Figura 01. Descuento entre aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes ( )

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1 Boletín mensual de Comercialización JUAN ANTONIO SANCHEZ Una publicación de la - Fedepalma No 041 Enero Comportamiento de los precios internacionales El precio internacional del aceite de palma al precio del aceite de soya Los inventarios de Bursa Malasia posición tres, fue de 806 Malasia, por su parte, registraron un leve US$/Ton en diciembre, registrando una leve incremento del 0,5% y las exportaciones de disminución del 0,8 % respecto al mes de aceite de palma, registraron una disminución noviembre De manera similar, los precios del del 6,6% Dichos factores tambíen pueden aceite de soya registraron una disminución del estar asociados con la caída del precio del 4,3% La prima de descuento de la palma vs aceite del palma durante el mes de diciembre soya continuó reduciéndose, y llegó a US $87 En cuanto al precio internacional del aceite de por tonelada, después de haber estado por palma crudo Ciff Rotterdam durante 2013, encima de los US $300 a principios de año este fue de 857 US$/Ton, 14% menor a los Un factor importante que explica la caída del 994 US$/Ton en 2012 La disminución en el precio del aceite de palma durante el mes está precio, está asociada a tres factores: el asociado a las bajas exportaciones de aceite de aumento de la producción en el sudeste palma en Indonesia, que disminuyeron en asiático, la caída en el precio internacional del noviembre y en diciembre con respecto al año aceite de soya y la caída del precio del petróleo anterior, esto se explica por la baja producción, Brent Según datos de la industria del aceite de el aumento en el consumo local de biodiesel y palma en Malasia, se registró un incremento la pérdida de competitividad del precio del 3% en la producción de aceite de palma del internacional del aceite de palma con respecto mismo país, debido a que este al ser el Figura 01 Descuento entre aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes ( ) $USD / / / / / / / / / / / / / /1 3 - D e sc u e n to S o ya v s A c e ite d e p a lm a B M D M 3 S o y a A ce ite p a lm a B M D M 3 Fuente: Datos Reuters Elaborado por Unidad de Comercialización 02

2 2 Enero segundo país productor mundial de aceite de palma, su oferta incide sobre los precios El año agrícola 2012/2013, se caracterizó por el buen comportamiento de la producción de soya, principalmente en Estados Unidos y Brasil que registraron récords de producción de 82 millones de toneladas cada uno Este hecho, sumado a una menor demanda de soya por parte de China, explica la disminución en el precio del aceite de soya que pasó de 1156 US$/Ton a 961 US$/Ton Cabe aclarar que al ser el aceite de soya un competidor directo del aceite de palma, las tendencias en sus precios están Junio fuertemente ligadas Por otro lado, se registró una leve disminución del 3% en el precio del petróleo Debido a que el petróleo es el principal insumo para la producción de diesel, el cual es competidor del biodiesel de palma, su precio está muy ligado al del aceite de palma Evolución del mercado local La producción nacional de aceite de palma 70% respecto a 2012 Las importaciones de sumó 1040 mil toneladas entre enero y aceite de palma refinado llegaron a 49 mil diciembre de 2013, superando en 7% la toneladas en el mismo periodo, 53% menos producción de 2012 que en 2012 Adicionalmente, se registró un aumento de 11 mil toneladas en las La Zona Oriental, con 398 mil toneladas, y la importaciones de aceites vegetales, como Zona Norte, con 332 mil toneladas, se el aceite de soya, de girasol, entre otros mantuvieron como las zonas de mayor producción entre enero y noviembre de 2013 Este cambio de aceite refinado por crudo Aunque la Zona Norte disminuyó su responde al incremento del arancel variable producción en 3% La Zona Central y la Zona del aceite de palma en el sistema andino de Suroccidental por su parte mostraron franja precios durante la segunda mitad del crecimientos de 11% y 38%, respectivamente año, ya que se vuelven más costosas las importaciones de Malasia e Indonesia de Respecto a las importaciones de aceite de donde venían los refinados en relación a palma crudo, estas sumaron 62 mil toneladas las importaciones de Ecuador, que fuel el en 2013, lo que representó un aumento del orígen de los de crudo de palma Tabla 01 Evolución de la producción de aceite de palma por zonas palmeras Ene-Oct 12/13 (miles de toneladas) Ene-Dic Zona Nov Dic Abs % Central 17,0 19,6 265,8 294,8 28,9 10,9 Oriental 27,8 25,6 354,3 398,0 43,7 12,3 Norte 23,6 23,7 343,3 332,8-10,6-3,1 Suroccidental 1,5 1,2 10,3 14,3 4,0 38,5 Total 69,8 70,1 973,8 1039,8 66,0 6,8 Fuente: Sispa, Fedepalma

