Boletín mensual de Comercialización

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1 Boletín mensual de Comercialización Juan Sanchez, 2014 Una publicación de la - Fedepalma No. 056 Abril Comportamiento de los precios internacionales El precio del aceite de palma crudo Bursa normal por parte de los agricultores y nuevas Malasia posición 3 alcanzó un promedio de 592 huelgas en América del Sur. US$/Ton en el mes de abril de 2015, 2,5% menor El MPOB reportó que la producción de aceite al alcanzado en el mes de marzo de Por su de palma de Malasia durante abril aumentó parte, el precio del aceite de soya crudo FOB 13,26% a 1,70 millones de toneladas métricas Argentina tuvo un aumento del 0,8% en abril de con relación a la producción de marzo de 1, con respecto al mes de marzo de 2015, millones de toneladas. Adicionalmente los cerrando con un promedio de 672 US$/Ton. En inventarios del aceite tropical incrementaron cuanto a la prima de descuento de la palma vs. 17,59% de 2,19 a 1,87 millones de toneladas soya, aumentó a 81 US$/Ton. métricas. Por último, las exportaciones A pesar de la recuperación de los precios del tuvieron una leve baja de 0,59% con petróleo durante el mes de abril, las cotizaciones solamente 1,175 millones de toneladas internacionales del aceite de palma siguieron métricas exportadas. Estas tres cifras se bajando a causa de que una producción mayor consideran relativamente bajistas, sin de lo previsto en Indonesia y Malasia coincidió embargo los participantes del mercado con la débil demanda mundial de importaciones. esperaban cifras similares puesto que las Por otro lado, los precios mundiales del aceite de numerosas lluvias de diciembre y enero soya se incrementaron ligeramente, reflejando la incrementaron el rendimiento de los cultivos preocupación suscitada por ventas inferiores a lo para esta época del año. Fuente: Reuters/FAO/Dinero.com/INTL FC Stone $USD/T $USD/T /14 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 Descuento Soya vs. Aceite de palma BMD M3 Soya Aceite palma BMD M3 50 Crudo Brent CPO BMD M3 CPO Cif Rdam Figura 01. Descuento entre aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes ( ) Figura 02. Promedio mensual precios Crudo brent, CPO BMD M3 y CPO Cif Rdam Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización 02

2 Según una encuesta realizada por Bloomberg, la producción de aceite de palma en Indonesia en abril llegó al punto más alto de los últimos tres años. La producción tuvo un incremento significativo de 8,3% para llegar a un total de 2,6 millones de toneladas producidas. Las exportaciones aumentaron 3,4% a 2,1 millones de toneladas métricas exportadas impulsadas por la política implementada de abolición de impuestos de exportación para el mes de abril y en parte a que durante el mes de abril Malasia implementó un impuesto de exportación de 4,5% en el aceite de palma crudo exportado, por lo tanto bastantes comerciantes optaron por comprar el aceite tropical en Indonesia para evitar pagar el impuesto de exportación Evolución del mercado local La producción de aceite de palma crudo fue de toneladas en enero-abril de 2015, 0,4% por debajo de lo registrado en el mismo periodo en Las zonas Norte y Centro 2 Abril de Malasia. La buena producción fue consecuencia de las buenas lluvias recibidas en el sudeste asiático durante los meses de diciembre y enero.. Junio En cuanto a la soya, las menores ventas mundiales fueron en parte porque China importó 5,31 millones de toneladas de fríjol soya en abril, un 18,3% menos que en el mismo mes del año pasado, luego de que una huelga de camioneros a principios de marzo en Brasil, el mayor exportador mundial de la oleaginosa, retrasó los envíos. El país es el mayor importador mundial de la oleaginosa, y representa más del 60 por ciento del volumen global negociado. Fuente:INTL FC Stone/ Reuters registraron las mayores caídas, debido a que los efectos adversos de las fuertes sequias presentadas en el 2014, se están reflejando en la producción de este año ,0 442,3 393,9 106,2 116,21 107,7 120,5 125,7 98,9 109,6 95,8 103,8 91,5 107,7 96, ,4% 9% 4% -5% -10% ,4 20,9% -12,5% -11,0% 123,8 112,3 178,5 134,8 124,8 0,9% 3,4 6,0 Central Oriental Norte Suroccidental Ene-Abr 2015 Ene-Abr 2014 Figura 03. Colombia. Producción de aceite de palma crudo ene-abr 2015(miles de toneladas) Figura 04. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas ene-abr 2015(miles de toneladas).

