EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SETIEMBRE 2012

Transcripción

1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SETIEMBRE 2012 PRESENTACIÓN AL GRUPO DE TRABAJO «ANÁLISIS DE LA DEUDA SOCIAL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE PETROPERÚ Y FONAFE» Ing. Humberto Campodónico Sánchez Presidente del Directorio PETROLEOS DEL PERÚ S.A. 30 de octubre de 2012

2 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2012

3 INGRESOS Y EGRESOS A SETIEMBRE 2012 Ingresos: 9,832 MMS/. Egresos: 9,736 MMS/. Ingresos por Servicios 1.7 % Exportaciones 8 % G.Ventas 2.4 % Otros Gastos G.Generales 2.5 % (**) 2.5 % G.Operativo 5.9. % Mercado interno 90% Compras (*) 86.6 % (*) :Incluye sólo compras de petróleo crudo, productos intermedios y productos derivados, (**):Incluye,Otros Gastos, Otros Ingresos, IGV no recuperado en la Amazonía, Provisión y recupero de contingencias. 3

4 INGRESOS Menores ingresos respecto al presupuesto debido a menores volúmenes de venta de productos. EGRESOS Menores egresos respecto al presupuesto debido a menores: Compras. Gastos de Ventas. Gastos Generales 4

5 ESTADO DE RESULTADOS A SETIEMBRE (MMS/.) 2012 RUBROS EJEC 2011 EJEC (A) PRSP (B) A SETIEMBRE DIF ( A-B ) EJEC/PRSP (A/B) PRSP 2012 INGRESOS (1.560) 86% Ventas en el País (1.286) 87% Ventas en el Exterior (207) 79% Fondo de Estabilización de Precios (38) 0 (38) - - Ingresos por Servicios (29) 85% 267 COSTO DE VENTAS (12.143) (9.058) (10.458) % Existencia Inicial (1.623) (2.187) (1.934) (253) 113% (1.934) Compras (12.025) (8.431) (9.826) % (13.461) Gastos de Operaciones (808) (578) (651) 73 89% (871) Productos Consumidos en Operaciones % 119 Existencia Final % UTILIDAD BRUTA (161) 83% Gasto de Ventas (316) (234) (300) 67 78% (409) Gastos de Administración (341) (246) (285) 40 86% (384) Otros Ingresos % 11 Otros Gastos (299) (221) (193) (29) 115% (275) UTILIDAD OPERATIVA (68) 59% 343 La Utilidad Neta al III Trimestre del año 2012 es inferior a la meta debido a la realización de inventarios a precios desfavorables y mayor costo del IGV no recuperado en la Amazonía, que a setiembre ascendió a MMS/. 171 (incluido en la categoría «Otros Gastos»). Ingresos Financieros (5) 45% 11 Gastos Financieros (10) (9) (7) (2) 129% (9) Ganancia/(Pérdida) dif. Cambio RESULTADO ANTES DE PART E IMP A LA RENTA (36) 78% 345 Impuesto a la Renta ( Incluye Imp a la Renta Diferido) (231) (47) (54) 6 88% (109) UTILIDAD/(PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO (EST) (30) 74% 236 5

6 El menor resultado neto obtenido al III Trimestre 2012, respecto al Presupuesto, se debió principalmente a: Menores márgenes en la realización de los inventarios, porque se utilizaron crudo y productos comprados a precios altos, que fueron vendidos como productos en precios a la baja, especialmente en el periodo mayo a julio. Menores volúmenes de venta en el mercado interno y externo (por menores excedentes de productos). Mayores precios de compra de Crudo y Productos. Continuó la pérdida por IGV no recuperado en la Amazonía, ascendente a MMS/. 171 a setiembre vs MMS/. 143 presupuestado. Se ha proyectado que al cierre del año 2012, dicha pérdida ascendería a aproximadamente MMS/ Reconocimiento del impuesto a la renta del año 2007, que ascendió a MMS/. 12. Mayores costos por el incremento en la importación de Diesel B5 bajo azufre, para cubrir la demanda de los departamentos del Sur a partir de julio

