de Comercialización Boletín mensual Comportamiento de los precios internacionales

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1 Boletín mensual de Comercialización Josué Ariza, 214 Una publicación de la - Fedepalma No. 65 Año 215 Comportamiento de los precios internacionales En 215 los precios internacionales del aceite esta aumentó 6,5% en el ciclo 214/215, de palma crudo fueron los más bajos de los manteniendo en un nivel alto los inventarios. últimos cinco años. El precio internacional fue de Por su parte, los precios del petróleo por 575 USD/T en promedio, 21% inferior a lo debajo de 4 USD/T, conllevan a que el registrado en 214. biodiésel de palma pierda competitividad Este resultado obedece, de manera primordial, a frente al diésel, desincentivando su consumo y producciones récord de semillas oleaginosas, el de aceite de palma en dicha cadena de valor. aceites y grasas que superaron los niveles de Finalmente, las expectativas de aumentos en demanda, a la caída en el precio internacional las tasas de la FED, que se materializaron a del petróleo, y a la materialización de las finales de 215, generaron un movimiento de expectativas de incremento en las tasas de capitales desde las inversiones en títulos interés por parte de la Reserva Federal de los financieros de commodities (como el aceite de Estados Unidos (FED). palma) hacia el dólar, reduciendo aún más los En cuanto a la cosecha de semillas oleaginosas, precios del aceite de palma. 1 USD/T C P O C if R d a m C r u d o B r e n t C P O B M D M 3 Figura 1. Comportamiento precios Crudo brent, CPO BMD M3 y CPO Cif Rdam en los últimos 3 años. Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización 2

2 2 Año 215 Evolución del mercado local Producción Se estima que durante 215 la producción de aceite de palma crudo superó el nivel de 1'27. toneladas, mostrando una variación del 15%, en comparación con lo alcanzado en 214. Esta tasa de crecimiento fue sobresaliente, en la medida que superó al promedio anual del último quinquenio (11,3%) y también rebasó el promedio de la última década (7%). Lo anterior es consecuencia de una mejora en la productividad y a la entrada en producción de áreas de palma de aceite que estaban en etapa improductiva. Junio - 21 En 215 el rendimiento. nacional del aceite crudo de palma fue de 3,4 ton/ha, mostrando una variación superior al 7% respecto de lo obtenido en 214. En el comportamiento regional se observó una mejora en la productividad de las zonas Norte y Central, en contraste con la Suroccidental y Oriental. Al comparar el rendimiento obtenido en Colombia con el registrado en Malasia e Indonesia, se observa aún una diferencia a favor de dichos países del 11% y 2%, respectivamente, dado que su rendimiento fue superior a 3,8 ton/ha ,6 1272,5 15% 1, 9, , 7, 6, 5, 4, 354,2 9,9% 524,7 27,7% 37,3 3,4% 4 3,, 1,, 411, 322,4 358, 23,3 27,7% 18,3 Central Oriental Norte Suroccidental Figura 2. Colombia. Producción de aceite de palma crudo 214/215(miles de toneladas) Figura 3. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas 214/215(miles de toneladas).

3 3 Año 215 Ventas en el mercado local Las ventas de aceite de palma crudo al mercado nacional ascendieron a 844,7 mil toneladas en 215, mostrando una disminución del 3% frente al año inmediatamente anterior, como consecuencia de las menores compras por parte de la industria tradicional de aceites y grasas. Si bien en 215 el segmento de biodiésel consumió 492 mil de toneladas en 215, 2. toneladas adicionales a lo reportado en 214, dicho aumento fue insuficiente para compensar las 37. toneladas que dejó de consumir la industria tradicional de aceites y grasas que demandó 352 mil toneladas en año pasado hacia final de 215. Esta situación fue debido a las importaciones de aceite de soya de EE.UU., con arancel de % y preferencial frente a Mercosur y Bolivia. Exportaciones Las ventas de aceite de palma al mercado de exportación en 215, alcanzaron una cifra récord de 418. toneladas, 69% por encima de lo registrado en 214. Este incremento es explicado por la sobre oferta de aceite de palma en el mercado local, como consecuencia de que las ventas de aceite de palma fueron inferiores al buen desempeño productivo del sector en % ,2 418,4 69% 1 5 Figura 4. Colombia. Primeras ventas al mercado local de aceite de palma crudo 214/ 215 (miles de toneladas). Figura 5. Colombia. Ventas de exportación de aceite de palma crudo 214/ 215 (miles de toneladas). Fuente: FEP Palmero