3 3 Abril Tabla 01. Colombia. Ventas de aceite de palma crudo por destino de mercado ene-mar 2015(miles de toneladas) Ventas al mercado local de aceite de palma crudo ene-mar (2015) Ene-Mar Var Abs. % Industria de aceites y grasas comestibles 104,1 84,0-20,1-19% Industria de alimentos concentrados 10,1 9,6-0,5-5% Industriales jaboneros 1,2 2,5 1,3 107% Otros industriales 0,9 2,6 1,7 193% Subtotal 116,3 98,7-17,6-15% Biodiésel 113,1 118,3 5,1 5% Total General 229,4 217,0-12,4-5% La caída de las ventas locales de aceite de palma en el periodo ene-mar 2015, se explica fundamentalmente por la caída en las compras del segmento de aceites y grasas. Las primeras ventas al mercado local en el periodo enero-abril 2015 registraron una caída del 3%, respecto al mismo periodo, en el año anterior. Las ventas locales de aceite de palma crudo representaron el 72% de las ventas totales en el periodo enero-abril 2014 Durante el periodo ene-abr 2015, las primeras ventas de exportación de aceite de palma, registraron una disminución del 6% ,5 299,5 290,4-3% ,1 112,7-6% ,7 70,1 73,4 67,6 80,3 76,9 74,1 72,9 66,9 78,0 76,2 73, % -4% -8% -4% ,8 34,5 60,4 36,6 36,8 23,1 17,4 40, ,4 5,5 12,9 12, % 1% -29% -4% Figura 05. Colombia. Primeras ventas al mercado local de aceite de palma crudo (miles de toneladas). Figura 06. Colombia. Primeras ventas de exportación de aceite de palma crudo (miles de toneladas). Fuente: FEP Palmero

4 4 Abril Se estima que las importaciones de aceite de palma cayeron 2% en el periodo enero-abril 2015, con respecto al mismo periodo en Se estima que los inventarios de aceite de palma crudo a finales de abril de 2015 fueron de ,4 43,5 5,4-2% , ,9 18,9 12,4 9,6 5,0 10,5 11, * 179% 40,7 4-35% % 1 7% 35,4 33,0 29,7 23,2 18,1 11,8 9,0 15,5 2 28,6 4 Figura 07. Colombia. Importaciones de aceite de palma ene-abr (miles de toneladas). Fuente: DIAN Figura 08. Colombia. Inventario de aceite de palma crudo en palmas extractoras ( miles de toneladas). Perspectivas - La mayor producción de aceite de palma en Malasia e Indonesia ha superado los estimados de los inversionistas. - Los analistas del mercado en Malasia, pronostican un Ringgit fuerte en el transcurso del año. - Oil World pronostica que la producción mundial de los principales 17 aceites y grasas aumentará en 1,5 millones de toneladas en el periodo oct/sept 2014/15 con respecto al año agrícola anterior. - La Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó su pronóstico de producción de soya 2014/15 de Argentina a un récord de 60,8 millones de toneladas, desde los 60 millones de toneladas anteriores, gracias a los elevados rendimientos del cultivo. Fuente: Oil World/Reuters -Oil World estima la fuerte sequía que se presentó en el primer trimestre del año en el sudeste asiático, cause estrés en las palmas, afectando su producción en (Oil World). -El fenómeno de "El Niño", un calentamiento de las aguas del Pacífico, vuelve a ser, al igual que en 2014, un factor clave en la menor actividad ciclónica prevista para el Atlántico esta temporada, destacó a Efe un meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes (CNH). Según los pronósticos publicados el pasado 27 de mayo por la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA), se prevé la formación de 6 a 11 tormentas tropicales. Fuente: Oil World/Reuters

5 5 Abril USD/Ton m a r -1 5 a b r -1 5 m a y -1 5 ju n -1 5 ju l-1 5 a g o -1 5 s e p -1 5 A c e ite d e P a lm a C r u d o C IF R o tt A c e ite C r u d o S o y a D u tc h A c e ite C r u d o d e P a lm is te C IF R o tt Figura 09. Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada) Fuente: LMC International Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas) ACTUALIDAD 2014 ACUMULADO Variación Enero-Marzo Variación Marzo Febrero Marzo % Absoluta % Absoluta PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA) Aceite crudo de palma Nacional 103,8 125,7 21,1% 21,9 120,5 337,8 326,1-3,5% - 11,7 Zona Central 32,2 32,6 1,0% 0,3 105,4 96,1-8,8% - 9,3 Zona Norte 25,1 31,2 24,3% 6,1 93,9 81,4-13,3% - 12,5 Zona Sur-Occidental 1,6 1,8 13,2% 0,2 4,5 5,2 15,2% 0,7 Zona Oriental 44,9 60,2 34,0% 15,3 134,0 143,5 7,0% 9,4 Aceite de palmiste* 9,7 11,3 17,2% 1,7 11,4 30,7 30,2-1,6% - 0,5 Almendra de palma 23,1 27,0 17,2% 4,0 27,2 73,2 72,0-1,6% - 1,2 IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) Aceite de palma 5,0 6,9 38,0% 1,9 19,0 39,1 23,1-41,1% - 16,1 Crudo 3,7 6,9 85,7% 3,2 14,7 29,2 20,3-30,5% - 8,9 Refinado y fracciones 1,3-10% - 1,3 4,3 1 2,8-72,1% - 7,2 Aceite de palmiste crudo 0,2-10% - 0,2 0,1 0,7 0,7-5,7% - Aceites y grasas vegetales 37,7 4 6,0% 2,3 45,0 146,0 158,5 8,5% 12,5 Aceites y grasas animales 1,8 0,6-67,0% - 1,2 1,6 7,4 3,4-54,4% - 4,0 EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) Aceite de palma 16,1 27,9 73,5% 11,8 27,1 41,2 52,1 26,4% 10,9 Crudo 10,7 26,6 148,4% 15,9 21,5 26,1 40,2 54,0% 14,1 Incorporado en productos procesados 5,3 1,2-77,0% - 4,1 5,6 15,1 11,9-21,3% - 3,2 Aceite de palmiste 2,9 4,6 61,1% 1,8 5,6 13,7 10,7-22,0% - 3,0 Crudo 1,7 4,1 142,9% 2,4 3,9 9,4 8,1-13,9% - 1,3 Incorporado en productos procesados 1,2 0,6-53,3% - 0,6 1,7 4,3 2,6-39,7% - 1,7 VENTAS (Fuente: FEP Palmero) Aceite de palma 67,1 77,4 15,4% 10,3 79,8 237,4 218,3-8,0% - 19,1 Aceite de palmiste 2,2 2,5 12,6% 0,3 2,5 9,2 7,2-21,5% - 2,0 INVENTARIOS (Fuente: FFP) Aceite crudo de palma 28,6 4 39,5% 11,3 38,6 Almendra de palma 3,0 2,5-15,5% - 0,5 5,0

6 6 Abril Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia C E S IÓ N IN D IC A D O R E S D E L F E P P A L M E R O ($ /K g ) V a r ia c ió n A c e it e d e P a lm a C r u d o M a r z o A b r il % A b s o lu t a C o l o m b i a M e r c a d o In te r n o ,4 % 5,0 A m é r i c a, E l C a r i b e, M é x i c o y M e r c o s u r G r u p o 3 E u r o p a y r e s to d e l m u n d ( 1 ) A c e it e d e P a lm is t e C o l o m b i a M e r c a d o In te r n o ,9 % 1 4, ,0 % - 3 2,0 A m é r i c a, E l C a r i b e y M é x i c o G r u p o 3 E u r o p a, M e r c o s u r y r e s to d e l m u n d o ( 1 ) C O M P E N S A C IÓ N V a r ia c ió n A c e it e d e P a lm a C r u d o M a r z o A b r il % A b s o lu t a C o l o m b i a M e r c a d o In te r n o ,2 % 3 7,0 A m é r i c a, E l C a r i b e, M é x i c o y ,6 % 4 5,0 M e r c o s u r G r u p o 3 E u r o p a y r e s to d e l m u n d ( 1 ) A c e it e d e P a lm is t e C o l o m b i a M e r c a d o In te r n o A m é r i c a, E l C a r i b e y M é x i c o % 4 2,0 G r u p o 3 E u r o p a, M e r c o s u r y r e s to d e l m u n d o ( 1 ) % 4 8,0 ( 1 ) Ex c e p to Ec u a d o r F u e n te : R e s o lu c io n e s F E P P a lm e ro Boletín cofinanciado por el Fondo de Fomento Palmero. FEDEPALMA expresamente advierte a todos los usuarios, miembros, consultantes, y demás terceros interesados, que los i n f o r m e s q u e a d e l a n t a o r e s u l t a d o s q u e s o c i a l i z a, e x p o s i c i o n e s, p r e s e n t a c i o n e s, c o n f e r e n c i a s, d o c u m e n t o s ; a s í c o m o e n g e n e r a l l a i n f o r m a c i ó n q u e d i f u n d e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s e s t u d i o s, i n f e r e n c i a s y d e m á s a n á l i s i s r e a l i z a d o s a l i n t e r i o r d e l a m i s m a o c o n t r a t a d o s p o r e l l a, - s i n p e r d e r s u r i g o r y p r o f u n d i d a d p r o f e s i o n a l -, s ó l o t i e n e n c a r á c t e r i n f o r m a t i v o, d e c o n s u l t a, d e d i f u s i ó n y d e r e f e r e n c i a e s t a d í s t i c a, a c a d é m i c a o c o n s u l t i v a ; p u e s t o q u e e n n i n g ú n c a s o c o n s t i t u y e n a x i o m a s p a r a s u e s t r i c t a o b s e r v a n c i a, y a q u e e n e l m e j o r d e l o s c a s o s p o d r í a n i n t e r p r e t a r s e c o m o s i m p l e s c o n s e j o s o r e c o p i l a c i o n e s d e e x p e r i e n c i a s p a r a q u e s e a n e s t u d i a d a s, u t i l i z a d a s, o a p l i c a d a s p o r q u i e n e s a c c e d e n a e l l a s d e a c u e r d o c o n s u p r o p i o c r i t e r i o, b a j o s u exclusiva responsabilidad, según su leal saber y entender; ya que cada situación resulta única y particular, y requiere de tratamientos o s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E P A L M A. P o r t a n t o, s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e l e s t a d o a c t u a l d e l a t é c n i c a y d e l o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s i d ó n e a m e n t e r e a l i z a d o s, q u e h a n s i d o v a l o r a d o s p o r e s t a ú l t i m a h a s t a ese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares.