Presentación Corporativa

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1 Presentación Corporativa Diciembre 2015

2 Límite de Responsabilidad. Esta presentación ha sido preparada con información sobre Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. ( " HCITY " o la "Compañía "). La presentación no pretende ser exhaustiva y no incluye toda la información posiblemente requerida por el receptor debe querer estar informado de la Compañía. Las declaraciones a futuro contenidas en este documento están basadas en supuestos y perspectivas actuales de la administración de la Compañía. Los resultados reales, el rendimiento y los eventos futuros pueden diferir significativamente de aquellos expresados o implícitos en esta presentación como resultado de varios factores, tal como la estrategia corporativa, planes de la administración, proyectos de inversión, condiciones generales y económicas globales y mexicanas, tasas de interés y tipos de cambio, futuras renegociaciones, prepagos de pasivos o préstamos denominados en moneda extranjera, cambios en las leyes y reglamentos, y factores competitivos generales (regionales, nacionales o internacionales). Cualquier consulta y solicitud de información con relación a estos materiales deberán ser dirigidas al contacto de abajo. Dirección de Finanzas Corporativas y Relación con Inversionistas Tel: rpalacios@hotelescity.com smayoral@hotelescity.com 2

3 Plataforma Hotelera de Mayor Crecimiento en México Plataforma Integrada que Provee Exposición a la Industria Hotelera en México Es la cadena de hoteles de servicio limitado más grande de México Crecimiento Acelerado en el Segmento de Servicios Limitados a través del Desarrollo de Nuevos Hoteles # de Cuartos (1) 10,929 12,431 Plataforma de negocio integrada que abarca toda la cadena de valor de la industria hotelera 6,973 8,092 9,326 Cuatro marcas reconocidas, diseñadas para satisfacer al viajero de negocios y aprovechar el crecimiento de la clase media en México Cobertura geográfica diversificada, alineada con el crecimiento esperado del PIB en México 586 2,173 1,542 1,061 2,850 3,836 5,562 4,991 Crecimiento orgánico en propiedades de reciente apertura Hoteles (1) E Potencial de expansión dada la menor penetración de hoteles per cápita, y tasas de ocupación en México, comparado con otros mercados Sistemas de distribución de punta alineados con las últimas tendencias de la industria Sólido historial de desempeño financiero Lanzamiento de la marca Lanzamiento de la marca 1 er hotel internacional en San Jose, Costa Rica Oferta Pública Subsecuente Oferta Pública Inicial. (1) Número de hoteles y cuartos al final del periodo. 3 Apertura del primer hotel

4 Conceptos Hoteleros Diseñados para Servir a Nuestro Segmento Objetivo Portafolio de Cuatro Marcas Enfocadas a Hoteles de Servicios Limitados Portafolio de Marcas de Hoteles City Express Ofrece una Propuesta de Valor Diferenciada dentro de Nuestro Segmento Calidad Seguridad Valor Descripción Marca insignia Servicios esenciales Segmento económico Producto City express en ubicaciones premium Marca de segmento económico Misma calidad pero con cuartos más pequeños Marca de estancia prolongada Diseño tipo departamento Ubicación Consistencia Conveniencia para Captar a Nuestros Clientes Objetivo, Principalmente Viajeros de Negocios Nacionales Tamaño de Cuarto Promedio 23 m 2 (248 ft 2 ) 23 m2 (248 ft2) 17 m 2 (183 ft 2 ) 30 m 2 (323 ft 2 ) Segmentos de Mercado de la Industria Hotelera en México Segmento de Mercado ADR Objetivo (MXN) Tarifa Diaria Promedio (ADR) (MXN) Cuartos por Hotel $ 600 1,200 $ 1,000 1,500 $ $ 750 1, > $1,500 $700 1,500 # de Hoteles (1) 72 (71%) 9 (9%) 13 (13%) 7 (7%) $ # de Cuartos (1) 8,345 (73%) 1,181 (10%) 1,484 (13%) 421 (4%) Segmentos Objetivo (1) A diciembre

