Boletín mensual de Comercialización

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1 Boletín mensual de Comercialización Una publicación de la - Fedepalma No. 060 Agosto Comportamiento de los precios internacionales El precio del aceite de palma crudo Bursa preocupaciones sobre la desaceleración Malasia posición 3 alcanzó un promedio de 495 económica en China, contribuyeron también a US$/Ton en agosto de 2015, 13,7% menor al mantener los precios del aceite de palma y de alcanzado en el mes anterior. El precio del aceite otros aceites vegetales con una tendencia a la de soya crudo FOB Argentina tuvo un promedio baja. de 616 US$/Ton y registró una disminución del En el caso del aceite de palma, otro factor 2,8% en el mismo periodo. En cuanto al influyente fue el aumento de los inventarios en descuento del aceite de palma frente al aceite de Malasia, que según datos del MPOB soya, aumentó a 138 US$/Ton, luego de haber (Malaysian Palm Oil Board) alcanzaron 2,49 alcanzado un mínimo de 60 US$/T en marzo. millones de toneladas en agosto, con respecto Los precios internacionales del aceite de palma al mes de julio (2,27 millones de toneladas), han alcanzado su nivel más bajo desde hace cifra mayor a la esperada de 2,41 millones de seis años y medio, como consecuencia de la toneladas. Esto debido en parte a que las disminución de la demanda de importaciones, en exportaciones de agosto cayeron 0,3% a 1,607 especial de China e India debido a las millones de toneladas, desde 1,612 millones expectativas de aumento en su producción de de toneladas en julio. semillas oleaginosas. Los pronósticos sobre una cosecha mundial récord de soya en 2015/16, la caída de los precios del petróleo y las Fuente: Reuters/FAO $USD/T $USD/T /15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 Descuento aceite de soya vs. aceite de palma BMD M3 Precio aceite de soya Arg Precioa aceite palma BMD M3 Crudo Brent CPO BMD M3 CPO Cif Rdam Figura 01. Descuento entreprecio aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes ( ) Figura 02. Promedio mensual precios Crudo brent, CPO BMD M3 y CPO Cif Rdam Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización 02

2 2 Agosto En cuanto al petróleo, al principio de agosto los precios tocaron mínimos de varios meses, tras un repunte en los inventarios de gasolina en Estados Unidos ya que la temporada del verano boreal, el periodo de más demanda de combustibles para vehículos, iniciaba su fin. A mediados del mes el precio del crudo referencial estadounidense cayó más de un 3%, a su nivel más bajo en seis años y medio, tras un informe que mostró abultados inventarios de petróleo en Estados Unidos Evolución del mercado local La producción de aceite de palma crudo creció 8% en el periodo enero-agosto 2015 alcanzando las 880 mil toneladas aproximadamente. La producción de agosto de 2015 fue superior a la del mismo periodo en 2014, alcanzando 110 mil toneladas, que se traduce en un incremento del 34%. e intensificó la preocupación por un exceso global de suministros. De acuerdo con las proyecciones de Junio Goldman Sachs, el precio del petróleo está lejos de incrementarse. en el futuro cercano, de hecho pronostican una mayor caída en lo que resta del año, inclusive en el Fuente: Reuters/Portafolio.co/Dinero.com Este crecimiento fue debido al buen comportamiento de la zona Oriental en lo corrido del año con 240 mil toneladas, y a la recuperación de la zona Central en el último mes ,4 85,7 81,9 81,8 97,1 107,7 98,9 95,8 814,7 82,4 95,0 879,7 110,8 115,4 86,9 104,0 106,5 107,0 106,2 116,2 120,5 125,9 109,6 103,8 91,5 107,7 96, ene feb mar abr may jun jul ago 8% 34% 21% 20% 0% 9% 4% -5% -10% ,2 240,3 257,4 19% 1% 0,3% 237,9 308,1 256,6 14,8 12,1 22% Central Oriental Norte Suroccidental Ene-Ago 2014 Ene-Ago 2015 Figura 03. Colombia. Producción de aceite de palma crudo ene-ago 2015(miles de toneladas) Figura 04. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas ene-ago 2015(miles de toneladas).

3 3 Agosto Figura 05. Colombia. Ventas de aceite de palma crudo por destino de mercado ene-jul 2015(miles de toneladas) La caída de las ventas locales de aceite de palma en el periodo ene-jul 2015, se explica fundamentalmente por la caída en las compras del segmento de aceites y grasas comestibles. Las primeras ventas al mercado local en el periodo enero-agosto de 2015 registraron una caída del 4%, respecto al mismo periodo, en el año anterior. En cuando a las primeras ventas de exportación de aceite de palma, estas registraron un aumento del 32% ,0 600,3 74,9 72,4 77,9 78,7 70,4 68,3 73,3 73, ,2 75,5 67,9 69,8 76, ,7 67,6 78,0 72,7-1% 73,9 6% 67,12 75,95-14% -1% 77,44 81,67 74,1 4% 67, ,76 ene 2014 feb mar abr may -18% -3% 2015 jun jul 207, ago 15,5 27,1 159% 44,78 65% 31,2 37,5 29,8 34,5 36,6 36,8 32,03 12, , ,7 5 69% 142,4 13,0 14,3 23,1 17,4 14,4 5, ene feb mar abr may 32% 40,1 25-3% ,6-4% jun jul 20% 16% 1% -9% -4% ago Figura 06. Colombia. Primeras ventas al mercado local de aceite de palma crudo (miles de toneladas). Figura 07. Colombia. Primeras ventas de exportación de aceite de palma crudo (miles de toneladas). Fuente: FEP Palmero

