Hectáreas Cosechadas

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1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS SOBRE EL MANEJO DE EXCEDENTES DE AZÚCAR EN MÉXICO Y SUS CONSECUENCIAS LAS BASES Hectáreas Cosechadas 800, , , , , , , , , , , / , / , / , / , , / 2012 PROMEDIO 5 AÑOS 673, / ,968 Zafra Ton Caña Zafra 2,008 48,305,474 2,009 42,516,838 2,010 43,370,288 2,011 44,131,570 2,012 46,231,229 2,013 61,442,700 2,014 60,828,273 2,015 60,524,132 2,016 60,130,725 2,017 59,709,810 2,018 59,411,261 La superficie se incrementó 16% para la última zafra, quedando pendientes algunas siembras de primavera que se efectuaron en Sumando esto, a un aumento en el rendimiento por hectárea del 18% (del 66.7 toneladas promedio en 5 años a 78.7 en la zafra 2013), conllevo a una molienda y producción records en México, cuyas expectativas infieren un promedio de molienda para los próximos años, de 60 millones de toneladas de caña. Página 1 de 10

2 Zafra Ton Azúcar BE 2,008 5,532,651 2,009 4,972,808 2,010 4,836,815 2,011 5,193,993 2,012 5,059,203 2,013 6,987,972 2,014 6,683,338 2,015 6,930,013 2,016 6,574,604 2,017 6,793,333 2,018 6,641,196 Página 2 de 10

3 La repercusión de éste excedente fue inmediata al precio de los productos derivados, principalmente el Azúcar, repercutiendo con ello, al precio de la caña, para ésta y las próximas zafras: Derivado de esto, una evaluación aproximada para determinar los excedentes de caña y azúcar en los próximos años, que sirvan de base para elaborar una estrategia congruente con las opciones viables, es: Zafra Ton Caña Zafra MATRIZ DE ESTIMADOS DE EXCEDENTES DE CAÑA. PRÓXIMAS ZAFRAS Ton Caña a Producción de AZÚCAR Rendimiento Azúcar Mercado Doméstico y Exportación Bioenergía y Sustitución Importaciones Azúcar y sustitución Importaciones 2,013 61,442,700 48,734, ,542,610 12,708,542 1,445,362 2,014 60,828,273 51,353, ,642,377 9,474,292 1,040,962 2,015 60,524,132 50,165, ,743,940 10,358,720 1,186,073 2,016 60,130,725 53,479, ,847,331 6,651, ,273 2,017 59,709,810 52,320, ,952,582 7,389, ,750 2,018 59,411,261 54,209, ,059,729 5,201, ,467 Promedio 60,341,150 51,678, ,798,095 8,663, ,963 Página 3 de 10

4 Antes de proseguir, se hace notar que al agroindustria vivió en sus últimas 3 zafras, condiciones boyantes que cancelaron oportunidades, que en otros países con crisis ya están explotando, sin embargo, aún en las condiciones actuales, el precio de la caña en México, se mantiene como uno de los más altos a nivel mundial, mostramos: Las acciones por el momento, se limitan a analizar planteamientos publicados en la prensa sobre declaraciones de Secretarios y Subsecretarios de Estado (SAGARPA), sobre esquemas para mitigar el efecto del excedente azucarero, transformando el Azúcar en Etanol combustible, utilizando instalaciones de EEUU, para éste propósito. Esta realidad, mantiene una lógica de oportunidad, pues abre las puertas a la utilización de etanol en las gasolinas mexicanas, que hasta la fecha, y después de muchos años, se han mantenido solo en estudios e intentos fallidos. Sin embargo, al respecto observamos que en México, hay instalaciones implementadas que podrían en su caso, satisfacer un porcentaje importante de este planteamiento, como: DESTILMEX, en Navolato, Sinaloa Página 4 de 10

