Caracterización de la demanda interna de maquinarias agrícolas

Transcripción

1 Cifras para pensar Caracterización de la demanda interna de maquinarias agrícolas Desde 2002 las ventas de maquinarias agrícolas al mercado doméstico han experimentado un importante crecimiento, alcanzando en 2004 un pico de ventas ($ millones) y a partir de ahí tendieron a estabilizarse aunque, de acuerdo con los resultados esperados para el 2007, experimentarían un nuevo salto en las ventas totales al mercado interno superando ampliamente los mil millones de dólares anuales (ver Cuadro Nº 1). Cuadro Nº 1 Ventas totales de maquinarias agrícolas nacionales e importadas en millones de $ - Años 2002 a 2007 Fuente: Elaboración propia en base a INDEC * Estimación propia en base a los datos del informe de coyuntura de la industria de la maquinaria agrícola con información hasta el tercer trimestre de 2007 inclusive A pesar de la leve contracción de la demanda interna de equipamiento agrícola experimentada en los años 2005 y 2006, resulta importante destacar que en esos años la participación de las maquinarias agrícolas de origen nacional en las ventas totales en el mercado interno se ha incrementado frente a la de las provenientes del exterior (ver Gráfico Nº 1). Gráfico Nº 1 Ventas de maquinarias agricolas nacionales e importadas y margen bruto de producción de soja Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y SAGPYA

2 En efecto, de la comparación del total de las ventas de maquinarias agrícolas en 2006 con relación a 2004 surge que mientras las ventas de maquinarias de fabricación nacional han incrementado levemente su participación en la facturación total, las de las importadas se redujeron, pasando de una relación del 35% de equipos nacionales y 65% importados en 2004 a una del 46% y 54%, respectivamente, en 2006, con variaciones notables al interior del sector. Una comparación entre el comportamiento de las ventas de maquinarias agrícolas en el mercado local y el margen bruto de producción, especialmente de la soja (la soja representó, aproximadamente, la mitad de la producción nacional de granos durante la campaña 2006/2007), nos permite intuir la existencia de algún grado de correlación. Esto es, cuando aumenta el margen bruto de producción las ventas de maquinarias agrícolas experimentan un crecimiento importante, pero más lo hacen las ventas de las maquinarias importadas (de mayor precio), mientras que cuando el margen bruto de producción permanece estable o retrocede levemente, las ventas totales se mantienen o bajan un poco, siendo las maquinarias importadas las que pierden participación en las ventas. Esto puede observarse en el gráfico anterior: cuando el margen bruto de producción comienza a contraerse a partir de 2004 las ventas totales lo hacen levemente, pero mientras las ventas de maquinarias nacionales siguen creciendo las de las importadas se reducen en una significativa proporción. Esto hizo que sus participaciones de mercado tendieran a equipararse en En cuanto a la distribución intrasectorial (Informe de coyuntura de la industria de maquinaria agrícola, correspondiente al tercer trimestre de 2007, publicado con fecha 9 de noviembre de 2007 sobre la base de las 50 principales empresas que constituyen el núcleo de la industria de las maquinarias agrícolas, agrupados en los cuatro grandes segmentos que son relevantes para la producción y cosecha de los principales granos -cereales y oleaginosas-), de acuerdo a las estimaciones realizadas de la facturación total correspondiente a 2007, el 40% correspondieron a cosechadoras, el 28% a tractores, el 17% a implementos y el 15% restante a sembradoras. Mientras que considerando las unidades vendidas en el mismo año, en el primer lugar se ubica el segmento de los implementos con equipos vendidos, seguido por tractores con unidades, sembradoras con y cosechadoras con unidades. Esta variación en el orden de importancia al considerar las unidades vendidas se debe al mayor valor unitario de los equipos más complejos como las cosechadoras y tractores con relación a otros como los implementos de menor complejidad (Ver Gráfico Nº 2). Gráfico Nº 2 Participación de cada segmento en las ventas al mercado interno en 2007*

