ANALISIS DEL COMERCIO AGRICOLA CHINO EN 2006 Comercio Agrícola Argentina-China

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1 Autor: Dr. Omar E. Odarda DOC/CAP/ Abril de 2008 ANALISIS DEL COMERCIO AGRICOLA CHINO EN Comercio Agrícola Argentina-China RESUMEN EJECUTIVO En el año el comercio exterior de China alcanzó la cifra de U$S 1.761,69 miles de millones, casi el doble del registrado en 2003, logrando un saldo superavitario récord en su balanza comercial de 177 mil millones de dólares (U$S). En materia agrícola (considerando inclusive los productos forestales y de la pesca), China exportó productos por U$S millones e importó por U$S millones, con tasas de crecimiento de 13,96% y 12,64% respectivamente. Sin embargo, estas cifras son marginales en el total de las exportaciones e importaciones del país (3,21% y 4,55%, respectivamente). Asimismo, a diferencia del comercio global, en China tuvo una balanza comercial agrícola deficitaria de U$S millones. Los patrones de importaciones y exportaciones agrícolas difieren: en el caso de las primeras, los 30 primeros productos representan más del 75% del total importado; es más, dos productos concentran la mayor parte de las importaciones: el poroto de soja (20,78%) y el algodón sin cardar ni peinar (13,5%). Las exportaciones, en cambio, se distribuyen en una amplia gama de productos sin que ninguno de ellos alcance niveles preponderantes. Otra distinción a resaltar es que mientras las importaciones se caracterizan por estar dominadas por las materias primas (a excepción de los aceites), en las exportaciones predominan los productos de la pesca y las preparaciones alimenticias con mayor valor agregado, lo cual se refleja en el precio unitario de las partidas arancelarias. Los proveedores líderes de China son aquéllos países que exportan soja y sus derivados: Estados Unidos, Brasil y Argentina. Otros países con fuerte presencia en las importaciones agrícolas chinas son Rusia, Australia, Malasia, Tailandia, Indonesia, Nueva Zelanda y la Unión Europea en su conjunto (aunque individualmente sus miembros exportan por valores relativamente más bajos). Con respecto a las exportaciones, los principales destinos para los productos chinos son sus vecinos asiáticos (principalmente Japón, Corea del Sur, Hong Kong, la provincia de Taiwán) y Estados Unidos. 1

2 En el año, China tuvo una balanza comercial negativa con Argentina, ya que exportó bienes por U$S millones a nuestro país e importó productos por U$S millones. Sin embargo, existe un fuerte desequilibrio en la composición del comercio en uno y otro sentido: mientras el 65,14% de las importaciones chinas desde Argentina (U$S millones) son productos agrícolas; casi el 100% de las exportaciones chinas fueron productos no agrícolas. Por otra parte, Argentina registra una fuerte dependencia respecto a sus exportaciones de soja y sus derivados (aceites y residuos) que representan en conjunto casi el 95% del total exportado por el país a China en productos agrícolas. En, las exportaciones de soja cayeron considerablemente (25.69% y 15,73% en valor y volumen respectivamente), debido a una mayor demanda interna en Argentina para procesamiento, lo cual impactó negativamente en las exportaciones agrícolas totales argentinas a China (19,48% menos). Argentina pasó de ser el tercer proveedor agrícola al cuarto lugar en el. No obstante, otros productos agrícolas argentinos registraron un fuerte crecimiento en el mismo año, destacándose: carnes y despojos comestibles de aves (garras de pollo), productos de la pesca (calamares, filetes de pescado), harinas de pescado, aceite de girasol (sin refinar), frutillas congeladas, maníes sin tostar ni cocer, vino a granel, suero lácteo, naranjas, leche en polvo descremada, artículos de confitería y chocolates, semillas de girasol y aceite de lino (sin refinar). En la actualidad se mantienen negociaciones de acceso con el objetivo de diversificar la oferta exportable argentina a China e ingresar con productos competitivos de Argentina con una demanda existente en China. Entre los productos con potencial exportador se pueden mencionar la genética bovina (láctea y cárnica), cebada cervecera y sorgo con destino a la elaboración de cerveza y bebida blanca, respectivamente; alimento para mascotas con ingredientes rumiantes; limón, peras y manzanas, maíz; ovoproductos y ciertos productos lácteos. Aviso *) El presente informe ha sido elaborado a partir de datos de la Aduana de China correspondientes a los años 2004, 2005 y, que no necesariamente coincidirán con las estadísticas de exportación de otros países, debido al uso de diferentes métodos para el procesamiento de los datos. Por otra parte, pueden existir algunas discrepancias como resultado de las reexportaciones entre China y Hong Kong o Macao, o como resultado de las diferentes clasificaciones de los productos realizadas por los distintos países. Las líneas arancelarias hasta seis dígitos se encuentran armonizadas para todos los países por el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías ( Sistema Armonizado, SA). Sin embargo, las líneas arancelarias a 8 dígitos difieren entre los países. Para la realización del presente informe se utilizaron datos a 4 y 8 dígitos. Se entiende como productos agrícolas a los comprendidos en el Anexo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial de Comercio, 1 los productos de la pesca comprendidos en los capítulos 3 y 16 y los productos forestales clasificados en las partidas 4401 a **) La información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. Consejería Agrícola (SAGPyA), Embajada Argentina en la República Popular China. República Argentina, Para mayor información, contactar: Consejería Agrícola (SAGPyA) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: , ext. 10 Fax: odarda@agrichina.org Website: 1 El Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura abarca los siguientes productos: i) Capítulos 1 a 24 del SA menos el pescado y los productos de pescado, más los productos clasificados en las siguientes partidas y subpartidas del SA: (manitol); (manitol); (sorbitol); (aceites esenciales); 3501 a 3505(materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados, colas); (aprestos y productos de acabado); (sorbitol n.e.p.); 4101 a 4103 (cueros y pieles); 4301 (peletería en bruto); 5001 a 5003 (seda cruda y desperdicios de seda); 5101 a 5103 (lana y pelo); 5201 a 5203 (algodón en rama, desperdicios de algodón y algodón cardado o peinado); 5301 (lino en bruto) y 5302 (cáñamo en bruto). Las designaciones de productos que figuran entre paréntesis no son necesariamente exhaustivas. 2

