Desempeño del sector palmero colombiano. Octubre de 2018

Transcripción

1 Desempeño del sector palmero colombiano Octubre de

2 Contenido 1. Agroindustria de la palma de aceite 2. Área y producción nacional 3. Rendimiento 4. Mercado 5. Precios y valor de la producción 6. Empleo 2

3 1. Agroindustria de la palma de aceite

4 Por qué la palma de aceite es la reina de las oleaginosas? Rendimientos por oleaginosa Requerimiento área de cultivo por producto para atender la demanda mundial de aceites y grasas El aceite de palma se destaca por ser más productivo utilizando menor área sembrada con respecto a las otras oleaginosas Fuente: Oil World,

5 Por qué la palma de aceite es la reina de las oleaginosas? Los aceites de palma lideran la producción mundial de aceites y grasas vegetales Fuente: Oil World,

6 Por qué la palma de aceite es la reina de las oleaginosas? Algunos indicadores de productividad y uso de recursos de las tres principales oleaginosas La palma de aceite requiere una menor utilización de insumos productivos por tonelada: menos fertilizantes, pesticidas, energía y tierra. Fuente: Oil World,

7 Por qué la palma de aceite es la reina de las oleaginosas? Requerimiento área de cultivo por producto para atender la demanda mundial de aceites y grasas El aceite de palma se destaca por ser más productivo utilizando menor área sembrada con respecto a las otras oleaginosas Fuente: Oil World,

8 La palmicultura colombiana en el mercado mundial Distribución de la producción por país Fuente: Oil World, 2017 Colombia lidera la producción de aceite de palma en América, aunque apenas participa con el 2% de la mundial: somos tomadores de precios. 8

9 2. Área y producción nacional

10 Área sembrada en palma de aceite en Colombia Fuente: SISPA - Fedepalma, con información del Censo 2011 En 2017, el área sembrada en palma de aceite fue de hectáreas (crecimiento de 1%) frente al año anterior. El área en producción creció 8% y el área en desarrollo disminuyó 24%. Zona Área sembrada en 2017 (hectáreas) Oriental Norte Central Sur-Occidente Nacional

11 Producción de aceite de palma crudo en Colombia Fuente: SISPA - Fedepalma En 2017 la producción de aceite crudo de palma fue de toneladas, revelando un aumento de 42%. Este aumento sostenido en producción obedeció a mejoras en las condiciones climáticas y transición de áreas en fase de desarrollo a fase productiva. Zona Producción de aceite de palma crudo en 2017 (toneladas) Oriental Norte Central Suroccidental Nacional

12 Producción de aceite de palma crudo (evolución mensual Nacional) Fuente: SISPA Datos con corte a 17 de agosto de 2018 En 2017 la producción de aceite crudo de palma fue de toneladas. A julio de 2018 se han obtenido toneladas, valor inferior en 5% al reportado en el periodo enero julio de Este desempeño en la producción obedece al efecto rezagado del fenómeno de El Niño de 2015/16. De acuerdo con proyecciones del SISPA se espera que la producción mantenga su tendencia creciente. 12

13 Producción de aceite de palma crudo (evolución mensual Zona Central) Fuente: SISPA Datos con corte a 5 de junio de 2018 En 2017 la producción de aceite crudo de palma en la Zona Central fue de toneladas. A julio de 2018 se han obtenido toneladas, valor inferior en 5% al reportado en el periodo enero julio de

14 Producción de aceite de palma crudo (evolución mensual Zona Norte) Fuente: SISPA Datos con corte a 17 de agosto de 2018 En 2017 la producción de aceite crudo de palma en la Zona Norte fue de toneladas. A julio de 2018 se han obtenido toneladas, valor superior en 3% al reportado en el periodo enero julio de

15 Producción de aceite de palma crudo (evolución mensual Zona Oriental) Fuente: SISPA Datos con corte a 17 de agosto de 2018 En 2017 la producción de aceite crudo de palma en la Zona Oriental fue de toneladas. A julio de 2018 se han obtenido toneladas, valor inferior en 11% al reportado en el periodo enero julio de

16 Producción de aceite de palma crudo (evolución mensual Zona Suroccidental) Fuente: SISPA Datos con corte a 17 de agosto de 2018 En 2017 la producción de aceite crudo de palma en la Zona Sur- Occidental fue de toneladas. A julio de 2018 se han obtenido toneladas, valor superior en 15% al reportado en el periodo enero julio de

17 3. Rendimiento

18 Rendimiento en aceite crudo de palma Fuente: SISPA. Oil World, MPOB Por primera vez Colombia supera la productividad de los países líderes, Malasia e Indonesia. 18

19 4. Mercado

20 Distribución de las ventas según mercados de destino locales y de exportación Fuente: SISPA-Fedepalma y UGCE. Mercado local incluye las ventas internas dirigidas al mercado de aceites y grasas comestibles, alimentos balanceados, jabonería y biocombustibles. Las exportaciones (50%) se convirtieron en el principal mercado de destino en Este patrón continúa en los primeros meses de El 28% de la producción se vendió al mercado local de biodiesel y mercado tradicional durante el 22% al 20

21 Ventas de aceite de palma crudo. Enero-Junio de 2018 Fuente: FEP Palmero Cada vez más una mayor proporción de la producción se destina al mercado internacional

22 Avance del Programa Nacional de Biodiesel Mezclas diésel biodiésel Inició en enero de 2008, con una mezcla B5 Es el primer país del mundo que utilizó en todo el parque automotriz mezclas de biodiésel superiores al 5% En 2017 la mezcla se incrementó a B9 en el centro del país y los llanos. El biodiésel es uno de los principales mercados para el aceite de palma colombiano 22

23 5. Precios y valor de la producción

24 Precio de referencia internacional del aceite de palma Fuente: SISPA 1. El precio internacional por tonelada (Bursa Malasia) fue en promedio de US$ 622 en el primer semestre de 2018, disminución de 0,4 % frente al mismo periodo de Se evidencia una disminución en el primer trimestre (-4%) y aumento en el segundo trimestre (4%). 2. Esta tendencia estuvo impulsada principalmente por: (i) La estacionalidad baja de la producción. (ii) El aumento de las exportaciones. (iii) La disminución de los inventarios. 24

25 Tasa de cambio nominal y precios internacionales del aceite de palma crudo Fuente: Cálculos de Fedepalma con base en Banco de la República y Reuters En los últimos años, el comportamiento de los precios internacionales del aceite de palma ha sido contrapuesto al de la tasa de cambio del peso frente al dólar (precio alto revaluación / precio bajo devaluación), lo cual ha permitido al sector palmero, mitigar el efecto que pueda generar en sus ingresos la variación del precio internacional o de la tasa de cambio. Sin embargo, esta relación se vio afectada durante el primer semestre de 2018, que se caracterizó tanto por revaluación del peso, como por caída en precio internacional del aceite de palma. 25

26 Valor de la producción del sector palmero (miles de millones) Fuente: SISPA. En 2017 el valor de la producción del sector palmero evidenció un aumento del 41% alcanzando $3,7 billones, fenómeno explicado por una mejor dinámica de la producción y una relativa estabilidad en los precios. 26

27 6. Empleo

28 Principales resultados de la Primera Gran Encuesta de Empleo del Sector Palmero Fuente: Fedepalma y DANE (2016) 28

29 Muchas Gracias! 29

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