Boletín mensual de Comercialización

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1 Boletín mensual de Comercialización Una publicación de la - Fedepalma No. 063 Noviembre Comportamiento de los precios internacionales El precio del aceite de palma crudo Bursa de 2,83 millones de toneladas del mes pasado. Malasia posición 3 alcanzó un promedio de 539 Las exportaciones cayeron 12,4% a 1,5 US$/Ton en noviembre de 2015, 1,6% menor al millones de toneladas, debido a la alcanzado en el mes anterior. El precio del aceite desaceleración de la demanda y al aumento de de soya crudo FOB Argentina tuvo un promedio la competitividad de los aceites comestibles de 675 US$/Ton y registró un aumento del 0,6% sustitutos. en el mismo periodo. Respecto al descuento del Otro factor que afectó los precios del aceite de aceite de palma frente al aceite de soya, palma, fue la caída de las cotizaciones del aumentó a 136 US$/Ton. petróleo, en parte por factores como la Los precios del aceite de palma tuvieron un remontada del dólar hasta un máximo de ocho comportamiento hacia la baja debido al escaso meses, el desplome de las acciones chinas y la dinamismo de la demanda mundial de sobre oferta mundial. El hecho de que la importaciones en combinación con una Organización de Países Exportadores de producción mayor de lo previsto en el sudeste de Petróleo (OPEP) en su última reunión no Asia, trayendo como consecuencia un aumento pusiera tope a la cuota de producción de sus del 2,6% en los inventarios a finales de miembros, con lo que se mantiene en 30 noviembre. Según el MPOB, las existencias de millones de barriles al día con opción a subir, aceite de palma en Malasia, se elevaron a 2,91 ha hundido el valor del crudo a niveles inéditos millones de toneladas, desde una cifra en más de seis años. Fuente: Reuters/FAO/MPOB/INTL FC Stone $USD/T $USD/T /15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 Descuento aceite de soya vs. aceite de palma BMD M3 Precio aceite de soya Arg Precio aceite palma BMD M3 - Crudo Brent CPO BMD M3 CPO Cif Rdam Figura 01. Descuento entreprecio aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes ( ) Figura 02. Promedio mensual precios Crudo brent, CPO BMD M3 y CPO Cif Rdam Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización 02

2 2 Noviembre En cuanto al aceite de soya, el aumento de las cotizaciones internacionales, en parte por causa de señales de una mejora en la demanda exportadora, fue frenado debido a las revisiones al alza de las perspectivas sobre la producción del grano en Estados Unidos y la mejora de las condiciones de plantación en América del Sur. China, el principal comprador mundial de soya, importó 7,39 millones de toneladas de la oleaginosa en noviembre, un alza de 22,6% Evolución del mercado local frente al mismo mes del año pasado luego de que los compradores aumentaron la producción para satisfacer la demanda estacional. Las importaciones de. Junio noviembre, que se incrementaron 33,6% respecto a octubre, llevaron los envíos chinos de soya en los primeros 11 meses del año a 72,57 millones de toneladas, un alza de 15,4% frente al mismo período del 2014, según datos de la Administración General de Aduanas. Fuente: Reuters/FAO La producción de aceite de palma crudo creció 14% en el periodo enero-noviembre de 2015, con respecto al mismo periodo en 2014, debido al buen comportamiento de la Zona Oriental en lo corrido del año. Esta zona tuvo un aumento del 26,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado cabe resaltar que desde junio, la producción mensual de 2015 ha sido superior a la de 2014 y ,5 70,1 81,3 246,3 286,6 1041,6 65,9 79,6 258,8 1191,5 99,3 104,9 333,8 299,5 327,2 286,2 337,8 326, Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Octubre Noviembre 14% 51% 32% 29% 9% -3% ,1 349,6 328,6 26,5% 9,2% 4,4% 301,0 389,0 334,8 21,2 26,3% 16,8 Central Oriental Norte Suroccidental Ene-Nov 2014 Ene-Nov 2015 Figura 03. Colombia. Producción de aceite de palma crudo ene-nov 2015(miles de toneladas) Figura 04. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas ene-nov 2015(miles de toneladas).