5 Cadena Hotelera Líder en Nuestro Segmento de Mercado en México Número de Hoteles por Cadena en México Al 30 de septiembre de Hoteles de Servicio Limitado Número de Hoteles por Marca en México Al 30 de septiembre de Servicio Selecto Servicio Limitado Fuente: Información integrada por la Emisora con base en información públicamente disponible, incluyendo Prospectos, reportes trimestrales, sitios de internet y comunicados de prensa. 5

6 Presencia Geográfica Estratégicamente Planeada e Inversiones de Capital Alineadas con los Principales Motores de Actividad Económica Presencia Geográfica Estratégicamente Planeada Provee Exposición a los Principales Centros y Corredores de Negocios de México Con una Exposición Balanceada a los Principales Motores de Actividad Económica Corredor de Exportación de Agricultura TLCAN Corredor Industrial, de Manufactura, Logística y de Exportación TLCAN Corredor de Exportaciones de Maquila y Logística Corredor Minero Corredor Energético, Petroquímico y de Exportaciones Hoteles en Operación Plan de Desarrollo 2015 A B C D E Reforma Energética Apertura del sector de petróleo y gas a inversionistas privados Sector manufacturero, impulsado por las ventajas competitivas y logísticas de México Inversiones anunciadas recientemente por la industria automotriz, aeroespacial e infraestructura Recuperación económica de los Estados Unidos, el principal socio comercial de México Resurgimiento de la industria de la maquila Disminución en los niveles de violencia en el norte de México Reformas estructurales en el sector minero Reanudación del gasto público en infraestructura de comunicaciones y transportes 6

7 Diversificación Geográfica y Por Sector e Industria Cobertura por País A diciembre 2015 Presencia en México por Actividad Económica A diciembre 2015, % aproximado del portafolio total con base en número de hoteles 1% 1% México Costa Rica Actividades de Comercio, Financieras y de Turismo Minería y Transformación 10-15% 12% - 17% 15% - 20% Actividades de Petroquímicas y de Energía Colombia 98% Actividades Agropecuarias y Exportación 10%-15% 35% - 40% Manufactura Portafolio de Hoteles por Marca A diciembre 2015, # Hoteles y % del Portafolio Total % 13% 9 9% 71% 71 Portafolio de Hoteles por Propiedad A diciembre 2015, # Hoteles y % del Portafolio Total % 40% 12 12% Propios Co-inversión Arrendados Administración y Franquicia 25% 25 Consolidado 76% 7

8 Fundamentales Macroeconómicos y Dinámica de la Industria Ce Plus Patio Universidad México D.F.

9 Fundamentales Macroeconómicos que Apuntan al Crecimiento Crecimiento Annual PIB México y E.E.U.U. Evolución de Crecimiento del PIB México Contribución al Crecimiento del PIB % % Puntos porcentuales Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) Componentes de la Inversión Retail Sales and Private Consumption Cambio Annual (%) Cambio Anual (%) Cambio Annual (%) Fuente: BBVA Research, Santander Economic Analysis, SECTUR e INEGI. 9

10 Sector Turístico en Expansión Crecimiento del PIB Total y Turístico Ingresos por Divisas Internacionales Llegadas de Turistas Internacionales Miles % USD Millones 10 TACC 5 TACC % +4.1% PIB Total +27.1% PIB Turístico Consumo Turístico Doméstico Índice 2008 = Crecimiento en Tráfico de Pasajeros Crecimiento en Oferta Hotelera Cuartos Millones de Pasajeros TACC TACC +7% 30 +2% Evolución PIB Total Evolución Consumo Turístico Doméstico Fuente: BBVA Research, Santander Economic Analysis, SECTUR e INEGI