7 PRESUPUESTO OPERATIVO (MMS/.) TOTAL EMPRESA POR NATURALEZA DEL GASTO Menores gastos en: Fletes Marítimo Nacional (17 MMS/.), Fletes Terrestre por Cobrar en Ventas (13 MMS/.), Publicidad (15.4 MMS/.), Mantenimiento y reparación (13.8 MMS/.), Remuneraciones y Beneficios (9.5 MMS/.), Consumo Propio (9.4 MMS/.), etc. 7

8 OPERACIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO (MMS/.) TOTAL EMPRESA POR OPERACIÓN EJEC A SETIEMBRE EJEC PRSP DIF % (A) (B) (A)-(B) AVANCE PRSP % ANUAL (*) COMERCIALES (82) 80% % TALARA (38) 86% % OFICINA PRINCIPAL (37) 76% % SELVA (13) 88% % CONCHÁN (5) 94% 97 73% OLEODUCTO % % TOTAL 1, ,164 (174) 85% 1,552 64% Menores gastos en: 1 Fletes (34.3 MMS/.), Otros servicios de terceros (25.6 MMS/.), Publicidad (8.9 MMS/.), Existencias (6 MMS/.) Remuneraciones y beneficios (2 MMS/.), etc. 2 Otros servicios de terceros (16.9 MMS/.), Publicidad (5.3 MMS/.), Honorarios (3.6 MMS/.), Mantenimiento (3.4 MMS/.) Remuneraciones y beneficios (2.8 MMS/.), etc. 3 Materiales para Proceso de Manufactura (7.5 MMS/.), Existencias (6.3 MMS/.), Mantenimiento (4.5 MMS/.), Fletes (3.9 MMS/.), Remuneraciones y beneficios (2.6 MMS/.), Otros servicios de terceros (2.3 MMS/.), Gastos varios de gestión (2 MMS/.), etc. AVANCE 8

9 9 PRESUPUESTO DE INVERSIONES (MMS/.) Menor ejecución respecto al presupuesto: - Inversiones Mayores: Principalmente por el proyecto Modernización Talara: Proceso de Conversión del Contrato FEED-EPC de Costo Reembolsable a Suma Alzada. - Inversiones Corrientes: Se difirió la XII Inspección General del Complejo de Craqueo Catalítico en RFTL para agosto del Resolución del contrato de suministro de tuberías para el proyecto Reemplazo de líneas submarinas en Operaciones Talara, por incumplimiento de especificaciones técnicas por el contratista.

10 10 EJECUCIÓN DE INVERSIONES (MMS/.) PROYECTOS EJEC 2011 A SETIEMBRE % EJEC PRES AVANCE PRES 2012 % AVANCE PROYECTOS MAYORES Modernizacion de Refineria Talara 112,6 58,1 100,0 58% 225,0 26% Construcción de 2 tanques de 40 MB - Refineria Iquitos 2,3 5,9 7,1 82% 7,1 82% Transporte crudo pesado - ONP 7,4 1,7 2,4 71% 3,2 54% EESS Ica y Planta de abastecimiento Ninacaca (0,0) 0,8 3,4 24% 5,8 14% TOTAL PROYECTOS MAYORES 122,2 66,5 112,9 59% 241,1 28% INVERSIONES CORRIENTES Operaciones Talara 22,6 9,4 26,2 36% 75,5 12% Operaciones Conchán 15,1 13,1 18,0 73% 35,5 37% Operaciones Selva 24,9 8,2 12,5 66% 40,4 20% Operaciones Oleoducto 9,3 3,7 7,2 51% 16,8 22% Refineria El Milagro 1,1 0,8 0,8 105% 1,1 73% Operaciones Comerciales 0,3 0,3 3,3 10% 5,9 6% Oficina Principal 17,7 14,3 32,9 43% 52,3 27% TOTAL INVERSIONES CORRIENTES 91,0 49,9 100,8 49% 227,6 22% TOTAL PETROPERU 213,2 116,4 213,7 54% 468,7 25%

11 (*) Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. 11 Liquidez Gestión Solvencia Rentabilidad EBITDA (*)