3 Fuente: Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura de la industria de la maquinaria agrícola Lo anterior presenta matices muy importantes cuando los datos se desagregan de acuerdo a los principales segmentos de producción. Específicamente, considerando el origen de las maquinarias agrícolas vendidas, en 2006 la participación de la producción nacional fue del 61% expresada en unidades y del 46% de acuerdo a la facturación (frente al 39% y 54%, respectivamente, importado principalmente de Brasil). En 2007, se estaría revirtiendo la tendencia creciente en la participación de la producción nacional, ya que pasaría al 55% y al 40%, respectivamente, considerando las unidades vendidas y la facturación (ver Cuadro Nº 2). Cuadro Nº 2 Ventas totales de maquinarias agrícolas nacionales e importadas en unidades - Años 2002 a 2007* Fuente: Elaboración propia en base a INDEC * Estimación propia en base a los datos del informe de coyuntura de la industria de la maquinaria agrícola con información hasta el tercer trimestre de 2007 inclusive Al interior de cada segmento podemos apreciar comportamientos muy dispares. Por un lado, las cosechadoras importadas en 2007 estarían mostrando un marcado aumento en su participación de mercado expresada en pesos, a pesar de que las ventas de estas maquinarias fabricadas localmente siguen creciendo. Estas maquinarias agrícolas autopropulsadas participarían con el 14% de las ventas totales, cuando su participación había sido del 30% en Por su parte, si bien la participación de los tractores de producción nacional se habría incrementado significativamente en 2007, acercándose al 30% alcanzado en 2002, todavía es necesario elevar dicha participación a un 50% en los próximos años. En este sentido, cabe destacar que la estimación realizada indica que las ventas al mercado interno de estos equipos se habrían más que duplicado con relación al año anterior;

4 crecimiento de las ventas superior al 120% (ver Gráficos Nº 3 y 4). Gráfico Nº 3 Ventas de cosechadoras Fuente: Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura de la industria de la maq. agrìc. Gráfico Nº 4 Ventas de tractores Fuente: Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura de la industria de la maq. agrìc. Prácticamente lo opuesto ha ocurrido en el caso de las sembradoras, donde casi la totalidad de las máquinas comercializadas en el mercado interno en 2007 serían de origen nacional (más del 99%). En implementos también predominan los equipos de fabricación nacional, con una participación del 72% de las ventas en el último año de la serie (ver Gráfico Nº 5 y 6). Gráfico Nº 5 Ventas de sembradoras

5 Fuente: Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura de la industria de la maq. agrìc. Gráfico Nº 6 Ventas de implementos Fuente: Elaboración propia en base a los datos del informe de coyuntura de la industria de la maq. agrìc. En este contexto, lo que se debería fijar son metas de producción que permitan sostener una tendencia creciente en la participación de las maquinarias agrícolas nacionales sobre el total comercializado en el mercado interno y hacer frente a una creciente demanda externa (Venezuela, Este de Europa y otros). Para lograr los objetivos planteados deberá reforzarse el apoyo del Estado al sector, mediante políticas que incentiven nuevas inversiones y amplíen la capacidad de producir localmente estas maquinarias. Por ejemplo, podría plantearse como objetivo a mediano plazo ir a una situación como la que se observa en la industria automotriz, que produce en el país una cantidad de vehículos similar a la que se comercializa localmente. En el corto plazo debería hacerse el esfuerzo para lograr una participación del 50% en ventas totales al mercado interno, haciendo especial hincapié en los segmentos de maquinarias autopropulsadas de mayor valor unitario (cosechadoras y tractores). Para dar respuesta a las necesidades planteadas por el sector, el INTI está concretando la instalación de Unidades Técnicas de Extensión en las ciudades de Bell Ville en Córdoba y Firmat en Santa Fe. Los objetivos principales de estas Unidades son el desarrollo de una arquitectura institucional novedosa para el trabajo de asistencia técnica al sector y fortalecer las capacidades de las empresas fabricantes de maquinaria agrícola de la región núcleo para identificar y dar respuesta a los problemas fundamentales

6 (organizativos, de gestión, tecnológicos y de desarrollo de proveedores) que afectan la eficiencia de sus procesos y la calidad e innovación en materia de productos. Para el logro de estos objetivos, las Unidades Técnicas se orientarán en particular a potenciar la capacitación de los productores para diseñar, desarrollar e implementar metodologías de investigación y análisis para el diagnóstico y priorización de problemas, así como identificar y desarrollar mecanismos y herramientas tendientes a generar mejoras continuas en la organización y rendimiento de la producción, introducir buenas prácticas y desarrollar soluciones innovadoras. También buscarán promover una mayor articulación de la cadena productiva, con eje en el desarrollo de proveedores y la transferencia tecnológica, enfatizando tanto las iniciativas de desarrollo conjuntas al interior de la cadena de valor como la identificación e incorporación a la producción de las tecnologías de procesos y productos situados en la frontera de desarrollo internacional. A su vez, coordinarán las capacidades técnicas de los profesionales de los distintos Centros de Investigación y Desarrollo del INTI, incorporando en la arquitectura de las Unidades Técnicas a aquellos actores relevantes públicos y privados (institutos, universidades, escuelas técnicas, cámaras, centros industriales, etc.) en la búsqueda de generar fuertes sinergias pro-competitividad. Por Diego Hybel, dhybel@inti.gov.ar