5 (350,000 litros diarios de etanol combustible de capacidad) y Destiladora del Papaloapan, en Tuxtepec, Oaxaca (250,000 litros diarios de etanol combustible de capacidad). Así como instalaciones en 9 ingenios del país que cuentan con destilería, que requerirían, algunas modificaciones para implementarlas para éste propósito (sistemas de deshidratación de alcohol Molecular Sieve -) Un análisis sobre el promedio de azúcar excedente y su transformación en etanol fuel, muestra: ALCOHOL DE AZÚCAR Base: Azúcar Estándar Viernes, 02 de Agosto de 2013 ANALISIS PARA PRODUCCIÓN ETANOL EN 2013 Toneladas 971,963 Pol % % Humedad Reacción Levadura C12H22O11 + H2O = 2 C6H12O6 =====> 4 C2H5OH + 4 CO2 Sacarosa Agua Fructosa y Glucosa Etanol Dióxico Carbono Factores % Conversión de Sacarosa a Etanol % % Conversión de Azúcares Reductores a Etanol % EFICIENCIAS Fermentación: 87.00% Destilación: 97.00% Densidad Etanol: % Ethanol Fuel 99.80% m 3 Ethanol Fuel a 99.8% 557, m 3 Litros Ethanol / Ton Azúcar Lt Azúcar Contrato nº 11 $ USD / lb (03/05/2013) Tipo de Cambio (03/05/2013) $ Pesos / USD Azúcar Contrato nº 11 $ Pesos / Kg (a 96º de Pol) $ Pesos / Kg (a 99.5º de Pol) Sugerido venta a PEMEX Precio Ethanol Anhidro (UNICA Brasil) $ USD / lt (02/08/2013) U$0.850 $7.129 Pesos / lt $ Pesos USD Valor del Ethanol Según Precio a PEMEX: $6,089,806,043 $474,283,960 Valor del Azúcar Según nº 11: $4,787,966,037 $372,894,551 Diferencia $1,301,840,006 $101,389,409 Observaciones: Esquema de negociación con maquilador de Azúcar a Etanol y con PEMEX Se sugiere un precio de U$0.85 / lt porque el precio del MTBE es de U$0.946 / lt; considerando que el contenido de Oxigeno del Etanol es 91.3% mayor al del MTBE.- El costo por litro de Materia Prima (Azúcar BE), será de U$ USD / lt El diferencial de precio del Etanol de U$ (U$ U$0.6683), representarán MMDD. Utilizables para cubrir la maquila y transporte a terminales de mezcla Página 5 de 10

6 Según el volumen de azúcar a reconvertir como excedente por ciclo de 971,963 Tm, analizamos las estrategias para determinar la óptima para éste 2013, según las siguientes opciones: Cantidad Azúcar Tipo Cambio 971, Tm $ $ / U$ (01/ Agosto/ 2013) Cantidad Unidad Precio Ingreso Pesos / Tm Azúcar BE Opción Nº 1 Etanol 557,981,129 litros U$ U$474,283,960 $6, Bioenergía Cogeneración 0 KWH U$ U$0 $0.00 Opción Nº 2 Etanol x MTBE 557,981,129 litros U$ U$474,283,960 $6, Sustitución de Importaciones Azúcar x JMAF 913,645 Tm U$ U$569,249,382 $7, Opción Nº 3 Contrato nº 11 (1) 1,007,399 Tm U$ U$372,894,551 $4, Exportación Contrato nº 5 (1) 913,645 Tm U$ U$447,412,083 $5, (1).- Precios al 02 de Agosto de El Azúcar se ajusto según su calidad, pues el nº 11 considera azúcar crudo 96º Pol y el nº 5 Azúcar Refinado 99.90º Pol. La razón por lo cual se separa en la Opción Nº 1 (de bioenergía), del Etanol de la Opción Nº 2 es simple, pues en el primer caso considera que en el futuro la mezcla de etanol no será en función de sustitución de oxigenante sino del combustible como tal, con un objetivo de desarrollar una agroindustria que contemple satisfacer hasta el 10% del consumo de las gasolinas a nivel nacional (E10) Para el caso de la Opción Nº 2, sustituir el MTBE importado y el Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMAF) importado, sustituido éste último, por el equivalente de Refinado del Estándar a procesar. Para el caso de la Opción Nº 3, se contempla exportación de Azúcar Estándar y Refinado, según el precio de los mismos y el equivalente del Refinado obtenido del Azúcar Estándar. Por otro lado, un análisis comparativo entre el Metal Tertil Éter (MTBE) utilizado como oxigenante en las gasolinas de tres zonas en el país (Monterrey, Zona Centro y Guadalajara) y el Etanol, observa: Página 6 de 10