3 INDICE I INTRODUCCIÓN 4 II ANÁLISIS DEL COMERCIO AGRÍCOLA CHINO CON EL MUNDO 4 1. Panorama del Comercio Exterior Chino 4 2. Principales Productos Agrícolas de Importación 6 3. Principales Proveedores Agrícolas 8 4. Especializaciones de los Principales Proveedores Agrícolas 9 5. Principales Productos Agrícolas de Exportación Principales Destinos para las Exportaciones Agrícolas Chinas 13 III ANÁLISIS DEL COMERCIO AGRÍCOLA ENTRE ARGENTINA Y CHINA Panorama del Comercio Bilateral Principales Productos Importados desde Argentina Principales Competidores Argentinos en el Mercado Chino Exportaciones Agrícolas Chinas a Argentina 20 3

4 I INTRODUCCIÓN La tasa de crecimiento del producto bruto interno (PBI) de China superó por cuarto año consecutivo el 10%, alcanzando un valor para el de 10,7%. Este crecimiento es empujado por las inversiones (más de 21% en términos reales), la industria (17%) y las exportaciones (alrededor del 27%). La tasa de crecimiento de las inversiones fijas alcanzó el 24% y la inversión directa extranjera tuvo principalmente como destino el sector manufacturero (57%), seguido por los bienes raíces (11%) y los servicios financieros (9,5%). En la estructura del PBI, el sector agrícola representó en el el 11,8 % del PBI, mientras que el sector industrial ocupó 48,7 % y el de servicios un 39,5%. China se ha beneficiado de una combinación de alto crecimiento y bajas tasas de inflación, una moneda subvaluada y bajas tasas de interés. Se estima que esta situación puede cambiar si la liquidez sigue en aumento debido a la presión del crecimiento de la economía, de la inversión y del comercio internacional que se reflejará sobre los precios internos. La proyecciones para el 2007 dan cuenta de una tasa de crecimiento del PBI menor, liderada por exportaciones e inversiones; un comercio internacional superavitario, que alcanzará alrededor de U$S 250 mil millones; una apreciación de la moneda en relación al dólar de alrededor del 4% y una demanda de petróleo y productos básicos que se mantendrá en el próximo año. Una preocupación del gobierno es la desigualdad medida por el coeficiente Gini, 2 coeficiente que pasó del 0,37% en 1996 al 0,47% en el Esta desigualdad se refleja en la disparidad en los salarios, ya que los residentes urbanos cobran 3.2 veces más que los rurales. Al mismo tiempo, el ingreso urbano del 10% más rico de la población es 9,2 veces mayor que el del 10% de la población de menor ingreso, mientras que en el sector rural esta diferencia es menor: el ingreso del sector más rico es 7,3 veces mayor al salario del 10 % de menor ingreso. Dentro de este contexto de crecimiento, el sector rural enfrenta también grandes desafíos: la incorporación de 200 millones de pequeños productores a la economía mundial; una importante limitante en la superficie arable (10% de la superficie mundial) y en la calidad y cantidad de agua (un cuarto del promedio mundial de agua per capita); problemas de contaminación medioambientales; y un sistema educativo, médico y de seguridad social sumamente débiles. Sin embargo en el área productiva, China ha alcanzado un alto nivel de autosuficiencia alimenticia con una producción de granos que llegó en el a las 497,5 millones de toneladas. II ANÁLISIS DEL COMERCIO AGRÍCOLA CHINO CON EL MUNDO 1. Panorama del Comercio Exterior Chino En el año el comercio exterior de China alcanzó la cifra de U$S 1.761,69 miles de millones, de los cuales U$S millones correspondieron a exportaciones y U$S millones a importaciones. Por lo tanto, el país registró una balanza comercial positiva de U$S millones. Los principales socios comerciales por país (o región) de China fueron: la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, ASEAN y Corea del Sur (Cuadro N 1), que registraron tasas de crecimiento en su comercio bilateral de dos dígitos. En tanto por región, la mayoría de las importaciones y exportaciones de China se realizan con sus vecinos asiáticos, como se puede observar en el Cuadro N 2. 2 El coeficiente Gini es un número entre cero y uno que mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso en una sociedad determinada. El coeficiente registraría cero (0.0= desigualdad mínima) para una sociedad en la que cada miembro recibiera exactamente el mismo ingreso y registraría un coeficiente de uno (1.0= desigualdad máxima) si un miembro recibiera todo el ingreso y el resto no recibiera nada. 4

5 Cuadro N 1 - Principales Socios Comerciales en País o región En Millones de U$S Participación % Total ,00 Unión Europea (UE 25) ,47 Estados Unidos ,92 Japón ,8 Hong Kong ,44 ASEAN (*) ,14 Corea del Sur ,63 Nota: la ASEAN está compuesta por Brunei, Myanmar, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China,. Cuadro N 2 - Comercio Chino por Región () Región Exportaciones Importaciones Asia 47,04% 66,38% América del Norte 22,61% 8,45% Europa 22,22% 14,5% América Latina 3,71% 4,31% África 2,75% 3,63% Oceanía 1,65% 2,69% Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China,. En lo que respecta al comercio agrícola, las exportaciones llegaron a U$S millones a productos agrícolas (3,21% del total) y las importaciones a U$S millones (4,55% del total), lo cual significó un saldo comercial negativo de U$S millones en su comercio agrícola con el mundo. Como se observa en el Cuadro N 3, este saldo se incrementó levemente respecto al año anterior, pero no llegó a alcanzar los U$S del Superávit comercial chino con el mundo se sustenta en exportaciones industriales, ya que es deficitario en productos agrícolas. Por otra parte, las importaciones de productos agrícolas se incrementaron 12,64% respecto al año anterior (un porcentaje muy superior comparado con el 3,99% del período ), en tanto que las importaciones totales del país lo hicieron en 19,92%. En el caso de las exportaciones agrícolas, éstas tuvieron un crecimiento interanual del 13,96% (un ritmo inferior al 17,60% del período ), mientras que las exportaciones globales crecieron 27,18%. Los porcentajes de crecimiento de las importaciones y exportaciones globales no variaron significativamente respecto a los registrados en el período Los Cuadros N 3 y 4 proporcionan información detallada sobre el comercio agrícola chino en el período Cuadro N 3 - Balanza Comercial China (2004-) (en U$S millones) Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Total Comercio agrícola Comercio no agrícola Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China, 2004, 2005 y. 5

6 Cuadro N 4 - Comercio Exterior Chino (2004-) (en U$S millones) Exportaciones Participación % Total ,00 100,00 100,00 27,18 Comercio agrícola ,92 3, ,96 Comercio no agrícola ,08 96, ,67 Importaciones Participación % Total ,00 100,00 100,00 19,92 Comercio agrícola ,48 4,85 4,55 12,64 Comercio no agrícola ,52 95,15 95,45 20,29 Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China, 2004, 2005 y. 2. Principales Productos Agrícolas de Importación El poroto de soja lideró en las importaciones agrícolas chinas (20,78%). Las importaciones totales de este producto registraron un total de U$S millones y superaron las 28 millones de toneladas en. Si bien se produjo una caída del 3,70% en términos de valor, debido a una disminución en el precio en el mercado chino, el volumen creció 6,37% respecto al año Brasil registró un crecimiento sustancial de sus exportaciones de soja a China en el (46,50% en volumen, 26,86% en valor), constituyéndose en el principal proveedor de soja a China, superando por primera vez a Estados Unidos. Por lo tanto, se sigue afianzando una tendencia desde el 2004 que posiciona a Latinoamérica como principal proveedora de poroto de soja a China. El poroto de soja de Brasil, Estados Unidos y Argentina lidera las importaciones agrícolas chinas. Paralelamente, las exportaciones desde este país y Argentina cayeron significativamente, tanto en volumen como en valor. En el caso argentino se explicaría por una necesidad de poroto de soja en el mercado interno para procesamiento y exportación al mundo (no necesariamente a China). El Cuadro N 5 presenta los valores y volúmenes correspondientes al período de los tres grandes exportadores de soja a China. Rango Cuadro N 5 - Importaciones de Poroto de Soja (2004-) Volumen (en toneladas) Origen Part.% Part.% Part.% Total ,00 100,00 100,00 6,37 1 Brasil ,57 29,91 41,19 46,50 2 Estados Unidos ,54 41,55 34,95-10,52 3 Argentina ,82 27,82 22,04-15,73 4 Otros ,07 0,73 1,83 166,14 Valor (en miles de U$S) Rango Origen Part.% 2004 Part.% 2005 Part.% Total ,00 100,00 100,00-3,70 1 Brasil ,55 30,61 40,32 26,86 2 Estados Unidos ,13 40,64 36,31-13,94 3 Argentina ,26 28,01 21,61-25,69 4 Otros ,07 0,75 1,75 126,52 Nota: Posición arancelaria ( ). Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China, 2004, 2005 y. 6

7 Le sigue en importancia el algodón sin cardar ni peinar (13,5%), principalmente proveniente de Estados Unidos, la India y Uzbekistán (47%, 15% y 10%, respectivamente). Otros productos de importancia fueron el aceite de palma (4,41%) de Malasia e Indonesia (74% y 26%, respectivamente); la lana esquilada sucia sin cardar ni peinar (3,19%) desde Australia (83%); los cueros y pieles de bovino (3,08%) desde Estados Unidos y Australia (69% y 11%, respectivamente); las maderas en bruto no tratadas (2,67%), prácticamente en su totalidad desde Rusia y la harina de pescado para la alimentación animal (2,67%), desde Perú y Chile (58% y 18%, respectivamente). Las importaciones agrícolas chinas se concentran en unos pocos productos, dominadas por materias primas de bajo valor agregado. El Cuadro N 6 lista los 30 principales productos agrícolas importados por China en el (identificados por posición arancelaria), incluyendo los valores del año 2005 y la variación porcentual interanual respectiva. Cabe destacar que estos productos representan el 75% de las importaciones agrícolas chinas. Rango Cuadro N 6 Principales Productos Agrícolas Importados por China (Años 2005-) (8 dígitos) Posición Arancelaria Descripción 2005 (U$S) (U$S) Total de importaciones agrícolas chinas , Poroto de soja amarillo, excepto semillas ,30 20,78-3, Algodón, sin cardar ni peinar ,98 13,50 52, Aceite de palma (excepto bruto) ,53 4,41 40, Lana esquilada sucia, sin cardar ni peinar ,48 3,19 3,32 Cueros y pieles enteros de bovino, de peso unitario superior a 16 Kg ,66 3,08 30, Otras maderas en bruto (no tratadas) ,29 2,67 30, Harina, polvo y «pellets», de pescado, para alimentación animal ,38 2,60-13, Pino de Corea y Pino escocés de Mongolia ,27 2,54 26, Bacalaos, excepto los hígados, huevas y lechas ,98 2,46-6, Aceite de soja en bruto ,73 2,23-8, Raíces de mandioca seca ,31 1,72 47, Los demás pescados ,96 1,28 50, Azúcar de caña en bruto, en forma sólida ,01 1,23 37, Cebada, excepto semilla ,34 1,13-5,44 Tabaco curado total o parcialmente desvenado o desnervado ,00 1,12 26, Estearina de palma ,82 1,11-31, Maderas en bruto de alerce ,91 0,93 15, Madera en bruto de pino blanco (picea y abeto) ,85 0,89 18, Aceite en bruto de palma ,13 0,78 582, Los demás salmones del Pacífico congelados ,61 0,76 39,16 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado, de grano largo ,58 0,72 39, Garra de pollo congelada ,50 0,70 57, Aguardiente de vino o de orujo de uva ,48 0,65 53,42 Madera en bruto de Okoumé (Aukoumed Klaineana) ,79 0,65-7,17 Los demás, jibias (Sepia officialis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), calamares y potas (Ommstrephes spp., Lologo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) ,391 0,52 0,64 39,34 Otras maderas en bruto (no tratadas), no coníferas de clima templado, no especificadas ,51 0,64 41,39 7

8 Rango Posición Arancelaria Descripción 2005 (U$S) (U$S) Las demás semillas de sésamo (ajonjolí) ,39 0,58 68, Las demás semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas ,22 0,57 189, Lino, agramado o espadado, pero sin hilar ,63 0,55-1, Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante ,49 0,54 23,44 Otros productos ,36 25,34 4,35 Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China, 2005 y. 3. Principales Proveedores Agrícolas Los principales proveedores agrícolas en el fueron Estados Unidos (21,40%), Brasil (10,56%), Rusia (9,03%), Argentina (6,69%) y Australia (6,69%). Otros proveedores importantes son los tres países del sudeste asiático: Malasia, Tailandia e Indonesia. Entre estos países (o regiones) se reparten casi el 80% de las importaciones agrícolas chinas, tal como queda reflejado y el Gráfico N 1 y el Cuadro N 7. En el caso de Estados Unidos, Brasil y Argentina, su alta participación en el total de las importaciones responde a que entre los tres monopolizan las exportaciones de porotos de soja a China, tal como se señaló anteriormente. Cabe destacar que la fuerte caída registrada en el en las exportaciones argentinas de poroto de soja a China (25,69% y 15,73% en valor y volumen, respectivamente respecto al 2005) hizo retroceder a nuestro país al cuarto lugar de proveedores agrícolas. Argentina es el cuarto proveedor agrícola de China, lo cual se explica por su fuerte posicionamiento en las exportaciones de soja y derivados. Gráfico N 1 - Origen de las Importaciones Agrícolas Chinas () Resto del Mundo 21% Chile 1% Estados Unidos 21% Estados Unidos Brasil Rusia Canadá 2% Argentina Australia Nva. Zelanda 2% Brasil 11% UE25 Malasia Indonesia 4% Tailandia Indonesia Tailandia 4% Malasia 5% UE25 6% Australia 7% Argentina 7% Rusia 9% Nueva Zelanda Canadá Chile Resto del Mundo Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China,. 8

9 Rango Cuadro N 7 Origen de las Importaciones Agrícolas Chinas en (en miles de U$S) Origen 2005 Particip. % 2005 Particip. % Mundo ,00 100,00 12,64 1 Estados Unidos ,33 21,40 13,06 2 Brasil ,41 10,56 26,42 3 Rusia ,67 9,03 17,40 4 Argentina ,35 6,69-19,47 5 Australia ,71 6,62-3,26 6 Unión Europea - UE ,55 6,26 7,62 Francia ,12 1,91 1,49 Holanda ,82 0,82 12,25 Reino Unido ,69 0,60-2,64 Alemania ,66 0,64 9,44 Dinamarca ,65 0,55-5,55 España ,25 0,31 36,51 Otros miembros UE ,61 1,44 0,84 7 Malasia ,03 5,39 20,70 8 Tailandia ,09 3,58 30,49 9 Indonesia ,93 3,55 36,81 10 Nueva Zelanda ,40 2,29 7,50 11 Canadá ,65 2,27-30,04 12 Chile ,02 0,90-1,18 Resto del Mundo ,86 21,45 28,11 Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China, 2005 y. 4. Especializaciones de los Principales Proveedores Agrícolas En el Cuadro N 8 se pueden identificar las especializaciones por capítulo arancelario (agrícola) de los principales exportadores agrícolas a China. Se han resaltado en negrita cuando las participaciones en el total importado por este país son superiores al 15% y con un recuadro cuando las mismas rondan el 50%. Por ejemplo, se percibe que Estados Unidos tiene una fuerte participación en genética animal (52,12%); Brasil en tabaco (49,95%); Australia en cereales (45,09%) y lanas (47,32%); Nueva Zelanda en lácteos (47,98%); la Unión Europea en flores y plantas vivas (56,36%), bebidas alcohólicas (77%), piles (62,9%) y demás fibras vegetales (47%); Malasia en aceites vegetales (aceite de palma) (41,76%) y Tailandia en hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles (63,68%). Cuadro N 8 - Importaciones de China por Capítulo Arancelario Especializaciones de los Principales Países Exportadores Agrícolas En miles Cap. Descripción U$S Arg EEUU Bra Aus NZ Can UE Chile Mal Tai Indo Total Imp. Mundo ,47 7,48 1, ,17 0,97 11,41 0,72 2,98 2,27 1,21 1 Animales vivos ,44 28,02 0,00 30,37 11,03 1,41 17,86 0,00 0,01 3,36 0,39 2 Carne y despojos comestibles ,75 52,12 17,43 4,83 4,64 4,86 10,88 1,05 0,00 0,01 0,00 3 Productos de la pesca ,90 12,88 0,01 0,54 1,79 5,46 6,61 1,01 0,42 2,05 1,37 4 Lácteos, huevos, miel y otros ,61 14,97 0,40 9,14 47,98 0,76 22,76 0,01 0,08 0,17 0,06 5 Otros productos de origen animal ,23 27,69 0,50 4,22 6,89 2,74 25,98 0,00 0,08 1,26 2,37 9