12 IGV no recuperado en la Amazonía por MMS/ Se ha proyectado que al cierre del año 2012, dicha pérdida ascendería a aproximadamente MMS/ Pendiente la calificación del juez sobre la solicitud de inaplicabilidad de la RD N EM/DGH, mediante la cual la DGH-MEM modificó retroactivamente los factores de aportación y compensación del Diesel 2 y petróleos industriales, afectando a la Empresa por un monto de MMS/. 58. Demandas contenciosas administrativas por supuestas deudas a SUNAT, por venta de Turbo A1 para uso en naves aéreas: Cobro coactivo por SUNAT de MMS/. 120, correspondiente al año MMS/. 181, correspondiente al año MMS/. 44, correspondiente al año MMS/. 65, se fraccionó en 72 cuotas que se cancelan desde dic La comercialización de Diesel B5 con un contenido de azufre menor a 50 ppm (a partir del ), representará una pérdida aproximada de MMUS$ 22 al año para la Empresa. Durante el periodo enero a setiembre 2012 continuaron registrándose numerosos cierres de puertos en el litoral (460 días), debido a condiciones climatológicas desfavorables. Pendiente la transferencia del Tesoro Público a PETROPERÚ S.A. (MMUS$ 19,7) por reembolsos de gastos incurridos por trabajos de remediación ambiental hasta setiembre Desde agosto sólo continúan en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles - FEPC, el GLP, Diesel B5 (destinado al uso vehicular y actividades de generación eléctrica en sistemas aislados) y Petróleos Industriales (destinado a actividades de generación eléctrica en sistemas aislados). Las gasolinas/gasoholes de 84 y 90, sólo se incluirán si el PPI se ubica 5% por encima del límite superior de la Banda de Precios. Dificultad para establecer contratos de suministro de crudo y GLP de largo plazo con proveedor nacional. 12

13 SOBRECOSTOS PARA PETROPERÚ S.A. POR DISPOSICIONES ESTATALES (Hasta el ) DESCRIPCIÓN MMS/. - IGV no recuperado en la Amazonía desde el año ,249 - Cobro de contingencias o reclamos que están judicializados, por supuestas deudas a SUNAT debido a la venta de Turbo A1 no destinado a empresas de aviación, de los siguientes años: Comercialización de Diesel B5 con contenido de azufre menor de 50 ppm desde el Modificación de los factores de aportación y compensación del Diesel 2 y Petróleos Industriales del periodo Trabajos de remediación ambiental desde el año 2009 (1) 66 Total Nota: (1) Proyectado de octubre a diciembre (2) La Empresa presentó una demanda contenciosa administrativa contra las Resoluciones de SUNAT por las deudas correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006, las cuales están pendiente de resolución por el Poder Judicial. Sólo se han efectuado pagos por las deudas de los años 2003 y (1) (2) ,810 13

14 Por las Operaciones de la Empresa: INGRESOS GENERADOS Y RECAUDADOS PARA EL ESTADO / Impuesto a la Renta 2/ 140,3 102,6 90,1 89,4 92,2 ISC en Importaciones de Productos 94,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Alicuota Osinerg/DGH D.S PCM 36,9 31,9 39,2 50,9 40,1 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF 18,6 12,0 12,0 4,7 1,2 Derechos de Importación 0,0 0,0 0,0 1,5 5,6 Otros 3/ 0,0 5,6 0,0 0,0 14,3 SUB - TOTAL 290,0 152,1 141,3 146,5 153,5 Recaudados por la Empresa y Entregados al Fisco: (Millones de Nuevos Soles) Impuesto General a las Ventas 1.559, , , , ,5 Impuesto Selectivo al Consumo 626, , , ,7 859,7 Impuesto al Rodaje 122,1 90,1 128,2 173,2 144,9 IGV - Retenciones por Pagar (Proveedores) 52,3 13,5 10,1 11,3 5,6 Impto. a la Rta. retenido al personal 35,8 30,8 36,9 41,9 43,6 Otros tributos 33,2 29,3 74,2 67,8 46,4 SUB - TOTAL 2.429, , , , ,7 TOTAL DE INGRESOS GENERADOS 2.719, , , , ,2 Menos: Crédito Fiscal IGV (Importac. y Nac.) (1.652,3) (1.235,5) (1.711,9) (2.205,4) (1.153,6) Crédito Fiscal ISC (HOGBS) (75,3) (415,3) (591,7) (541,6) (326,1) Crédito Fiscal ROD (HOGBS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL DE CRÉDITO FISCAL , , , , ,7 TOTAL NETO PAGADO 991, , ,1 997, ,5 1/ A setiembre. 2/ Incluye pago regularizaciòn Impto a la Renta D.J pagada en abril / Incluye Impuesto Temporal a los Activos - ITAN y Derechos de Antidumping - BioDiesel 2. 14

15 2 PROCESO DE TRANSFORMACION

16 PETROPERÚ TRAS LA PRIVATIZACIÓN 16

17 ESQUEMA ACTUAL DE NEGOCIOS COMO CONSECUENCIA DE LA PRIVATIZACIÓN 17

18 SOMOS LA EMPRESA QUE MÁS VENDE PERO NUESTRO MARGEN ES MUY PEQUEÑO Resultados al Año 2011 Las compras son 96.4% de las ventas Egresos*: 13,099 MMS/. Compras** 88.0% Gastos Operativos (flete terrestrefuera de radio y flete marítimo nacional) 5.6% Otros Gastos) 2.5% Gastos Generales (Remun. administ y Benef. Sociales) 2.0% Gastos de Ventas (Almac. y despacho de productos) 1.9% (*):Incluye sólo compras de petróleo crudo, productos intermedios y productos derivados, (**):Incluye Otros Ingreso s,otras Cargas, Provisión y recupero de contingencias. La Utilidad Operativa del año 2011 se incrementó 85% respecto al año anterior (722 vs. 388 MMS/.) debido a mayores ventas, tanto en volumen como en precios. Como consecuencia del resultado operativo, mejora de la productividad de la Empresa, la Utilidad Neta también fue mayor (532 vs 287 MMS/.). 18

19 ene 07, 2005 ene 07, 2006 ene 07, 2007 ene 07, 2008 PETROPERÚ S.A. ES VULNERABLE A LA VOLATILIDAD EN EL PRECIO DEL CRUDO ene 07, 2009 ene 07, 2010 ene 07, 2011 Total Ventas Millones de soles Precio Mensual Barril de Petróleo Dólares por Barril Utilidad Neta Millones de soles Fuente: EIA 19

20 PETROPERU S.A. requiere OBJETIVOS INSTITUCIONALES Acceder al Upstream, y a la renta petrolera, para reducir su exposición a la volatilidad de los precios. Modernizar sus principales operaciones. Fortalecer su estructura con la inclusión de Principios de Buen Gobierno Corporativo. Asociarse con empresas privadas en negocios de explotación de hidrocarburos. VISIÓN Ser la empresa de hidrocarburos y energía del Estado, integrada y competitiva, que crea valor compartido, líder en el mercado nacional y con participación creciente en el mercado internacional, comprometida con el desarrollo sostenible, la seguridad energética y la diversificación de la oferta para el cambio de la matriz energética nacional. 20

21 VOLVER AL UPSTREAM Y SER UNA EMPRESA INTEGRADA PETROPERU debe volver al Upstream para fortalecerse. Su objetivo es emular a empresas como Petrobras o Ecopetrol y ponerse a tono como las petroleras estatales que hoy participan activamente en un sector considerado estratégico. 21

22 BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN PETROPERÚ El Plan Estratégico Corporativo de PETROPERÚ tiene como objetivo Cumplir con los Principios del Buen Gobierno Corporativo. El Código de Buen Gobierno Corporativo aprobado por el Directorio (30 noviembre 2010). Se basa en lineamientos de la OECD, Lineamientos para un Código Andino, y los Principios de BG para las sociedades peruanas Contiene 27 principios organizados en siete Títulos 22

23 PETROPERU BUSCA MAYORES SINERGIAS CON LO PRIVADO 100% Capital actual (estatal) 80% (estatal) 20% El art. 5 de la Ley autoriza a PETROPERU a transferir hasta el 20% de sus acciones. Autonomía presupuestal y agilidad en toma de decisiones Enfoque de negocios de largo plazo Incorporación de capital fresco de terceros y apalancar con deuda adicional Continuidad de Junta Directiva y alta gerencia 23