4 4 Agosto Se estima que las importaciones de aceite de palma aumentaron 11% durante el periodo ene-jul de Los inventarios de aceite de palma crudo en las plantas de beneficio alcanzaron toneladas a finales de agosto de ,5 64,4 11,00 8,06 4,31 8,07 7,6 5,4 19,6 19,0 4,3 12,4 9,7 5,0 10,5 11, % 36% 87% 159% -20% -35% -48% 7% ,2 18,1 11,8 9,0 15,5 2 28,6 4 51,8 49,3 45,9 50,1 45,3 ene feb mar abr may jun jul Figura 08. Colombia. Importaciones de aceite de palma ene-jul (miles de toneladas). Fuente: DIAN, Sobordos, Observadores aduaneros. Figura 09. Colombia. Inventario de aceite de palma crudo en palmas extractoras ( miles de toneladas). Perspectivas Según James Fry, presidente de LMC, los precios del aceite de palma crudo probablemente aumentarán 40% a US$ 700 por tonelada a mediados de 2016 debido a los efectos negativos del fenómeno de El Niño en la producción y a que Indonesia está estimulando más producción de biodiésel a base de aceite de palma para su mercado local, retirando aceite de palma de la oferta mundial. De acuerdo a datos de Oil World, las exportaciones mundiales de aceite de palma s u p e r a r o n c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s expectativas en los últimos meses y ahora se estima que las exportaciones totales en octubre/septiembre 2014/15 alcanzarán un nuevo récord de 46,6 Mn T (millones de toneladas), 3,0 Mn T más que la temporada pasada. Fuente: Reuters/Oil World En cuanto a la producción mundial de aceite de palma se dice que aumentará en 2,5 Mn T a 63,9 Mn T en octubre/septiembre 2015/16. El director ejecutivo de Oil World, Thomas Mielke, reiteró también que el crecimiento mundial de la producción de aceite de palma se desacelerará el próximo año debido a que el fenómeno climático de El Niño, afectó algunas de las principales plantaciones de Malasia e Indonesia. Finalmente, según Cargill las importaciones chinas de fríjol soya podrían caer por primera vez en una década en el próximo año agrícola 2015/2016 debido a una desaceleración de la demanda de alimento para animales. Fuente: Reuters/Oil World

5 5 Agosto USD/Ton a g o s e p o c t n o v d i c e n e f e b A c e it e d e P a lm a C r u d o C I F R o tt A c e it e C r u d o S o y a D u t c h A c e it e C r u d o d e P a lm is t e C I F R o tt Figura 10. Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada) Fuente: LMC International Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas) ACTUALIDAD 2014 ACUMULADO Variación Enero-Julio Variación Julio Junio Julio % Absoluta % Absoluta PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA) Aceite crudo de palma Nacional 104,1 115,1 10,6% 11,0 95,0 732,4 768,7 5,0% 36,4 Zona Central 25,9 33,5 29,5% 7,6 212,3 206,1-2,9% - 6,2 Zona Norte 34,4 39,8 15,4% 5,3 223,8 218,6-2,3% - 5,2 Zona Sur-Occidental 2,0 2,2 9,5% 0,2 10,6 12,8 19,9% 2,1 Zona Oriental 41,7 39,6-5,2% - 2,2 285,6 331,2 16,0% 45,6 Aceite de palmiste* 9,5 10,6 11,5% 1,1 8,9 66,6 70,6 6,0% 4,0 Almendra de palma 22,6 25,2 11,5% 2,6 21,1 158,6 168,1 6,0% 9,5 IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) Aceite de palma 8,2 11,0 34,0% 2,8 8,1 64,4 71,7 11,2% 7,2 Crudo 6,6 9,6 46,3% 3,1 6,1 48,3 62,2 29,0% 14,0 Refinado y fracciones 1,6 1,4-16,0% - 0,3 2,0 16,2 9,4-41,7% - 6,7 Aceite de palmiste crudo 0,5 0,2-52,2% - 0,2 0,9 2,1 143,2% - Aceites y grasas vegetales 48,9 66,2 35,3% 17,3 55,7 341,6 369,2 8,1% 27,6 Aceites y grasas animales 3,9 1,1-72,9% - 2,8 2,0 17,2 14,6-15,1% - 2,6 EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) Aceite de palma 28,6 35,7 24,8% 7,1 28,9 186,7 192,9 3,3% 6,2 Crudo 21,5 33,8 57,5% 12,3 22,4 143,9 154,8 7,6% 10,9 Incorporado en productos procesados 7,2 1,9-73,4% - 5,3 6,6 42,9 38,2-11,0% - 4,7 Aceite de palmiste 5,1 6,9 34,2% 1,8 11,6 43,9 41,8-4,7% - 2,1 Crudo 4,0 6,0 49,1% 2,0 6,7 30,1 34,2 13,5% 4,1 Incorporado en productos procesados 1,1 0,9-21,1% - 0,2 4,9 13,8 7,6-44,6% - 6,1 VENTAS (Fuente: FEP Palmero) Aceite de palma 67,8 18,7-72,5% - 49,1 78,7 528,4 501,0-5,2% - 27,4 Aceite de palmiste 1,7 2,0 13,9% 0,2 3,3 20,1 15,8-21,6% - 4,3 INVENTARIOS (Fuente: FFP) Aceite crudo de palma 45,9 49,8 8,5% 3,9 30,9 Almendra de palma 4,0 4,0 1,5% 0,1 3,4

