EXPERIENCIA DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN CHILE LEONEL E. VIVALLOS MEDINA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS REPÚBLICA DE CHILE

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1 EXPERIENCIA DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN CHILE LEONEL E. VIVALLOS MEDINA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS REPÚBLICA DE CHILE EL SALVADOR, Diciembre 2006

2 Agenda Contexto y Origen del Sistema Marco Jurídico Fortalezas del Sistema Ciclo de Vida de un Proyecto Proyectos Adjudicados Cartera de Proyectos Principales Conclusiones

3 CONTEXTO Chile REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE: Caminos y Carreteras Vialidad Urbana Tratamiento de Aguas Riego 370 Puertos 450 Ferrocarriles 470 Aeropuertos 100 Aguas Lluvias 200 Agua Potable 950 Equipamiento Comunitario 810 Estimación del Déficit de Inversión en Infraestructura (Inicios Década de los 90): US$ millones (*) Censo del 2002

4 MARCO JURÍDICO GENERAL Ley Orgánica del MOP Ley y Reglamento de Concesiones de Obras Públicas PARTICULAR Bases de Licitación y Circulares Aclaratorias Oferta Técnica y Económica del Concesionario DS de Adjudicación

5 FORTALEZAS DEL SISTEMA CONTRATOS MONITOREADOS POR CONTRALORÍA CONTRATOS SUSCRITOS POR MOP, HACIENDA, Y EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SISTEMA REGIDO POR LEY Y REGLAMENTO DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA EL FINANCIAMIENTO FLEXIBILIDAD CONTRACTUAL CON ACUERDO DE LAS PARTES GESTIÓN Y CONTROL

6 FORTALEZAS DEL SISTEMA Adecuada Resolución de Controversias a través de la Comisión Conciliadora Protección al Acreedor, posibilidades y estructura de prendas. Adecuada asignación de riesgos en cada etapa de la Concesión Licitación Construcción Explotación

7 PRINCIPALES ELEMENTOS DISTINTIVOS Requisitos de capital mínimos exigidos a las Sociedades Concesionarias. Seguros contra daños a terceros y Seguros por Catástrofe. Tratamiento de Nuevas Inversiones (Flexibilidad Contractual).

8 ORIGEN DE LOS PROYECTOS Convenio Mandato Ministerios Municipalidades Otros Organismos Públicos (DGAC) Origen de un Proyecto Público Se requiere un Convenio Mandato cuando se trata de proyectos de competencia de otros organismos públicos (no MOP). MOP Privado Declaración de Interés Público El privado hace los estudios a su costo y el MOP debe aprobarlos antes de licitar públicamente el proyecto.

9 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO DE CONCESIÓN Desarrollo Licitación Construcción Explotación Pre Factibilidad y Factibilidad Técnica Económica Financiera Política Legal Demanda y Evaluación Social Ambiental y Territorial Inversiones Costos de O&M Diseño de Negocio Disponibilida d de Terrenos Desarrollo de Bases de Licitación Detalle del Modelo de negocio Diseño tratamiento de riesgos. Definición aspectos regulatorios del contrato de concesión. Derechos y obligaciones de la SC. Precalificación, Proceso de Licitación y Adjudicación Ejecución de Infraestructura Pública Adjudicada Control de Calidad Constructiva y administración de riesgos del contrato de concesión. Fiscalización de la operación de la concesión Control de Ingresos, Flujos y Servicios comprometidos. Fiscalización de la Mantención Relicitación de la Concesión

10 Tipología de Proyectos Proyectos asociados a Transporte Público 4 Proyectos de Cárceles (6 Recintos) 3 Proyectos de Edificación Pública 4 Proyecto de Embalse 1 Proyectos Viales Interurbanos 20 Proyectos Viales Urbanos 7 Proyectos Aeroportuarios 10 Proyecto de un Mega Puente 1 Un Total de 50 Proyectos

11 Resultados en Cifras Proyectos asociados a Transporte Público 1% Proyectos de Cárceles (8 Recintos) 3% Proyectos de Edificación Pública 1% Proyecto de Embalse 2% Proyectos Viales Urbanos 27% Proyectos Aeroportuarios 5% Proyecto de un Mega Puente 6% Proyectos Viales Interurbanos 55% Un Monto del Orden de los US$ Millones de Inversión

12 RUTA 5 EJE NORTE - SUR Puerto Montt La Serena Los Vilos Temuco Talca Chillán Collipulli Río Bueno SANTIAGO Inversión: US$2.350 millones tramo La Serena Puerto Montt ( ) Conecta 90% de la población km en doble calzada, con pasos en desnivel y calles de servicio. Incluye by pass Rancagua y Temuco Límite Velocidad: 120 km/hr Tarifa uniforme en $/km

13 EJES TRANSVERSALES DE INTEGRACIÓN Inversión: US$1.460 millones Acceso Norte a Concepción Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar Ruta 68 Red Vial Litoral Central Autopista Santiago - San Antonio (Ruta 78) Camino Santiago - Colina - Los Andes Camino de la Madera Camino Nogales - Puchuncaví Túnel El Melón Variante Melipilla Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco por Isla Rocuant Camino Internacional Ruta 60 CH Concepción Túnel El Melón Viña del Mar Valparaíso Algarrobo San Antonio Melipilla INTERCONEXION Los Andes SANTIAGO

14 Elementos de Señalización, Seguridad Vial y Atención de Emergencias

15 Elementos de Señalización, Seguridad Vial y Atención de Emergencias

16 Estructuras Viales de Alto Estándar

17 Nuevos Estándares de Seguridad en Túneles

18 Servicios Complementarios

19 Programa de Concesiones Urbanas Sistema Norte - Sur 61 Km. 600 MM US$ Sistema Oriente-Poniente 43 Km. 550 MM US$ Vespucio Norte Express 29 Km. 450 MM US$ Autopista Vespucio Sur 25 Km. 550 MM US$

20 Programa de Concesiones Urbanas Principales Características Total de 158 km de Autopistas con una Inversión Total de MMUS$ Sistema de Dobles Calzadas de 3 Pistas por sentido. Velocidad de Diseño entre 80 km/hr y 100 km/hr. Sistema Electrónico de Cobro Free Flow. Existen 3 diferentes niveles tarifarios Áreas de Atención de Emergencias, Señalética Variable, CCTV, Postes S.O.S. Vigilancia de la Ruta

21

22 Áreas de Atención de Emergencias, Señalética Variable, CCTV, Postes S.O.S.

23 SECUENCIA CONSTRUCTIVA PROYECTO COSTANERA NORTE

24 Programa de Concesiones Urbanas Ley y Reglamento de Concesiones Inicio de Programa Adjudicación Norte Sur Adjudicación Vespucio Nor-Poniente Inicio Operación Norte Sur Inicio Operación Vesp. Nor-Poniente Ene Adjudicación Costanera Norte Adjudicación Vespucio Sur Inicio Operación Oriente- Poniente Inicio Operación Vespucio Sur Nov. 2005

25 AEROPUERTOS CONCESIONADOS MMUS$ 336 IQUIQUE ANTOFAGASTA ARICA CALAMA COPIAPO LA SERENA SANTIAGO CONCEPCION P. MONTT PUNTA ARENAS

26 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA MMUS$ 205 IQUIQUE ANTOFAGASTA LA SERENA SANTIAGO 1 RANCAGUA GRUPO I CONCEPCIÓN PUERTO MONTT GRUPO II GRUPO III VALDIVIA

27 EVOLUCIÓN E INNOVACIÓN Estadio Techado Parque O Higgins Diversificación de la Cartera Plaza de la Ciudadanía Centro de Justicia de Santiago Puerto Terrestre Los Andes Estaciones de Intercambio Modal ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Incorporación de nuevas estructuras de garantías Incentivar nuevas estructuras financieras Reuniones permanentes con bancos y entidades de financiamiento de largo plazo.

28 EVOLUCIÓN E INNOVACIÓN

29 EVOLUCIÓN E INNOVACIÓN

30 Relaciones Multilaterales Público - Privado Sector Público Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Vivienda UOCT SECTRA Municipios Ministerio de Hacienda Ministerio de Planificación Administrador de Proyecto Sector Privado Afectados Empresas Consultoras Compañías Nacionales y Extranjeras Interesadas Bancos AFP Proveedores Tecnológicos

31 Acciones para dar solución a la problemática Aspectos de Ingeniería Aspectos de Territorio y Medioambientales Aspectos de Demanda Aspectos de Expropiaciones

32 Acciones para dar solución a la problemática Aspectos de Ingeniería Aspectos de Territorio y Medioambientales Aspectos de Demanda Aspectos de Expropiaciones Definición de Proyectos. Elaboración de Estudios de Ingeniería. Apoyo en elaboración de Bases de Licitación.

33 Acciones para dar solución a la problemática Aspectos de Ingeniería Aspectos de Territorio y Medioambientales Aspectos de Demanda Aspectos de Expropiaciones Inserción armónica del proyecto en el territorio. Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental. Identificación de Medidas de Mitigación. Planes de Relocalización de allegados Apoyo elaboración de Bases de Licitación. Tramitación de Proyecto ante Entidad del Medio Ambiente

34 Acciones para dar solución a la problemática Aspectos de Ingeniería Aspectos de Territorio y Medioambientales Aspectos de Demanda Aspectos de Expropiaciones Elaboración de Estudios de Demanda. Estudios de Disposición a Pagar y niveles de Ingresos Esperados Apoyo en la definición de los proyectos y elaboración de Bases de Licitación. Evaluación Privada y Social de los proyectos.

35 Acciones para dar solución a la problemática Aspectos de Ingeniería Aspectos de Territorio y Medioambientales Aspectos de Demanda Aspectos de Expropiaciones Identificación de Necesidades de Terrenos Privados. Elaboración de Planos de Expropiaciones y Valorización de las Expropiaciones. Expropiación y entrega de los terrenos.

36 Acciones para dar solución a la problemática Aspectos de Ingeniería Aspectos de Territorio y Medioambientales Aspectos de Demanda Aspectos de Expropiaciones Aspectos Jurídicos Modelo de Negocios y Temas Financieros Estudios de Anteproyecto de Ingeniería. Diseño de Proyecto Elaboración de Contrato de Concesión Estudio de Demanda. Estudio de Expropiaciones. Estudio de Impacto Ambiental. Estudios Tecnológicos. Estudios Financieros y Negocios. Estudios Legales.

37 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO FINANCISTAS E INVERSIONISTAS SERVICIO DE DEUDA GASTOS DE OP. Y MANT RETORNO AL CAPITAL APORTE DE FONDOS GASTO DE INVERSIÓN CONCESIONARIA APORTES DE LOS USUARIOS. APORTES DEL ESTADO TARIFAS OTROS APORTES DIRECTOS CONTINGENTES OBRAS

38 ESQUEMA GENERAL DE FINANCIAMIENTO CRÉDITOS SINDICADOS CRÉDITO PUENTE (FINANCIAR LA TOTALIDAD O PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA) PRINCIPALES ELEMENTOS REFINANCIAMIENTO (EMISIONES DE BONOS EN EL MERCADO LOCAL Y/O EXTRANJERO) AGENTES ESTRUCTURADORES Y COLOCADORES ASEGURADOR INTERNACIONAL (MONOLINERS) AGENCIAS CLASIFICADORAS DE RIESGO COMPAÑÍAS DE SEGURO ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

39 TRATAMIENTO DE RIESGOS 1. CONSTRUCCIÓN 2. DEMANDA 3. CAMBIOS DE SERVICIOS RIESGOS 4. AMBIENTALES 5. EXPROPIACIONES 6. FINANCIEROS 7. CAMBIOS DE LEGISLACIÓN Y MARCO 8. VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS 9. OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA 10. OTROS

