La productividad, un compromiso gremial

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Laura Navarro Vega
hace 5 años
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1 La productividad, un compromiso gremial JENS MESA DISHINGTON Presidente Ejecutivo FEDEPALMA Medellín, 20 de Septiembre de 2016

2 Contenido Nueva realidad competitiva del aceite de palma en el mundo Competitividad en Colombia vs. Malasia e Indonesia Cómo está la productividad de la agroindustria palmera en Colombia? Qué podemos hacer los empresarios y el gremio para mejorar la productividad del sector palmero?

3 Nueva realidad competitiva del aceite de palma en el mundo

4 Históricamente, el aceite de palma era el aceite vegetal más competitivo en el mundo Fuente: LMC International Mundo. Comparativo de costos promedio de producción de diferentes aceites vegetales (neto créditos por subproductos) 1999/2000

5 Proporción de torta y aceite por semillas y frutos oleaginosos Semilla o fruto Proporción dentro de la producción total % oleaginoso Torta Aceite Soya Algodón Colza Ajonjolí Girasol Palma Fuente: Oil World La competitividad de los diferentes productos agrícolas, depende del comportamiento del mercado internacional tanto de torta como de aceite

6 Los mayores ingresos en economías emergentes dispararon el consumo de proteínas y jalonaron la demanda de tortas oleaginosas Mundo. Evolución del consumo de carne de pollo, de cerdo y de res Mundo. Evolución del consumo de tortas oleaginosas en economías emergentes Fuente: LMC International

7 El precio de las tortas oleaginosas, como la de soya, se duplicó en los últimos 10 años Fuente: LMC International

8 Sin descontar el valor de los subproductos, el aceite de palma continua siendo competitivo Fuente: LMC International

9 Sin embargo, descontados los subproductos, el aceite de soya es actualmente el de más bajo costo a nivel mundial Fuente: LMC International

10 Si bien actualmente los precios internacionales del aceite de palma están por encima de su tendencia de largo plazo Fuente: LMC International

11 en términos reales los precios internacionales del aceite de palma presentan una tendencia a la baja en el largo plazo Fuente: LMC International

12 Si el mercado internacional nos indica que los precios internacionales reales tienen una tendencia a la baja, los costos de producción también deben disminuir para asegurar una agroindustria rentable

13 Competitividad en Colombia vs. Malasia e Indonesia

14 Los costos de producción de aceite de palma en Colombia son más del doble de los observados en Malasia e Indonesia Fuente: LMC International

SMLV por mes (US$) El mayor costo de la mano de obra en Colombia, le resta competitividad frente a los líderes mundiales en la producción de aceite de palma Colombia.

15 SMLV por mes (US$) El mayor costo de la mano de obra en Colombia, le resta competitividad frente a los líderes mundiales en la producción de aceite de palma Colombia. Evolución del Salario Mínimo 2010/ Indonesia. Salario Mínimo en diferentes regiones Promedio de Indonesia Fuente: LMC International

16 La pérdida de productividad es otro factor que explica los mayores costos de Colombia Fuente: LMC International y Fedepalma

17 Existe una relación inversa entre los costos de producción de aceite de palma y la productividad Sensibilidad del costo de producción de aceite de palma en Colombia a diferentes niveles de productividad

18 Costo de producción aceite de palma 2010/ /15 La menor escala de las plantas de beneficio y el poco aprovechamiento de otros subproductos, le resta competitividad a la extracción en Colombia Ecuador Colombia Brasil Costa de Marfil Nigeria Tailandia PNG Malasia Indonesia Promedio Mundial Establecimiento Cultivo Cosecha y Transporte Extracción Neta Fuente: LMC International

19 ene.-00 ene.-01 ene.-02 ene.-03 ene.-04 ene.-05 ene.-06 ene.-07 ene.-08 ene.-09 ene.-10 ene.-11 ene.-12 ene.-13 ene.-14 ene.-15 ene.-16 $ / US$ La revaluación del peso colombiano por más de 10 años, afectó la competitividad de la agroindustria años de revaluación Fuente: Banco de la República

20 US$ / ton Los costos de producción en Colombia pueden disminuir mejorando eficiencias y productividad empresarial y condiciones de entorno país % - 8% % - 29% - 52% Real 2014 Estimado con costo de extracción de Malasia Estimado con productividad de Malasia Estimado con SMLV de Indonesia Estimado con TRM de pesos Estimado con todos los efectos Sensibilidades del costo de producción de aceite de palma en Colombia por varios factores Fuente: Cenipalma y Fedepalma

21 Colombia requiere reducir su costo de producción de aceite de palma, para garantizar su sostenibilidad económica y crecer rentablemente

22 Cómo está la productividad de la agroindustria palmera en Colombia?

23 Guatemala Malasia Indonesia Honduras Costa Rica Colombia Papua Nueva Brasil Tailandia Ecuador Nigeria Camerun Costa de Marfil TON / HA / AÑO En productividad de aceite de palma por hectárea Colombia está a mitad tabla entre los principales países productores 7,0 6,0 5,0 6,0 4,0 3,0 4,2 3,9 3,7 3,4 3,4 3,2 3,1 2,4 2,2 2,1 1,9 2,0 1,4 1,0 0,0 Fuente: Oil World

24 Existen grandes brechas en rendimientos de fruto de palma de aceite en los diferentes Núcleos Palmeros RFF / HA / AÑO N6P N3P O4P N2P N1P N5P N4P C1P C2P O1P C3P O2P C8P O5P O3P C5P C6P C7P C4P N6A N3A O4A N2A N1A N5A N4A C1A C2A O1A C3A O2A C8A O5A O3A C5A C6A C7A C4A No. Nucleo Fuente: Cenipalma

25 cpo Con los materiales genéticos disponibles y adoptando buenas prácticas empresariales y agrícolas, Colombia puede aumentar su desempeño productivo 3,6 Fuente genética para selección y desarrollar

En resumen, la palma de aceite en el mundo enfrenta nuevos problemas de competitividad, que son más graves en países como Colombia, que tiene altos costos país y brechas importantes en su

26 En resumen, la palma de aceite en el mundo enfrenta nuevos problemas de competitividad, que son más graves en países como Colombia, que tiene altos costos país y brechas importantes en su productividad sectorial. Al respecto, es importante recordar una frase del Novel de Economía Paul Krugman La productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo (The Age Diminishing Expectations 1994).

27 Qué podemos hacer los empresarios y el gremio para mejorar la productividad del sector palmero?

28 Las empresas son la base de la productividad y la competitividad de un sector económico Determinantes de la Productividad Agropecuaria Encadenamientos productivos Estándares fitosanitarios y de calidad Comercialización Financiamiento Talento profesional, técnicos y tecnólogos Innovación y emprendimiento Adopción de tecnologías y prácticas existentes Entorno Factores de producción Empresa Agro Fuente: CONPES Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)

29 La mayor parte del crecimiento en productividad en economías emergentes como Colombia, responde a la adopción de tecnologías y prácticas existentes Potencial de crecimiento anual de la productividad (%) Adoptar tecnologías y prácticas existentes Innovaciones disruptivas Economías Emergentes 82% 18% 6% Adoptar tecnologías y prácticas existentes Innovaciones disruptivas Economías Desarrolladas 55% 45% 2% Fuente: McKinsey (2014).

30 Número de empresas Ante todo los palmicultores deben concentrase en mejorar su gestión empresarial Buenas prácticas gerenciales Adopción de nuevas tecnologías Certificaciones internacionales Productividad I+D con Universidades y Centros de investigación Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en SuperSociedades (2013).

31 El uso de tecnologías de agricultura de precisión ayudan a optimizar el manejo de las plantaciones

32 La mecanización de las labores del cultivo permiten incrementar la productividad laboral Aplicación de fertilizantes e incorporación Aspersora de fluidos Cable vía para cosecha de fruta Aplicación de fertilizantes con alta precisión Aplicación de enmiendas con voleadora en cultivos establecidos Cargue de fruta

33 Los Núcleos Palmeros deben fortalecerse para lograr beneficios de escala y agregación de valor

Miles de toneladas CSPO La certificación en sostenibilidad RSPO del aceite de palma colombiano, es clave para su diferenciación en los mercados local y de exportación América Latina.

34 Miles de toneladas CSPO La certificación en sostenibilidad RSPO del aceite de palma colombiano, es clave para su diferenciación en los mercados local y de exportación América Latina. Evolución del aceite de palma certificado RSPO abr % de la producción de América Se reportan primas de mercado hasta de USD 80 y USD 140 por tonelada para los aceites de palma y palmiste certificados RSPO de Colombia, respectivamente

Un aprovechamiento óptimo de los productos de la

neta de cerca de USD 62 por tonelada de aceite

Aceite de palma crudo y almendra de palma Aceites

Aceite de palma crudo Planta de beneficio *

35 Un aprovechamiento óptimo de los productos de la palma y su biomasa generarían una contribución neta de cerca de USD 62 por tonelada de aceite procesado en extractora* Cogeneración Biogás Aceite de palma crudo y almendra de palma Aceites de palma y de palmiste y torta de palmiste Compost Aceite de palma crudo Planta de beneficio * Estimativos preliminares Fuente: Garcia-Nuñez et al

36 La segmentación de mercados, de la mano de un mejor posicionamiento de aceite de palma son la base para un mercado local más robusto

37 Los Núcleos Palmeros deben desarrollar una estrategia empresarial para agregar valor de acuerdo a sus ventajas comparativas Ecosistema del aceite de palma Fuente: The Breakthrough (2016)

38 Integrar la palmicultura a cadenas de valor para atender mercados y segmentos de interés en Colombia y en el mundo Insumos Producción Procesamiento & Distribución Comercialización Consumo Semillas Fertilizantes Agroquímicos Maquinaria Agrícola Riego Energía Productos primarios Empaque Logística Energía Materiales Alimentos manufacturados Preparaciones alimenticias Marcas Productos no comestibles Aditivos Logística Mercados agrícolas Tiendas Supermercados Cadenas de alimentos Servicios Hogar Restaurantes Instituciones Eventos

Fedepalma en lo gremial y Cenipalma en lo técnico son dos

su objetivo de incrementar la productividad Desde 1991

Planeación sectorial y desarrollo sostenible Gestión

39 Fedepalma en lo gremial y Cenipalma en lo técnico son dos activos estratégicos para apoyar a los palmicultores en su objetivo de incrementar la productividad Desde 1991 Principales áreas de trabajo: Representación gremial Planeación sectorial y desarrollo sostenible Gestión comercial estratégica Investigación e innovación tecnológica Extensión

40 De hecho, los 25 años de Cenipalma son un importante hito para la organización gremial y la palmicultura del país

41 En conclusión, aumentar la productividad debe concentrar los esfuerzos del sector palmero, Fedepalma y Cenipalma están comprometidas en apoyar a los empresarios para alcanzar mayores niveles de productividad y fortalecer la agroindustria de la palma de aceite en Colombia

42 Muchas gracias!

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