Mª José Maluenda García Ingeniero Técnico Agrícola

Transcripción

1 Mª José Maluenda García Ingeniero Técnico Agrícola El mismo autor en Agrodigital el 3 de marzo de este año 1 reseño la importancia del sector de porcino español en el contexto mundial, por la calidad y seguridad de la industria cárnica reconocida a nivel internacional. He creído necesario retomar y proseguir pocos meses después con este sector, analizando los hechos ocurridos en este breve periodo, de su evolución podría repercutir de forma positiva en el sector de porcino español. A lo largo de este año 2018 el sector de porcino, ha sido sorprendido por dos acontecimientos importantes, que afectarán y cambiarán las perspectivas del sector mundial en los próximos años. La aplicación de aranceles por parte de China a la importación de carne de porcino de origen EEUU, como represalias a los aranceles de acero y aluminio aplicados por parte de EEUU, unido a la peste porcina africana (ppa) extendida en muchos países principalmente en China, son hechos que repercutirán a todo el sector mundial: producción, consumo y comercio. La producción de carne de porcino de fuente USDA prevista para 2019 alcanzaría una cifra récord de 114,6 millones de t (superando 1,5 millones de t al máximo registrado en 2018). China con el 52%, seguida de la UE con el 21% y EEUU el 11%, en conjunto representarían el 84% de la producción mundial. Estas cifras de producción, podrían variar de forma más contundente para Se estima un descenso de producción en China a consecuencia de la ppa muy extendida en las zonas productores, mientras que en EEUU alcanzaría su máximo valor en base a la mayor demanda de países latinoamericanos principalmente, quedando estable la producción de la UE por los bajos precios registrados el año anterior, menor consumo nacional y fuerte competitividad. La fuerte tensión comercial creada entre EEUU y China, podría ser aprovechada por otros mercados entre los que se encuentra España, que le servirá para seguir posicionándose entre los tres primeros países en el comercio mundial, dando salida a la carne de cerdo de mejor calidad hacia el mercado chino. Igualmente, esta posibilidad servirá para que los precios tengan una trayectoria ascendente, situación necesaria para proseguir y colocar al sector en un primer plano en la producción y el comercio comunitario y mundial. España es uno de los 17 países del mundo autorizado a exportar carne de porcino a China, lo que representa una oportunidad para la industria española aumentar las ventas en el primer consumidor de carne de porcino del mundo, cuyo consumo seguiría creciente en los próximos años. China es el segundo mayor mercado con el 15,2% en 2017, sólo superado ligeramente por los envíos a Francia con el 15,4%. España empezó a exportar carne de porcino a China hace poco más de 10 años y, en tan poco 1 España es el principal importador de grano, pero el primer productor de piensos y segundo exportador de porcino en la UE 1

2 tiempo se ha convertido en uno de los principales mercados, llegando a exportar t por un valor de 509 millones de en Brasil al igual que el sector comunitario, encontraría una ocasión favorable ante esta tensión comercial para dar salida a la producción, con miras de futuro optimistas de aumentar la producción y el comercio, e incluso las exportaciones en 2019 serían más activas que EEUU y la UE respectivamente. Analizaremos la situación del sector porcino a nivel mundial de fuente USDA y las previsiones del sector en la UE y en España de fuente Comisión Europea (CE), ante una situación que, aunque todos opinamos que la imposición de aranceles no favorece el comercio global, pero una vez establecidos no debemos dejarlo del lado, en momentos donde el sector productor e industria necesitan seguir siendo competitivos en calidad y seguridad alimentaria ya reconocido a nivel internacional. Situación mundial de la carne de porcino Cuadro 1 Balanza mundial carne de porcino (miles de t) estimación 2019 previsión Producción Consumo Importación Exportación Fuente USDA La producción mundial de carne de cerdo con una trayectoria progresiva llegaría alcanzar una cifra récord en 2019 (informe de octubre de USDA). La producción llegará a 115 millones de t, lo que supone un aumento interanual de 1,4%, siendo China el primer productor mundial con el 52% con una producción en las primeras estimaciones de 54,8 millones de t (54,2 millones de t en 2018). La UE ocuparía el segundo lugar con el 21% con una producción estabilizada en 24 millones de t respecto a la campaña anterior, por los bajos precios del año anterior. La tercera posición sería para EEUU, con el 11% y una producción prevista de 12,6 millones de t un ligero incremento de 0,6 millones de t respecto al año anterior, por la mayor demanda de algunos países latinoamericanos por los bajos precios ofertados, aunque también perjudicado por la baja o nula demanda de China su principal comprador. Cuadro 1 y gráfica 1 La producción de carne de porcino en China en 2018 y 2019, se recupera tras el descenso de dos años anteriores y podría alcanzar 54,8 millones de t en 2019, mismo volumen que 2015 pero lejos de 56,7 millones de t de El consumo en proteínas a base de carne, pescado, lácteos y derivados, sigue aumentando en el consumidor chino, debido a las mejores condiciones económicas, una dieta alimenticia más variada y por el aumento de la población, son las principales causas del aumento de la producción, donde el 60% del consumo de proteínas proceden de la carne de cerdo; siendo por consiguiente la carne más demandada por la población china. La modernización de las granjas e industrias han hecho 2