6 6 Agosto Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia C E S IÓ N IN D IC A D O R E S D E L F E P P A LM E R O ($ /K g ) V a r ia c ió n A c e it e d e P a lm a C r u d o J u lio A g o s t o % A b s o lu t a C o l o m b i a M e r c a d o In te r n o ,9 % - 3 A m é r i c a, E l C a r i b e, M é x i c o y M e r c o s u r G r u p o 3 E u r o p a y r e s to d e l m u n d o ( 1 ) A c e it e d e P a lm is t e C o l o m b i a M e r c a d o In te r n o ,0 % ,9 % 3 7,0 A m é r i c a, E l C a r i b e y M é x i c o G r u p o 3 E u r o p a, M e r c o s u r y r e s to d e l m u n d o ( 1 ) C O M P E N S A C IÓ N A c e it e d e P a lm a C r u d o J u lio A g o s t o % A b s o lu t a C o l o m b i a M e r c a d o In te r n o ,5 % 6 1 A m é r i c a, E l C a r i b e, M é x i c o y M e r c o s u r ,6 % 8 8 G r u p o 3 E u r o p a y r e s to d e l m u n d o ( 1 ) ,3 % A c e it e d e P a lm is t e C o l o m b i a M e r c a d o In te r n o A m é r i c a, E l C a r i b e y M é x i c o % - 6 G r u p o 3 E u r o p a, M e r c o s u r y r e s to d e l m u n d o ( 1 ) % 1 3 ( 1 ) Ex c e p to Ec u a d o r F u e n te : Re s o lu cio n e s F E P P a lm e ro V a r ia c ió n Boletín cofinanciado por el Fondo de Fomento Palmero. FEDEPALMA expresamente advierte a todos los usuarios, miembros, consultantes, y demás terceros interesados, que los i n f o r m e s q u e a d e l a n t a o r e s u l t a d o s q u e s o c i a l i z a, e x p o s i c i o n e s, p r e s e n t a c i o n e s, c o n f e r e n c i a s, d o c u m e n t o s ; a s í c o m o e n g e n e r a l l a i n f o r m a c i ó n q u e d i f u n d e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s e s t u d i o s, i n f e r e n c i a s y d e m á s a n á l i s i s r e a l i z a d o s a l i n t e r i o r d e l a m i s m a o c o n t r a t a d o s p o r e l l a, - s i n p e r d e r s u r i g o r y p r o f u n d i d a d p r o f e s i o n a l -, s ó l o t i e n e n c a r á c t e r i n f o r m a t i v o, d e c o n s u l t a, d e d i f u s i ó n y d e r e f e r e n c i a e s t a d í s t i c a, a c a d é m i c a o c o n s u l t i v a ; p u e s t o q u e e n n i n g ú n c a s o c o n s t i t u y e n a x i o m a s p a r a s u e s t r i c t a o b s e r v a n c i a, y a q u e e n e l m e j o r d e l o s c a s o s p o d r í a n i n t e r p r e t a r s e c o m o s i m p l e s c o n s e j o s o r e c o p i l a c i o n e s d e e x p e r i e n c i a s p a r a q u e s e a n e s t u d i a d a s, u t i l i z a d a s, o a p l i c a d a s p o r q u i e n e s a c c e d e n a e l l a s d e a c u e r d o c o n s u p r o p i o c r i t e r i o, b a j o s u exclusiva responsabilidad, según su leal saber y entender; ya que cada situación resulta única y particular, y requiere de tratamientos o s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E P A L M A. P o r t a n t o, s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e l e s t a d o a c t u a l d e l a t é c n i c a y d e l o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s i d ó n e a m e n t e r e a l i z a d o s, q u e h a n s i d o v a l o r a d o s p o r e s t a ú l t i m a h a s t a ese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares.