PERÚ. INCOIN Extracto del Informe de Coyuntura Inmobiliaria - 4to Trimestre 2012 MERCADO DE OFERTA DE VIVIENDA NUEVA LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Transcripción

1 PERÚ INCOIN Extracto del Informe de Coyuntura Inmobiliaria - 4to Trimestre 212 MERCADO DE OFERTA DE VIVIENDA NUEVA LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

2 LIMA METROPOLITANA Y CALLAO Quienes somos Unidades Inmobiliarias en Oferta Proyectos con Oferta Inmobiliaria Unidades Inmobiliarias Vendidas Volumen de Ventas en Nuevos Soles Precios ofertados Precios ofertados Meses para agotar stock por Delegación...7 QUIENES SOMOS Grupo Internacional líder en consultoría inmobiliaria, análisis y valuación. Más de 27 años de experiencia en el sector inmobiliario Más de 2 profesionales en 7 países de fuerte presencia Un completo know-how del negocio, brindando calidad, servicio y garantía. Servicios inmobiliarios integrales con visión global y acción local. DÓNDE ESTAMOS Tenemos presencia en: España Argentina Chile Colombia Francia México Perú Portugal QUÉ HACEMOS Entre los servicios que genera esta área estratégica, destacan: Estudios de mercado (oferta) sistemáticos. Estudios de demanda (Análisis Gestión Sala de Ventas, Pulso de Opinión de Cotizantes, etc.) Highest and best use (Proyectos usos mixtos) Valorización y Tasación de Activos Predios urbanos y rurales Prendas industriales Valorización de Negocios en Marcha Valorización de Intangibles ASPECTOS DIFERENCIADORES Imparcialidad, transparencia y especialización profesional. Fuentes de información primaria, con fuente directa del mercado. Servicios con enfoque a partir de la generación de valor. Menor tiempo, máxima calidad, mejor servicio. Cobertura nacional e internacional. Equipo profesional con conocimientos y experiencia en el desarrollo de los servicios. CAPACIDAD TEGNOLOGICA Sistema de Administración TINSA (SISGEN), como herramienta de software integral, desarrollado a la medida y necesidades del corporativo de TINSA, con la finalidad de mejorar el desempeño en la generación y administración de los encargos de nuestros clientes, principalmente de tasación. Principales Fortalezas: Adaptación y desarrollo de nuevos requerimientos de manera rápida. Sistema basado en Tecnologías de Internet, permite el trabajo de manera remota, así como la participación dinámica de Peritos, Controladores y Clientes. NUESTRO EQUIPO Está integrado por profesionales de primer nivel, capacitados para desarrollar los servicios de Consultoría y Valorizaciones con el fin de aportar el mejor criterio para asesorarlo en las decisiones que usted o su empresa necesite. Contamos con un conjunto de profesionales preparados para abarcar cada una de las áreas de negocios que nuestros clientes requieran. Nuestro equipo cuenta con el respaldo de Tinsa Internacional, quien a través de sus bases de datos, metodologías y experiencias previas en la valorización de empresas en todos los sectores económicos, permite el cumplimiento de los encargos con la mayor calidad y solvencia. TINSA en el mundo ESPAÑA FRANCIA PORTUGAL ARGENTINA CHILE MÉXICO PERÚ COLOMBIA 1

3 1. UNIDADES INMOBILIARIAS EN OFERTA Proyectos ofertados por trimestre. Oferta de vivienda 4to trimestre 212 Durante el 212 (1T, 2T, 3T y 4T) la oferta total de vivienda -multifamiliar nueva- en Lima Metropolitana fue de 39,578 unidades (unidades disponibles al cierre del 211 mas ingresadas en el 1T, 2T, 3T y 4T 212), 1.9% más que el año anterior con 35,656 en un periodo similar. Al cierre del trimestre el total disponible -para la compra- en el mercado es de 15,68 unidades inmobiliarias. Solamente durante el 4to Trimestre del 212 la oferta inmobiliaria de vivienda multifamiliar nueva- fue de 21,83 unidades (unidades vendidas más unidades disponibles) y estuvo principalmente dirigida al segmento NSE B con un 63. de participación. La distribución de esta oferta durante el 4to Trimestre del año por segmento NSE se dio de la siguiente manera: NSE A*: (6.2%) 926 unidades. NSE AB*: (9.7%) 1,453 unidades. NSE B*: (63.) 9,551 unidades. NSE C*: (2.8%) 3,138 unidades T9 1T9 2T9 2T9 3T9 3T9 4T9 4T9 1T1 1T1 2T1 2T1 3T1 3T1 4T1 4T1 1T11 1T11 2T11 2T11 3T11 3T11 4T11 4T11 1T12 1T12 2T12 2T12 3T12 3T12 4T12 4T12 PROY. PROY. EN VENTA VENTA PROY. PROY. AGOT. AGOT. STOCK STOCK PROY. PROY. INGRESADOS % de participacion segun cantidad de proyectos por desarrollador 2. PROYECTOS CON OFERTA INMOBILIARIA Proyectos con oferta inmobiliaria 4to trimestre % 11 2% 2 11 % 2% % AUTO CONSTRUCTORES Al término del cuarto trimestre del 212 se registraron 611 proyectos con vivienda disponible a la venta. Esta cantidad representa una disminución del -5.1% respecto de los 644 proyectos registrados durante el tercer trimestre del 212 (trimestre inmediato anterior) y del +11.% respecto de los 542 proyectos registrados durante el cuarto trimestre del 211 (año anterior). Según lo auditado, al cierre del Trimestre, el stock inicial de cada proyecto ofertado contiene una promedio de 65 unidades inmobiliarias, el más pequeño registrado contiene 2 unidades y el más grande 1,576 unidades (medido en etapas por proyecto). En el 4toTrimestre del 211 el Stock Inicial promedio fue de 25 unidades. Proyectos ingresados al mercado 4to trimestre de % % DESESARROLADORES CON 1 PROY. % DESARROLLADORES CON 2 PROY. % DESARROLLADORES CON 3 PROY. % DESARROLLADORES CON 4 o + PROY. % DES. CON 5 o + PROY. El número de proyectos con producto inmobiliario a la venta- que se incorporaron al mercado durante el cuarto trimestre del 212 fue de 77 proyectos. % de participacion de las unidades disponibles según avance de obra Esta cantidad representa una disminución del -43% respecto de los 136 registrados durante el tercer trimestre del 212 (periodo inmediato anterior) y -2 respecto de los 12 proyectos registrados durante el cuarto trimestre 211 (año anterior). 1,525 1% 53 3,622 25% C.T. *NSE: Referencialmente, entre otras variables, se considera para el presente informe lo siguiente: NSE A; unidades con un valor de S/.59, a mas; NSE AB: unidades con un valor de S/.37, a S/. 59,; NSE B: unidades con un valor de S/.144, a S/.37,; NSE C: unidades con un valor de S/.5, a S/.144,; y NSE D, unidades con un valor de hasta S/.5,. O.P. O.G. A. 6,871 48% 1,874 13% E.I. ESPAÑA FRANCIA PORTUGAL ARGENTINA CHILE MÉXICO PERÚ COLOMBIA 2

