Producción y consumo de uvas de mesa.

Transcripción

1 Mª José Maluenda Garcia. Ingeniero Técnico Agrícola La uva de mesa será la cuarta fruta en el mercado chino, tras el protocolo de comercialización firmado por China y España en octubre de 2018, junto a la ampliación de otras partes del porcino. En 2005 se autorizó la entrada de cítricos españoles (primeros cítricos del mundo en el mercado de china), y en 2016 quedaban autorizados los melocotones y las ciruelas. Los caquis de origen español, también podrían ser la siguiente fruta autorizada en el mercado chino y no le falta méritos para que China sea el mayor demandante de caquis de origen España, por las mejores calidades comerciales, sanitarias y sostenibilidad de los caquis españoles. Uvas de mesa China que sólo autoriza una fruta cada vez, ha sido una sorpresa la firma del protocolo de otra fruta en este caso la uva de mesa, en tan sólo un periodo corto de dos años, por la complejidad que entraña en ese país la realización de un análisis de riesgos fitosanitarios, y la necesaria negociación de las medidas de mitigación que aseguren un comercio seguro sin riesgo de diseminación de plagas. China primer productor de frutas del mundo, también es el primer productor y consumidor de uvas de mesa. China cada vez es más exigente en fruta de calidad y en materia de sanidad, es por lo que está demandando productos del área comunitaria, muy exigente en normas de calidad y sanitaria que exigen los consumidores chinos. En uvas de mesa, China demanda variedades nuevas sin semillas y de alta calidad, y en este sentido España puede ofrecer estas características y convertirse en un excelente socio comercial para la uva de mesa hacia China. Por otra parte, EEUU hasta ahora su cuarto proveedor y con unas excelentes previsiones de producción de récord en 2018/19, podría verse negativamente afectado las exportaciones de uvas de mesa a China, por la crisis comercial entre 1

2 ambas potencias y por los aranceles impuestos por China, que pasarían a tener el 28% para las uvas de mesa y el 25% para las pasas, frente a los aranceles anteriores del 13% y del 10% respectivamente. La producción mundial de uva de mesa en 2018/19 se estima en 22,2 millones de t (la menor cifra de los cinco años anteriores), con un descenso interanual del 5%, siendo China con el 43% el principal productor, seguido de India representando en conjunto el 55% de la producción mundial El consumo de uvas en 22 millones de t para 2018/19 será también uno de los mas bajos de los últimos años, que representa una caída interanual del 5%, siendo China con el 43% el primer consumidor mundial, abasteciéndose de su producción Las importaciones de casi 3 millones de t también descenderían el 5% en 2018/19 respecto al récord de la campaña anterior, siendo la UE con el 23% y EEUU con el 20% los principales compradores de uva de mesa y Chile, Perú, y EEUU los principales exportadores. En este estudio basado en fuente del USDA y Fresh Plaza, analizaremos el sector a nivel mundial y comunitario, teniendo en cuenta la situación del sector a causa del conflicto comercial entre China y EEUU. Con cierto optimismo veremos un crecimiento de la demanda de uvas de mesa española a raíz del protocolo firmado recientemente entre China y España, y se abre una oportunidad hacia el principal consumidor del mundo, cada vez más exigente en frutas de calidad y nuevas variedades y que de seguro el sector español de uvas de mesa responderá. El cuadro 1 recoge la evolución del balance del sector mundial de uvas de mesa de las cinco campañas Cuadro 1. Balance mundial de uvas de mesa (miles de t) 2014/ / / / /19 Producción Consumo Importación Exportación Fuente USDA Producción y consumo de uvas de mesa. La producción mundial de uvas de mesa descendería 1,2 millones de t en 2018/19, debido principalmente a las condiciones meteorológicas desfavorables de China y Turquía, aunque, por otra parte, se recupera la producción de la UE, EEUU, Perú y Sudáfrica y Rusia mantiene las mismas cifras de producción respecto a la campaña anterior. China principal productor de uvas de mesa con el 43% de la producción mundial para 2018/19, llegaría a 9,5 millones de t (un millón de t menos respecto al récord de la campaña anterior), debido a las bajas temperaturas de las regiones productores de Hebei y Shaanxi. El descenso del millón de t en producción, repercutiría con el mismo volumen en el consumo, coincidiendo así las cifras de producción y consumo, lo que se traduce, en que la producción sería absorbida por 2

3 el consumo interno, lo que afectará al descenso del comercio de importación y exportación de uvas de mesa para 2018/19. India segundo productor del mundo de uvas de mesa con 2,7 millones de t en 2018/19, valor equivalente a la media de los cuatros años anteriores con un consumo inferior a la producción, le permitiría exportar parte de sus excedentes y el resto pasaría a la transformación de uvas-pasas. Para Turquía tras el descenso de la producción de la campaña anterior por granizos y heladas en la región del Egeo, las previsiones para 2018/19 tampoco serían muy optimistas y su producción alcanzaría 1,9 millones de t, esta vez por las fuertes lluvias en agosto que causarían una pérdida del 10% en la producción. Con un consumo de 1,7 millones de t (el menor de los cinco últimos años), le permitirá exportar la diferencia restante. Uzbekistán cuarto productor mundial de uvas, cifra su producción media en 1,8 millones de t, con un consumo medio de 1,5 millones de t, no figura entre los principales exportadores de uvas; lo que posiblemente transformará en uvaspasas el 0,3 millón de t restante. La UE recupera la producción tras las pérdidas ocasionadas por las lluvias de la campaña anterior y con ello prevé 1,6 millones de t ( t más que la campaña anterior). La mayor demanda de uvas de mesa sin semillas, está originando cambios importantes en las zonas productoras comunitarias principalmente en Italia, primer productor comunitario de uvas de mesa, que ha observado que la producción de uvas de mesa italiana, se solapa con la del norte de África en el periodo entre mayo a junio y en noviembre con la de los países sudamericanos. Por ello, es importante conocer los calendarios de producción para evitar sobreofertas y buscar variedades nuevas más competitivas. La producción de uvas de mesa sin semillas en España, también aumenta incluso a pesar de los mayores costes de producción al cultivarse en bolsas para protegerse de las inclemencias climatológicas, en las fechas de máximo consumo coincidiendo con las fechas de Nochevieja, y seguirá ofertando calidad para situarse en los mejores mercados comunitarios y exteriores, en miras a partir de ahora del mercado chino. El consumo de uvas en la UE de 2,2 millones de t de media de los últimos cinco años, es superior a la producción por lo que necesita comprar toneladas anuales para cubrir su consumo, convirtiéndose así, en el tercer consumidor del mundo, sólo por debajo de China e INDIA. La producción de EEUU alcanzará en 2018/19 un récord de 1 millón de t, lo que supone un aumento de 80 mil toneladas respecto a la campaña anterior. Con un consumo previsto de 1,3 millones de t cifra de récord, supondría reducir 38 mil t las importaciones previstas de 580 miles de t en 2018/19, y aumentar las exportaciones con variedades nuevas más competitivas. Otros países productores como Brasil prevén descender la producción de 1,5 millones de t de 2014/15 a 1 millón de t de 2018/19, al igual que Chile con 939 miles de t de 2014/15 a 905 miles de t de 2018/19, aunque seguiría como primer exportador; mientras que Perú aumenta la producción de 500 miles de t de 2014/15 a 650 miles de t de 2018/19, al igual que Sudáfrica, que pasa de 291 miles de t de 2014/15 a 330 miles de t en 2018/19, donde en este último caso las de uvas de calidad se cultivan en regadío y adquieren un precio superior a las de secano por el valor añadido que conlleva este tipo de uvas. 3

4 Comercio de importación y exportación Importación La importación mundial de uvas de mesa sigue siendo positiva desde miles de t de 2014/15 al máximo de miles de t en 2017/18, con unas previsiones de descender en 2018/19 aproximadamente 166 miles de t. La UE con el 23% de las importaciones mundiales se coloca como primer importador con unas compras cada vez más elevadas, procedentes de Sudáfrica y Chile principalmente (cuadro 2) Cuadro 2. Importación de uvas de mesa a la UE principales orígenes Miles t Miles t Miles t Miles t Miles /t Sudáfrica 182,9 206,0 191,7 210,2 478, Chile 126,1 119,4 99,2 110,3 208, India 61,1 39,2 82,4 97,1 157, Egipto 51,9 49,1 56,7 63,5 125, Perú 64,8 74,0 57,1 55,1 141, Turquía 28,3 24,4 31,4 39,4 33,8 859 otros 86,9 91,9 90,5 93,4 178, Total Fuente: data Comex Países Bajos con 324 miles de t, Reino Unido con 162 miles de t son los principales importadores de uvas representando en conjunto el 73%. España con t en 2017 apenas tienen incidencia respecto al resto de los socios comunitarios. Las importaciones de EEUU para 2018/19, sería la más baja de los últimos cinco años, por las buenas perspectivas de producción, lo que aflojaría las importaciones en t, respecto a las compras de récord de la anterior campaña. Rusia con una producción de t, no tendría suficiente para un consumo de 382 miles de t, lo que deberá importar 352 miles de t y colocarse en el tercer puesto como importador con t menos que la anterior campaña. Las importaciones por parte de Hong Kong con 225 miles de t y de China con 200 miles de t, bajarían en 2018/19 respecto a la campaña anterior fijadas en 250 miles de t y 215 miles de t respectivamente, siendo EEUU su principal suministrador. Las importaciones de uvas de mesa por parte de China en 2017 con 234 miles de t descendieron el 7% respecto al máximo importado el año anterior. (cuadro 3) Chile se mantiene como principal suministrador de uvas de mesa a China, aunque en 2017 descendió un 19% respecto al récord del año anterior, a un precio medio de $/t. Las ventas de uvas por parte de Australia siguen progresando colocándose en segundo lugar, aumentado el 23,4% respecto al año anterior y del 165% respecto a 2015, a un precio muy elevado lo que se deduce la calidad excelente de las uvas de mesa australiana. Las exportaciones desde 4

5 Perú en 2017 de t, han sido las más bajas de los últimos años, representaron un descenso del 15% respecto a 2016 y del 25% respecto a Las bajas producciones sufridas por los fríos retrasados al inicio de la campaña, originaron elevadas pérdidas que han repercutido negativamente en el comercio, a un precio muy competitivo de $/t. EEUU prevé unas ventas a China de t, incluso podrían ser inferiores, a raíz de los aranceles impuestos por China, que perjudicaría al sector de uvas californiano a pesar de la excelente cosecha con el agravante de llegar a elevados stocks de uvas almacenados, aunque por otra parte, el comercio espera verse compensado en otros mercados por la pérdida de las ventas de Perú. El precio de uva de mesa sin pepitas generalmente californianas son las más elevadas del resto de los países mencionados. Las compras de uvas de China a Sudáfrica ascienden a t, siguen aumentando año tras año a precios muy competitivos. Cuadro 3. Importación de uvas de mesa en China t t t t Miles $ $/t Chile Australia Perú EEUU Sudáfrica Otros Mundo Fuente comtrade Exportación Las cifras estimadas para 2018/19 serían similares a las dos campañas anteriores en torno a 3 millones de t, siendo Chile el principal exportador con el 24% de las ventas de uvas en el mundo. Las previsiones de 720 miles de t para 2018/19, quedarían más bajas de los últimos años, pero consideradas prácticamente al mismo ritmo de la producción. Las variedades de uvas de mesa chilenas tradicionales se exportan principalmente a EEUU; sin embargo, EEUU cada vez están invirtiendo en variedades de mejor calidad y sin semillas, lo que podría ocasionar desplazar a las uvas chilenas en el futuro. Las exportaciones de Perú llegarían a su máximo volumen de 360 miles de t en 2018/19, frente a 276 miles de t de la campaña anterior, debido a la recuperación de la producción prevista en 650 miles de t, de las que más de la mitad pasarían a exportarse. El aumento de la producción de uvas de mesa en EEUU le servirá para elevar las exportaciones previstas en 300 mil t de nuevas variedades sin semillas, que le servirán para escalar fuertemente en otros mercados y en China principalmente, aunque posiblemente no sería en esta campaña. 5

6 Caquis El potencial del caqui español, con mayor rentabilidad que el chino, ofrece además variedades muy demandadas por el consumidor por sus cualidades organolépticas muy específicas que le diferencian del resto de los caquis del mundo. Las características óptimas del caqui español, están logrando un reconocimiento internacional por su calidad comercial y profesionalidad del sector. La producción del caqui español no se solapa con el caqui chino, lo que le hace ser más idóneo para este mercado asiático. China primer productor y consumidor de caquis del mundo, tiene una gran demanda de frutas de calidad y nuestras variedades de caquis son muy apreciadas por su sabor y calidad y poder adaptarse a los calendarios de producción, requisito fundamental para la distribución y evitar abundantes ofertas. En España los caquis se recolectan en noviembre y llegarían al mercado chino en diciembre e incluso podrían prorrogarse hasta mitad de febrero, donde ya no existe caqui chino coincidiendo además con el Nuevo Año Chino, donde el consumo de fruta es máximo y en este caso, el consumo de caqui muy tradicional en estas fechas en China se dispara aún más. Cuadro 4. Producción (t) y rendimiento mundial de caquis t/ha China ,3 España ,8 R. Corea ,4 Japón ,4 Brasil ,4 Azerbaiyán ,0 Uzbekistán ,4 Italia ,2 Total ,35 Fuente: FAOSTAT (diciembre 2018) 6

7 China, con el 73% de la producción mundial de caqui ocupa el primer lugar, muy lejos estaría España en segundo lugar con el 6,5%. Los rendimientos son muy diferentes entre los principales productores: en China los rendimientos medios sólo llegan al 4,3 t/ha, muy por debajo del resto de los países productores, como España que llegarían casi a 22 t/ha. En este sentido, los caquis españoles muestran una excelente situación, por la calidad del producto y por los mejores rendimientos obtenidos, lo que sitúa al sector español en un prestigioso lugar a nivel internacional. Posición reconocida por los principales consumidores de caqui y por el potencial que podría tener, si se consigue un protocolo entre España y China, algo que debería conseguirse para abrir nuevos mercados y en especial hacía el gigante asiático gran consumidor de este producto tropical. La producción mundial, como muestra el cuadro 4, sigue aumentando llegando a 2017 con un crecimiento interanual del 6,7% y del 10,2% respecto a En España de fuente del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) la superficie total dedicada al cultivo del caqui en 2017 asciende a ha de las que ha corresponden a regadío y 120 ha a secano, lo que indica que prácticamente el cultivo es en regadío. Valencia es la principal comunidad dedicada al cultivo con una superficie de ha (86% de la superficie nacional). Actualmente la superficie en producción asciende a ha correspondiendo a Valencia ha. Los rendimientos medios facilitados por el MAPA en 2017 estarían entre kg/ha en secano y de Kg/ha en regadío, correspondiendo los rendimientos medios en la Comunidad Valenciana de kg/ha. La producción de caquis en 2017 llegaría a t de los que corresponden a la Comunidad Valenciana es decir el 95%. Las exportaciones de caqui español NC con el 83% están orientadas al mercado comunitario (cuadro 5), siendo Alemania, Italia y Francia nuestros principales compradores, representado en conjunto el 56% del total comunitario, con un precio medio de 920 /t (el más bajo de los últimos años) que está ocasionando perdidas en el sector productor y exportador. Cuadro 5. Exportaciones de caquis de España a la UE NC en t Alemania Italia Francia Polonia Países Bajos Reino Unido Otros Total (t) Total ( ) /t 929,5 910,7 915,6 864,7 Fuente: data Comex Las exportaciones a terceros países están muy repartidas (cuadro 6), Rusia que figuraba el segundo comprador de caqui hasta el 2014, paralizó el comercio junto a otros productos con el denominado y conocido veto ruso. Sin embardo, el 7

8 sector ha ido expandiendo poco a poco el comercio a otros países como Arabia Saudita, Marruecos, Canadá y Emiratos Árabes principalmente, que siguen demandando más caquis españoles. Aunque uno de los objetivos del sector es China, es importante la mayor demanda de caquis en todo el mundo. Las exportaciones a Hong Kong están aumentando, y ahora las miras están puestas en el mercado chino, donde ya conocen nuestro caqui y valoran la variedad Sharon, que permite largos periodos de conservación y es optima para el transporte a destinos lejanos. En China se consume el caqui seco, por lo que España deberá adaptarse a las preferencias de cada mercado y deberá apostar por seguir en el lugar que ocupa, ofreciendo variedades más resistentes y de calidad exigidas en los mercados. Existen muchas variedades de caquis, aunque la más característica por sus cualidades organolépticas es el Rojo Brillante, con Denominación de origen Ribera de Xuquer muy apreciada por los consumidores comunitarios por ser delicioso al paladar, fácil de comer y beneficiosas para la salud, pero es importante buscar variedades que se adapten a diferentes de comercialización con el fin de evitar la sobreoferta y las temidas caídas del precio. Cuadro 6. Exportaciones de caquis de España a terceros países NC en t Bielorrusia Arabia Saudita Marruecos Canadá Emiratos Árabes Brasil Suiza Ucrania Moldavia EEUU Jordania Otros Total (t) Total ( ) /t Fuente: data Comex Las exportaciones comunitarias de caquis en 2017 alcanzaron t de las que el 46% corresponden a España, 24% de Lituania y el 20% de Polonia, representando estos Estados miembros el 90% de las exportaciones comunitarias. ASOCIAFRUIT, apuesta por abrir una negociación con el gobierno chino que permita abrir dicho mercado a nuestras exportaciones. El caqui español es demandado cada vez más por Hong Kong y otros países de oriente medio, pero el mercado chino falta explotar y las empresas productoras y comercializadoras, tienen una vasta experiencia en exportación con personal altamente cualificado para aumentar las exportaciones a terceros países. 8