyo a Fondos Aseguramiento Programa de Contingencias Climatológicas Mercado de Reaseguro Mercado de Reaseguro Desarrollo y operación de productos Productores 10

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12 El mercado mexicano de seguro agropecuario Seguro agrícola comercial SUPERFICIE ASEGURADA (has.) 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , FONDOS 622, , ,254 1,170,484 1,030,205 1,066, ,876 1,430,558 1,664,491 1,484,121 1,527,735 1,341,267 PRIVADAS 853, , , , , , ,831 1,008,672 1,007, , , ,320 TOTAL 1,475,683 1,291,001 1,702,864 2,098,601 2,026,139 1,894,838 1,833,707 2,439,230 2,671,939 2,327,625 2,424,388 2,218,587 Fuente: AGROASEMEX, S. A. Informe anual de resultados 2013 FONDOS PRIVADAS TOTAL 2.3 a 2.4 Ms de has aseguradas 5.3% de cobertura agrícola 12

13 El mercado mexicano de seguro agropecuario Producción agrícola Superficie sembrada: 22.1 millones has. Inventario ganadero Unidades Animal: 64.9 millones O. I. RIEGO O. I. TEMPORAL P. V. RIEGO P. V. TEMPORAL PERENNES RIEGO PERENNES TEMPORAL BOVINOS CARNE BOVINOS LECHE PORCINOS OVINOS CAPRINOS Fuente: Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación SIAP /

14 NORTE Y NOROESTE 61.8% de la Cobertura Concentración Regional de la Superficie asegurada Al primer trimiestre de 2014 Operadores 233 Fondos Agrícolas 40 Fondos Ganaderos 5 Empresas Privadas 1 Mutualidad 32.3% 67.7% Los fondos de aseguramiento han crecido en las zonas agrícolas más desarrolladas. En las zonas de minifundio y agricultura campesina Pluriactiva el modelo de negocio difiere ampliamente

15 UPR con acceso al seguro agropecuario por fuente de aseguramiento Institución de Gobierno Fondo de Aseguramiento Aseguradora Privada Otra institución 9.47 Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2012 Nota: la suma es mayor a 100 debido a que un mismo productor pudo haber obtenido seguro en mas de una fuente %

16 Red Sol, S.C Red Solidaria de Micro Seguros Rurales S.C.

17 Red Solidaria de Microseguros 56 Instituciones CAJAS SOLIDARIAS 20 COOPERATIVAS 26 ASOCIACIONES CIVILES 2 SOFICOS 5 SOFIPO 1 Puntos de venta ( 138 ) POLIZAS VENDIDAS 547,566

18 Microseguro de Vida CARACTERISTICAS: Puede cubrir saldo deudor o contratarse solo como seguro de vida. Suma Asegurada Prima Anual VIGENCIA: A partir de la contratación COBERTURA: Anual (La vigencia es a partir de la contratación) FORMA DE PAGO: En una sola exhibición a la hora de la contratación. RANGO DE EDAD: 15 a 70 años* (75 años con renovación Ininterrumpida) EXCLUSIONES: Diabetes Mellitus II, Cáncer, SIDA (VIH) o alguna enfermedad grave pre existente $10, $50.00 $15, $75.00 $20, $ $25, $ $50, $ $100, $500.00

19 POLIZAS VENDIDAS ,000 72,197 73,057 70,000 65,740 60,000 56,342 59,792 50,000 45,876 47,839 40,000 36,796 38,705 30,000 25,196 20,000 16,031 10, ,336 8, % MUJERES 35% HOMBRES Asegurados

20 Siniestros (Ene 2006 a feb 2018) Porcentaje de las coberturas de microseguros, Número de siniestros Edad promedio de defunción Media del monto de la suma asegurada Media del monto pagado al beneficiario Monto total pagado a los beneficiarios $24,738 $19,367 $18,786,38 10% 8% 4%2% 38% $10,000 $20,000 $15,000 $25,000 $50,000 12% $100,000 $5,000 26% Frecuencia de las coberturas de microseguros, ,421 76,994 36,886 31,361 25,199 11,767 5,024 $10,000 $20,000 $15,000 $25,000 $50,000 $100,000 $5,000

21 Microseguro Familiar COBERTURA: Anual VIGENCIA: A partir de la contratación FORMA DE PAGO: En una sola exhibición a la hora de la contratación. EXCLUSIONES: Diabetes Mellitus II, Cáncer, SIDA (VIH) o alguna enfermedad grave pre existente RANGO DE EDAD: De 18 a 70 años HIJOS: Sin limite de hijos, se cubre los hijos de los cónyuges hasta los 21 años siempre que estos sean dependientes económicamente de los padres Contratante Suma Asegurada Titular $30,000 Cónyuge $20,000 Hijos $15,000 Prima Anual $151 US 8

22 Microseguro familiar Número de pólizas Mujeres y hombres contratantes 1,521 1,590 1, , , Mujeres Hombres Mujeres y hombres contratantes (porcentaje) Total de la suma asegurada $45,630,000 $47,700,000 $53,520,000 37% Mujeres $30,480,000 63% Hombres $20,100,

23 Redsol-Agrícola Fondo de Aseguramiento

24 RedSol Agrícola: Padrón de socios Socio Estado Socios en padrón Cultivo Peñas de Caparrosa SPR de RI Chiapas 112 Básicos LasDelicias del Canelar SPR de RI Chiapas 18 Básicos Comercializadora Ejidal Unidos por elparral SA de CV Chiapas 118 Básicos Unión de Productores de Café Orgánico Juan Sabines SSS Chiapas 444 Café Sociedad De Producción Rural Unión De Ejidos Y Comunidades San Fernando S.P.R. De R.I Chiapas 1,276 Café Federación Indígena Ecológica de Chiapas, Fiech SSS Chiapas 3,023 Café Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas S.C Chiapas 545 Café Cooperativa Maseual Xicaualis, S.C.L. (Tosepan) Puebla 560 Café Cooperativa Yiyi Tepeme, S.C.L. Puebla 36 Café Unión de Comunidades de la Regióndel Istmode RL Oaxaca 1,434 Café Consejo EstatalOaxaqueños De Básicos AC Oaxaca 250 Básicos Comité Del Sistema Producto Maíz-Fríjol Del Estado De Oaxaca, A.C. Oaxaca 31 Básicos Agroindustrias y Servicios Integrados de Veracruz SA de CV Veracruz 310 Café TOTAL 10,445 TOTAL 10,445 Año de ingreso

25 Área de influencia territorial de Redsol-Agrícola ESTADOS MUNICIPIOS CHIAPAS 83 GUERRERO 4 OAXACA 102 PUEBLA 26 VERACRUZ

26 Beneficios directos a los socios Acceden al subsidio para el pago de la prima El productor es participe en las etapas del seguro Protegen su patrimonio por riesgos climáticos Fortalecen su operación crediticia Capacitación A través del seguro evitan la descapitalización por si se presenta alguna catástrofe natural

27 HECTÁREAS ASEGURADAS EN 6 AÑOS 4, , , , , , En 6 años se han asegurado 15, hectáreas de los cultivos de café, maíz,plátano, naranjo y cacahuate

28 Problemas y Riesgos: Superficie siniestrada e indemnizaciones efectuadas en el 2017 CICLO SOCIO ESTADO CULTIVO HA FINIQUITO SINIESTRADA ($) S COOPERATIVA MASEUAL O-I PUEBLA PLÁTANO , XICAUALIS, S.C.L. COOPERATIVA MASEUAL P-V PUEBLA MAÍZ , XICAUALIS, S.C.L. COMITÉ DEL SISTEMA PRODUCTO MAÍZ-FRÍJOL P-V OAXACA DEL ESTADO DE OAXACA, MAÍZ , A.C. TOTAL ,518.88

29 Coberturas que ofrecemos Operaciones de daños Ramo agrícola Esquemas de aseguramiento Inversión Por planta Cosecha esperada Protege las inversiones efectivamente realizadas en el cultivo desde la preparación de la tierra, hasta la cosecha. Protege el valor de la planta, contra los daños que sufra la misma, por uno o más riesgos contratados y amparados en la constancia de aseguramiento. Cubre el rendimiento programado en la constancia de aseguramiento, y en caso de afectación por los riesgos contratados. Indemniza el rendimiento no obtenido al costo de producción pactado. Solo se otorga a cultivos de un solo corte.

30 Cobertura de riesgos Climatológicos Sequía Exceso de humedad Heladas Bajas temperaturas Inundación Granizo Incendio Huracán, tromba, tornado, vientos fuertes Onda cálida Falta de piso para cosechar Biológicos Relacionados a la nacencia Plagas y enfermedades Imposibilidad de sembrar No nacencia Taponamiento

31 ACUMULADO DE SINIESTROS Y FINIQUITOS ( ) HAS FINIQUITOS (MILES $) 1, , , , , PLÁTANO CAFÉ MAÍZ

32 Cómo logran viabilidad estos esquemas de inclusión financiera? Las familias rurales enfrentan múltiples riesgos que afectan su acceso al mercado (ausencia de crédito, riesgos climáticos, problemas de salud, sanidad agrícola, etc) combinar soluciones adaptadas Construyendo redes: organizaciones de productores y/o intermediarios financieros para construir escala Microseguros: Uso de subsidios inteligentes no a prima sino a capacidades institucionales, formación de RRHH, comunicación, tecnologías, educación financiera, promoción e intercambios organizativos, estudios, cabildeo Seguros Agrícolas: su vinculación al Crédito y el acceso a subsidios a la prima determina su expansión; construir escalas requiere alianzas enttre intermediarios financieros, intervenciones públicas, organizaciones de productores Seguros agrícolas en minifundio: inviables sin organización de productores, capacitación técnica del funcionamiento y construcción de disciplina

33 Políticas públicas Fomentar la organización de redes y la acción complementaria de la acción gubernamental Fomentar intermediarios de banca social y fondos de aseguramiento en zonas de agricultura campesina y minig fundio Enfoque a construir capacidades y sistemas de comunicación, de acceso a la información para IFRs y Organizaciones de productores Estrategias simultáneas de inclusión financiera con un enfoque integral: ahorro, crédito, seguros agrícolas, seguros de vida, medios de oago Marcos Regulatorios: Leyes inclusivas y diferenciadas tanto en ahorro-crédito como en seguros y microseguros, los contextos rurales de pobreza sufren exclusión digital, social, económica y financiera Las soluciones de mercado tienen límites: no llegarán a contextos de pobreza y marginalidad rurales Aproximaciones Públicas-privadas pueden ser una solución

34 Isabel Cruz Hernández Directora General Correo: Hermosillo 14, Col. Roma-Sur, Delegación Cuauhtémoc, CdMx, Tels: y