3 3 Noviembre ,2 419,7 4% ,3 254,1-14% Biodiésel Ind ustria de aceites y grasas com estib les 44,3 34,3 Ind ustria de alim en tos Ind ustriales Jaboneros con centrad os % -68% 66% 5,1 1,6 4,7 7,8 O tros Ind ustriales Figura 05. Colombia. Ventas de aceite de palma crudo por destino de mercado ene-oct 2015(miles de toneladas) La caída de las ventas locales de aceite de palma en el periodo enero-octubre 2015, se explica fundamentalmente por la caída en las compras del segmento de aceites y grasas. Las primeras ventas al mercado local en el periodo enero-noviembre 2015 registraron una caída del 4%, respecto al mismo periodo, en el año anterior. En cuanto a las primeras ventas de exportación de aceite de palma, registraron un aumento del 65% durante el periodo enero-noviembre de ,4 814,4 785,2 66,1 65,5 67,7 68,8 72,1 70,9 225,3 227,6 213,8 220,4 211,9 214,5 219,7 237,3 218, % 3% -2% -6% 1% -8% ,3 34, ,7 164,3 3,6 13,9 121,6 3,7 50,2 12,2 37,0 83,1 109,5 77,8 37,3 81,5 78, % 880% 188% 142% 32% -4% Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Trimestre Octubre Noviembre Figura 06. Colombia. Primeras ventas al mercado local de aceite de palma crudo ene-nov 2015 (miles de toneladas). Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Octubre Noviembre Figura 07. Colombia. Primeras ventas de exportación de aceite de palma crudo ene-nov 2015 (miles de toneladas). Fuente: FEP Palmero

4 4 Noviembre Se estima que las importaciones de aceite de palma aumentaron 24% durante el periodo ene-oct de Se estima que los inventarios de aceite de palma crudo en las plantas de beneficio, alcanzaron toneladas en noviembre ,9 2,39 28,1 17,2 107,3 8,33 38,47 31,9 24% 249% 39% 86% ,5 2 28,6 4 51,8 49,3 45,9 50,1 49,6 42,3 45,9 42,6 2-39,1 28, % 1 9,0 Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Octubre Figura 08. Colombia. Importaciones de aceite de palma ene-oct (miles de toneladas). Fuente: DIAN, Sobordos, Observadores aduaneros. Figura 09. Colombia. Inventario de aceite de palma crudo en palmas extractoras ( miles de toneladas). Perspectivas China se encamina al crecimiento económico más bajo en 25 años, se está incrementando el estímulo fiscal ya que las reducciones en tasas de interés no tuvieron efecto. Analistas esperan que los precios del petróelo encuentren su piso y se estabilicen en la segunda mitad de Expertos encuestados por Bloomberg esperan que el WTI se ubique en 52,50 dólares por barril el próximo año y el Brent en 55,50 dólares. La producción mensual de aceite de palma crudo en Malasia continuó registrando niveles altos durante octubre, representando un crecimiento en el acumulado de 2015 de un 1%, 20,4 millones de toneladas por encima de lo registrado en La administración de Barack Obama aumentó los volúmenes de biodiésel bajo la Norma de Combustibles Renovables (RFS), esto se traducirá en un mayor consumo de aceites vegetales en dicho país. Dorab Mistry, redujo su pronóstico de producción de aceite de palma en 2016 en Malasia debido a los pronósticos de lluvia inferiores a causa del fenómeno del Niño. Los productores de biodiésel en Indonesia están planeando incrementar su capacidad de procesamiento el próximo año con el propósito de cumplir con los nuevos mandatos. Fuente: Reuters/cnnexpansion.com/Oil World Fuente: Reuters/National Biodiesel Board

5 5 Noviembre USD/Ton n o v d i c e n e f e b m a r a b r m a y A c e it e d e P a lm a C r u d o C I F R o t t A c e it e C r u d o S o y a D u t c h A c e it e C r u d o d e P a lm is t e C I F R o t t Figura 10. Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada) Fuente: LMC International Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas) ACTU ALIDAD 2014 ACU MU LADO V ariación Enero-Octubre V ariación Octubre Septiembre Octubre % A bsoluta % A bsoluta PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA) Aceite crudo de palma Nacional 107,5 104,7-2,6% -2,8 79,6 975, ,0 11,9% 116,1 Zona Central 32,3 29,5-8,5% -2,7 283,9 303,9 7,1% 2 Zona Norte 34,7 31,2-10,1% -3,5 312,5 321,5 2,9% 9,0 Zona Sur-Occidental 2,2 2,2-0,5% 15,4 19,2 24,3% 3,8 Zona Oriental 38,5 41,9 8,9% 3,4 364,1 447,4 22,9% 83,3 Aceite de palmiste* 9,4 8,9-5,6% -0,5 7,4 88,7 98,4 10,9% 9,7 Almendra de palma 22,4 21,1-5,6% -1,3 17,7 211,2 234,2 10,9% 23,0 IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) * Aceite de palma 12,9 8,3-35,2% -4,5 2,4 86,9 107,5 23,7% 20,6 Crudo 11,1 6,9-37,9% -4,2 0,6 65,0 92,4 42,1% 27,4 Refinado y fracciones 1,8 1,5-18,8% -0,3 1,8 21,9 15,1-31,0% -6,8 Aceite de palmiste crudo 0,4 0,7 62,8% 0,3 0,2 1,2 3,8 227,6% Aceites y grasas vegetales 44,3 49,6 11,9% 5,3 53,7 513,6 524,0 2,0% 10,4 Aceites y grasas animales 3,1 0,4-86,4% -2,7 2,0 66,4 42,2-36,4% -24,2 EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) * Aceite de palma 62,3 39,6-36,5% -22,7 12,6 250,1 351,1 40,4% 101,0 Crudo 51,5 36,9-28,3% -14,6 6,4 188,0 286,1 52,2% 98,1 Incorporado en productos procesados 10,8 2,7-75,3% -8,1 6,2 62,1 65,1 4,7% 2,9 Aceite de palmiste 5,8 2,1-64,4% -3,8 1,9 57,9 53,5-7,7% -4,5 Crudo 4,4 0,6-85,8% -3,7 0,4 39,4 40,1 1,8% 0,7 Incorporado en productos procesados 1,5 1,5-1,4% 1,5 18,6 13,4-27,8% -5,2 VENTAS (Fuente: FEP Palmero) Aceite de palma 70,3 73,4 4,5% 3,1 72,1 748,2 719,4-3,8% -28,8 Aceite de palmiste 2,3 2,1-10,1% -0,2 3,5 3 22,0-26,8% -8,1 INVENTARIOS (Fuente: FFP) Aceite crudo de palma 42,3 45,9 8,3% 3,5 11,9 Almendra de palma 3,8 4,5 19,2% 0,7 2,8 * Información estimada con base en: Revista Diario de Puertos - Sobordos de Importación, en revisión.

