Qué hacen los supermercados para ser sostenibles? Sus retos de futuro

Transcripción

1 Qué hacen los supermercados para ser sostenibles? Sus retos de futuro Málaga 08/10/15 María

2 Empresas de ASEDAS

3 El liderazgo de las empresas de ASEDAS en la distribución alimentaria CONSUM; 3,9% EUROMADI; 16,8% IFA; 17,6% MERCADONA; 15,7% RESTO; 33,4% DIA; 12,6% ASEDAS representa el 66,6% de la superficie de venta de alimentación en distribución moderna 4 de cada 5 tiendas de distribución alimentaria organizada Fuente: Alimarket, 2015

4 Características de las empresas de ASEDAS tiendas 10 millones de m millones de en ventas trabajador@s 70% de empleo femenino

5 Características de las empresas de ASEDAS Muy intensivas en empleo Formato supermercado Proximidad a los clientes Empresas familiares, cooperativas, cotizadas y centrales de compra, etc.. Muy regionalizadas Negocio: la alimentación

6 La cadena agroalimentaria hoy Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados

7 Cadena Alimentaria HORECA locales Gasto HORECA mill. (32%) Balanza comercial mill agricultores, pescadores Cooperativas agrarias industrias alimentarias tiendas Distribución moderna Comercio tradicional Facturación: mill. Facturación: mill. Moderna mill 73% Tradicional mill 17% Resto mill 10% Producción final agraria = mill. Gasto hogar mill. (68%) Consumo alimentario mill.

8 Contribución de la cadena agroalimentaria a la economía española Industrias de insumos y servicios VAB = 8,4% del PIB mill 10% 2,3 millones de empleos % Producción Agraria mill 24% % Industria Agroalimentaria mill 25% % Transporte productos agroalimentarios mill 10% % Distribución comercial mill 31% %

9 La distribución alimentaria y el comportamiento del consumidor ASEDAS Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados

10 Reparto entre formatos muy equilibrado 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 3% 4% 5% 7% 7% 9% 11% 13% 15% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 21% 18% 9% 53% 44% 34% 26% 34% 37% 41% 26% 12% 20% 19% 20% 54% 28% 23% 32% 25% 65% 31% 66% 53% 20% 32% 38% 28% 34% 5% 38% 24% 32% 17% 50% 35% 14% 0% 45% 49% 58% 60% 35% 24% 16% 24% 43% 35% 15% 28% 27% 24% 29% 30% 32% 35% 25% 0% 11% 20% 15% 11% 10% 13% 14% 8% 8% 4% Ger Ned Fra Bel Swe Den Aus UK Por Nor Spa Ita Fin Swi Cze Ire Gre Hun Slva Pol Tur HM (+2500m²) LSM ( m²) SSM ( m²) Rem (under 400m²) Fuente: Nielsen, 2013

11 Mayor diversidad de surtido en más tiendas 3, ,6 ESPAÑA UNIÓN EUROPEA ESPAÑA UNIÓN EUROPEA Número de tiendas por cada habitantes Superficie comercial (m 2 ) por cada habitantes Fuente: European System of Central Banks

12 Gran diversidad entre las diferentes CCAA 1er operador 2º operador 3er operador Comunidad Autónoma Operador Cuota (%) Operador Cuota (%) Operador Cuota (%) Cuota total Cataluña MERCADONA 14,5% EROSKI 12,3% DIA 9,8% 36,6% Madrid MERCADONA 15,1% CARREFOUR 13,3% DIA 12,2% 40,6% Castilla la Mancha MERCADONA 18,7% DIA 15,7% ECOMORA 8,2% 42,6% Andalucía MERCADONA 20,6% DIA 13,6% COVIRÁN 9,1% 43,3% Murcia MERCADONA 22,6% DIA 13,1% UPPER 10,9% 46,6% Castilla y León DIA 28,0% MERCADONA 11,8% EROSKI 7,4% 47,2% Extremadura DIA 27,2% LIDER ALIMENTACIÓN 14,6% MERCADONA 13,4% 55,2% Comunidad Valenciana MERCADONA 24,4% CONSUM 22,4% CARREFOUR 8,6% 55,4% Galicia GADISA 23,0% EROSKI 18,8% FROIZ 16,4% 58,2% Navarra EROSKI 33,9% DIA 13,9% UVESCO 10,9% 58,7% Aragón DIA 25,9% AUCHAN 20,0% MERCADONA 12,9% 58,8% Cantabria SEMARK 35,6% DIA 14,0% CARREFOUR 9,3% 58,9% Canarias DINOSOL 25,6% MERCADONA 17,7% SPAR 16,4% 59,7% Baleares EROSKI 33,4% MERCADONA 16,6% SPAR 11,2% 61,2% La Rioja AUCHAN 25,9% EROSKI 21,8% MERCADONA 14,1% 61,8% Asturias ALIMERKA 32,3% DIA 21,3% MAS Y MAS 9,6% 63,2% País Vasco EROSKI 39,4% UVESCO 20,0% DIA 9,5% 68,9% Fuente: Alimarket, 2015