11 Industria Fragmentada con Oportunidades de Consolidación Oferta Hotelera Fragmentada y Dominada por Hoteles Independientes y no Estandarizados Demanda Hotelera Impulsada por Nuestros Huéspedes Objetivo Detalle de Hoteles Independientes y de Cadena 2014 (% de Cuartos) Segmento Objetivo Cuartos Noche Ocupados por Nacionalidad de Huésped 2014 (% de Cuartos Noche Ocupados) Estrellas 5 Estrellas Todos los Hoteles Estados Unidos Brasil Independientes Cadena Cuartos de Hotel en México por Calidad Descripción por Número de Estrellas México Gasto del Turismo en México Nacional Internacional Pasajeros en Vuelos Locales ,160 Principalmente hoteles independientes, familiares, no estandarizados y sustituibles 182, Turistas Internacionales 12% (Millones de Pasajeros) , ,426 64,087 5 Estrellas 4 Estrellas 3 Estrellas 2 Estrellas Otros 46% del Total de Cuartos en México 88% Turistas Nacionales Aerolíneas de Bajo Costo Aerolíneas Tradicionales Fuente: INEGI, Secretaria de Turismo, Secretaria de Comunicaciones y Transporte, JLL, PwC, Euromonitor. 11

12 Modelo de Negocios con la Mejor Exposición a la Industria Hotelera Cj Puebla Autopista Puebla

13 Nuestra Plataforma de Negocio Integrada Ofrece una Exposición Completa a la Industria Hotelera en México Plataforma integrada permite tener mayor flexibilidad y control sobre el costo de inversión, el crecimiento, comercialización, distribución y experiencia del cliente Desarrollo Propiedad de Hoteles Administración y Franquicia de Hoteles Mercadotecnia y Distribución 20,000+ cuartos desarrollados por el equipo de Hoteles City Express Diseños y especificaciones altamente estandarizadas Costos bajos y predecibles Beneficios de escala en el desarrollo Sólido historial de retorno sobre capital invertido Control sobre costos de inversión 40 hoteles propios (1) 25 hoteles en coinversión (1) 12 hoteles arrendados (1) Enfoque principal en hoteles propios y en coinversión Participación del 50%+ en hoteles en coinversión Socios contribuyen tierra y/o capital y conocimiento sobre el mercado local Márgenes operativos líderes en la industria Diseño de cuartos, mobiliario y procesos estandarizados Licencias de marca a través de Contratos de Franquicia Sólido posicionamiento de marca Mayoría de reservaciones a través de canales propios Programa de lealtad City Premios Contratos corporativos y convenios locales Mercadotecnia eficiente y enfocada Tecnologías y plataformas digitales de punta FIBRAS Cadenas Internacionales Hoteles Independientes (1) A diciembre 2015, excluye hoteles administrados y franquiciados. 13

14 La Capacidad para Desarrollar Hoteles es una de Nuestras Principales Fortalezas Proceso de Desarrollo Simplificado y Replicable Capacidades de Desarrollo Difíciles de Replicar El desarrollo de un nuevo hotel se puede lograr en tan sólo 6 meses Inicio de Construcción Mes 2 4 Experiencia interna Probada en Desarrollo Hotelero Mayor número de hoteles y cuartos abiertos desde 2003 que cualquier otra cadena en México Un nuevo hotel abierto cada 6.4 semanas en promedio desde nuestra primera apertura en 2003 Capacidad para desarrollar de 18 a 20 hoteles por año Experiencia de desarrollo internacional en cumplimiento con presupuestos Mes 3 5 Mes 4 6 Costos y Tiempos de Entrega Predecibles Economías de escala en contratos de construcción y compras de mobiliarios y acabados Procesos de licitación competitivos y transparentes con contratistas experimentados Historial de cumplimiento en tiempos y costos Mantenimiento, Renovaciones y Mejoras Basado en lineamientos estrictos que permiten el control de costos y calidad consistente Los términos en los contratos de los hoteles administrados aseguran renovaciones periódicas bajo nuestros lineamientos Mes 5 7 Mes 6 9: Apertura Infraestructura Escalable Procesos estandarizados y simplificados permiten escalar nuestra capacidad de desarrollo Procesos escalables a nuevos mercados / geografías Estándares Internacionales Las propiedades son construidas para cumplir con los estándares más altos de seguridad, sistemas contra incendios y ambientales Diferenciador clave en comparación con hoteles independientes, predominantes en nuestro segmento 14

