Una propuesta para incrementar la demanda de energía de manera eficiente

Transcripción

1 Una propuesta para incrementar la demanda de energía de manera eficiente UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA Subdirección de Demanda Diciembre 2 014

2 Las Proyecciones

3 Resultados de las proyecciones publicadas desde 1976 DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA GWh 120,000 Proyecciones Históricas Demanda EE (GWh) 108,500 97,000 85,500 74,000 62,500 51,000 39,500 28,000 16,500 Crisis Sudeste Asiático Hipotecas Subprime 5, Año Histórico Demanda EE (GWh) PEN - Octubre de 1977 ENE - Junio de 1982 DNP - Septiembre de 1989 Septiembre de 1998 Marzo de 2000 Noviembre de 2002 Julio de 2004 Noviembre de 2006 Noviembre de 2008 Noviembre de 2010 Noviembre de 2012 Noviembre de 2013 Noviembre de 2014

4 DEMANDA ELECTRICIDAD El mediano plazo Demanda de EE (GWh) 100,000 GWh 95,000 90,000 85,000 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50, Año Histórico Demanda EE (GWh) Proyección Esc. Medio (GWh) Rubiales Otras Ecopetrol Drummond Exportaciones hacia Panamá

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7 La estructura de la demanda eléctrica 2013

8 DEMANDA ELECTRICIDAD 2013 VENTAS A USUARIOS FINALES Anual 2013 Mensual 2013 GWh Regulado No Regulado total Participación GWh Regulado No Regulado total Residencial , ,49 Residencial Industrial ,2% 26,9% Industrial 2.393, , ,63 Comercial 7.553, , ,88 Oficial 1.179,83 589, ,35 Comercial Oficial ,4% 3,5% Provisional 109,07 0,07 109,15 Alumbrado Público 375, , ,53 Especial Asistencial 333,31 343,50 676,81 Especial Educativo 297,30 136,35 433,65 Areas Comunes 149,19 16,03 165,22 Provisional Alumbrado Público Especial Asistencial ,2% 2,8% 1,3% Industrial Bombeo 125,15 208,25 333,40 Distrito Riego 38,12 53,43 91,55 Exportaciones 1.377, ,40 Especial Educativo Areas Comunes ,9% 0,3% Industrial Bombeo ,7% Distrito Riego ,2% Exportaciones ,7%

9 Distribución USOS ELECTRICIDAD SECTOR RESIDENCIAL Televisión, 13.45% Iluminación 15% Refrigeración 43% Otros 16% Refrigeración Iluminación Televisión Otros Electrodomésticos Ducha Eléctrica Ventiladores Plancha Computador Aire Acondicionado Lavadora Estufa Eléctrica Licuadora Calentador de Agua

10 Distribución USOS ELECTRICIDAD SECTOR COMERCIO & SERVICIOS Iluminación Acondicionamiento espacios 23% Refrigeración 14% Fuerza Motriz 12% Acondicionamiento espacios Refrigeración Fuerza Motriz Equipos oficina Calor directo Servicios generales otros Iluminación 31% Carlor Indirecto

11 IMPACTO GENERAL DE CONSUMO INEFICIENTES Causa Reducción GWh/mes Eficiencia GWh/mes Industria Motores baja eficiencia 156 Hogares Comercio Edificios Públicos Electrodomésticos stand by Refrigeración Iluminación Aire Acondicionado y Refrigeración Iluminación Aire Acondicionado Alumbrado Público Lámparas ineficientes 35 Clínicas y Hospitales Industrial Bombeo Distrito Riego Iluminación Aire Acondicionado Motores baja eficiencia Motores baja eficiencia TOTAL

12 La Autogeneración Industrial

13 Autogeneración Autogeneración GWh año GWh mes ,10 248, ,71 242, ,95 251, ,00 239, ,66 267, ,04 237, ,06 271, ,94 267, ,12 286, ,12 286, ,24 308, ,54 311,63 Fuente: DANE, encuesta anual manufacturera