24 CONTINUA EVALUACION DE NUESTRA SITUACIÓN PETROPERÚ se sometió por primera vez y de manera voluntaria a una clasificación de riesgo. AA+ otorgado por la Empresa Equilibrium (Asociada a Moody s (Diciembre 2011 y Octubre 2012). Standard & Poor s considera a PETROPERÚ como Top Peruvian Companies (Octubre 2011). OBJETIVO: Obtener un rating internacional 24

25 SEGUIMIENTO A LA PERCEPCIÓN DEL PÚBLICO 72% de acuerdo con el fortalecimiento 62% invertiría en Petroperú 25

26 LOGROS AÑO 2012 GESTIÓN Ratificación de la clasificación AA+.pe, por parte de la empresa clasificadora de riesgo Equilibrium. La calificación refleja, la alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y condiciones pactados. Premio Nacional a la Calidad y Medalla Empresa Líder a la Calidad 2012 Categoría Oro, del Comité de Gestión de la Calidad, obtenido por Operaciones Talara. Distintivo de Empresa Socialmente Responsable otorgado por la Asociación «PERU 2021» Reconocimiento por parte de la Bolsa de Valores de lima (BVL), como Empresa que cumple los estándares de Buen Gobierno Corporativo. Firma de convenio con CIAM, DEVIDA, INIA y PROINVERSION, para promover la producción de Biocombustibles a fin de generar alternativas para sustitución de cultivos ilegales de coca y apoyar la recuperación de zonas desérticas y/o deforestadas. Adhesión a la iniciativa para la transparencia en industrias extractivas (EITI). 26

27 LOGROS AÑO 2012 GESTIÓN La Presidencia del Directorio recibió el premio «THE OIL & GAS YEAR», el cual lo distinguió como el hombre del año 2011, otorgado por la editora Wildcat Publising Inc. Certificaciones obtenidas: Operaciones Talara: Recertificación del ISO 14001:2004-Sistema de Gestión Ambiental y reacreditación de la norma técnica peruana NTP ISO/EC de calidad para laboratorios. Dpto Mercado Externo: Trofeo de la certificación del 9001 del Sistema de control de la Calidad. ASPECTOS COMERCIALES PETROPERÚ S. A. consolidó su liderazgo en el mercado de combustibles alcanzando una participación del 47%. A nivel de productos, la Empresa es líder en participación de mercado en Petróleos Industriales en el orden de 69%, Gasolinas en 60%, y en Diesel B5 en 53%. 27

28 Entre el año 2009 y setiembre 2012, las Operaciones han ejecutado MMUS$ 5 aprox. en Programas de Remediación Ambiental (PRA s) y se estima ejecutar MMUS$ 8 durante el periodo restante (oct ). Se realizan trabajos de remediación ambiental en las Unidades de Negocio Privatizadas: 1. Terminal Mollendo: se continúa con la extracción de hidrocarburo libre en la zona de playa. 2. Pendiente de conformidad por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), los trabajos ejecutados en el Lote X y en el Terminal Callao. 3. Lote 8: trabajos suspendido debido a un reclamo por mayores costos de MMUS$ 19,7 por parte de PLUSPETROL NORTE, el cual se encuentra en evaluación por la Empresa. 4. RFLP: se han concluido 03 de 05 subproyectos. 5. Pendiente la transferencia del Tesoro Público a PETROPERÚ S.A. (MMUS$ 19,7) por reembolsos de gastos incurridos por trabajos de remediación ambiental hasta setiembre Los compromisos pendientes hasta el 2015 ascienden a MMUS$ 12,9. Se elaboran procedimientos para la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), para la mejora en el ahorro y buen uso de la energía y la determinación, control y reducción de los impactos ambientales negativos de nuestros procesos y productos. La ejecución del PMRT permitirá producir Diesel con menor contenido de azufre. 28