13 Concentración media de los grandes operadores Nº 1 Nº 2 Nº 3 Porcentaje de ventas Switzerland Migros Coop Volg 96% Sweden ICA KF-COOP Axfood 89% Finland SOK Kesko Tradeka 86% Denmark COOP Dansk SM Supergros 86% Norway NorgesGr. Coop ICA 81% Austria BML-REWE Spar Hofer-Aldi 77% Belgium Delhaize Carrefour Colruyt 70% Ireland Musgrave Tesco Dunnes 63% UK Tesco ASDA Sainsbury's 60% Germany Edeka Rewe Aldi 58% Spain Carrefour Mercadona Eroski group 55% France Carrefour Leclerc Casino 55% Netherlands Albert Heijn Schuitema Aldi 53% Slovakia COOP Tesco Billa 48% Portugal Sonae JMR Intermarche 47% Czech rep Ahold Tesco Kaufland 38% Greece Carrefour Alfa Beta Lidl 37% Hungary Tesco CBA Coop 35% Italy Coop Conad Carrefour 33% Poland Biedronka Tesco Carrefour 18% Fuente: Nielsen, 2009 Incluye alimentación y no alimentación

14 Concentración media de los grandes operadores Nº 1 Nº 2 Nº 3 Porcentaje de ventas (en euros) Finland SOK Kesko Lähikauppa 95% Denmark COOP Dansk SM Supergros 89% Switzerland Migros Coop Denner 85% Sweden ICA KF Axfood 85% Austria REWE Spar Hofer 84% Norway NorgesGr. Coop Rema % Belgium Colruyt Delhaize Carrefour 70% Germany Edeka Rewe Aldi 65% Netherlands AHOLD Jumbo/C1000 Lidl 63% Portugal Sonae JMR Intermarche 63% UK Tesco ASDA Sainsbury's 61% Slovakia COOP Tesco Billa 49% Spain Mercadona Carrefour Eroski group 47% Hungary Tesco Spar Coop 45% Greece Carrefour Alfa Beta Lidl 39% Czech rep Tesco Ahold Kaufland 38% Italy Coop Conad Auchan 34% Turkey BIM Migros Carrefour 25% Poland Biedronka Tesco Lewiatan 24% Fuente: Nielsen, 2013 Incluye alimentación y no alimentación

15 Precios de la alimentación en Europa United Kingdom Sweden Finland Slovakia Slovenia Romania Portugal Poland Austria Netherlands Malta Hungary Luxembourg Lithuania Latvia Cyprus Italy Croatia France Spain Greece Ireland Estonia Germany Denmark Czech Republic Bulgaria Belgium European Union (28 countries) 60,2 99,3 125,4 123,1 87,6 99,8 68,7 90,4 123,3 97,5 99,2 79,4 121,1 76,4 85,3 107,3 113,5 91,7 109,5 94,4 100,7 116,1 87,9 108,6 82,7 69,8 112,6 100,0 136,

16 Cuota de mercado de los canales de compra 14,2% 8,2% 18,6% 31,0% 43,0% 9,0% 51,8% 15,6% 36,4% 17,1% 20,4% 10,1% 15,4% 2,9% 6,2% TOTAL ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN FRESCA RESTO ALIMENTACIÓN Resto de canales Comercio especializado Establecimientos descuento Supermercados y Autoservicios Hipermercados Fuente: MAGRAMA, 2014

17 Factores de elección de establecimiento para la compra de alimentos Calidad de los productos 54,0 62,1 67,2 66,7 51,9 64,1 Buenos precios 35,3 55,5 58,3 59,3 62,7 55,3 Proximidad y cercanía 54,8 44,3 45,1 40,4 50,9 47,8 Fuente: MAGRAMA, 2014

18 Evolución de ingresos y gastos de los hogares españoles ( / año) Ingresos medios por hogar ( ) Gasto medio por hogar ( ) Descenso del 10,5% del gasto familiar en alimentación de 2008 a Fuente: INE, 2015

19 RSC del supermercado, la cadena agroalimentaria frente al consumidor

20 Universos de consumidores Fuente: SURGENIA

21 Universos de consumidores Hay que diferenciar entre el comportamiento medio del consumidor y el comportamiento como individuo Hay muchos nichos = oportunidades Fuente: SURGENIA

22 Un nuevo rol de la distribución alimentaria: Ya no sólo llenamos estanterías Superficie supermercados: 400m m 2 Nº de referencias existentes: nuevos/año Sólo caben referencias en un supermercado grande Cada empresa trabaja por diseñar el mejor surtido Aplicando las mismas normas, también de calidad Objetivo: que el consumidor venga a mi tienda y lo compre todo

23 Qué necesita la distribución alimentaria? Orientación al PRECIO Asegurar VOLÚMENES cada vez mayores Asegurar CALIDADES HOMOGÉNEAS Asegurar SURTIDOS amplios con nuevos productos que añadan valor PROVEEDORES con tamaño y flexibilidad suficiente

24 Nuevo enfoque de la distribución alimentaria Gracias a él, conocemos más y mejor el producto y el sector agrario Empresas de distribución con vocación de proveerse en proximidad, ahora y en el futuro Mayor eficiencia si todos los eslabones de la cadena trabajan de forma coordinada Pasar de consumir lo que producimos, a producir lo que se consume