40 ASPECTOS DEL NEGOCIO 1. INGRESOS MÍNIMOS GARANTIZADOS (I.M.G.).) 2. COBERTURA CAMBIARIA HERRAMIENTAS PARA EL EL FINANCIAMIENTO 3. OTRAS GARANTÍAS 4. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 5. APORTES FISCALES DIRECTOS 6. PROTECCIÓN AL ACREEDOR

41 Garantías Explícitas $ IMG BCI INGRESOS REALES IMG TC 0 F Pago del Estado MCC T Pago del Concesionario Tipo de Cambio

42 Sistema de Concesiones Mercado Financiero Sociedad Fecha de Inscripción Monto en Miles de UF Tasa de Emisión (%) Plazo de Vencimiento (años) Monto en Miles de USD$ Talca Chillán Soc. Concesionaria ,00 8,15 9, Talca Chillán Soc. Concesionaria ,00 8,15 9, Ruta de la Araucanía ,00 7,30 20, Ruta de la Araucanía ,00 7,30 20, Autopista del Bosque ,00 6,30 20, Autopista del Bosque ,00 6,30 20, Soc. Conc. Autopista del Sol ,00 6,00 16, Soc. Conc. Autopista del Sol ,00 6,00 16, Soc. Conc. Autopista del Sol ,00 6,00 16, Soc. Conc. Autopista del Sol ,00 6,00 16, Soc. Conc. Rutas del Pacífico ,00 5,50 12, Soc. Conc. Rutas del Pacífico ,00 5,50 12, Soc. Conc. Rutas del Pacífico ,00 5,80 23, Soc. Conc. Rutas del Pacífico Colocaciones en el Mercado ,00 5,80 23, Soc. Conc. Rutas del Pacífico ,00 5,80 23,00 34 Soc. Conc. Autopista Los Libertadores ,00 5,60 8, Local por sobre los Soc. Conc. Autopista Los Libertadores ,00 5,60 8, Soc. Conc. Autopista Los Libertadores (5) ,00 6,00 23, Soc. Conc. Autopista Los Libertadores (5) Millones US$ 1.560,00 6,00 23, Sociedad Concesionaria Melipilla S.A ,00 6,50 21, Soc.Concesionaria Autopista Central S.A ,00 5,30 23, Soc.Concesionaria Autopista Central S.A ,50 5,30 23,00 17 Soc.Concesionaria Costanera Norte S.A ,00 5,00 13, Soc.Concesionaria Costanera Norte S.A ,00 5,00 13, Soc.Concesionaria Costanera Norte S.A ,00 5,50 21, Soc.Concesionaria Costanera Norte S.A ,00 5,50 21, Soc. Conc. Vespucio Norte Express S.A ,00 5,30 24, Soc. Conc. Vespucio Norte Express S.A ,50 5,30 24,50 17 Autopista del Maipo Soc. Conc. S.A ,00 4,85 21, Autopista del Maipo Soc. Conc. S.A ,50 4,85 21,00 17 Soc. Conc. Autopista Vespucio Sur S.A ,00 4,50 24, Soc. Conc. Autopista Vespucio Sur S.A ,50 4,50 24,00 17 SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. Soc. Conc ,00 4,00 15, SCL Terminal Aéreo Santiago S.A. Soc. Conc ,00 4,00 15,00 34 Talca Chillán Soc. Concesionaria ,00 2,75 15, Talca Chillán Soc. Concesionaria ,50 2,75 15,00 17 Socieda Concesionaria Grupo N 3 de Cárceles ,00 3,00 11, Socieda Concesionaria Grupo N 3 de Cárceles ,00 4,00 11, Soc. Concesionaria Autopista Interportuaria S.A ,25 24, Soc. Conc. Autopista del Sol ,00 12, Soc. Conc. Autopista del Sol ,1 4,00 12,00 3 Total ,