14 GWh 20 años Energía eléctrica GWh Energía eléctrica - Industria (EAM) 17,000 17,000 16,000 15,088 16,000 15,000 15,000 14,000 14,000 13,000 13,000 11,712 12,000 10,608 12,000 11,000 11,000 9,946 9,809 10,000 9,488 10,000 9,135 9,000 7,982 9,000 7,937 8,000 7,524 7,246 7,230 7,249 7,369 7,257 8,000 6,960 6,881 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 3,818 5,000 4,000 2,986 4,000 3,000 3,000 2,000 2, ,000 1, Número de establecimientos Consumo de energía eléctrica (GWh) Generación energía eléctrica ( GWh) Compra de energía eléctrica (GWh) Venta de energía eléctrica (Gwh) Número de establecimientos Fuente: DANE EAM

15 Consumo participación % 100% Consumo energía eléctrica Industria - Participación por código CIIU - EAM 80% 28% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 26% 26% 26% 25% 25% 60% 40% 20% 0% 14% 16% 17% 17% 19% 16% 16% 15% 15% 15% 16% 18% 16% 11% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 12% 11% 11% 9% 10% 11% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 3% 4% 6% 4% 3% 3% 3% 7% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 7% 8% 8% 8% 7% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 5% 6% 6% 6% 5% 5% 6% 6% 10% 10% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Otros Industrias básicas de hierro y acero Fabricación de productos minerales no metálicos ncp Fabricación de productos de plástico Fabricación de otros productos químicos Fabricación de sustancias químicas básicas Fabricación de productos de la refinación del petróleo Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón Tejedura de productos textiles Elaboración de bebidas Ingenios, refinerías de azucar y trapiches Elaboración de productos de molineria, de almidones y productos derivados del almidón, y alimentos preparados para animales Fuente: DANE EAM

16 Consumo - GWh Consumo energía eléctrica Industria en GWh por código CIIU - EAM 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Otros Industrias básicas de hierro y acero Fabricación de productos minerales no metálicos ncp Fabricación de productos de plástico Fabricación de otros productos químicos Fabricación de sustancias químicas básicas Fabricación de productos de la refinación del petróleo Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón Tejedura de productos textiles Elaboración de bebidas Ingenios, refinerías de azucar y trapiches Elaboración de productos de molineria, de almidones y productos derivados del almidón, y alimentos preparados para animales Fuente: DANE EAM

17 Establecimientos código CIIU (11) - Generación 20 años Establecimientos encuestados Establecimientos encuestados por código CIIU - Consumo de energía eléctrica 1, ,522 5,272 5,167 5,413 5,405 5,605 5,467 5, Elaboración de productos de molineria, de almidones y productos derivados del almidón, y alimentos preparados para animales Ingenios, refinerías de azucar y trapiches Elaboración de bebidas Tejedura de productos textiles Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón Fabricación de productos de la refinación del petróleo Fabricación de sustancias químicas básicas Fabricación de otros productos químicos Fabricación de productos de plástico Fabricación de productos minerales no metálicos ncp Industrias básicas de hierro y acero Otros 5,883 6,954 7,587 7,410 7,168 9,000 7,000 5,000 3,000 1,000-1,000 Otros Establecimientos Fuente: DANE EAM

18 Ventas participación % Venta de energía eléctrica Industria - Participación por código CIIU - EAM 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 3% 5% 7% 5% 2% 9% 8% 9% 16% 7% 18% 10% 27% 22% 13% 19% 9% 22% 20% 18% 20% 18% 19% 15% 25% 32% 19% 35% 26% 77% 35% 55% 31% 75% 35% 33% 34% 23% 59% 20% 47% 31% 27% 23% 8% 3% 3% 2% 6% 6% Ingenios, refinerías de azucar y trapiches Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 232- Fabricación de productos de la refinación del petróleo Fabricación de productos de plástico Fabricación de vidrio y productos de vidrio Fabricación de productos minerales no metálicos ncp Otros Fuente: DANE EAM

19 Entorno Económico

20 feb-10 jun-10 oct-10 feb-11 jun-11 oct-11 feb-12 jun-12 oct-12 feb-13 jun-13 oct-13 feb-14 jun-14 oct años Comportamiento Precios Energía Los costos de la energía han muy por encima de la inflación al consumidor 20% 16% 12% 8% 4% 0% -4% -8% Gas DANE Energia Electrica Combustible Total 7.1% 6.0% 3.3% 2.7% En los precios del Gas y la energía eléctrica se esta concentrando las presiones de la demanda interna que están llevando al repunte de la inflación en 2014.