4 3. UNIDADES INMOBILIARIAS VENDIDAS Unidades vendidas 4to trimestre de 212 Durante el Cuarto Trimestre del 212, en el ámbito de Lima Metropolitana y el Callao se vendieron 6,762 unidades inmobiliarias de vivienda -nueva multifamiliar-. Esta cantidad representa un incremento del +7.2% respecto de los 6,36 unidades vendidas en el Tercer Trimestre 212 (periodo inmediato anterior) y del +26. respecto a las 5,351 unidades vendidas al Cuarto Trimestre 211 (año anterior). El ratio de demanda real y oferta (relación entre el total de unidades de vivienda vendidas sobre ingresadas al mercado) durante el Cuarto Trimestre del 212 fue de.44, mientras que en el Tercer Trimestre del 212 (periodo inmediato anterior) fue de.36, y en el Cuarto Trimestre del 211 (año anterior) fue de.37 (ver datos en el cuadro inferior). Los registros de crecimiento en cuanto al número de ventas entre un trimestre y otro, fueron de: 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Evolución del stock disponible por trimestre 1T9 2T9 3T9 4T9 1T1 2T1 3T1 4T1 1T11 2T11 3T11 4T1 1T12 2T12 3T12 4T12 UNID. DISPONIBLES UNID. VENDIDAS UNID. INGRESADAS % participacion por nse de las unidades disponibles en el 4T212 3T 21: +1.2% (3,475 a 3,829 unidades) 4T 21: +1.3% (3,829 a 4,211 unidades) 1T 211: -14.5% (de 4,211 a 3,6 unidades) 2T 211: +55.8% (de 3,6 a 5,69 unidades) 3T 211: +24.3% (de 5,69 a 6,99 unidades) 4T 211: -23.5% (de 6,99 a 5,351 unidades) 1T 212: -27.1% (de 5,351 a 3,92 unidades) 2T 212: +83.8% (de 3,92 a 7,173 unidades) 3T 212: -12.1% (de 7,173 a 6,36 unidades) 4T 212: +7.2% (de 6,36 a 6,723 unidades) 3,118 21% 926 6% 1,453 1% NSE A NSE AB NSE B NSE C NOTA: Al 4T 212 se detectaron 1,42 unidades pertenecientes a obras paralizadas, canceladas o en reestructuración, estas representan unidades que han salido del mercado temporal o permanentemente sin ser unidades vendidas. De igual forma no se detectaron unidades pertenecientes a proyectos que se reintegran al mercado luego de tener sus ventas paralizadas trimestres anteriores, no considerándose estas como unidades ingresadas. 9,53 63% T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T STOCK INICIAL DEL TRIMESTRE 8,952 9,86 1,328 9,289 7,628 7,962 8,191 8,392 13,412 15,363 14,321 18,343 17,93 17,96 UNID. INGRESADAS 5,396 5,388 3,147 2,896 4,264 4,384 3,81 1,378 9,24 4,262 7,91 7,98 6,45 3,322 OFERTA TOTAL DEL TRIMESTRE 13,619 15,45 13,45 11,13 11,791 12,42 11,992 19,21 22,353 19,672 22,245 25,13 23,42 21,791 UNID. VENDIDAS 3,813 5,77 4,116 3,475 3,829 4,211 3,6 5,69 6,99 5,351 3,92 7,173 6,36 6,762 STOCK FINAL (DISPONIBLE) VELOCIDAD DE VENTAS (U/MES PROM) VELOCIDAD % (% DE ABSORCION MENSUAL) 9,86 1,328 9,289 7,628 7,962 8,191 8,392 13,412 15,363 14,321 18,343 17,93 17,96 15,68 1,25 1,528 1,555 1,189 1,14 1,28 1,126 1,835 2,353 1,84 1,389 2,5 2,228 2,48 8.8% 9.9% 11.6% 1.7% 9.7% 1.3% 9.4% 9.6% 1.5% 9.2% 6.2% 8.2% 9.5% 11.4% MESES PARA AGOTAR STOCK % DE UNIDADES DISPONIBLES EN ENTREGA INMEDIATA 3.9% 3.4% 5.5% 8.5% 5.1% 5.3% 5.6% 3.4% 2.6% 1.8% 1.6% 3.1% 2.3% 3.8% ESPAÑA FRANCIA PORTUGAL ARGENTINA CHILE MÉXICO PERÚ COLOMBIA 3

5 Unidades vendidas por nse 4to trimestre 212 Durante el Cuarto Trimestre del 212 el comportamiento de las ventas por NSE en comparación al año anterior fue el siguiente: NSE A: Las ventas para este sector representan un 7.2% de las ventas totales del trimestre para Lima Metropolitana y Callao, con 486 unidades NSE AB: Las ventas para este sector representan un 9.9% de las ventas totales del trimestre para Lima Metropolitana y Callao, con 669 unidades NSE B: Las ventas para este sector representan un 64.9% de las ventas totales del trimestre para Lima Metropolitana y Callao, con 4,39 unidades NSE C: Las ventas para este sector representan un 18% de las ventas totales del trimestre para Lima Metropolitana y Callao, con 1,217 unidades 1,, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 153,548 ATE 389,966 BARRANCO 195,82 163, , ,378 BREÑA P.C. CALLAO Valor total promedio por distrito CARABAYLLO CHORRILLOS 351,977 JESUS MARIA 835,985 LA MOLINA 2,286 LIMA, CERCADO 326, ,364 LINCE MAGDALENA DEL MAR 575,287 MIRAFLORES 759,34 299,151 PUEBLO LIBRE SAN BORJA 866,827 SAN ISIDRO 212,67 SAN MIGUEL 466,38 SANTIAGO DE SURCO 279,312 SURQUILLO 182, , , ,25 99,82 135, , ,92 11,872 LOS OLIVOS PUENTE PIEDRA RIMAC SAN MARTIN DE PORRAS AGUSTINO LURIGANCHO S.J.DE LURIGANCHO S.J. DE MIRAFLORES VILLA EL SALVADOR 256,473 LIMA METROPOLITANA Ventas acumuladas En el transcurso del 212 (1T, 2T, 3T y 4T) se vendieron en total 24,143 unidades inmobiliarias y entraron al mercado 25,257 unidades. El ratio acumulado de demanda real y oferta (relación entre el total de unidades de vivienda vendidas e ingresadas al mercado) durante el año 212 fue de.95 (24,14 unidades vendidas sobre 25,257 unidades ingresadas al mercado). El mismo ratio correspondiente al año 211 (1T, 2T, 3T y 4T) fue de.79 (21,55 unidades vendidas sobre 25,257 unidades ingresadas al mercado). % participacion por nse de las unidades vendidas en el 2T212 1,21 18% 486 7% 669 1% NSE A NSE AB NSE B NSE C 4,358 65% ESPAÑA FRANCIA PORTUGAL ARGENTINA CHILE MÉXICO PERÚ COLOMBIA 4