10 Cap. Descripción En miles U$S Arg EEUU Bra Aus NZ Can UE Chile Mal Tai Indo 6 Plantas vivas y flores ,00 8,51 0,14 0,12 0,58 0,69 56,38 1,96 0,06 13,32 0,26 7 Hortalizas, plantas, raíces, comestibles ,00 3,25 0,00 0,10 0,99 7,85 0,43 0,00 0,00 63,68 2,66 8 Frutas, cítricos, melones o sandías ,62 15,24 0,04 0,99 2,94 0,97 4,53 7,43 0,47 23,42 1,25 9 Café, té, yerba mate y especias ,05 17,50 2,20 0,82 0,01 0,30 7,30 0,01 1,88 0,64 3,87 10 Cereales ,02 5,24 0,00 45,09 0,00 13,55 0,38 0,00 0,00 33,98 0,00 11 Prod. molinería, malta, almidón, fécula, gluten ,00 1,64 0,68 1,70 0,03 1,40 15,12 0,00 0,19 38,20 0,08 12 Oleaginosas, otras semillas y forrajes, etc ,01 34,12 37,20 0,08 0,05 2,81 0,33 0,13 0,00 0,05 0,28 13 Gomas, resinas, extractos vegetales ,00 22,22 1,81 0,16 0,49 0,41 27,28 0,94 0,02 1,17 2,40 14 Demás productos de origen vegetal ,00 7,87 10,99 0,04 0,14 0,01 2,66 0,01 1,74 0,13 26,11 15 Grasas y aceites animales o vegetales; grasas elaboradas, ceras ,09 0,68 3,48 2,66 1,16 0,71 1,00 0,22 41,76 0,25 27,28 16 Preparaciones de carne, pescado o mariscos ,00 11,54 0,02 0,99 8,34 3,56 4,66 4,48 0,29 6,49 1,19 17 Azúcar y artículos de confitería ,03 3,19 20,59 5,66 0,48 0,24 8,08 0,00 0,59 12,20 0,23 18 Cacao y sus preparaciones ,17 8,01 0,51 0,25 0,00 0,01 20,83 0,00 14,44 0,04 15,70 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula; pastelería ,00 5,65 0,04 3,68 19,56 0,05 30,62 0,00 0,57 1,86 0,66 20 Preparaciones a base de hortalizas, frutas, plantas ,13 30,59 29,68 0,89 0,95 6,06 7,19 0,20 0,05 2,03 0,70 21 Preparaciones alimenticias diversas ,00 33,04 0,27 2,09 0,89 1,30 21,28 0,14 2,41 1,87 0,21 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre ,69 3,39 0,04 4,88 0,24 0,16 77,03 3,64 0,23 0,06 0,00 23 Residuos y desperdicios de las ind. alim.; alimentos para animales ,96 9,69 1,64 2,24 1,67 0,08 3, ,64 1,57 0,17 24 Tabaco ,00 13,53 49,95 0,00 0,00 1,24 3,90 0,00 0,19 0,54 0,17 29(*) Productos químicos orgánicos ,01 6,49 0,22 0,01 0,07 2,78 7,84 0,38 1,56 3,80 2,51 33(*) Aceites esenciales y resinoides; y otras preparaciones químicas ,06 22,79 0,52 0,82 0,14 0,83 35,92 0,00 0,17 1,93 0,36 35(*) Materias albuminoideas; colas o enzimas ,09 15,88 0,21 0,55 2,95 1,00 19,73 0,00 1,54 4,64 0,66 38(*) Productos diversos de las industrias químicas ,03 19,28 0,12 0,25 0,02 0,37 19,34 0,01 3,02 1,02 1,24 41(*) Pieles (excepto la peletería) y cueros ,06 18,91 9,34 6,07 0,99 1,87 14,13 0,03 0,02 2,17 0,68 10