3 ser más competitivas, a fecha 2016 existen más de 40 millones de granjas que tienen más de 500 cabezas de porcino. La situación del sector está atravesando una situación crítica con la aparición de la peste porcina iniciada en agosto de Todavía no se conoce el alcance de la misma, a fecha 10 de octubre de 2018 (gráfica 2), la ppa se había extendido a 8 provincias, que representarían el 50% de la ganadería porcina. Es difícil al día de hoy predecir las consecuencias de esta catástrofe, que han obligado al sacrificio de miles de cabezas y al cierre de las fronteras de regiones próximas, pero sin duda, la ppa influirá en el descenso de las cifras de producción mencionadas de 2018 y Los precios de porcino vivo, han notado un descenso en 2017 respecto a la media de los cinco años anteriores, situación que continua en 2018, siendo los más bajos de los últimos años situación por otra parte determinante por las autoridades chinas para autorizar y acelerar el sacrifico de reses en las zonas afectadas. Ante esta catástrofe y como signo positivo, los precios han comenzado a recuperarse principalmente en las regiones exentas de peste porcina al sur de China, donde la extensión de las granjas es más reducida. Gráfica 1 producción carne de cerdo Gráfica 2. Regiones de China afectadas por la peste porcina (10/10/2018) Fuente USDA Fuente:Word Organization for Anaimal health OIE and China s Natinonal Bureau of Statiscs China primer consumidor de carne de cerdo representa el 50% del consumo mundial, seguido de la UE con el 18% y EEUU con el 9%. En conjunto estos países representan el 77% del consumo mundial de carne. El consumo de carne de cerdo en 2019 alcanzaría su máxima cifra de 114,2 millones de t cantidad equiparable a la producción. Sin embargo, el consumo en algunos países estaría por encima de la producción como en China con un consumo de 56,5 millones de t (54,8 millones de t de producción); Rusia con un consumo de 3,3 millones de t (2,7); Japón consumo 2,8 millones de t (1,3); Méjico consumo de 2,4 millones de t (1,4); Corea del Sur consumo de 2,1 millones de t (1,4) y Filipinas de 1,9 millones de t (1,6) entre otros por lo que seguirían demandando carne de porcino en Por otra parte, los países que continúan siendo autosuficientes podrían seguir exportando: la UE con un consumo de 20,8 millones de t (producción de 24 millones de t); EEUU con un consumo de 10,3 millones de t (12,6); Brasil con un consumo de 3,3 millones de t (3,7) principalmente. 3

4 El consumo de carne de cerdo en China se mantendría al mismo ritmo que la producción para Sin embargo, a raíz de la ppa, las autoridades chinas han manifestado que no existe impacto negativo en el consumo de carne de porcino, aunque existen informes que revelan un aumento del consumo de otras carnes como la de pollo, caso que igualmente se extendería a la reducción de la producción, al aumento de las importaciones y una bajada del precio del porcino para El consumo en la UE se mantiene estable en 20,7 millones de t en sincronía con la producción de 23,5 millones de t, de media de los últimos cinco años. Con esta estabilidad y mayor demanda de carne, le permitirá seguir líder en el comercio de exportador parar El consumo comunitario de carne de cerdo permanece estancado en los últimos años, lo que está ocasionando un descenso importante de los precios y menor motivación de los ganaderos en incrementar la producción. La situación en EEUU podría alcanzar su máximo consumo de 10 millones de t, que representaría una subida de 0,7 millones de t respecto a la media de los cinco años anteriores. Los precios bajos y los aranceles aplicados para exportar a China, podrían verse compensados y aprovechados por otros países como México principalmente. El comercio de exportación en el sector cárnico para 2019, sería favorable para la carne de porcino y ave; mientas que caería las ventas del sector de bovino gráfica 3. España, Alemania y Canadá fueron los tres principales exportadores de carne de cerdo en 2017 con una participación del 19,5%; 17,4% y 13,7% respectivamente; mientras que, EEUU con 33,7%; Alemania con 11,9% y Dinamarca con el 11,7% figuran los tres principales exportadores en despojos. Gráfica 3 Evolución de exportaciones de carnes Gráfica 4. Exportación de carne de cerdo de UE y EEU Las exportaciones de carne de cerdo llegarían a 8,8 millones de t en 2019 (un aumento interanual del 3%). La UE con 3,2 millones de t y EEUU con 2,8 millones de t representan el 68% de las exportaciones mundiales de carne de cerdo. Brasil con 0,7 millones de t, podría ser un mercado notorio en el mercado de China que podría suplantar parte de los envíos de EEUU, con unas perspectivas favorables de aumentar sus exportaciones el 7% en 2019, porcentaje superior al previsto por la UE del 3% y de EEUU con el 5%. 4

5 Las exportaciones de EEUU a China totalmente congeladas por los aranceles impuestos por China, serían desviadas a otros países como Méjico y otros países latinoamericanos atraídos por los bajos precios. Con más detalle veremos la situación del sector de exportación comunitario, pero en líneas generales seguirá fortalecido un 3% por la mayor demanda de los países asiáticos y latinoamericanos, animados por los precios bajos arrastrados de los últimos años y particularmente de Graficas 4 y 12. Las importaciones siguen una tónica creciente hasta alcanzar 8,4 millones de t previstas en 2019 frente a 6,3 millones de t de China con 1,8 millones de t, Japón con 1,5 millones de t y Méjico con 1,2 millones de t son los principales importadores de carne de cerdo que representan el 55% de las importaciones totales. Otros importadores importantes serían: Corea del Sur con compras previstas de 685 miles de t; Hong Kong de 490 miles de t; Filipinas de 300 miles de t principalmente. Las previsiones de importar carne en China en 2018, supondrán un aumento del 8% respecto a 2017, y del 7% respecto a Los bajos precios y las pérdidas por la ppa, serán las causas fundamentales de elevar las importaciones en China para estos dos años. Graficas 5 y 6. Gráfica 5. Importación de carne de cerdo por orígenes en china Grafica 6. Producción e importación de carne de cerdo en China Los precios de la carne de porcino en todos los principales mercados de exportación son muy volátiles. En 2018 los precios de exportación mostraron un descenso respecto al año anterior, estando los precios de la UE por encima del resto de los mercados de EEUU Canadá y Brasil. Gráfica 7 Gráfica 7. Evolución de los precios de exportación carne de cerdo. 5

6 Situación en la UE de la carne de porcino De fuente de la Comisión Europea (CE), analizaremos la evolución de la producción de carne de porcino a nivel comunitario, prácticamente estable en los tres últimos años, aunque un 5% superior respecto a La producción de carne de porcino en 2017, alcanzó miles de t que representa un descenso del 1% respecto al año anterior, siendo más notorio la caída del 2% en Alemania, mientras que en España se elevó un 2,8%. En 2017 Alemania seguirá líder productor de la UE con miles de t (23% de la producción comunitaria), seguida de España con miles de t (18%), Francia con miles de t (9%). Los tres Estados miembros representan el 50% de la producción UE28, concentrándose el 83% de la producción en ocho Estados miembros (grafica 8). La evolución en los principales productores comunitarios, ha sido muy diferente (cuadro 2), la producción en Alemania ha sido positiva desde 2013 al 2016, bajando el 2% en 2017; mientras que en España ha ido creciendo año tras año pasando de miles de t de 2013 a miles de t de 2017, lo que representa un aumento del 25,3% desde el principio y final de este periodo. España ocupa un alto y prestigioso lugar en el ranking mundial de los principales operadores de porcino, no sólo por su envergadura productiva, sino por su fuerte competitividad, imagen y seguridad que ofrece sus productos. A pesar de los bajos precios y bajo consumo nacional, el sector sigue apostando por lograr un mayor crecimiento y prestigio nacional e internacional ofertando calidad, seguridad alimentaria, respetando las normas comunitarias en materia de sostenibilidad y bienestar animal. El censo registrado de porcino en España de 29 millones de cabezas (superior en 2 millones de cabeza al censo de Alemania), con granjas y una facturación de millones de, suponen el 1,4% del PIB nacional, generando más de puestos de trabajo dedicados directamente con el sector porcino y más de 1 millón de empleos indirectos. El resto de países productores mantienen más o menos la estabilidad de la producción de los últimos cinco años. Gráfica 8. Producción carne de cerdo en los principales Estados miembros de la UE. 6

7 Cuadro 2. Producción de carne de porcino principales países de la UE28 (miles de t) Alemania España Francia Polonia Dinamarca Otros EM Total UE Fuente: Agri food data (Comisión Europea) El balance comercial de carne de cerdo casi en su totalidad de carnes frescas, refrigeradas y congeladas es positivo a favor de las exportaciones, siendo escasas las importaciones de este sector cárnico. Cuadro 3 Las exportaciones de porcino en 2017 alcanzaron miles de t, que representaron un descenso del 8 % respecto al récord alcanzado en 2016 de miles de t. Las exportaciones de carne de porcino a China en 2017 representaron el 30% del total comunitario, siendo del 45% en Las exportaciones comunitarias de 2017, fueron destinadas a los principales compradores:1.043 miles de t al mercado chino (-44% respecto año anterior), seguido de Japón que aumentaría sus compras el 5% llegando a 426 miles de t; Corea del Sur con 275 miles de t (+ 5,5%), Filipinas con 251 miles de t (+15,6%), con 383 miles de t Hong Kong (+ 5,4%) y EEUU importaría 155 miles de t frente a 117 miles de t de 2016 (+ 33%). Grafica 9 y cuadro 3 Gráfica 9. Exportación comunitaria de carne de porcino. 7

8 Cuadro 3. Exportación comunitaria de carne de porcino y principales destinos (t) Enero/agosto 2018 Variación Enero/agosto 2017 China ,3 % Japón % Corea Sur ,6 Filipinas ,1 Hong Kong ,9 EEUU ,5 Otros Total Exportación Total Importación Fuente: Eurostat, CE Los datos de las exportaciones de enero/agosto de 2018, no son suficientes para determinar la repercusión que puede tener del sector de porcino por las causas ocurridas: tensión comercial por los aranceles aplicados por China a EEUU y los efectos de la ppa en China. España estará alerta de los acontecimientos que sucedan, por ser China uno de los principales mercados de exportación, logro conseguido en tan sólo 10 años. Desde su inicio comercial con este poderoso mercado, espera aumentar las cifras de participación registradas del 19,2% de 2016 y del 15,2% de Con un volumen de exportación de España a terceros países en 2017 de 2,05 millones de t, sólo superado por Alemania con 2,80 millones de t y de EEUU con 2,59 millones de t, le sitúa en tercer lugar como exportador mundial de carne porcina. Gráfica 10. Exportación UE de carne de cerdo (8 meses) t. Gráfica 11. Exportación UE de carne de cerdo (8 meses) millones. Fuente: Eurostat, CE Con los datos disponibles al día de hoy de enero agosto de 2018, es demasiado pronto ver como se está desarrollando el comercio; únicamente podemos comentar la evolución de este periodo de los tres últimos años, y seguir día a día los cambios que puedan producirse en la oferta y demanda. 8

9 Las exportaciones provisionales de 2018 en los primeros ocho meses del año, muestran un aumento del 1% respecto al año anterior, mientras que bajarían un 10% respecto a 2016 (año récord). Las exportaciones a China descienden un 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior, siendo notable el descenso de los envíos a Hong Kong del 35%. El resto de las exportaciones a los principales destinos tienden a recuperarse como en Corea del Sur (+16,6%), Filipinas (+11,1%), EEUU (+11,5) y Japón con (+3%). Otros destinos que han elevado su demanda de carne de cedo son: Vietnam (+51,7%); Ucrania (+37,4%); Serbia (+37,3%); Angola (+16%); Singapur (+10,4%); El Congo (+5,7%); mientras que además de Hong Kong y China, han aflojado las compras, Australia un 6,7% (grafica 10). La gráfica 11, recoge el valor de las exportaciones en este periodo de 8 meses, donde se observa que en 2018 el valor registró un descenso del 8 % respecto al año anterior, mientras que en volumen fue superior a En la gráfica 12, se observa la evolución de los precios de la carne de porcino en 2018 y años anteriores, donde queda reflejado el descenso del precio respecto a los dos años anteriores y de la media de 2013/2017. Gráfica 12. Evolución de los precios de exportación en la UE de carne de cerdo Fuente: Eurostat, CE Las exportaciones realizadas por España de enero/agosto de 2018 alcanzaron t frente a t del mismo periodo de 2017, lo que indica un aumento del 12%. Las exportaciones realizadas en este periodo de ocho meses (fuente agri food data de la CE), representarían el 15,4% de las exportaciones comunitarias. Esperaremos unos meses para retomar y actualizar este tema, donde el sector del porcino mundial se ha visto en la encrucijada por los hechos coincidentes y no comunes. Su evolución será una oportunidad para algunos países como España, ya que el sector y la industria cárnica, han contribuido a convertir al sector de porcino español en un referente a nivel internacional, lo que se conoce como la ganadería moderna, profesionalizada, innovadora, respetuosa con la sensibilidad y necesidades de los animales y enfocada en la reducción del impacto ambiental y el cuidado del medio ambiente. 9

10 Finalizamos este estudio con el reconocimiento del Comisario Europeo de Salud y Seguridad Alimentaria: Vytenis Andriukaitis donde manifestó en la Exposición Internacional de Importación de China a los representantes de INTERPORC (Interprofesional de Porcino de Capa Blanca) única organización agroalimentaria española presente en esta exposición: el fuerte compromiso del porcino español, en materia de bioseguridad y la importante concienciación de todo el sector en aspectos como la seguridad y la calidad alimentaria, que le han convertido en el sector referente a nivel internacional 10