6 6 Noviembre Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia CESIÓN INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) 2015 V ariación Ace ite de Palm a Crudo Octubre Novie m bre % Abs oluta Colomb ia Mercado Interno ,2% -28 Grupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1) Carib e, México y Mercosur Grupo 3 Europa y resto del mundo(1) Ace ite de Palm is te Colomb ia Mercado Interno ,5% -4 G rupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1) ,3% 31 Carib e y México Grupo 3 Europa, Mercosur y resto del mundo(1) COMPENSACIÓN Ace ite de Palm a Crudo Octubre Novie m bre % Abs oluta Colomb ia Mercado Interno G rupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1) ,7% -10 Carib e, México y Mercosur ,3% -6 G rupo 3 Europa y resto del mundo(1) ,9% -5 Ace ite de Palm is te Colomb ia Mercado Interno Grupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1) Carib e y México Grupo 3 Europa, Mercosur y resto del mundo(1) (1) Excepto Ecuador Fuente: Resoluciones FEP Palmero V ariación ,7% ,7% -25 Boletín cofinanciado por el Fondo de Fomento Palmero. FEDEPALMA expresamente advierte a todos los usuarios, miembros, consultantes, y demás terceros interesados, que los i n f o r m e s q u e a d e l a n t a o r e s u l t a d o s q u e s o c i a l i z a, e x p o s i c i o n e s, p r e s e n t a c i o n e s, c o n f e r e n c i a s, d o c u m e n t o s ; a s í c o m o e n g e n e r a l l a i n f o r m a c i ó n q u e d i f u n d e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s e s t u d i o s, i n f e r e n c i a s y d e m á s a n á l i s i s r e a l i z a d o s a l i n t e r i o r d e l a m i s m a o c o n t r a t a d o s p o r e l l a, - s i n p e r d e r s u r i g o r y p r o f u n d i d a d p r o f e s i o n a l -, s ó l o t i e n e n c a r á c t e r i n f o r m a t i v o, d e c o n s u l t a, d e d i f u s i ó n y d e r e f e r e n c i a e s t a d í s t i c a, a c a d é m i c a o c o n s u l t i v a ; p u e s t o q u e e n n i n g ú n c a s o c o n s t i t u y e n a x i o m a s p a r a s u e s t r i c t a o b s e r v a n c i a, y a q u e e n e l m e j o r d e l o s c a s o s p o d r í a n i n t e r p r e t a r s e c o m o s i m p l e s c o n s e j o s o r e c o p i l a c i o n e s d e e x p e r i e n c i a s p a r a q u e s e a n e s t u d i a d a s, u t i l i z a d a s, o a p l i c a d a s p o r q u i e n e s a c c e d e n a e l l a s d e a c u e r d o c o n s u p r o p i o c r i t e r i o, b a j o s u exclusiva responsabilidad, según su leal saber y entender; ya que cada situación resulta única y particular, y requiere de tratamientos o s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E P A L M A. P o r t a n t o, s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e l e s t a d o a c t u a l d e l a t é c n i c a y d e l o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s i d ó n e a m e n t e r e a l i z a d o s, q u e h a n s i d o v a l o r a d o s p o r e s t a ú l t i m a h a s t a ese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares.