Sistema español de seguros agrarios

Transcripción

1 Sistema español de seguros agrarios Guillermo Gonseth y Garcia SCOR Global P&C (Paris), Zurich Branch Agricultural Business Unit Winterthur, Switzerland 2013 AGROEXPO Julio 2013 Bogotá, Colombia

2 INDICE EJEMPLO DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA: MODELO ESPAÑOL CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ASPECTOS POSITIVOS A CONSIDERAR ESCENARIO CLIMATICO COMPLEJO CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD MARCO DE ACTUACION EN COLOMBIA CONCLUSIONES EQUIPO AGRO SCOR 2

3 EJEMPLO DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA: MODELO ESPAÑOL COBERTURA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS A LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, ACUICOLAS Y FORESTALES INTERVENCIÓN CONJUNTA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS SISTEMA SUBVENCIONADO SEGURO UNIVERSAL Cualquier cliente puede asegurar si cumple las condiciones técnicas mínimas de cultivo ADHESIÓN VOLUNTARIA Los agricultores: mediante la suscripción de una póliza de seguro de una de las líneas de seguro establecidas Las entidades aseguradoras: mediante la adhesión a Agroseguro 3

4 MODELO ESPAÑOL : EJEMPLO DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA Fuente: 2013, Agroseguro 4

5 MODELO ESPAÑOL : EJEMPLO DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA AGROSEGURO Agrupación de todas aquellas entidades aseguradoras que deseen realizar seguros agrarios Sociedad anónima Accionistas entidades aseguradoras agrupadas en el cuadro de coaseguro Misma proporción de cobertura del riesgo y de capital social Representa a todas y cada una de las entidades coaseguradoras agrupadas Distribuye el riesgo entre las entidades Elabora y presenta la documentación necesaria, contrata los seguros en nombre y por cuenta de las entidades coaseguradoras Suscripción a través de los agentes comerciales de las entidades Gestión, administración, peritación y pago de siniestros 5

6 MODELO ESPAÑOL : EJEMPLO DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS (E.N.E.S.A.) Organismo autónomo que depende del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura) Elaboración de los planes trienales y anuales de seguros agrarios Proponer (una vez analizadas y discutidas con resto de participantes) al Ministerio para su aprobación: En cuanto a las producciones agrícolas: Condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos máximos asegurables por zona o región y los precios a aplicar a efectos del seguro En cuanto a la suscripción: Fechas límite de suscripción de cada seguro En cuanto a las coberturas: Periodo de garantía de la póliza. Subvenciones Fuente: 2013, Agroseguro 6

7 MODELO ESPAÑOL : EJEMPLO DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS y FONDO DE PENSIONES (D.G.S. y F.P.) PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DE PERITACIÓN DE SINIESTROS APRUEBA EL CUADRO ANUAL DE COASEGURO PROPONE AL MINISTERIO DE ECONOMÍA LAS NORMAS POR LAS CUALES DEBE REGIRSE EL CONSORCIO EN MATERIA DE REASEGURO SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE SEGURO REVISION SISTEMATICA DE TODA LA DOCUMENTACION 7

8 MODELO ESPAÑOL : EJEMPLO DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (C.C.S.) ACTUA COMO REASEGURADOR OBLIGATORIO Para las líneas experimentales Para las líneas viables (parcialmente) Interviene como asegurador directo de la parte que no es asumida por los aseguradores privados Control de las peritaciones de los siniestros Fuente: 2013, Agroseguro 8

9 MODELO ESPAÑOL : EJEMPLO DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA ORGANIZACIONES AGRARIAS Los agricultores y ganaderos participan en el diseño de los seguros agrarios Canalizan sus peticiones a través de la participación de sus Organizaciones Agrarias (Cooperativas Agroalimentarias, ASAJA, COAG, UPA) en los órganos de decisión de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). 9

10 MODELO ESPAÑOL : EJEMPLO DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA ALGUNAS CIFRAS RELEVANTES Mas de 30 años de experiencia Alto nivel de implantación (80% en seguros de retirada, 75% cereal de invierno; 91% frutales; 25% Hortalizas) VOLUMEN DE NEGOCIO (Año 2011): Capital asegurado: Millones de Euros Primas Netas Periodificadas: 641,87 Millones de Euros Siniestralidad: 525,46 Millones de Euros Suscripción: Más de pólizas agrícolas y más de 25 millones de animales asegurados (sin contar líneas de retirada) 10

11 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA (I) COMPENSACION Y DISTRIBUCION Todos los cultivos, riesgos y ámbitos geográficos Masa critica necesaria para asumir grandes cúmulos de riesgo Obligación del productor de asegurar todas las parcelas de la misma naturaleza que posea en el territorio nacional TARIFAS Establecidas por Agroseguro para cada tipo de cultivo, cobertura y zona: ZONIFICACION. REASEGURO Publico: Del Consorcio de Compensación de Seguros para líneas experimentales Mixto: Del Consorcio y de reaseguradores privados para líneas viables PLANIFICACION Planes trienales y anuales definidos por ENESA Estudios de viabilidad 11

12 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA (y II) INFORMACION ESTADISTICA ESTANDARIZADA Orientada a la gestión de seguro agrario pero con múltiples utilidades Geográfica, riesgos, cultivos, variedades VALORACION DE DAÑOS HOMOGENEA Norma de peritación publicas e integradas en el contrato Formación de la red pericial. Distribución y movilidad CONTRATO DEL SEGURO Por tipo de cultivo, adaptado a los diferentes sectores Sistema ordenado y regulado RED COMERCIAL CON ACCESO A TODO EL TERRITORIO Gestión integral del ciclo del seguro: RETROALIMENTACION Análisis, diseño, gestión de las pólizas, valoración de daños, liquidación y pago INVESTIGACION Y DESARROLLO 12

13 ASPECTOS POSITIVOS A CONSIDERAR Permite al estado establecer a priori partidas presupuestarias destinadas a cubrir una parte de las primas a pagar por los agricultores Reduce para el estado, tanto el coste económico como el político ya que los criterios de distribución del pago de las indemnizaciones son contractualmente asumidos por todas las partes Se evitan duplicidades en el tratamiento de los hechos dañosos por parte de las administraciones públicas Si se dotan ayudas, sólo aquellos que estén asegurados recibirán estas ayudas extraordinarias El agricultor recibe una indemnización que se ajusta al daño sufrido y al nivel de cobertura contratado y la cobra en un plazo máximo de 60 días desde que se produce la recolección o finalizan las garantías Permite mantener el nivel de renta y la continuidad de la explotación Refuerza la solvencia financiera de los productores frente a bancos y particulares Se minimiza el riesgo moral y la anti selección El pool de coaseguro facilita generar las reservas (se realiza de forma solidaria) necesarias para asumir riesgos de carácter catastrófico permite compartir los costes de administración (eficiencia / economía de escala) y permite un mejor acceso al mercado de reaseguro (mejor estructura y mayor diversificacion del portafolio). 13

14 ESCENARIO CLIMATICO COMPLEJO Number of Natural Catastrophes Worldwide El número de catástrofes naturales relacionadas con el clima están aumentado mas rápidamente que los eventos de origen geofísico Source: 2010, Munich Re, Geo Risk Research Un incremento de temperatura en un grado a nivel mundial se estima que produce una reducción de los rendimientos en un 10% de media 14

15 CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD (I) ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO Definición del modelo Instituciones participantes y funciones Marco legislativo estable APOYO FINANCIERO Subvenciones como elemento de apoyo al sector y de política agraria. Previsibilidad Reaseguro ELEMENTOS DE CONTROL POLÍTICAS COORDINADAS: Seguros versus ayudas ex-post CREACION Y ACCESO A LA INFORMACION Y AL CONOCIMIENTO Creación y mantenimiento de bases de datos confiables Análisis de riesgos Diseño de productos 15

16 CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD ( y II) CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SELECCIÓN DE RIESGOS / CULTIVOS Cuantía Extensión Naturaleza Recurrencia MODELO DE COBERTURA Nominados Multirriesgo Indexados (rendimiento, climáticos, ) Garantías de Rentas / Precios TECNICA ASEGURADORA Elaboración condicionados Procesos de tasación Mapas de riesgo Zonas homogéneas de riesgo Tarificación GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 16