25 Buscamos cadenas de valor compartido.

26 Qué es el valor compartido? Políticas y prácticas de gestión que mejoran la competitividad de una empresa mientras ayudan a mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales allá donde opera Las empresas crean valor compartido: Re-concibiendo productos y mercados Redefiniendo la productividad en la cadena de valor Construyendo clústeres de apoyo para el sector en torno a la empresa, uniendo así negocio y sociedad

27 Reflexiones sobre RSC y sostenibilidad (I) La cadena agroalimentaria es el 2º sector de nuestra economía, tras el turismo (y no se cuenta) Asegurar su sostenibilidad: requisito esencial para garantizar el bienestar de la sociedad Nuestra falta de visión de cadena no permite que la sociedad perciba la importancia que realmente tiene

28 Reflexiones sobre la RSC y la sostenibilidad (II) La distribución se esfuerza cada día por ser más sostenible Los procesos de mejora deben realizarse de forma sensata sin afectar gravemente los costes de las empresas No se debe exigir a las empresas más de lo que estamos dispuestos a hacer como ciudadanos

29 Actuación de los supermercados en casos concretos de sostenibilidad ambiental

30 En el caso concreto de la logística (I) Tratamos de satisfacer las demandas del consumidor, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Cómo? Optimización de la carga. Rutas eficientes. Descargas nocturnas o en horarios acordados con los municipios. Logística inversa. Reparto a domicilio Experiencias en el uso de vehículos eléctricos, motores con estándares euro 5 y euro 6, otros combustibles (gas), etc Utilización de otros medios de transporte.

31 En el caso concreto de los envases (II) Reciclamos cerca del 100% de los envases comerciales de nuestros supermercados. (vía logística inversa/recogida privada). Apoyamos los Sistemas Integrados de Gestión como fórmula válida para conseguir altas tasas de reciclado en envases domésticos (en mejora continua). Somos capaces de transformar las costumbres de los ciudadanos (bolsas de un solo uso). El ecodiseño es clave para conseguir mejoras en logística, almacenamiento, producto, cliente, tratamiento de materiales.

32 En el caso concreto del ahorro energético (III) Tiendas más eficientes con diferentes medidas para conseguir ahorros energéticos: Los asociados han apostado por luminarias de bajo consumo, mejoras en el aislamiento, puertas en equipos de frío, murales de frío más eficiente, recuperación del calor de la sala de máquinas, detectores de presencia Todo esto reduce el consumo de KW y disminuye las emisiones de CO2 a la atmósfera. Además, las plataformas logísticas eficientes son vitales para el negocio de la distribución

33 En el caso concreto del desperdicio alimentario (IV) Implementación de medidas de medición internas. Mejora de los controles de pedido de surtido a tienda en frescos. Programas de redistribución de alimentos aptos para su consumo. Apoyo de iniciativas en el marco de AECOC y Magrama. Análisis de tratamiento/destinos para subproductos no aptos para el consumo humano con visión de economía circular (normativa reestrictiva). Trabajar con el consumidor para conocer su percepción y con proveedores para mejorar sus ratios de desperdicio. PRODUCIR LO QUE SE VENDE.

34 En el caso concreto de los gases fluorados (V) Son los gases que se utilizan para refrigerar los alimentos. Son contaminantes y por ello llevan un control riguroso. Su normativa es Europea (Reglamento 514/2014). España ha ido más lejos, impuesto a los gases, cuando somos uno de los países europeos más dependientes del frío comercial. Todos los supermercados han realizado cambios para minimizar su impacto y están probando soluciones para cumplir con el Reglamento.

35 Algunas reflexiones finales: nuestra visión ASEDAS Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados

36 Reflexiones finales: nuestra visión La visión de cadena debe empezar por asegurar el futuro del eslabón más débil cuya sostenibilidad (especialmente económica) está más comprometida. Ayudar a los productores a equilibrar precios en origen con costes reales. Hacer que el consumidor perciba el valor de los productos Esencial para que la cadena funcione y para conseguir la sostenibilidad en todos los ámbitos (económica, social y mediambiental).

37 Cómo podemos trabajar bajo este nuevo enfoque con el resto de eslabones? Con mayor visión de cadena y orientación a las demandas de los consumidores Proyectos de cooperación en I+D+i. Control de mermas, palets, envases, certificaciones Desarrollo de espacios de productos locales y cercanía

38 Estamos trabajando bien Europa? La mayor parte de las decisiones sobre el sector agroalimentario y mediambiental se toman en Bruselas Lo estamos trabajando bien? Nos lo hemos tomado en serio o vamos al rebufo de otros países? Decálogo de prioridades para la cadena (página web de ASEDAS)

39 Última reflexión: Por qué no trabajamos de forma coordinada? Trabajemos para Satisfacerlasdemandasdel los consumidores. con la máxima eficiencia, y de forma sostenible, minimizando el uso de los recursos naturales. Trabajar en la economía circular contando con toda la cadena.

40 Muchas gracias por su atención María Martínez-Herrera