7 PROCAZUCAR DOCUMENTO PREPARADO PARA EL CONADESUCA Viernes, 02 de Agosto de 2013 Análisis comparativo de Oxigenación para sustitución de Importaciones MTBE Etanol Formula Simplificada C5H12O C2H5OH Peso Molecular g / g-mol Densidad g / cm % Contenido de Oxigeno 18.15% % en Peso 34.73% 191.3% MTBE Importado 473,019 bb / 2 meses 231, % 55,686 Ton 29, % Oxigeno en 10,107 Ton 10,107 Porcentaje referencia % base Volumen 49.04% % Base Peso 52.26% Precios U$0.946 USD / lt U$0.850 CALCULO DEL OXIGENO EN EL 'MTBE' COMPRADO Información de PEMEX Mes Mes Volumen Precio prom. Importe Kg Kg BL Dls /BL Dls MTBE Oxigeno Enero 183, U$ U$25,288,972 21,650,126 3,929, Febrero 289, U$ U$45,853,322 34,035,423 6,177,429 Total 473, U$ U$71,142,294 55,685,549 10,106,927 CALCULO DEL OXIGENO EQUIVALENTE EN ETANOL Volumen Precio prom. Importe Kg Kg BL Dls /BL Dls ETANOL Oxigeno Enero 90, U$ U$12,189,713 11,314,922 3,929, Febrero 141, U$ U$19,163,032 17,787,803 6,177,429 Total 231, U$ U$31,352,745 29,102,725 10,106,927 Diferencias 241, U$39,789,548 Observaciones: 1. Se utilizarían 241,035 bb MENOS en 2 meses (4,085 bbd) = menos transporte y trabajo de mezcla 2. El ahorro que representa el utilizar Etanol a U$0.85 / lt en 2 meses, sería de casi 40 MMDD (674,400 USD / día = MMDD al año) 3. Relación 'Vol Etanol / Vol MTBE' = ; PEMEX importa de MTBE 11,700 bd = 679 MM Litros año = 333 MM Litros Etanol Año 4. Este Volumen de etanol significan Millones de Toneladas de caña, mas la producción de MM de KWH de cogeneración 5. Al detonarse la utilización del Etanol como combustible hasta completar el E10 nacional, se promovera inversión y empleo en el país 6. Las recientes inversiones de PEMEX en España REPSOL en 2011 (5%) y en el Astillero de 'Hijos de J. Barrera' en 2013 (51%), si bien promueven ventajas y empleo en España, la Bioenergía en México mantiene una alternativa prioritaria, necesaria y superior. Página 7 de 10

8 Análisis de la sustitución del JMAF por Azúcar (JMAF importado en DUMPING): El JMAF se vende en los EEUU en U$ / lb libra (base seca), que su equivalente es de $11.17 Pesos / Kg.- En México, este JMAF se vende a los embotelladores a: U$ USD / Kg a 77º Brix, que equivale a: Precio Brix Tipo Cambio Pe$o$ / Kg U$0.481 / 77% x $ = $8.020 Pero lo realmente relevante, es que este precio equivale a U$ USD / lb; que significa el 71.8% del precio doméstico de los EEUU. Esta práctica es Dumping, sin que a la fecha, la Secretaría de Economía tome acciones al respecto Cómo el JMAF se conforma de Azúcares Reductores (55% Fructosa y 45% Glucosa), para emular su peso al del Azúcar de Caña, deben dividirse éste precio entre 0.95, que es el factor Estequiométrico del Azúcar vs los Azúcares Reductores: Fórmula Peso Molecular Reacción C12H22O11 + H2O = 2 C6H12O6 Sacarosa Agua Fructosa y Glucosa / = En razón si el precio actual del Refinado es de $9.00 / Kg el equivalente al JMAF, es: $8.55 / Kg En base a esto, se propone ofertar a los embotelladores del país, Azúcar Refinado a $8.00 / Kg, para desplazar un porcentaje del JMAF importado (Referencia de MM Tm (BS) en 2012). ESTRATEGIA AZÚCAR.- Por el momento, contemplar la sustitución de importaciones del JMAF, que si bien algunos usuarios (embotelladores principalmente), mantienen contratos que finiquitarán éste año, será mejor para ellos utilizar azúcar refinado mexicano, que aunque se venderá a un precio menor al establecido por el mercado, será mayor al del mercado de exportación. Página 8 de 10

