ABASEGUROS S.A. DE C.V. Manual de Usuario. Sistema de Reestructuración de Facturación

Transcripción

1 ABASEGUROS S.A. DE C.V. Manual de Usuario Sistema de Reestructuración de Facturación

2 Tabla de Contenido Objetivo del Documento (*)... 2 Módulo Agrupación del Sistema de Factura Electrónica... 2 Agrupaciones por Ubicación... 3 Selección de Pólizas-Inciso... 3 Capturar Datos de la Agrupación... 5 Guardar la Nueva Agrupación Modificar las Agrupaciones Detalle de Pólizas-Inciso por Ubicación Agregar Pólizas-Inciso a la Agrupación Eliminar Agrupaciones Imprimir Ayuda Salir Historia del Documento (*)

3 Objetivo del Documento (*) Este documento ha sido diseñado como material de apoyo a los usuarios del Sistema de Reestructuración de Facturación. Describe de forma práctica y sencilla cada una de las formas posibles para agrupar y facturar electrónicamente recibos de pólizas. Módulo Agrupación del Sistema de Factura Electrónica La pantalla principal de la sección de agrupación es un formulario con el listado de pólizas que el cliente tiene asociadas. Este listado muestra habilitadas para la selección las pólizas que no están agrupadas y las que sí lo están no se les permite seleccionadas por medio del cuadro de selección y cuentan con un numero identificador en la columna de Agrupación. Los campos informativos son los siguientes: Campo Fecha.- Muestra la fecha del día en curso y se encuentra al lado superior izquierdo. Campo Nombre de Sección.- Muestra la sección en la que se encuentra el usuario, se encuentra en el lado superior derecho. Campo Usuario y Rol.- Muestra el nombre completo del usuario y su respectivo rol con el que firmó a la aplicación, se encuentra al lado superior izquierdo, debajo del campo fecha. 2

4 Agrupaciones por Ubicación Selección de Pólizas-Inciso La elección se lleva a cabo mediante los cuadros de selección que se muestran a la izquierda de cada pólizainciso o bien presionando el que se encuentra en el encabezado del listado, además se pueden navegar en las páginas que muestra la serie de números en la parte de abajo. Como se mencionó anteriormente solo se mostrarán Pólizas que estén relacionadas con el cliente asociado al usuario que se firma al sistema. Después de haber elegido las pólizas-inciso y haber presionado el botón de [Agrupar] el sistema validará que se cumplan las Reglas de Agrupación, que tratan sobre las Formas de Pago, los Asegurados y los Propietarios de las pólizas seleccionadas para que puedan ser agrupadas, en caso contrario mostrarán los siguientes mensajes: 3

5 Si alguna de las pólizas-inciso seleccionadas no concuerdan en cuanto Propietario ni Asegurado. Si alguna de las pólizas-inciso no concuerdan en cuanto Forma de Pago. 4

6 Capturar Datos de la Agrupación Si las pólizas-inciso seleccionadas son aptas para llevar a cabo la agrupación, se obtienen las selecciones y se continúa con la introducción de información. Los campos de información cuentan con diferentes validaciones y restricciones, dependiendo de las pólizasinciso que fueron seleccionadas la información que se pida será de la siguiente manera: Cuando las pólizas-inciso tengan en común tanto Asegurado y propietario, el Sistema mostrará un objeto con el nombre del Asegurado y con el nombre del propietario para que el usuario seleccione uno de los dos nombres mostrados. Con el Perfil de Cliente no permite realizar modificaciones al nombre El campo RFC aceptan solo mayúsculas, su formato es de LLLL123456L1L. Donde la L es cualquier letra del alfabeto con excepción de la letra Ñ, la cual no será aceptada. El numero 1 son seis números del 0 al 9, correspondiente a la fecha de nacimiento de la persona. Los últimos tres caracteres L1L son claves del propias del RFC de cada individuo, pueden ser letras o números. El campo Confirma RFC debe ser igual al campo RFC, en caso contrario mostrara un mensaje. 5

7 RFC Incorrecto Confirma RFC Incorrecto Campos RFC Correctos Los campos Calle y Colonia solo aceptan letras del abecedario, no números ni caracteres especiales. El campo No Ext solo acepta números. El campo No Ext acepta tanto números como letras, no caracteres especiales. El campo de Estado muestra una lista de los estados del país. El campo de Cuidad muestra una lista de las ciudades del estados seleccionado previamente. 6

8 El campo Código Postal acepta solo 6 números los cuales pueden ser del 0 al 9, no letras ni caracteres especiales. El campo Celular acepta solo números, no letras ni caracteres especiales. El campo valida el siguiente formato: direccion@dominio.com El campo Monto Factura solo aceptara números, no letras ni caracteres especiales. Este campo tiene la función de que cuando se introduce una cantidad dentro del campo Porcentaje, el valor del Monto Factura se re-calcula dependiendo del valor introducido en Porcentaje. Si al campo Monto Factura se le agrega un monto cero, el sistema envía el mensaje de alerta. 7

9 Si el Monto Factura es mayor que la Prima Total. El campo Porcentaje solo aceptara números, no letras ni caracteres especiales. Este campo tiene la función de que cuando se introduce una cantidad dentro del campo Monto Factura, el valor del Porcentaje se re-calcula dependiendo del valor introducido en Monto Factura. 8

10 Si el Monto Factura es mayor que la Prima Total. Si al campo Porcentaje se le agrega es mayor que 100. Todos los campos son obligatorios con excepción del campo No Int, en caso de que algún campo con contenga información aparecerá un * al final de cada uno. Como aparece en la siguiente imagen en la cual se presiono el 9

11 botón de [Agregar] si haber capturado información en todos los campos. Por lo tanto no agrega agrupaciones a la sección de Agrupaciones y aparece el asterisco. Una vez capturada todos los datos correctamente en la sección de Datos de Agrupación se puede presiona el botón [Agregar] y la información se pasara a la sección de Agrupaciones. 10

12 La sección de Agrupaciones muestra los siguientes datos: Se pueden agregar tantas agrupaciones a la sección de Agrupaciones como se guste, siempre y cuando se cumplan las reglas de validación anteriores. Las agrupaciones agregadas pueden ser modificadas presionando el numero de renglón que se encuentra a la izquierda de cada agrupación, todo el texto del renglón se volverá en negrita y la información aparecerá en la parte superior para ser modificada. 11

13 Guardar la Nueva Agrupación Cuando las agrupaciones ya están listas y se quieren guardar los datos, se presiona el botón de [Agrupar], si la suma del monto de las agrupaciones sobrepasa el monto total, el sistema envía el siguiente mensaje de aviso: Si los montos son iguales, el sistema mostrará un mensaje para confirmar la congruencia de los datos y llevar a cabo la agrupación. 12

14 Si la respuesta al mensaje anterior es Aceptar, se envía un mensaje informativo indicando que la agrupación se ha realizado exitosamente. Al aceptar el mensaje anterior la pantalla se actualiza y en el centro de la parte superior el campo No. Agrupación: tendrá un valor numérico. 13

15 Modificar las Agrupaciones Dependiendo de la agrupación seleccionada este campo va a tomar el valor específico de la misma, la agrupación está disponible para ser modificada y se guardarán los cambios al presionar el botón de [Actualizar]. Si en verdad de realizar cambios a los datos de esa agrupación se quiere eliminar, se presiona el botón de [Eliminar] y la ventana se actualiza borrando la información tanto de Datos de Agrupación como de Agrupaciones. 14

16 Para guardar los cambios se debe de presionar el botón de [Actualizar] pero en este caso, como los montos no concuerdan por la eliminación el sistema enviará un mensaje de aviso diciendo que El monto total de las agrupaciones no coincide con el monto total de los recibos a Configurar el cual ya lo vimos previamente. Para solucionar esto se debe de agregar más monto en hasta que se complete al 100 % de la Prima Total o agregar más agrupaciones para que se cumpla este requisito. Detalle de Pólizas-Inciso por Ubicación El botón [Ver Detalle] muestra la pantalla de Detalle Pólizas-Inciso por Ubicación en la cual tiene de función de eliminar las pólizas-inciso que forman parte de la agrupación o agregar más a la misma. Para eliminar, se eligen las pólizas-inciso y se presiona el botón de [Eliminar]. El sistema envía un mensaje para confirmar la acción a realizar. Si el mensaje se acepta, las pólizas-inciso seleccionadas se eliminan, los montos y la Prima Total se recalculan, si no se acepta el mensaje el sistema vuelve a la ventana anterior. 15

17 Para guardar los cambios realizados se presiona el botón de [Actualizar], y para no guardarlos [Regresar]. En ambos casos el sistema vuelve a la ventana de Datos de Agrupación. Agregar Pólizas-Inciso a la Agrupación Si en verdad de eliminar pólizas-inciso se quieren agregar más, se presiona el botón de [Agregar Pólizas]. El sistema abre una ventana con el listado de pólizas que el cliente tiene asociadas, las cuales pueden ser agregadas a la agrupación. La selección de las pólizas-inciso cumple con las mismas Reglas de Agrupación, pero en este caso deben de ser de acuerdo a las características de las pólizas-inciso que actualmente se encuentran agrupadas. Las pólizas que se encuentran agrupadas muestran su número de Agrupación y no pueden seleccionarse. Las Reglas de Agrupación se validan al presionar el botón de [Agregar]. Si no existen pólizas seleccionadas, el sistema enviará un mensaje de advertencia indicando que No se han seleccionado Pólizas 16

18 Si existen pólizas seleccionadas y se cumplen las Reglas de Agrupación, la ventana de búsqueda se cierra y las pólizas se agregan al Detalle de Pólizas-Inciso por Ubicación distribuyéndolas en las agrupaciones y re-calculando los montos y la Prima Total. Para aceptar los cambios realizados se presiona el botón de [Actualizar], y para no rechazarlos [Regresar]. En ambos casos el sistema vuelve a la ventana de Datos de Agrupación. 17

19 Si los cambios fueron aceptados, las agrupaciones son completamente actualizadas y presionando el botón de [Actualizar] se almacena la información. El botón [Cerrar] vuelve a la pantalla de Búsqueda de Pólizas de la pestaña de Agrupación. Eliminar Agrupaciones Cuando se desea eliminar las agrupaciones basta con presionar el botón [Eliminar Todo] el cual elimina la agrupación que se está consultando. Al presionar este botón aparece un mensaje de advertencia. Si se acepta el mensaje, la agrupación se elimina y las pólizas se habilitan para poder ser seleccionadas en otras agrupaciones. Si no, se cierra el mensaje y vuelve a la pantalla de Datos de Agrupación. 18

20 Imprimir La opción de Imprimir POR DEFINIR Ayuda La opción de Ayuda POR DEFINIR Salir La opción de Salir cierra la aplicación pero antes envía una notificación de advertencia preguntando al usuario que si desea cerrar la ventana. Si el usuario selecciona la opción [Yes] la ventana se cierra, por lo contrario se elige [No] vuelve a la pantalla anterior. Historia del Documento (*) En esta sección se lleva un control de las modificaciones que ha sufrido este documento. Versión Autor Solicitante Descripción Fecha Guillermo Ruan Fernando Aguirre Inicial 02/Mayo/ Jesus Lara Fernando Aguirre Actualización de Perfil Agente 12/Mayo/