15 Plan de Desarrollo 2015 Presencia Geográfica Que Provee Exposición a los Principales Centros y Corredores de Negocios de México Corredor de Exportaciones de Maquila y Logística Inventario de Hoteles, Cuartos y Ciudades E Variación Hoteles % Cuartos 10,929 13, % Ciudades % Portafolio de Hoteles por Marca Pro-forma al Concluir el Plan de Desarrollo 2015 Corredor Minero % Corredor Energético, Petroquímico y de Exportaciones 11 9% 16% 67% 79 Corredor de Exportación de Agricultura TLCAN Portafolio por Esquema de Inversión Pro-forma al Concluir el Plan de Desarrollo 2015 Corredor Industrial, de Manufactura, Logística y de Exportación TLCAN Hoteles en Operación Plan de Desarrollo % 9% 23% 27 39% 47 Consolidado 72% Propios Co-inversión Arrendamientos Administración y Franquicia 15

16 Plataformas de Mercadotecnia y Distribución Propias, Alineadas con las Tendencias de la Industria y de los Consumidores Plataforma Líder de Mercadotecnia y Distribución en México Palancas de Mercadotecnia y Ventas Sistema de Reservaciones Propio Multi-Canal Plataforma de reservaciones multi-canal: Inteligencia de Mercado Programas de Mercadotecnia Sistema Central de Reservaciones ( CRS ) Ventas Corporativas 150+ estudios internos de mercados regionales, nacionales e internacionales programa de lealtad, que representó ~20% de nuestras reservaciones durante de 2014 Marketing activo en redes sociales: Sistema de reservaciones propio que maneja ventas por cuarto, convenios corporativos, vendedores externos y comercio electrónico Administración eficiente de inventario, tarifas y márgenes 26 ejecutivos de venta en México y una oficina en Miami para ventas internacionales 7,500+ convenios corporativos y locales, representando ~60% de nuestros cuartos noche ocupados en 2014 OTAs Internet 5.0% CRS Cuartos Noche Vendidos por Canal al 3T15 4.0% 13.0% Call Center 19.0% GDSs 3.0% 55.0% Plataforma de Medios Digitales: Walk-ins y reservaciones realizadas directamente en el hotel 84% de las reservaciones a través de canales propios (1) 44% a través de nuestro CRS 24% a través de canales electrónicos Alianzas Corporativas Aerolíneas: Publicidad y Relaciones Públicas Medios de publicidad diversificados Internet, TV de paga, revistas de aerolíneas, radio (1) Incluyendo walk-ins y reservaciones realizadas directamente en el hotel 16

17 Desempeño Financiero CS Santa Fe México D.F.

18 1,091 1,223 1,925 1,531 2,230 1,675 2,693 2,120 3,040 3,586 Crecimiento en las Métricas Operativas y Financieras Clave Cuartos Noche Instalados, Ocupados y Ocupación Tarifa Promedio y Tarifa Efectiva Miles de cuartos Instalados Ocupados 16.8% 18.1% % Ocupación +18.8% +14.4% 1, T14 3T % 64.0% +20.8% +14.8% Cifras en MXN ADR RevPAR 3.0% 4.1% % +3.8% T14 3T % +4.0% 3,026 2,637 1,536 1, M14 9M % 54.8% 56.8% 55.1% 59.1% 58.2% 61.3% M14 9M15 Ingresos Totales EBITDA Ajustado (1) Cifras en MXN millones % 449 Cifras en MXN millones % Margen sobre Ingresos Totales % % 932 1,104 1,412 3T14 3T % 1,018 1, % T14 3T % 35.2% +24.6% M14 9M M14 9M % 26.5% 30.0% 32.4% 33.3% 33.6% 34.0% (1) EBITDA Ajustado calculado como EBITDA + gastos relacionados con la apertura de nuevos hoteles. 18