21 Comportamiento Precios Energía La correlación de la Energía Eléctrica con la inflación (IPC) es baja (0.39) en comparación con el gas(0.86) Combustible Energía Eléctrica Gas Inflación (IPC) Dólar Americano Combustible Energía Eléctrica Gas Inflación (IPC) Dólar Americano Baja correlación con dólar de Electricidad (-0.47) y gas (0.21) evidencian que son bienes altamente No transables, cuya dinámica de precio no responde a grado de apertura economía nacional, ni condiciones de mercado (Distorsión Cartel).

22 Correlación de Largo Plazo IPI Vs Energía La correlación entre el Indice de Producción Industrial (IPI) y la demanda de Energía Eléctrica (en niveles, dinámica de largo plazo) se redujo ostensiblemente en los últimos 10 años Se infiere que el incremento en la demanda de energía eléctrica cada vez lo sustenta menos la actividad industrial

23 Correlación de Corto Plazo IPI Vs Energía La correlación entre crecimiento del IPI y crecimiento de la demanda de energía eléctrica (dinámica de corto plazo) es aún menor, con relación a la correlación de largo plazo Se infiere que la actividad industrial en comparación con la demanda de energía eléctrica, esta alejándose de la dinámica del ciclo económico

24 Explicación Demanda Energía Eléctrica por IPI En un contexto de largo plazo, en un 37% se ha reducido la capacidad de explicación de la demanda de energía eléctrica, por parte de la actividad industrial % 41% 59% 18% 14% Esta situación implica un análisis más complejo y estructural sobre la relación Industria Energía Eléctrica

25 mar-97 dic-97 sep-98 jun-99 mar-00 dic-00 sep-01 jun-02 mar-03 dic-03 sep-04 jun-05 mar-06 dic-06 sep-07 jun-08 mar-09 dic-09 sep-10 jun-11 mar-12 dic-12 sep-13 jun años Relación PIB Demanda EE - Industria La demanda de energía ya no es un indicador líder de la actividad industrial 14% 12% 9% 7% 4% 2% -1% -4% -6% -9% -11% -14% -16% PIB Demanda Energía Industrial 4.3% 3.4% -1.4% los costos de la energía eléctrica son una barrera de entrada? Los industriales que la superan son precio aceptantes, Cuál es el costo de esta decisión para la economía y la industria?

26 Precio Energía kwh (USD) Inflación Anual 20 años Precio en Dólares Energía Colombia (kwh) La tendencia en el comportamiento del precio de la energía ha sido al alza, a pesar de una oferta creciente en el sistema % 20% % 15% % % 3.3% % La energía tiene el mismo costo hoy (con una inflación de 3.3%) que en 1997 (con una inflación del 18%)

27 años Gasto en Energía por Año como porcentaje del Ingreso Per Cápita Colombia gasta más que el promedio de países de la OCDE en energía, ajustando el consumo por el ingreso per cápita 30% Colombia Alemania Japón Francia Canada Noruega EE. UU. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Si la sostenibilidad del sistema pasa por una estructura de precios que revela ineficiencias y sobre costos por factores geográficos, la autogeneración y las energías renovables demandan mayor inversión

28 jun-99 mar-00 dic-00 sep-01 jun-02 mar-03 dic-03 sep-04 jun-05 mar-06 dic-06 sep-07 jun-08 mar-09 dic-09 sep-10 jun-11 mar-12 dic-12 sep-13 jun años Elasticidad de la Demanda de Energía Eléctrica La demanda de energía eléctrica en Colombia es altamente inelástica, por lo cuál a corto plazo ajustes en la política de precios no afectarán la demanda en hogares y empresas En períodos prolongados, la elasticidad es cercana a 0!, una demanda insensible a los precios