29 NUESTROS PROGRAMAS SOCIALES La empresa cuenta con 10 programas de Responsabilidad Social y a partir del 2012 se han definido como prioritarios los siguientes: EDUCACIÓN Promovemos la comprensión lectora y los logros de aprendizaje en matemáticas. Becas para alumnos destacados. Reforzamiento escolar. Alfabetización en comunidades aledañas a nuestro Oleoducto Norperuano. Entrega útiles escolares en comunidades aledañas a todas las Operaciones. 29

30 NUESTROS PROGRAMAS SOCIALES SALUD Promovemos el cuidado de la salud de nuestros trabajadores, sus familias y las comunidades aledañas a nuestras Operaciones y por todo el Oleoducto realizando programas y campañas preventivas. 30

31 NUESTROS PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Promovemos el desarrollo de capacidades productivas y de gestión en las localidades aledañas a nuestras operaciones para formar, mejorar y fortalecer sus iniciativas de negocios y desarrollo de mercados locales. 31

32 Operaciones Talara Clases de reforzamiento en matemática, física, química, soldadura y torno para alumnos del I.E. Politécnico Alejandro Taboada. Desarrollo del proyecto de continuidad escolarizada en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). Campaña Integral de Salud en el A.H. Mario Aguirre. Capacitación de docentes y padres de família a través de la conferencia Valores y Disciplina para Niños y Jóvenes de estos tiempos. Operaciones Conchán Primera campaña de salud integral e inmunización realizada en coordinación con el Puesto de Salud Héroes del Cenepa de Villa el Salvador. Charlas de fortalecimiento familiar en el Parque Metropolitano de Villa el Salvador. Apoyo a la Campaña Internacional de Limpieza de Costas y Riberas Perú Talleres de música para bandas musicales en instituciones educativas aledañas. Operaciones Selva Entrega de kits de útiles escolares a estudiantes de instituciones educativas aledañas a la zona. Realización del III Concurso Interescolar de Pintura Ambientalista Realización del taller Microempresarios: Plan Idea de Negocio en IPAE Iquitos. Desarrollo del taller de Seguridad Ciudadana con la participación de policías comunales de zonas aledañas. Operaciones Oleoducto Campañas médicas a las comunidades e instituciones educativas aledañas a la zona. Realización de colecta para la «Fundación Peruana de Lucha contra el Cáncer». Taller «Promoviendo la Práctica de Valores Humanos» en la comunidad Kusu Grande. Ciclo de charlas «Problemas Sociales» en la Caleta Puerto Rico Bayóvar.

33 3 LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS

34 MODERNIZACION DE LA REFINERIA DE TALARA Producir combustibles menos contaminantes (50 ppm) Autogeneración de energía eléctrica para Refinería Procesar crudos mas pesados Incrementar capacidad de 65 a 95 mil bpd Mejorar rendimiento de combustibles livianos Incluir nuevas Unidades El Proyecto Modernización Refinería Talara busca ampliar y modernizar unidades existentes e instalar nuevas, adecuándose a la exigencia de producir combustible con bajo contenido de azufre. 34

35 CRONOGRAMA DE MODERNIZACION DE TALARA El proyecto en su concepción, desarrollo e inversión cuenta con instituciones de prestigio: Arthur D`Little (Estudio Factibilidad), Técnicas Reunidas (Ingeniería y Construccion) y Societe Generale (Banco Estructurador). El proceso ha sido acompañado por COFIDE, nuestro asesor. 35

36 BENEFICIOS DE LA MODERNIZACION La consultora MACROCONSULT Recientemente presentó los resultados del estudio Impactos Económicos de la Modernización de Refinería Talara: BENEFICIOS VALORIZACIÓN Demanda de insumos locales MMUS$ 756 Valor Agregado en el Perú MMUS$ 1,278 Impuestos MMUS$ 260 Ahorro al dejar de importar combustibles MMUS$ 235 Menores costos de salud MMUS$ 116 Empleos directos e indirectos Personas 18,500 36

37 MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE IQUITOS COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE PARA LA REFINERÍA DE IQUITOS El coste del estudio de factibilidad es de 412,600, que se financia con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). El 16/07/2012 se realizó la firma del Contrato entre PETROPERÚ S.A. y la empresa española FLUOR, para el desarrollo del Estudio de Factibilidad: Proyecto de Modernización de Refinería Iquitos de PETROPERÚ S.A.. 37

38 EL MANDATO POLITICO PARA EL RETORNO AL UPSTREAM «Iniciativa a resaltar es que PETROPERU participará en la explotación de los lotes petroleros que se sacarán a licitación a través de Perupetro, tanto en aquellos contratos que están venciendo, como en los nuevos lotes por licitar» Mensaje a la Nación del Señor Presidente Ollanta Humala 28 Julio

39 RETORNO A LA EXPLOTACION PETROLERA PETROPERU tendrá participación en los lotes que están por vencer. 39

40 RETORNO A LA EXPLOTACION PETROLERA PERUPETRO anunció la próxima licitación de 36 lotes de exploración. En estas convocatorias, Petroperú tendrá una participación accionaria entre el 25% hasta el 49% en cada lote licitado, con la empresa ganadora 40

41 BENEFICIOS PARA PETROPERÚ S.A. DE LA VUELTA AL UPSTREAM RENTA QUE PERCIBIRIA PETROPERU EN SU VUELTA AL UPSTREAM US$ Lote IV Lote III Lote 1 AB Lote II Lote 10 Interoil Interoil Pluspetrol Monterrico Petrobras Total 03-mar mar ago ene may-24 Producción diaria Días Producción Anual Precio US$ / barril Valor Bruto Producción Regalia 25% 25% 30% 25% 25% Monto Regalía US$ VBP menos Regalía Costo Renta Participación Petroperu (30% ) 30% 30% 30% 30% 20% Participación Petroperú en US$ Tasa de Impuesto 30% Participación Neta Petroperú en US$ Se ha estimado preliminarmente, que con el retorno a tan sólo 5 lotes, PETROPERÚ S.A. vería incrementarse sus utilidades en MMUS$ 112 anuales 41

42 INCREMENTANDO EL VALOR DEL OLEODUCTO NOR PERUANO En Agosto 2012 PETROPERU y la Secretaria de Hidrocarburos de Ecuador firmaron un convenio para promover y facilitar el transporte de petróleo proveniente del sur oriente ecuatoriano por el Oleoducto Norperuano (ONP). Este proyecto permitirá incrementar los ingresos de PETROPERU por transporte de crudo, y, asimismo, beneficiara a los productores al permitir reducir la tarifa de transporte en el Oleoducto, por mayor volumen transportado. PETROPERU viene manejando el Proyecto de Transporte de Crudo Pesado cuyo objetivo, en su primera etapa, es transportar la producción de crudo pesado de los lotes 67 de Perenco y 1AB de Pluspetrol por el Oleoducto Norperuano, hacia el Terminal de Bayóvar. 42

43 NUEVOS NEGOCIOS: GASODUCTO VIRTUAL PAMPA MELCHORITA CUZCO JULIACA PUNO AREQUIPA MOQUEGUA GASODUCTO VIRTUAL KUNTUR ILO TACNA Asociación con Grupo REPSOL para comercializar GNL de la planta Pampa Melchorita. Objetivo: Llevar el Gas Natural a las principales ciudades del sur del Perú a través del gasoducto virtual (camiones). 43

44 4 EL APOYO LEGISLATIVO

45 Marco Legal para Fortalecer a PETROPERÚ S.A. El fortalecimiento de PETROPERU S.A. requiere un marco legal debidamente articulado, resolviendo temas pendientes: Reglamentación de la Ley Nº Ley de fortalecimiento y modernización de la Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.. IGV no recuperado por PETROPERU S.A. sobre ventas efectuadas en la Amazonía. Mecanismos para fomentar la inversión regional y local, bajo esquemas de obras por impuestos. Restricciones introducidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

46 Recuperación del IGV por Ventas en la Amazonía La Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía estableció que están exoneradas del IGV las ventas de bienes y servicios en las regiones amazónicas. Dicha exoneración se mantiene hasta el presente. A raíz de dicha exoneración, PETROPERÚ S.A. se ve afectado por la reglamentación existente en la Ley del IGV, dado que adquiere insumos a nivel nacional pagando el IGV; pero no puede acceder al crédito fiscal correspondiente por las ventas de combustibles que realiza en la Amazonia. Ello significa que PETROPERÚ S.A. debe asumir como un sobrecosto no compensado el 18% del IGV que paga, estimándose en MMS/. 1,249 el perjuicio económico acumulado hasta el PETROPERÚ S.A. reconoce la necesidad de promover el desarrollo de la Amazonía, pero solicita que se establezcan mecanismos compensatorios adecuados en el reglamento de la Ley del IGV, para no perjudicar las finanzas de la empresa. 46

47 Recuperación del IGV por Ventas en la Amazonía Comentarios: *Comprende : Impuesto a la Renta no domiciliada (0.3 MMS/.), Plantas desactivadas (0.4 MMS/.), Impuesto a las transacciones financieras ( 1.2 MMS/.), Provision del Medio Ambiente (1.5 MMS/.). Nota: Por adopción a NIIF, el Aporte Osinergmin y las Contingencias (Laborales, civiles y aduaneras) se presentan en los rubros de gastos de ventas y gastos administrativos respectivamente. El crédito por IGV no utilizado es el principal ítem en rubro «Otros Gastos» de PETROPERÚ S.A., con un acumulado de MMS/. 171 de enero a setiembre 2012, estimándose que bordeara los MMS/. 250 al final del año. 47

48 Reglamento de la Ley N La Ley Nº Ley de fortalecimiento y modernización de la Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. fue promulgada en julio del No obstante el tiempo transcurrido, aún no se ha emitido el reglamento correspondiente. El Ministerio de Energía y Minas ha elaborado propuesta de Reglamento, el mismo que cuenta con opinión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, siendo necesario avanzar con su proceso de aprobación. Debido a este retraso en la reglamentación hay una serie de temas legales que están pendientes de definición tales como: Lineamientos bajo los cuales PETROPERÚ S.A. articula su política de compras y adquisiciones con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Determinación de los mecanismos de reembolso de los gastos asumidos por PETROPERÚ S.A. por concepto de Deuda Ambiental. Precisión del estatus legal de los funcionarios de PETROPERÚ S.A.. Marco legal bajo el cual se convoca y se ejecuta la Junta General de Accionistas. 48

49 Inversión bajo Esquema de Obras por Impuestos Existe una necesidad urgente de expandir y agilizar la inversión pública en proyectos, a fin de cubrir las considerables brechas existentes en infraestructura, particularmente al nivel regional y local. Al presente existen propuestas legislativas que buscan modificar la Ley N 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, a fin de establecer y perfeccionar el marco legal para aquellas inversiones que se den bajo esquemas de obras por impuestos. PETROPERÚ S.A., como empresa estatal que funciona bajo una estructura de sociedad anónima, tiene las capacidades para ser participante en esta clase de desarrollos, en alianza con los gobiernos regionales y locales. Por lo anterior, solicitamos que el Congreso de la República priorice las iniciativas legislativas que sobre este particular se han presentado, a fin de contar a la brevedad con el correspondiente marco legal. 49

50 Limitaciones para la Gestión del Talento Qué dice el Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2013 en su Disposición Complementaria Transitoria? 50

51 Limitaciones para la Gestión del Talento La inclusión de PETROPERU S.A. en la Disposición Complementaria Transitoria es un potencial limitante para gestionar adecuadamente los recursos humanos que la empresa necesita en su proceso de expansión y fortalecimiento. Por ejemplo, el retorno de PETROPERU S.A. al Upstream, exige el reclutar personal especializados (geólogos, ingenieros petroleros, entre otros) requiriéndose remuneraciones adecuadas a su alto nivel profesional. La obligación de ceñirse a los lineamientos que unilateralmente establezca el FONAFE impediría establecer una política remunerativa adecuada que permita reclutar y retener profesionales con experiencia y alta capacidad técnica. En ese sentido, debe evaluarse la concordancia de esta Disposición Única Transitoria con la Ley Nº Ley de fortalecimiento y modernización de la Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A, verificándose que no se vulnere la autonomía de la institución. 51

52 Gracias PETROPERÚ S.A.