3 3 Enero Tabla 03 Colombia Primeras ventas al mercado local de aceite de palma crudo (miles de toneladas) Durante el año 2013, las primeras ventas de aceite de palma crudo al mercado local aumentaron en 10% con respecto a las de 2012, con un total de 872 mil toneladas, equivalentes a 77 mil toneladas adicionales a 2012 El 52% se destinó al segmento de biodiesel y el 48% restante al mercado tradicional Dicho segmento tuvo un crecimiento del 18% en el año 2013, frente al año 2012, mientras que el segmento de biodiesel apenas creció 3% en el mismo periodo Primeras ventas al mercado local de aceite de palma crudo (Miles deton) Ene-Dic Abs % Industria de aceites y grasas comestibles 304,0 366,0 62,0 20% Industria de alimentos concentrados 28,0 37,0 9,0 32% Industriales jaboneros 6,0 8,0 2,0 33% Otros industriales 12,0 3,0-9,0-75% Subtotal 350,0 414,0 64,0 18% Biodiésel 445,0 458,0 13,0 3% Total General 795,0 872,0 77,0 10% Junio En lo que tiene que ver con las primeras ventas de exportación de aceite de palma, estas sumaron 171 mil toneladas durante 2013 registrando una disminución del 3% respecto a 2012 Finalmente, es importante resaltar, que en el año 2013, se estima que el consumo aparente de aceite de palma crudo en Colombia fue de toneladas, lo que representa un crecimiento del 8% frente al mismo periodo en el año 2012 Tabla 04 Colombia Balance estimado de oferta y demanda de aceite de palma 2012/2013 (miles de toneladas) Balance de Aceite de Palma Crudo (Miles de Ton) Año Var Abs % Producción 974,0 1040,0 66,0 7% Importaciones* 122,0 112,0-10,0-8% Ventas de exportación 177,0 171,0-6,0-3% Oferta disponible 919,0 981,0 62,0 7% Cambio inventarios 9,0-3,0-12,0-133% Consumo aparente 910,0 984,0 74,0 8% Fuente: Fedepalma-Sispa, DIAN, Sobordos, FEP Palmero

4 4 Enero Perspectivas Por el lado de las perspectivas del sector, se (29 Millones de toneladas); un buen espera una producción de toneladas comportamiento de la producción de aceites de aceite de palma en 2014 vegetales ocasionaría una disminución en los En cuanto a las perspectivas del precio precios Sin embargo, James Fry de LMC internacional del aceite de palma, el consultor International, prevé que los precios serán internacional INTL FC STONE estima un soportados por el mayor consumo de aceite record de producción de soya para el siguiente de palma en Malasia, Indonesia y Tailandia y año en Brasil (90 millones de toneladas), de aceite de soya en Brasil, como mientras que el Departamento de Agricultura de consecuencia del aumento en la mezcla de Estados Unidos también elevó su pronóstico de ACPM-Biodiésel en dichos países Se espera producción de soya en Estados Unidos (88 un consumo adicional de Toneladas Millones de Toneladas), en el caso del aceite de de aceite de soya al año en Brasil y un palma Oil World estima también producciones consumo adicional de 3 millones de toneladas récord de aceite de palma en Malasia (195 de aceite de palma en Indonesia millones de toneladas) y en Indonesia Figura 02 Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada) USD/Ton d ic e n e -1 4 fe b -1 4 m a r -1 4 a b r -1 4 m a y -1 4 ju n -1 4 A c e ite d e P a lm a C r u d o C IF R o tt A c e ite C r u d o S o y a D u tc h A c e ite C r u d o d e P a lm is te C IF R o tt Fuente: Fedepalma-Sispa - LMC International A pesar de las expectativas tan altas de enero/septiembre como consecuencia del producción de soya tanto en Estados Unidos mayor consumo de aceite de palma en el como en Brasil y en Argentina, la ola de calor en sudeste asiático y de mayores importaciones el sur del continente está afectando los cultivos por parte de China e India de soya Esto último, mantendría los precios Por otro lado Oil World estima que los soportados al menos hasta el tercer trimestre inventarios de aceite de palma a nivel mundial del año en curso caigan por tercer año consecutivo, alcanzando 9,7 millones de toneladas durante el periodo Carrera 10A No 69A - 44 PBX: (5-1) FAX: (5-1) Federación Bogotá Nacional DC - Colombia de Cultivadores wwwfedepalmaorg Palma de Aceite

5 5 Enero Anexo 1 Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas) ACTUALIDAD 2012 ACUMULADO Ene-Diciembre Diciembre Noviembre Diciembre % Absoluta % Absoluta PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA) Aceite crudo de palma Nacional 71,9 70,1-2,5% - 1,8 60,7 973,8 1039,8 6,8% 66,0 Zona Central 17,0 19,6 15,0% 2,6 265,8 294,8 10,9% 28,9 Zona Norte 23,6 23,7 0,6% 0,1 343,3 332,8-3,1% - 10,6 Zona Sur-Occidental 1,5 1,2-15,6% - 0,2 10,3 14,3 38,5% 4,0 Zona Oriental 29,8 25,6-14,2% - 4,2 354,3 398,0 12,3% 43,7 Aceite de palmiste* 5,6 6,0 6,2% 0,4 5,4 90,5 94,3 4,2% 3,8 Almendra de palma 13,5 14,3 6,2% 0,8 13,0 215,5 224,5 4,2% 9,0 IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) Aceite de palma 8,0 7,0-13,1% - 1,1 7,3 122,1 112,2-8,1% - 9,9 Crudo 2,6 4,5 69,8% 1,8 1,1 48,5 62,6 29,1% 14,1 Refinado y fracciones 5,4 2,5-4,6% - 2,9 6,3 73,6 49,6-32,6% - 24,0 Aceite de palmiste crudo Aceites y grasas vegetales 39,4 73,3 86,3% 34,0 39,9 512,1 523,8 2,3% 11,7 Aceites y grasas animales 2,5 0,1-94,7% - 2,3 1,8 26,7 23,4-12,5% - 3,4 EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) Aceite de palma 15,6 4,9-68,4% - 10,7 4,7 189,9 203,9 7,4% 14,1 Crudo 9,9 3,7-62,3% - 6,2 1,1 141,0 144,1 2,2% 3,1 Incorporado en productos procesados 5,7 1,2-78,8% - 4,5 3,6 48,9 59,9 22,5% 11,0 Aceite de palmiste 1,8 3,7 107,9% 1,9 0,9 51,6 57,1 10,7% 5,5 Crudo 0,0 3,0 # DIV/0! 3,0 0,0 40,2 43,7 8,5% 3,4 Incorporado en productos procesados 1,8 0,7-61,0% - 1,1 0,9 11,4 13,4 18,2% 2,1 VENTAS (Fuente: FEP Palmero) Aceite de palma 69,8 63,2-9,3% - 6,5 56,8 802,4 872,3 8,7% 69,9 Aceite de palmiste 2,5 3,4 34,0% 0,9 3,5 35,9 39,6 10,5% 3,8 INVENTARIOS (Fuente: FFP) Aceite crudo de palma 10,8 12,8 18,0% 2,0 12,8 Almendra de palma 2,2 2,3 6,4% 0,1 5,5 F E D E P A L M A e x p r e s a m e n t e a d v i e r t e a t o d o s l o s u s u a r i o s, m i e m b r o s, c o n s u l t a n t e s, y d e m á s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s, q u e l o s i n f o r m e s q u e a d e l a n t a o r e s u l t a d o s q u e s o c i a l i z a, e x p o s i c i o n e s, p r e s e n t a c i o n e s, c o n f e r e n c i a s, d o c u m e n t o s ; a s í c o m o e n g e n e r a l l a i n f o r m a c i ó n q u e d i f u n d e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s e s t u d i o s, i n f e r e n c i a s y d e m á s a n á l i s i s r e a l i z a d o s a l i n t e r i o r d e l a m i s m a o c o n t r a t a d o s p o r e l l a, - s i n p e r d e r s u r i g o r y p r o f u n d i d a d p r o f e s i o n a l -, s ó l o t i e n e n c a r á c t e r i n f o r m a t i v o, d e c o n s u l t a, d e d i f u s i ó n y d e r e f e r e n c i a e s t a d í s t i c a, a c a d é m i c a o c o n s u l t i v a ; p u e s t o q u e e n n i n g ú n c a s o c o n s t i t u y e n a x i o m a s p a r a s u e s t r i c t a o b s e r v a n c i a, y a q u e e n e l m e j o r d e l o s c a s o s p o d r í a n i n t e r p r e t a r s e c o m o s i m p l e s c o n s e j o s o r e c o p i l a c i o n e s d e e x p e r i e n c i a s p a r a q u e s e a n e s t u d i a d a s, u t i l i z a d a s, o a p l i c a d a s p o r q u i e n e s a c c e d e n a e l l a s d e a c u e r d o c o n s u p r o p i o c r i t e r i o, b a j o s u exclusiva responsabilidad, según su leal saber y entender; ya que cada situación resulta única y particular, y requiere de tratamientos o s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E P A L M A P o r t a n t o, s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e l e s t a d o a c t u a l d e l a t é c n i c a y d e l o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s i d ó n e a m e n t e r e a l i z a d o s, q u e h a n s i d o v a l o r a d o s p o r e s t a ú l t i m a h a s t a ese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares

6 6 Enero Anexo 2 Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) 2013 CESIÓN Noviembre Diciembre % Absoluta Aceite de Palma Crudo ,8% - 4,0 Aceite de Palmiste ,1% - 92,0 COMPENSACIÓN Aceite de Palma Crudo Noviembre Diciembre % Absoluta Colombia Mercado Interno Grupo1, Grupo2, Grupo3: Venezuela y resto de la CAN(1), Centro América, El Caribe, Puerto Rico y México; Europa y el resto del mundo (1) ,8% - 39,0 Aceite de Palmiste Colombia Mercado Interno Grupo1, Grupo2, Grupo3: Venezuela y resto de la CAN(1), Centro América, El Caribe, Puerto Rico y México; Europa y ,9% 55 (1) Excepto Ecuador Fuente: Resoluciones FEP Palmero