11 Cap. Descripción En miles U$S Arg EEUU Bra Aus NZ Can UE Chile Mal Tai Indo 43(*) Peletería y confecciones de la peletería ,25 4,16 0,10 5,08 1,50 8,61 62,90 0,00 0,00 0,01 0,01 44(*) Madera, carbón vegetal y manufacturas de la madera ,10 8,46 3,21 1,88 2,98 1,81 4,69 0,61 6,80 4,10 5,06 50(*) Seda ,00 0,62 0,17 0,03 0,01 0,00 6,46 0,02 0,00 0,63 0,01 51(*) Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin ,04 0,96 0,02 47,32 5,48 0,08 11,42 0,26 0,19 0,14 0,02 52(*) Algodón ,01 25,26 0,73 3,54 0,00 0,02 1,45 0,00 0,17 0,62 1,00 53(*) Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel, etc ,00 0,04 4,24 0,00 0,00 0,00 47,02 0,00 0,16 1,15 0,42 Nota (*): Sólo algunas partidas o subpartidas arancelarias corresponden a productos agrícolas. Para mayor información, ver pie de página 1. Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China,. Elevada participación agrícola en total exportado desde Argentina. El Cuadro N 9 y el Gráfico N 2 presentan la participación de los productos agrícolas en el total de las importaciones chinas desde un grupo selecto de proveedores. Las situaciones varían considerablemente entre los mismos. Argentina es el país que registra una mayor dependencia de los productos agrícolas (en particular porotos y aceite sin refinar de soja) en su comercio con China (65,14% del total exportado). No obstante, tal dependencia cayó más del 13% entre 2005 y, lo cual se explica por la caída registrada en las exportaciones de soja, lo cual impactó en una mayor participación relativa de los demás productos. La participación agrícola también es elevada en el caso de Nueva Zelanda (62,93%). En el otro extremo, se ubican, entre otros, la Unión Europea (2,49%), Chile (5,63%), Tailandia (7,17%) y Malasia (8,24%). Origen Cuadro N 9 - Participación Agrícola en Total Importado desde Cada País/Región (en miles de U$S) 2005 Importaciones Totales Importaciones Agrícolas Importaciones Totales Importaciones Agrícolas Mundo , ,55 Unión Europea , ,49 Estados Unidos , ,03 Malasia , ,24 Australia , ,36 Rusia , ,55 Tailandia , ,19 Brasil , ,46 Indonesia , ,34 Canadá , ,66 Chile , ,63 Argentina , ,14 Nueva Zelanda , ,93 Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China, 2005 y. 11

12 Gráfico N 2 Participación Agrícola en Exportaciones Totales a China () 100% 80% 60% 40% 20% 0% EU25 Estados Unidos Malasia Australia Tailandia Rusia Brasil Indonesia Chile Argentina Nueva Zelanda Import. No Agrícolas Import. Agrícolas Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China,. 5. Principales Productos Agrícolas de Exportación China exportó en el año productos agrícolas por un valor de U$S millones, habiendo registrado un incremento del 13,96% respecto al año anterior. Los 25 primeros productos (ver Cuadro N 10) apenas representan algo más del 40% del total del valor exportado, el resto se distribuye en una amplia gama de productos por montos relativamente bajos. Esta situación contrasta fuertemente con el patrón de importaciones, en las que más del 75% se concentra en los 30 primeros productos, con una fuerte preponderancia de unos pocos productos (ej. soja y algodón). Los principales productos de exportación se listan a continuación, destacándose: productos de la pesca (filetes de pescado frescos o refrigerados, mariscos), ajos, manzanas, hortalizas (frescas, congeladas o disecadas) y productos con un mayor valor agregado (ej. preparaciones alimenticias, conservas, cigarrillos, etc.) que se refleja en el precio unitario de las principales partidas arancelarias. Exportaciones chinas reflejan gran dispersión de productos y mayor nivel de valor agregado. Rango Cuadro N 10 - Principales Productos Agrícolas Exportados por China (Años 2005-) (8 dígitos) (en miles de U$S) Posición Descripción Total ,00 100,00 13, Los demás filetes de pescado frescos o refrigerados ,18 6,75 24, Camarones y langostinos, preparados o en conserva ,66 3,58 53, Los demás moluscos y otros acuáticos invertebrados, preparados o en conservas ,63 2,54 10, Ajos, frescos o refrigerados ,87 2,36 43, Jugo de manzana (incluso mosto), sin fermentar, sin alcohol ,68 1,91 29, Las demás preparaciones o conservas de anguila de río (excepto anguila picada) ,12 1,89 1, Las demás preparaciones o conservas de pescado (excepto pescado picado) ,16 1,53 50,98 12

13 Rango Posición Descripción Alcohol etílico sin desnaturalizar, con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% ,22 1,38 604, Maíz, excepto semillas ,01 1,33-62, Manzanas frescas ,12 1,20 21, Otras hortalizas congeladas, no incluidas ni comprendidas en otra parte ,04 1,17 28, Las demás carnes de cerdo congeladas ,35 1,16-2, Pasta de tomates preparada, excepto en vinagre, en conserva ,10 1,15 18, Las demás preparaciones alimenticias no incluidas ni comprendidas en otra parte ,02 1,12 25, Otras preparaciones de carne de patas de pollo ,89 1,03 32, Tripas de cerdo saladas ,97 1,00 17, Plumas de las utilizadas para relleno, plumón ,31 0,99-13, Las demás preparaciones de gallina, menudos de gallina o sangre ,13 0,98-0, Las demás hortalizas secas ,83 0,93 28, Los demás pescados congelados ,80 0,91 28, Pequeños hongos del género Agaricus blancos preparados, excepto en vinagre, en conserva ,81 0,83 17, Otras frijoles secos, incluso frijoles guisantes blancos, desvainados ,85 0,83 11, Agua natural ,15 0,82-18, Otro arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado, molido o semimolido ,51 0,79 76, Cigarrillos que contengan tabaco ,88 0,78 1,86 Otros productos ,72 61,03 12,69 Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China, 2005 y. 6. Principales Destinos para las Exportaciones Agrícolas Chinas Los principales destinos para las exportaciones agrícolas fueron en el año los países que figuran en el Cuadro N 11, que en conjunto representan casi el 85% del total exportado. Entre ellos destacan: sus vecinos asiáticos (principalmente Japón, Corea del Sur, Hong Kong, la provincia de Taiwán) y Estados Unidos. Cuadro N 11 Principales Destinos para las Exportaciones Agrícolas Chinas () Rango Destinos Valor (U$S) Total Japón ,56 2 Estados Unidos ,14 3 Corea del Sur ,38 4 Hong Kong ,58 5 Alemania ,54 6 Rusia ,85 7 Malasia ,72 8 Holanda ,47 9 Indonesia ,97 10 Reino Unido ,64 11 Filipinas ,47 12 Canadá ,45 13 España ,45 14 Prov. de Taiwán ,37 15 Tailandia ,17 13

14 16 Australia ,16 17 Vietnam ,13 18 Italia ,12 19 Singapur ,03 20 Bélgica ,97 Otros países ,84 Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China,. III ANÁLISIS DEL COMERCIO AGRÍCOLA ENTRE ARGENTINA Y CHINA 1. Panorama del Comercio Bilateral En el año, Argentina tuvo una balanza comercial positiva con China. De acuerdo a las estadísticas de importaciones y exportaciones de la Aduana de China, China exportó bienes a Argentina por U$S millones e importó desde nuestro país productos por U$S millones, quedando un saldo favorable a Argentina de U$S millones. En total el comercio bilateral alcanzó la cifra de U$S 5704 millones. El Cuadro N 12 refleja la composición del comercio en uno y otro sentido: mientras el 65,14% de las exportaciones argentinas a China son productos agrícolas (este porcentaje es 13% inferior al registrado en 2005); casi el 100% de las exportaciones chinas a Argentina son productos no agrícolas. Resaltamos, sin embargo, que si bien las exportaciones no agrícolas argentinas crecieron 59,85%, el saldo negativo con China en este rubro aumentó U$S 200 millones. Exportaciones agrícolas explican superávit comercial argentino con China. Cuadro N 12 - Comercio Argentina-China (en millones de U$S) Balanza Comercial Argentina Exportaciones Chinas a Argentina Part.% Importaciones Chinas desde Argentina Part.% Comercio Argentina-China ,00 51, ,00-2,63 Comercio agrícola Argentina-China ,60 57, ,14-19,48 Comercio no agrícola Argentina-China ,40 51, ,86 59,85 Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China, 2005 y. 2. Principales Productos Importados desde Argentina China importó productos agrícolas por U$S millones en el, lo cual significó un retroceso del 19,48% respecto al año anterior. Los productos del complejo sojero (porotos de soja, aceite de soja en bruto y residuos), cuya caída en términos de valor en relación al año anterior impactó negativamente en el total, representaron casi el 95% del total importado desde Argentina. Con respecto a los demás productos, se produjo un fuerte crecimiento de las importaciones de carnes y despojos comestibles de aves (garras de pollo), productos de la pesca (calamares, filetes de pescado), harinas de pescado, aceite de girasol (sin refinar), frutillas congeladas, maníes sin tostar ni cocer, vino a granel, suero lácteo, naranjas, leche en polvo descremada, artículos de confitería y chocolates, semillas de girasol y aceite de lino (sin refinar). En cambio, registraron caídas importantes los siguientes productos, además del poroto y aceite de soja, lana, algodón, vino en botella, alitas de pollo y despojos comestibles de especie bovina. En los Cuadros N 13 y 14 se presentan los principales productos importados desde Argentina, identificados a 4 y desagregados a 8 dígitos. 14

15 Rango Cuadro N 13 - Principales Importaciones Agrícolas desde Argentina (por Partida Arancelaria, 4 dígitos) (en miles de U$S) Posición Arancelaria Descripción Total , Porotos de soja, incluso quebrantadas ,79 67,17-25, Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente ,47 26,99-11, Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados ,64 1,05 31, Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos, aptos para la alimentación humana ,01 0, , Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones ,60 0,83 10, Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente ,02 0, , Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, incluso molidos o en «pellets» ,13 0,76 383, Lana sin cardar ni peinar ,29 0,29-19, Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida ,09 0,17 56, Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante ,03 0,16 411, Cacahuetes (Maníes) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados ,00 0, , Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte ,03 0,12 224, Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida Incluye Salmones del Pacífico, excepto los hígados, huevas y lechas ,17 0,09-59, Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados ,04 0,07 25, Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada ,03 0,06 68, Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la alimentación humana ,00 0, , Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente ,00 0,03 694, Semilla de girasol, incluso quebrantada ,01 0,03 253, Cítricos frescos o secos ,02 0,03 43, Semillas, frutos y esporas, para siembra ,01 0,02 28, Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante ,05 0,02-68, Algodón sin cardar ni peinar ,00 0,02 209, Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados ,02 0,02-27,64 15

16 Rango Posición Arancelaria Descripción Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana ,00 0,01 452, Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao ,00 0,01 11, Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales ,01 0,01 22, Los demás animales vivos ,00 0,01 n/a Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación humana ,01 0,01 0, Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas (incluso «silvestres»), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante ,00 0,01 101, Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, ó ,01 0,01-19,86 Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China, y. Cuadro N 14 Principales Importaciones Agrícolas Chinas desde Argentina (por Posición Arancelaria, 8 dígitos) (en miles de U$S) Rango Posición Descripción Arancelaria Total , Poroto de soja amarillo, excepto semillas ,79 67,17-25, Aceite crudo de soja ,47 26,99-11, Garra de pollo congelada ,61 1,02 34, Los demás, Jibias (Sepia officialis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) y calamares y potas (Ommstrephes spp., Lologo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) ,05 0, , Harina, polvo y «pellets», de pescado, para alimentación animal ,60 0,83 10, Aceites en bruto de girasol o cártamo, y sus fracciones ,00 0,79 n/a Los demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja, incluso molidos o en "pellets" ,13 0,76 383, Lana esquilada sucia, sin cardar ni peinar ,18 0,19-15, Frutillas congeladas ,03 0,16 411, Cacahuetes (Maníes), sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, incluso quebrantados ,00 0, , Vino (no espumante), mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes con capacidad superior a 2 litros ,05 0,14 104, Suero lácteo y suero modificado ,03 0,12 224, Lana esquilada desgrasada, sin carbonizar, cardar ni peinar ,08 0,07-32, Filetes de pescado fresco o congelado, los demás ,04 0,07 25, Los demás camarones y langostinos ,00 0,05 n/a Otras maderas en bruto (no tratadas) ,03 0,05 56,90 16

17 Rango Posición Descripción Arancelaria Vino (no espumante); mosto de uva con alcohol en recipientes con capacidad igual o inferior a 2 litros ,03 0,03-20, Pescado congelado, los demás ,04 0,03-37, Semillas de girasol para siembra ,01 0,03 253, Alitas de pollo congeladas ,03 0,03-31, Aceite en bruto de lino (de linaza) y sus fracciones ,00 0,03 n/a Naranjas, frescas o secas ,01 0,02 160, Bacalaos, excepto los hígados, huevas y lechas ,11 0,02-84, Semillas de trébol, del tipo usada para siembra ,01 0,02 113, Leche y nata (crema) sin concentrar, con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo o gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso ,00 0,02 n/a Algodón, sin cardar ni peinar ,05 0,02-69, Despojos comestibles de animales de la especie bovina, congelados (excepto lenguas e hígados) ,02 0,02-27, Lana carbonizada sin cardar ni peinar ,02 0,02-35, Merluzas (Merliccius spp., Urophycis spp.) ,00 0,01 n/a Los demás productos de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos; animales muertos del Capítulo ,00 0,01 604, Las demás lanas sin peinar ni cardar, desgrasada, sin carbonizar ,00 0,01 262, Aletas de tiburón secas, incluso saladas, sin ahumar ,01 0,01-0, Aceites esenciales de cítricos (incluye concretos y absolutos ) ,01 0,01 17, Pescado Amarillo ( Yellow Croaker ) congelado (pseudosicaena) ,01 0,01-32, Las demás pieles enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas (excepto las pieles en bruto de las partidas 4101a 4103) ,00 0,01 148, Jugo de uva (incluido el mosto), los demás ,00 0,01 197, Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco), los demás ,00 0, , Las demás aves, de pura raza ,00 0,01 n/a Maíz para siembra ,00 0,01 74, Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao; los demás en bloques, tabletas o barras, rellenos ,00 0,01 n/a Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China, y. 17

18 3. Principales Competidores Argentinos en el Mercado Chino El Cuadro N 15 presenta los principales competidores argentinos extranjeros respecto a una serie de productos seleccionados del cuadro anterior, identificados por el rango y por posición arancelaria. Hay que resaltar que el principal competidor en la casi totalidad de los rubros es la empresa china. Oleaginosas Cuadro N 15 - Principales Competidores Argentinos en el Mercado Chino () Rango Origen Valor U$S Rango Origen Valor U$S Rango Origen Valor U$S 01) Poroto de soja amarilla, excepto semillas 07) Residuos o "pellets" de soja 10) Maníes sin tostar, sin cáscara, incluso quebrantados 1 Brasil India Argentina EEUU Argentina EEUU Argentina Brasil India Uruguay Israel Brasil Otros Otros Otros Total Total Total Aceites Vegetales Cuadro N 15 - Principales Competidores Argentinos en el Mercado Chino () Rango Origen Valor U$S Rango Origen Valor U$S Rango Origen Valor U$S 02) Aceite crudo de soja 06) Aceites en bruto de girasol 21) Aceite en bruto de lino 1 Argentina Argentina Canadá Brasil Malasia EEUU EEUU Japón Argentina Otros 44 4 EEUU Bélgica Total Otros Otros Total Total Productos de la pesca Cuadro N 15 - Principales Competidores Argentinos en el Mercado Chino () Rango Origen Valor U$S Rango Origen Valor U$S Rango Origen Valor U$S 4) Los demás, jibias, calamares y potas 05) Harina, polvo y «pellets», de pescado, para alimentación animal 14) Filetes de pescado fresco o congelado, los demás 1 Perú Perú Rusia EEUU Chile Chile Argentina EEUU EEUU Corea del N Rusia Japón Corea del S N. Zelanda N. Zelanda N. Zelanda Argentina Argentina Prov. Taiwán Tailandia Perú Rusia Otros Vietnam Otros Total Otros Total Total Carne aviar y bovina Cuadro N 15 - Principales Competidores Argentinos en el Mercado Chino () Rango Origen Valor U$S Rango Origen Valor U$S Rango Origen Valor U$S 03) Garras de pollo congeladas 20) Alitas de pollo 27) Despojos comestibles de animales de la especie bovina 1 EEUU Brasil Australia Brasil EEUU N. Zelanda