43 Nuevos contratos de Infraestructura Vial Pago del Estado 100% Subsidio Financiamiento compartido Cobro de tarifa Subsidio Autofinanciamiento 100% Cobro de tarifa TMDA Bajo TMDA Alto Financiamiento privado Proyectos con subsidio y alta componente de rehabilitación y mantenimiento Cobro de Tarifa + Subsidio Solo Subsidio (conservación de redes secundarias)

44 MODELOS DE CONCESIÓN MODELO DE CONCESIÓN AUTOPISTAS INTERURBANAS MODELO DE CONCESIÓN TERMINALES AEROPORTUARIOS MODELO DE CONCESIÓN AUTOPISTAS URBANAS MODELO DE CONCESIÓN EMBALSES MODELO DE CONCESIÓN RECINTOS PENITENCIARIOS MODELO DE CONCESIÓN EDIFICACIÓN PÚBLICA MODELO DE CONCESIÓN COMPLEJOS HOSPITALARIOS OTROS MODELOS DE CONCESIÓN

45 Países Participantes en el Programa de Concesiones de Chile CHILE FRANCIA ALEMANIA BRASIL SUECIA ITALIA ESPAÑA MEXICO

46 CARTERA DE PROYECTOS Monto total de la cartera , del orden de US$3.600 millones.

47 Cartera de Proyectos Proyectos Viales 1. Ruta 5 Norte III Región y Ruta Vallenar - Huasco 2. Puente sobre el Río Maipo Santa Rita de Pirque 3. Concesión Ruta 160, Tramo Coronel-Tres Pinos 4. Concesión Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua 5. Relicitación Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez 6. Interconexión Vial Logística Portuaria Concepción 7. Américo Vespucio Oriente 8. Concesión Ruta 66, Camino de La Fruta 9. Red Vial IV Región 10. Red Vial VI Región Inversión Total: US$ Millones

48 Cartera de Proyectos Programa de Complejos Hospitalarios 1. Nuevo Hospital de Maipú 2. Nuevo Hospital La Florida 3. Otro Complejo Hospitalario por Definir Inversión Total: US$ 300 Millones

49 Cartera de Proyectos Programa Aeroportuario 1. Relicitación Aeropuerto Puerto Montt 2. Relicitación Aeropuerto Iquique 3.NuevoAeropuertoIX Región 4. Relicitación Aeropuerto Punta Arenas Inversión Total: US$ 100 Millones

50 Cartera de Proyectos Programa de Embalses 1. Embalse Punilla 2. Sistema de Regadío Valle Aconcagua Inversión Total: US$ 390 Millones

51 Cartera de Proyectos Otros Proyectos 1. Ferrocarril Trasandino Central 2. Grupo Cárceles Antofagasta y Concepción 3. Programa Infraestructura Penitenciaria Grupo 4 4. Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación 5. Marina Deportiva y Revitalización Urbana del Estero Marga Marga, Viña del Mar-Chile(*) 6. Generadora Eólica Punta Curaumilla(*) Inversión Total: US$ 375 Millones

52 Cartera de Proyectos Otros Proyectos Viales en Estudio 1. Conexión Vial Melipilla - Camino de la Fruta(*) 2. Mejoramiento del Sistema de Transporte Valparaíso V. Del Mar Ruta Costa(*) 3. Acceso a Iquique(*) 4. Mejoramiento Ruta G-21, Acceso a Centros de Esquí(*) 5. Concesión Vial Autopistas de la Región de Antofagasta(*) 6. Autorruta Puchuncaví Concon Viña del Mar(*) 7. Autopista Concepción Cabrero y Red Vial del Bío Bío(*) 8. Conexión Vial Ruta Cuesta La Dormida 9. Autopista Nahuelbuta(*) 10. Conexión Ruta Ruta Mejoramiento Vial Antofagasta Calama (*) : Proyectos de Inciativa Privada que se encuentran en Evaluación Inversión Total: US$ 884 Millones

53 EXPERIENCIA DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN CHILE MAYOR INFORMACIÓN EL SALVADOR, Diciembre 2006