29 Demanda de Energía Sectorial OPORTUNIDADES PARA EFICIENCIA Y SUSTITUCIONES

30 Demanda de energía sectorial

31 Demanda: Residencial

32 Demanda: Residencia Urbana Scenario: Tendencial, Usos

33 Miles de Terajoules 20 años Demanda: Residencial Urbana Scenario: Tendencial por energetico 250 Solid Fuels Oil Products Natural Gas Electricity Biomass

34 Demanda: Residencial Rural.

35 Miles de Terajolues 20 años Demanda: Residencial Rural Escenario: Tendencial por energetico Solid Fuels Oil Products Natural Gas Electricity Biomass

36 Miles de Terajolues 20 años Demanda: Residencial Rural Escenario: Tendencial por energético SIN LEÑA Solid Fuels Oil Products Natural Gas Electricity

37 Demanda: Industrial Sectorial

38 Miles de Terajoules 20 años Demanda: Industrial Escenario: Tendencial por energético Solid Fuels Oil Products Natural Gas Electricity Crude Oil Biomass

39 Demanda: Alimentos >Bebidas y Tabaco Scenario: Tendencial Usos

40 Demanda: Papel & Imprenta Scenario: Tendencial Usos

41 Demanda: Quimicos Scenario: Tendencial Usos

42 Demanda: Cemento Scenario: Tendencial Usos

43 Demanda: Hierro Acero & Otros Scenario: Tendencial Usos

44 Demanda: Resto de Industrias Scenario: Tendencial Usos

45 Demanda: Comercial y Publico Scenario: Tendencial

46 Miles de Terajoules 20 años Demanda: Comercial y Publico Scenario: Tendencial Energeticos Oil Products 100 Natural Gas 80 Electricity 60 Crude Oil

47 Proyecciones Escenario base GNV en TPC y Carga Fuente: UPME, Elaboración propia. De no implementarse medidas o políticas más fuertes a las actuales para impulsar la entrada de tecnologías alternativas y el cambio modal, la canasta energética se mantendrá casi constante en el tiempo.

48 Proyecciones Escenario tecnológico optimista proyección técnica Fuente: UPME, Elaboración propia. Así se vería la distribución de la flota nacional bajo un escenario de entrada de energéticos alternativos en el cual la electricidad represente un 15% del consumo de energéticos en el sector, el 7% de la flota nacional usa GLP (escenario alto de la cadena del GLP) y el 7% de la flota de tractocamiones que usan GNV es reemplazada por vehículos a GNL (escenario de entrada de GNL de los gaseros).

49 Escenario ambicioso UPME Electricidad representaría 23% de la demanda energética en transporte

50 Escenario de nuevos vehículos ECDBC Automóviles Taxis TP ACPM 207,819 2% 3,516 1% 100,023 29% Gasolinas 5,629,575 65% 120,777 19% 0 0% GNV 241,019 3% 129,441 20% 41,555 12% Eléctricos 1,302,517 15% 126,867 20% 205,382 59% Híbridos 1,302,517 15% 253,734 40% - 0% Total ,683, , ,969 Escenario ambicioso UPME Descarbonizando el transporte Automóviles Taxis TP Motos ACPM 207,819 2% 0 0% 93,219 29% 0 0% Gasolinas 3,878,281 45% 0 0% 0 0% 0 0% GNV 196,479 2% 279,829 47% 98,772 31% 0 0% GLP 604,723 7% Eléctricos 2,449,088 28% 312,063 53% 127,397 40% 20,846, % Híbridos 1,302,517 15% 0% 0% 0 0% Total ,638, , ,389 20,846,559

51 Una propuesta para incrementar la demanda de energía de manera eficiente UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA Subdirección de Demanda Diciembre 2 014