9 ETANOL.- En su caso, aprovechar las instalaciones nacionales para desviar parte de la producción de caña a la producción de etanol, considerando la reconversión de 9 o más Ingenios Azucareros en producción mixta (Azúcar y Etanol -200 mil litros diarios c/u)), lo cual les permitirá cogenerar electricidad (la demanda de energía en la producción de etanol es del 50% contra la producción de Azúcar). E instalar 5 Destilerías autónomas en zonas cañeras cercanas a refinerías de PEMEX, para reorientar la producción de caña y crecer otra oportunidad de negocio que hasta esta fecha, no se contemplaba debido al precio del azúcar doméstico. Etanol e Bioeletricidad.- A cana-de-acucar no futuro da matriz energética. Etanol e bioletricidade : a cana-de-acucar no futuro da matriz energetica / (coordenacao e organizacao Eduardo L. Leao de Souza e Isaias de Carvalho Macedo).- Sao Paulo : Luc Projetos de Comunicacao, 2010 Proporción de la Inversión por Conceptos % de la Concepto Inversión Total Ethanol Project 2,500 Tm Diaria Equipos proceso 60.0% U$29,280,000 Montaje Electromecánico 7.0% U$3,416,000 Construcción Civil 13.0% U$6,344,000 Instalaciones eléctricas 8.0% U$3,904,000 Instrumentación / Automatización 2.0% U$976,000 Servicios de Ingeniería, Insulación y Pintura 10.0% U$4,880,000 TOTAL 100.0% U$48,800,000 Porporción de Inversión en Equipos de Proceso % de la Estación Proceso Inversión Total Generación de Vapor 25.0% U$7,320,000 Batey y Extracción 20.0% U$5,856,000 Destilería 30.0% U$8,784,000 Fabrica de Azúcar 0.0% U$0 Turbinas y Generación de Energía 10.0% U$2,928,000 Otros 15.0% U$4,392,000 TOTAL 100.0% U$29,280,000 Tabla nº 1. Evaluación costo en Dólares de EEUU de la reconversión por ingenio para incrementar su capacidad de producción de Etanol anhidro Cuando se produce etanol combustible, el ingreso por cada litro no se circunscribe solo al Etanol, sino que por cada tonelada de caña se producen también 110 KWH de energía eléctrica y por cada litro de etanol se producen 26 gramos de levadura, además de la composta (cachaza) y bio-fertilizante de las vinazas. En razón 1 litro de Etanol ingresa aproximadamente 1 Dólar. Página 9 de 10

10 Etanol e Bioeletricidad.- A cana-de-acucar no futuro da matriz energética. Etanol e bioletricidade : a cana-de-acucar no futuro da matriz energetica / (coordenacao e organizacao Eduardo L. Leao de Souza e Isaias de Carvalho Macedo).- Sao Paulo : Luc Projetos de Comunicacao, 2010 Proporción de la Inversión por Conceptos Ethanol Project 2,500 Tm % de la Ethanol Project Concepto Diaria Inversión Total 7,500 Tm Diaria U$29,280,000 Equipos proceso 60.0% U$49,500,000 U$3,416,000 Montaje Electromecánico 7.0% U$5,775,000 U$6,344,000 Construcción Civil 13.0% U$10,725,000 U$3,904,000 Instalaciones eléctricas 8.0% U$6,600,000 U$976,000 Instrumentación / Automatización 2.0% U$1,650,000 U$4,880,000 Servicios de Ingeniería, Insulación y Pintura 10.0% U$8,250,000 U$48,800,000 TOTAL 100.0% U$82,500,000 Porporción de Inversión en Equipos de Proceso Estación Proceso % de la Inversión Total U$7,320,000 Generación de Vapor 25.0% U$12,375,000 U$5,856,000 Batey y Extracción 20.0% U$9,900,000 U$8,784,000 Destilería 30.0% U$14,850,000 U$0 Fabrica de Azúcar 0.0% U$0 U$2,928,000 Turbinas y Generación de Energía 10.0% U$4,950,000 U$4,392,000 Otros 15.0% U$7,425,000 U$29,280,000 TOTAL 100.0% U$49,500,000 Tabla nº 2. Evaluación costo en Dólares de EEUU de la Implementación de un Ingenio Autónomo, producción de Etanol anhidro El costo total de lo requerido para reorientar una parte de la Agroindustria Azucarera hacia la producción de Bioenergía, será de: Millones de Dólares de EEUU ($10,936 Millones de Pesos), que contemplando la producción esperada por zafra de 816 Millones de litros y bajo el esquema de Ingreso por Litro de Etanol, de U$1.00 Dólares de EEUU, el ingreso contemplado por zafra será en su caso de, U$816 Millones de Dólares de EEUU. Tiempo de implementación: 22 meses para reconversión y 26 meses para instalación de destilería autónoma (en dos años, el precio de las gasolinas oscilará entre los $ / litro). Se importan más del 40% de las gasolinas del país y el primer cuatrimestre de 2013 el subsidio fue de 42,348 Millones de pesos (el presupuesto para 2013 fue de 49 mil MM). Lo principal para un negocio es el mercado (lo tenemos) y lo principal para el país, son empleos (los necesitamos). Entonces, qué esperamos? Gracias.- Federico López Página 10 de 10