4 4 Año 215 Importaciones Las importaciones de aceites y grasas vegetales y animales en 215 cayeron 1% con respecto a 214. Las importaciones de aceites vegetales crudos aumentaron 3% y las de refinados cayeron 38% Tabla 1. Colombia. Importaciones aceites y grasas vegetales y animales (miles de toneladas). Fuente: DIAN D if. A b s D if % A ce ite s V e ge tale s C ru d o s 438,2 452, 13,8 3% A ce ite d e p alm a cru d o 96,3 15,8 9,5 1% A ce ite d e so y a cru d o 284, ,7 4% A ce ite d e g iraso l cru d o 38,9 26, % O tro s ace ite s v e g e tale s cru d o s 18,7 24,3 5,6 3% A ce ite s V e ge tale s Re fin ad o s 14,7 64,8-39,9-38% A ce ite d e p alm a re f in ad o 25,4 17,7-7,7-3% A ce ite d e so y a re f in ad o 14,5 5,8-8,7-6% A ce ite d e g iraso l re f in ad o 9,4 6,3-3,1-33% M e zclas d e ace ite s v e g e tale s 4,9 2,3-2,6-5% O tro s ace ite s v e g e tale s re f in ad o s 14,5 14,7,2 1% A ce ite s y G rasas A n im ale s 28,1 26,3-1,8-6% A ce ite e n fríjo l so ya 8,6 11,5 2,9 26% A ce ite s y G rasas A n im ale s 651,6 644,6-7, -1% Perspectivas Al alza La menor fertilización de cultivos de palma de aceite en el Sudeste Asiático, debido al incremento en el precio de los fertilizantes, y la afectación por el Fenómeno del Niño, se traducirá en una menor producción lo cual puede apoyar temporalmente el precio. Las importaciones de aceite de palma de India llegaron a una cifra récord de 4,44 millones de toneladas en Oct/Dic 215, 1 millón de toneladas por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones de CPO y PKO de Indonesia aumentaron 5% en diciembre. A la baja Se espera en 216, un menor consumo de aceites y grasas comestibles debido a la desaceleración económica en los países emergentes y los bajos precios del petróleo LMC menciona que debido al aumento en el consumo de Torta y Proteínas, la próxima década será una protein decade, lo cual se traducirá en mayores siembras de soya. Debido a la alta producción de soya que se espera en el año 216, LMC estima que la prima Soya vs Palma será muy cercana a cero desde mediados de año, lo cual podría afectar el consumo de aceite de palma. Fuente: LMC/Reuters

5 5 Año 215 Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia CESIÓN Aceite de Palma Crudo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Colombia Mercado Interno Grupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1)* Caribe, México y Mercosur Grupo 3 Europa y resto del mundo(1) Aceite de Palmiste INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) 215 Colombia Mercado Interno Grupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1) Caribe y México Grupo 3 Europa, Mercosur y resto del mundo(1) COMPENSACIÓN Aceite de Palma Crudo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Colombia Mercado Interno Grupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1) Caribe, México y Mercosur Grupo 3 Europa y resto del mundo(1) Aceite de Palmiste Colombia Mercado Interno Grupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1) 288 Caribe y México Grupo 3 Europa, Mercosur y resto del mundo(1) (1) Excepto Ecuador Fuente: Resoluciones FEPPalmero *En febrero México pasó del grupo 1 al 2. Hasta septiembre Panamá se encontraba en el grupo 1 Boletín cofinanciado por el Fondo de Fomento Palmero. FEDEPALMA expresamente advierte a todos los usuarios, miembros, consultantes, y demás terceros interesados, que los informes que adelanta o resultados que socializa, exposiciones, presentaciones, conferencias, documentos; así como en general la información que difunde como consecuencia de los estudios, inferencias y demás análisis realizados al interior de la misma o contratados por ella, -sin perder su rigor y profundidad profesional-, sólo tienen carácter informativo, de consulta, de difusión y de referencia estadística, académica o consultiva; puesto que en ningún caso constituyen axiomas para su estricta observancia, ya que en el mejor de los casos podrían interpretarse como simples consejos o recopilaciones de experiencias para que sean estudiadas, utilizadas, o aplicadas por quienes acceden a ellas de acuerdo con su propio criterio, bajo su exclusiva responsabilidad, según su leal saber y entender; ya que cada situación resulta única y particular, y requiere de tratamientos o soluciones específicas que escapan de la competencia de FEDEPALMA. Por tanto, se trata de socializaciones según el estado actual de la técnica y de los avances científicos idóneamente realizados, que han sido valorados por esta última hasta ese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares.