Enero- Febrero Técnico responsable: Ing. Elizabeth Lezcano PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

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1 Enero- Febrero 211 FARINÁCEOS Informe Sectorial N 7 Técnico responsable: Ing. Elizabeth Lezcano elezcano@minagri.gob.ar Contenidos MOLIENDA PRODUCCIÓN CONSUMO COMERCIO EXTERIOR INVERSIONES NOTICIAS VER GLOSARIO: Resumen Ejecutivo La molienda de trigo candeal en enero 211 creció en un 66,7% respecto a la de igual lapso de 21. La producción de harina de trigo fue de toneladas (+,6% respecto a la de enero de 21). En enero de 211 la industria molinera molturó un 5,6% más de trigo pan que en igual mes de 21. La producción de galletitas y bizcochos de este año (para enero) ascendió a 34. toneladas. Esto significó un incremento del 4% respecto a igual mes de 21. El consumo per capita mensual de galletitas y bizcochos (enero de 211), registró un incremento del 1,7%, consumiéndose alrededor de 768 g de estos productos por habitante. En cuanto a la harina de trigo, este indicador fue de 7,3 kg por habitante (+9,5%). De la misma manera que en enero de 21, este año la balanza comercial del sector farináceos resultó superavitaria en US$ FOB 34,9 millones (+1,7%, respecto a enero de 21). Fuente: MAGyP con datos INDEC *Nota1: Harina, gluten de trigo y premezclas. **Nota2: Cereales para el desayuno, galletitas y bizcochos, productos panificados, pastas y pizzas. PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES DIRECCION NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN Y COEMRCIALIZACIÓN DE

2 Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal Enero- Febrero 211 Molienda Trigo Pan La molienda de trigo pan en enero de 211, según los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios del MAGyP, creció interanualmente un 5,6%. Se espera que el año resulte positivo para el sector, con un incremento de la molienda gracias a la expansión del consumo doméstico. Molienda de trigo pan en enero de 211: Ton (dato provisorio) ,6% Molienda de trigo pan Enero Nov Dic Fuente: MAGyP con datos Dcción. Mdos. Agroalimentarios *Dato de enero de 211 provisorio La cosecha de trigo de la campaña 21/11, según los datos oficiales del MAGyP, fue de 14,72 millones de toneladas. Esto representa un incremento interanual de la producción del 68%, cuando la de 29/1 había alcanzado 8,75 millones de toneladas ,7% Molienda de trigo candeal Enero Nov Dic Fuente: MAGyP con datos Dcción. Mdos. Agroalimentarios *Dato de enero de 211 provisorio Fuente: Estimaciones Agrícolas MAGyP-16/3/211 Trigo Candeal La molienda de trigo candeal en enero de 211 se incrementó en un 66,7% respecto a igual mes de 21. En total fueron 5 mil toneladas más de trigo fideo para producción de sémolas. El sector puede moler 43 mil toneladas de sémolas de trigo, incluyendo 6 mil toneladas de trigo candeal (fideo), mientras que el mercado doméstico sólo absorbe 3 mil toneladas. Molienda de trigo candeal en enero de 211: Ton (dato provisorio)

3 Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal Enero- Febrero 211 Producción En enero de 211, los datos suministrados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios, señalan un incremento del,6% de la producción de harina de trigo respecto a igual mes de 21 (dato que puede sufrir algunos ajustes en los próximos meses). El sector molinero argentino demanda alrededor de 6 millones de toneladas, razón por la cual este año habrá un acusado saldo exportable. En los últimos años, al intensificarse las gestiones internacionales para acrecentar la presencia externa de las harinas argentinas y sobre todo levantarse las restricciones arancelarias y paraarancelarias, principalmente, por parte de Brasil, pero también de otros países con los que se firmaron acuerdos comerciales, la exportación fue adquiriendo mayor gravitación (fuente: Consejo Técnico de Inversiones). Producción de harina en enero de 211: Ton. (dato provisorio) Producción de harina de trigo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: MAGyP con datos Dcción. Mdos. Agroalimentarios *Dato de enero de 211 provisorio Producción de galletitas y bizcochos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: MAGyP con datos Ministerio de Economía- Semanario Tendencias Económicas * Dato de enero de 211 provisorio Galletitas y bizcochos La producción de galletitas y bizcochos en enero 211 creció un 4%. El incremento del consumo por parte del mercado interno seguramente deparará un año muy positivo para esta industria, requiriendo fuertes estrategias competitivas a los actores intervinientes Producción de galletitas y bizcochos en enero de 211: 34. Ton (dato provisorio) Merced a la salida de la crisis financiera global de fines de 28, para este año se aguarda un incremento de la producción de galletitas y bizcochos y también un volumen de exportaciones mayor al de 21.

4 Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal Enero- Febrero 211 Consumo Enero (% var. 211 vs 21) * Consumo aparente Ton. (+1,5%) Consumo per capita mensual 7,3 Kg/hab./mes (+9,5%) *Incluye premezclas Nota: datos provisorios El consumo aparente de harina de trigo en enero de 211 fue un 1,5% superior al de igual mes de 21. A través del mercado B to B (entre industrias), la distribución mayorista y el uso hogareño, se estima el consumo aparente de enero en 298 mil toneladas (28 mil más que el año pasado). El incremento del consumo que tuvo el sector en enero de este año viene de la mano del crecimiento económico experimentado por la Argentina en 21. Galletitas y bizcochos Enero (% var. 211 vs 21) Galletitas y bizcochos Consumo aparente Ton. (+2,6%) Consumo per capita mensual 768 g/hab./mes (+1,7%) Consumo aparente de harina de trigo* Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Min. Agricultura, Ganadería y Pesca con datos de INDEC y Dirección de Mdos. Agroalimentarios * Incluye premezclas ** Mes de enero de 211 dato provisorio El consumo aparente de galletitas y bizcochos en enero de 211 mostró un incremento del 2,6% respecto a igual período de 21. El dinamismo demostrado por el sector marca la tendencia positiva que caracteriza el panorama de la industria de alimentos y bebidas. En el período mencionado de este año se consumieron alrededor de 768 g. de estos productos por habitante, lo que significa un incremento del 1,7% en este indicador En 29 un conflicto gremial, en los meses de agosto y septiembre, en una de las principales industrias de este sector en el país afectó la producción sectorial Consumo aparente de galletitas y bizcochos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Min. Agricultura, Ganadería y Pesca con datos Semanario Tendencias Económicas e INDEC * Dato de enero de 211 provisorio

5 Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal Enero- Febrero 211 Comercio Exterior: exportaciones En enero de 211, las exportaciones de harina de trigo registraron una baja interanual del 29,1%, respecto a igual período de 21. Premezclas Exportaciones* Enero (% var. 211 vs 21) Ton (-29,1%) Miles US$ (-8,5%) US$/Ton 392,2 (+29%) Premezclas Ton (-19,5%) Miles US$ (+,5%) US$/Ton 417, 8 (+24,9%) Gluten de Trigo 25 Ton (-83,3%) Miles US$ 5 (-81%) US$/Ton 2. (+14,1%) * Dato provisorio En enero de 211, las exportaciones de premezclas, decrecieron un 19,5% en volumen, mientras que en valor se incrementaron en un,5%, respecto a igual mes de 21. En enero de 211, Bolivia continuó siendo el primer destino en importancia para los exportadores argentinos de premezclas (concentró el 5% del total exportado). En segundo y tercer lugar se ubicaron Brasil (4,8%) y Uruguay (6,1%). Como se puede observar existe una alta concentración en dos destinos. Toneladas Exportaciones de Harina de Trigo Ton Ene 21 Ene 211 Período Fuente: MAGyP con datos del INDEC* Toneladas Exportaciones de Premezclas Ton Ene 21 Ene 211 Período Fuente: MAGyP con datos del INDEC Toneladas 2 1 Gluten de trigo Exportaciones de Gluten de Trigo Ton Ene 21 Ene 211 Período Fuente: MAGyP con datos del INDEC Se registra una baja interanual de las exportaciones de gluten de trigo en el mes de enero de 211 del 83,3% en volumen y del 81% en valor. Tanto en enero de este año como en igual mes de 21, el único destino de exportación de este producto fue Brasil. La retracción de este mercado ha impactado fuertemente sobre la exportación de gluten de trigo.

6 Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal Enero- Febrero 211 Comercio Exterior: exportaciones En enero de 211, solamente el rubro de los pizzas y prepizzas registró un volumen y/ o valor de exportaciones menor al de igual mes del año pasado (-35,1% y -15,5%, respectivamente). Sin embargo, estos productos manifestaron un incremento interanual de su valor unitario promedio de un 3%, constituyéndose como los productos de valor unitario más alto (US$ FOB por tonelada). La recesión por la que transitara el sector exportador de pastas alimenticias hacia fines de 29 y que se extendiera hasta principios de 21 se ve reflejada en el importante incremento que se registra en la comparación interanual con el mes de enero de este año. Junto con el rubro de las galletitas y bizcochos, fueron los productos farináceos de segunda industrialización de exportación más importantes. En el período analizado en este informe, crecieron en volumen un 151,4% y en valor un 148%. Los cereales para el desayuno, los panificados y los panificados dulces fueron otros de los rubros afectados por la crisis internacional de fines de 28, registrándose hacia comienzos de 21 volúmenes de exportación deprimidos. El 74% de las exportaciones de pastas alimenticias realizadas por Argentina en enero de este año, tuvieron como principal destino el vecino país de Chile. En segundo lugar se situó Angola con una participación del 2%. Las compras del destino líder, en este primer mes de 211, se incrementaron notablemente y son responsables del crecimiento del 151,4% del sector exportador de estos productos. El 94% de las pastas alimenticias exportadas fueron «Pastas sin cocer, ni rellenar, ni con huevo, en envases menores a 1 Kg». Las adquisiciones de Chile (3.867 toneladas) estuvieron integradas por este tipo de pastas alimenticias. Si bien el mercado de pastas secas es liderado por Molinos y Kraft Foods, varias firmas compiten con estos dos grandes protagonistas. Algunas de ellas son Matarazzo, Luchetti, Don Vicente, Terrabusi y Vizzolini), entre otras nacionales e importadas. Exportaciones* Enero (% var. 211 vs 21) Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno) 78 Ton. (+23,5%) Miles US$ (+45,4%) US$/Ton 1.9,5 (+17,8%) Galletitas y Bizcochos Ton. (+25,9%) Miles US$ (+36%) US$/Ton ,5 (+8%) Productos Panificados Dulces 68 Ton. (+226,9%) Miles US$ 194 (+181,8%) US$/Ton (-13,8%) Productos Panificados 353 Ton. (+1%) Miles US$ 642 (+14,5%) US$/Ton ,2 (+4,1%) Pastas Alimenticias Ton. (+151,4%) Miles US$ (+148%) US$/Ton. 827,3 (-1,3%) Pizzas y Prepizzas 78 Ton (-35,1%) Miles US$ 27 (-15,5%) US$/Ton ,6 (+3%) * Dato provisorio

7 Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal Enero- Febrero 211 Comercio Exterior: exportaciones Cuadro 1 Fuente: MAGyP con datos del INDEC *Nota1: Harina, gluten de trigo y premezclas. **Nota2: Cereales para el desayuno, galletitas y bizcochos, productos panificados, pastas y pizzas. En el primer mes de 211, las exportaciones totales de productos farináceos (en volumen) no llegaron a superar a las de igual período de 21 (la baja interanual fue del 23%). Cabe destacar que, las divisas ingresadas al país por esas ventas registraron un incremento del 5,6% respecto a igual período de 21. El valor de las exportaciones totales del sector farináceo, en enero de 211, fue de US$ FOB 37 millones y en promedio el valor unitario de las exportaciones del sector se incrementó en un 37,1% (ver Cuadro 1). En contraposición, las exportaciones de los productos farináceos de primera industrialización de enero de 21 fueron inferiores a las registradas en igual mes de 21, 28,7% (volumen) y 8,7% (valor) (ver Cuadro 1). Los productos farináceos de segunda industrialización aumentaron el volumen y valor de sus exportaciones en más del 5%, aunque a costa de una disminución del 5,4% en el valor unitario promedio. En enero de este año la participación en volumen de las exportaciones de productos farináceos de segunda industrialización sobre el total exportado por el sector fue del 12,7% mientras que el valor de las mismas representó el 31%. En igual mes de 21, estos indicadores fueron del 5,7% y 2,1%, respectivamente. Fuente: MAGyP con datos del INDEC

8 Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal Enero- Febrero 211 Comercio Exterior: importaciones Importaciones* Enero (% var. 211 vs. 21) Cereales Inflados o Tostados (Cereales para el Desayuno) 565 Ton. (+127,3%) 1.345,2 (+187,4%) Galletitas y Bizcochos 243,5 Ton. (+69,3%) 54,4 (+114,7%) Pastas Alimenticias 159,9 Ton. (+77,3%) 212,3 (+16,2%) Productos Panificados 13,5 Ton. (-45,8%) 7,7 (-86,6%) Pizzas y Prepizzas 1,8 Ton. (sin importaciones) 512 (sin importaciones) Gluten de Trigo 44 Ton. (sin importaciones) 53,5 (sin importaciones) 5 Ton. (sin importaciones) 23,3 (sin importaciones) Premezclas 14,2 Ton. (+377,6%) 36,3 (+759,2%) Productos Panificados Dulces, Ton. (sin importaciones), (sin importaciones) Fuente: MAGyP con datos provisorios del INDEC En el primer mes de 211, el volumen total importado de productos farináceos se incrementó en un 115,6%, totalizando 1.1 toneladas. Asimismo, el valor de dichas adquisiciones registró un incremento del 157,1%. El valor del total importado de productos farináceos, en el período señalado, fue de US$ FOB millones. Los tres principales productos farináceos importados por Argentina continuaron siendo, como en enero de 21, los cereales para el desayuno, las galletitas y bizcochos y las pastas alimenticias, en ese orden de importancia, tanto en volumen como en valor. En enero de este año únicamente la importación de productos panificados mostró bajas interanuales, tanto en el volumen como en el valor, Balanza comercial sectorial La balanza comercial es superavitaria, tanto si se considera el total de los productos farináceos (los de primera y segunda industrialización), como ambos grupos por separado. El superávit para el total del sector en enero de este año fue de US$ FOB 34,9 millones, un 1,7% superior al de igual mes de 21. El mismo estuvo compuesto por US$ FOB 25,5 millones de superávit de los productos de primera industrialización y US$ FOB 9,3 millones de los de segunda industrialización. Participación por Producto Farináceo en el Total de Importaciones del Sector (valor) Cereales Desayuno Galletitas y Bizcochos Pastas Alimenticias Gluten Harina de Trigo y Premezclas Panificados Pizzas y Prepizzas Panificados Dces. 4,%,% 2,7%,5% 1,2% 4,9%,98%,4%,%,% 14,5% 17,7% 22,1% 28,2% 51,3% 48,7% Ene-11 Ene-1 Fuente: MAGyP con datos del INDEC

9 Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal Enero- Febrero 211 Inversiones Cereales para el desayuno El gigante de los alimentos Nestlé está invirtiendo alrededor de 38m en una nueva planta de cereales en Turquía, considerando la creciente demanda de cereales para el desayuno en los hogares turcos. El consumo del producto crece muy rápidamente en Turquía a causa de la importancia creciente dada en el país a la conciencia por una nutrición saludable. Nestlé explica que la planta de 9.4 m2 en Karacabey, Bursa, será un polo regional para los cereales para el desayuno como Nesquik y Nesfit y que exportará productos a los países de Medio Oriente y del norte de África. Las materias primas serán abastecidas localmente, lo cual creará 1. empleos indirectos, dice Nestlé. ( ) Inversiones varias Molinos Tres Arroyos inauguró una nueva planta de pastas con tecnología de última generación en Tres Arroyos (Bs.As.), con una inversión de US$ 6 millones. Le permitirá incrementar su capacidad de producción a 22 toneladas diarias. El grupo Loma Blanca inauguró un molino harinero en General Rodríguez, que demandó una inversión de US$ 15 millones. Los dueños del postre Balcarce compraron 2 marcas de Bimbo: Sacaan y Trigoro. La venta forma parte del compromiso de desinversión asumido por el grupo mejicano para que el gobierno autorice su fusión con Fargo, pendiente desde 23. (Fuente: Anuario 21- Semanario Tendencias Económicas- Consejo Técnico de Inversiones) El grupo Los Grobo invertirá US$ 5 millones para construir una fábrica de pastas en Chivilcoy (Bs.As.), que se estima inaugurar a principios de 211. Podrá producir 1.6 toneladas mensuales de pastas, de las cuales se prevé exportar a Brasil el 7%.

10 Informe Sectorial de las Cadenas de Origen Agrícola y Forestal Enero- Febrero 211 Noticias Panificación Después de casi un lustro, el Gobierno estaría por dar el visto bueno a la fusión entre Bimbo y Fargo, previa modificación de los condicionamientos que había impuesto en 23, cuando el grupo mexicano se quedó con el 3% de la principal panificadora del país, y con una opción para comprar el 7% restante. En ese momento, la Comisión de Defensa de la Competencia autorizó la operación que permitiría la formación de un holding con fuerte posición dominante -64% de market share- en el mercado del pan industrial, ya que el rechazo podría haber derivado en la desaparición de Fargo, en concurso preventivo de acreedores. Pero exigió a Bimbo desprenderse de la marca Lactal y de su planta de Pacheco, para permitir el ingreso de un nuevo jugador al negocio. En diciembre, la Secretaría de Comercio Interior le exigió vender sus marcas Sacaan (de Fargo) y Trigoro (de Bimbo) y la fábrica de San Martín (Bs.As.) donde se elaboraban los productos de Fargo y de Lactal. Tras un breve road show, Bimbo vendió esos activos a Panificadora Balcarce, de la familia Sanabria, famosa por sus postres y alfajores, sin que trascendiera el monto de la transacción. Concluida la misma, y con la planta de San Martín en condiciones de aumentar la producción, entre otras exigencias, podrá finalmente autorizarse la referida fusión. (Fuente: El Cronista ) Molinos San José recibió el premio Gold Quality Era Award, que se entrega en Suiza, por la aplicación de principios de calidad total en su cadena de producción. La empresa, con sede en Entre Ríos, fue galardonada por su apego a la innovación, la incorporación de tecnología y la inversión en la calidad de gestión en las diferentes etapas de la elaboración de sus productos, que van desde la producción primaria y continúa con la industrialización del trigo en harina y una elaboración de 15 tipos de fideos secos. El premio fue otorgado por Bussines Initiative Directions, una organización que desde hace 36 años premia a empresas de todo el mundo a las que selecciona con un método de investigación y referencia. (Fuente: El Cronista )