19 Potencial de Crecimiento Orgánico Derivado de Aperturas Recientes Número de Hoteles en Operación Tarifa Promedio Diaria ( ADR ) # de Hoteles en Operación al Final de Cada Periodo 48% 44% 37% 39% 35% 36% 33% M14 9M15 Hoteles No Establecidos % de Hoteles No Establecidos Hoteles Establecidos (1) MXN % M15 Cadena Total Hoteles Establecidos (1) Ocupación Tarifa Efectiva ( RevPAR ) % MXN pbs M15 Cadena Total Hoteles Establecidos (1) % M15 Cadena Total Hoteles Establecidos (1) (1) Definido como los hoteles con al menos 36 meses de operación al corte del periodo. 19

20 Estructura de Capital para Soportar el Crecimiento Estructura de Balance General Al 30 de septiembre de 2015 Perfil de Vencimiento de Deuda Al 30 de septiembre de % de la Deuda Total MXN 10,107.7 Millones MXN 10,107.7 Millones 100% 100% Deuda Total: MXN 1,924.1 Millones 1 36 Efectivo y Equivalentes 26% 19% 4% Deuda Bancaria Otros Pasivos Impuestos por Recuperar y Otros Activos Circulantes 4% Acceso a Diversas Fuentes de Financiamiento Deuda Bancaria por Acreedor al 30 de septiembre de 2015 Activos Fijos 70% 77% Capital Contable 8% 10% 11% 33% HSBC Bancomext IFC / DEG Banamex Corpbanca 17% Otros 22% Activos Pasivos + Capital Contable 1. No incluye intereses por pagar por $9.7 millones 20

21 Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad Ce Villahermosa, Tabasco

22 Compromiso de Mantener y Operar con las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, Sustentabilidad y Responsabilidad Social Sólido Respaldo Institucional con una Base de Inversionistas Ampliamente Diversificada Gobierno Corporativo Alineado con las Mejores Prácticas 4% 7% Comités del Consejo de Administración Afiliadas al IFC Público Inversionista Auditoría (100% Independiente) Prácticas Societarias (100% Independiente) Planeación y Finanzas 89% Otros inversionistas menores al 5% de tenencia individual Consejo de Administración Predominantemente Independiente (7 de 9 de los miembros son independientes) Alto Compromiso con el Medio Ambiente Adquisición y Construcción Consejo de Administración Compensación Nominaciones Sustentabilidad y Responsabilidad Social Está en nuestro ADN Por qué? 1. Porque nos importa 2. Porque les importa a nuestros huéspedes y socios 3. Porque cumplimos estrictamente con las regulaciones 4. Porque nos permite reducir costos del 30% y 40% en uso de energía y agua, respectivamente en nuestros hoteles con certificación EDGE Certificación LEED (USGBC) Primer hotel en Latinoamérica 6 hoteles certificados + 8 en proceso de certificación Certificación EDGE (IFC) Primer edificio certificado en el mundo 9 hoteles certificados + 9 en proceso de certificación Biosphere Responsible Tourism (UNESCO) Primera cadena hotelera en el mundo en proceso de certificación 39 hoteles certificados + resto de los hoteles con fecha estimada de certificación en 2016 Colaboramos con diferentes organizaciones que promueven la responsabilidad social y la protección de la naturaleza Apoyamos iniciativas sustentables enfocadas en crear valor para la comunidad a través de la educación y el emprendimiento 22

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