Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Implicaciones Competitivas de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña a de Azúcar

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Pascual Segura Álvarez
hace 7 años
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1 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Implicaciones Competitivas de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña a de Azúcar

2 Síntesis 2 El El sector azucarero ha ha sido víctima v de de crisis recurrentes. La La más m reciente requirió la la intervención n del del Estado vía vía v a la la expropiación n de de ingenios Si Si bien la la intervención n del del gobierno permitió superar la la crisis actual, las las condiciones subyacentes de de falta de de competitividad no no han cambiado. La La actual propuesta de de ley, lejos de de atender esta debilidad, pretende crear un un estado de de excepción n para el el sector que acentuaría a su su dependencia, aún a n más, m de de condiciones excepcionales

3 Contenido 3 Situación n del sector azucarero Disyuntiva económica clave a resolver y la la Ley Cañera propuesta Conclusiones y recomendación

4 El sector azucarero ha salido de su reciente crisis con base en la aplicación n de remedios excepcionales 4 Precio histórico del azúcar estándar mayoreo ($/ Bulto) 310 IEPS IEPS Exportación Exportación excedentes excedentes Expropiación Expropiación Oct-96 Abr-97 Oct-97 Abr-98 Oct-98 Abr-99 Oct-99 Abr-00 Oct-00 Abr-01 Oct-01 Abr-02 Oct-02 Abr-03 Oct-03 Abr-04 Oct-04 Abr-05 Fuente: Coaazucar

5 Hoy, la salud del sector deriva de que en el mercado mexicano se tienen precios al mayoreo que son mucho más m s altos que los que imperan en otros mercados, o que el del producto sucedáneo más m s importante 5 USD / Tonelada Métrica M (2005) Estándar Estándar Refinada Refinada Contrato Contrato II II Contrato Contrato 5 5 Contrato Contrato LAB LAB México México Fructuosa Fructuosa LAB LAB México México México Fuente: Coaazucar, USDA. Para los Contratos 11 y 5 el precio es FOB. Se consideró el tipo de cambio interbancario al cierre del mes de Mayo 2005, BANXICO

6 Los mercados intensivos en azúcar son afectados por aumentos en su precio. Un aumento del 1% en el precio del azúcar generará 0.4% de reducción n en el empleo de la industria chocolatera 6 Impacto en empelo agro-industrial Elasticidad Industria Chocolatera ($/Ton) ($/Ton) +1% +1% -0.4% -0.4% Consecuencias Menos ventas Menos utilidades Menos inversión en en el el sector Empleo Empleo Fuente: Modelo de Correlación Causal Entre la industria del Chocolate y los Precios del Azucar ; SAGARPA

7 7 La productividad del sector es baja, tanto en campo como en fábricas. f Producción n (TN / Ha) Caña México USA Fuente: USDA, Coaazucar

8 Recientemente, se ha vuelto a abrir una gran brecha entre el consumo y la oferta de edulcorantes. Esto hace insostenible el nivel actual de precios. 8 Oferta, producción n y consumo de edulcorantes (miles de TM) 8,000 7,000 6,000 5,000 4, Oferta Producción Consumo Fuente: USDA, la oferta incluye producción doméstica, importaciones, inventarios al inicio del año y se restó las exportaciones. Consumo y Oferta de edulcorantes esta compuesta de la suma de cantidades de azúcar y HFCS

9 La precariedad económica del sector es clara cuando se contrastan los costos de los ingenios con los precios internacionales de azúcar o con la fructuosa de maíz. Urge mejorar la competitividad del sector. 9 Costos variables de los ingenios: 2005 Miles de pesos / toneladas de azúcar Fábrica Materia prima 0 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 MILES DE TONELADAS Estandar LAB ingenio Contrato 14 - Bases Comercializacion Refinado LAB ingenio Fructuosa Fuente: Análisis IMCO con información de Coaazucar

10 Contenido 10 Situación n del sector azucarero Disyuntiva económica clara a resolver y la la Ley Cañera propuesta Conclusiones y recomendación

11 Disyuntiva Clave a Resolver 11 Que clase de sector azucarero queremos? Competitivo y viable en el contexto de economía a abierta ó Protegido y dependiente de arreglos especiales para apuntalar su supervivencia

12 La Ley propuesta restringe la oferta doméstica de azúcar para mantener precios altos. Tal solución n tiene consecuencias malas para la competitividad del sector y para el bienestar de los consumidores 12 Situación n actual / propuesto $/Ton Precio Ley Precio de Mercado C Producción Ley Propuesta Producción Mercado Competitivo O D Ton de caña Consecuencias P P > costos económicos Rentas económicas Incentivos débiles d para mejorar eficiencia / productividad Fuertes incentivos a hacer trampas Extrema politización n / necesidad de intervención estatal

13 Una evaluación n económica más m s completa de la Ley apunta que tiene muchos defectos que atentan contra la eficiencia del mercado en cuestión 13 Crea estructuras de mercado adecuadas? Conduce a mayores niveles de eficiencia y productividad? Protege intereses de consumidores? Fortalece competitividad de cadenas agro-industriales? Funciona con mínima m intervención del gobierno? No,, crea estructuras monopólicas No,, las desincentiva No,, lleva a precios más m s altos No,, las debilita No,, implica constante intervención n del gobierno en mercado administrado

14 La Ley también n tiene otros defectos muy serios 14 Crea precedentes peligrosos? Sí,, hace probable que se creen otras leyes análogas logas Favorece libertad de asociación n de productores? Permite a productores actuar con autonomía a en el uso de sus activos? Favorece disolución n de estructuras corporativas del campo cañero? Propone mecanismos adecuados de solución n de controversias? No,, limita vía v a reglas de asociación n difíciles de cumplir No,, los hace dependientes de estructuras gremiales No,, fortalece rol de CNC y CNPR No,, crea entes extrajudiciales de dudosa autonomía a y calidad

15 Contenido 15 Situación n del sector azucarero Disyuntiva económica clave a resolver y la la Ley Cañera propuesta Conclusiones y recomendaciones

16 En vez de la Ley propuesta, urge poner en marcha soluciones para mejorar el desempeño o del sector 16 Productividad laboral (ingenios) Alta Mediana Baja Dirección n del cambio requerido Baja Mediana Alta Productividad campo

17 Es especialmente importante mejorar el desempeño o de los productores de campo. Dependiendo de su situación, se requieren soluciones diferenciadas 17 Frecuencia Reconversión n de cultivos Mejoras de desempeño Fertilización Renovación n de cepas Procesos de cosecha Consolidación n de hectáreas Tecnificación Conceptual Insuficiente Baja Mediana Alta Productividades

18 Conclusiones 18 Desempeño o competitivo actual del del sector es es muy inferior a su su potencial. Problemas actuales no no se se resolverán n con con la la Ley Ley propuesta, inclusive, tenderían a empeorar con con ella. Por Por ello, es es imprescindible buscar una una solución n alternativa que que resuelva los los diversos problemas que que tiene el el sector, pero poniendo en en alto alto los los s intereses de de competitividad de de la la economía. Dado el el peso relativo de de las las reglas de de operación del del mercado cañero, esta debe ser ser la la primera prioridad de de atención. n. Sin Sin embargo, a la la larga también n es es indispensable buscar opciones para fortalecer el el desempeño o económico de de las las fábricas. f

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