17 MARCO DE ACTUACION EN COLOMBIA (I) IMPORTANTE MERCADO POTENCIAL Importancia del sector agropecuario en Colombia Percepción del riesgo / vulnerabilidad influencia del fenómeno El Niño: Necesidad de cubrir ingresos e inversiones Varios intentos de desarrollo del seguro agrario en Colombia pero todavía el nivel de penetración es muy bajo. Aproximadamente 2% DESCONFIANZA hacia el seguro agrario entre los productores. Reforzar elementos que transmitan claridad, transparencia y control. Formación / divulgación entre todos los actores: Federaciones, entidades de seguro, suscriptores, FALTA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA entre los distintos actores. Desarrollo de plataformas comunicación estables y periódicas con definición de objetivos. BASES DE DATOS Insuficientes, demasiado agregadas, historia corta, inconsistencias No reflejan la realidad productiva indicada por las federaciones productivas Incapacidad de dar soluciones de seguro que satisfagan a productores Dificultad por parte de aseguradoras y reaseguradoras de analizar adecuadamente los riesgos Desarrollo / utilización de las nuevas tecnologías que pueden ayudar a mejorar la calidad de los datos 17

18 MARCO DE ACTUACION EN COLOMBIA (y II) POCAS COMPAÑÍAS OPERANDO EN EL SECTOR Mapfre Colombia, Previsora Seguros, Suramericana otras? Importante inversión para desarrollar el ramo Apertura de nuevos nichos de mercado en el agro y disminuir el nivel de competencia por los mercados existentes Dificultades del pago de la prima? EVALUACIÓN DE DAÑOS Y METODOLOGÍAS Pocos actores en el mercado Precios elevados en relación a otros mercados Elementos de control? EVOLUCIÓN EN LA SITUACIÓN hectáreas fueron cubiertas con seguros agropecuarios, un 33% más que en 2011, según informó el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). 18

19 CONCLUSIONES NECESIDAD DEFINIR CLARAMENTE LOS ROLES Y ESTABLECER COMPROMISOS Motivación, transparencia, perspectiva, mantenimiento de las condiciones técnicas NECESIDAD DE LA IMPLICACIÓN ACTIVA DE: Sector público Sector asegurador Sector productor PLATAFORMAS DE TRABAJO Y DISCUSION ESTABLES La TÉCNICA ASEGURADORA y las nuevas tecnologías aplicadas permiten diseñar modelos de seguro dinámicos y eficaces EVOLUCION CONTINUA Y PROGRESIVA: mayor información, mayor experiencia, se pueden desarrollar modelos mas específicos La experiencia del modelo español (Mexicano, Canadiense, americano) aportan una buena base de desarrollo pero NO EXISTEN SOLUCIONES UNIVERSALES. SCOR Agro esta convencido que a través de los esfuerzos conjunto de la industria aseguradora y el gobierno, el seguro aporta efectos estabilizadores a la cadena de valor de la agricultura y a la sociedad colombiana en su conjunto En SCOR Agro no vemos la situación solo como un oportunidad de negocio sino también como una responsabilidad y nos gustaría ser percibidos también como agentes de discusión y debate Intentamos estar atentos para encontrar los asociados adecuados y evolucionar con ellos (entidades cedentes, gobierno, brokers) para desarrollar soluciones personalizadas que sean sostenibles a lo largo del tiempo 19

20 SCOR Agro Winterthur Worldwide Parte de un presence grupo con presencia global Un equipo de expertos de SCOR alrededor de los 5 continentes para apoyarle en el desarrollo de coberturas y soluciones de reaseguro. Un portafolio distribuido globalmente 1% 22% 27% Africa + Middle East Asia Pacific Eastern Europe incl. C.E.I. North America 7% Latin America 32% 11% Western Europe División por sublíneas 2% 0% 2% 1% Aquaculture Bloodstock 34% 56% Forest Greenhouse Hail 5% Livestock Principal sector productivo en mercados emergentes a la vez que mantiene su posición en los países industrializados. Mercado en crecimiento dirigido por el incremento de los precios de los bienes, la liberalización de la OMC, y sistemas productivos cada vez mas sofisticados. Riesgos en evolución unido a los patrones climáticos cambiantes Soluciones de seguro a medida Protección de reaseguro focalizada en las desviaciones de intensidad / frecuencia, acumulación de las exposición y los eventos catastróficos. 20

21 SCOR Agro Winterthur Ubicación Obergasse 19 CH-8400 Winterthur / Switzerland CUO Deputy CUO Suscriptores Apoyo René Kunz Michael Rüegger Daniela Schoch Fanny Rosset Guillermo Gonseth y García Xu Wie Yvonne Buschor Brigitte Pabst, Pricing Sari Walder, Technical Accounting Irene Uhr-Armaos, Underwriting Support and Legal Jsabelle Pfulg 21

22 SCOR Agro Winterthur Muchas Gracias Mención especial: A la organización por brindarnos la oportunidad de estar aquí A Agroseguro por toda la información aportada 22