6 4.- VOLUMEN DE VENTAS (NUEVOS SOLES) Cantidad de nuevos soles en ventas en el cuarto trimestre 212 Las unidades de vivienda nueva multifamiliar- vendidas durante el Cuarto Trimestre del 212 generaron un volumen de ventas en soles de S/. 1,859.3 millones. Esta cifra registra una disminución del -.36% frente a los S/. 1,852.6 millones del Tercer Trimestre del 212 (periodo inmediato anterior) y un crecimiento del +31.% frente a los S/. 1,41.93 millones del Cuarto Trimestre 211 (año anterior). Los registros trimestrales por volumen de ventas en nuevos soles fueron los siguientes: 3T 21: -3.3% S/ millones. 4T 21: -6.6% S/ millones. 1T 211: +24.3% S/. 1, millones. 2T 211: +34. S/. 1,539.8 millones. 3T 211: +24.3% S/. 1, millones. 4T 211: -26.7% S/. 1,41.93 millones. 1T 212: -15.% S/. 1, millones. 2T 212: +76.1% S/. 2,98.91 millones. 3T 212: +11.7% S/. 1,852.6 millones. 4T 212: -.8% S/. 1,859.3 millones. Al cierre del 4to Trimestre del 212, la cantidad promedio -generada en ventas- por proyecto, fue de: S/. 3,43,44, con un precio promedio por unidad inmobiliaria de vivienda vendida de S/.256,473 lo cual estaría colocando a Lima Metropolitana en el NSE B. 5.- RITMO DE VENTAS 12% % participacion por soles vendidos en unidades de vivienda 12% 17% 7% 1% 1% 2% 1% 2% 3% 3%3% 5% 3% 5% 5% LA MOLINA SURQUILLO LIMA NORTE CHORRILLOS JESUS MARIA ATE LINCE LIMA ESTE Y SUR PUEBLO LIBRE CALLAO LIMA MAGDALENA DEL MAR SAN BORJA BREÑA BARRANCO SAN ISIDRO CARABAYLLO SANTIAGO DE SURCO MIRAFLORES SAN MIGUEL Ritmo de venta mensual 4to trimestre 212 La velocidad de ventas promedio mensual de la ciudad de Lima Metropolitana para el Cuarto Trimestre del 212 fue de 2,48 unidades/ mes, cantidad superior en 11.3% respecto de las 2,228 unidades/mes registradas durante el Tercer Trimestre del 212. La velocidad de ventas por segmento NSE en la ciudad de Lima fue de: NSE A, 24.2 und/mes; NSE AB, und/mes y NSE B, 1,459.4 und/ mes; NSE C, und/mes. Las mejores velocidades de ventas mensuales promedio por proyecto registradas por distrito se dieron en: El Agustino, 12.8 und/mes, Carabayllo 9.4 und/mes, Villa El Salvador 2.6 und/mes; Callao, 2.1 und/mes, Lima 1.7 und/mes, La Molina 1.6 und/ mes, Puente de Piedra 1.4 und/mes, Breña 1.3 und/mes, San Miguel 1.3 und/mes, Lurigancho 1. und/mes, Rimac.8 und/mes, Ate.8 und/mes, Chorrillos.7 und/mes, Surquillo.5 und/mes, Barranco.5 und/mes, Pueblo Libre.5 und/mes, Jesús María.5 und/mes, Magdalena del Mar.4 und/mes, Lince.3 und/mes, Miraflores.3 und/mes, Surco.2 und/ mes, San Isidro.1 und/mes, San Borja.1 und/mes. % participacion por tipologia de las unidades disponibles % PARTICIPACION POR TIPOLOGIA DE LAS UNIDADES DISPONIBLES % 3% 11 % % 1 DORMITORIO 2 DORMITORIOS 3 DORMITORIOS 4 DORMITORIOS 5 DORMITORIOS % ESPAÑA FRANCIA PORTUGAL ARGENTINA CHILE MÉXICO PERÚ COLOMBIA 5

7 6.- MESES PARA AGOTAR STOCK Con un porcentaje de absorción registrado del 11.3% mensual al cierre del Cuarto Trimestre del 212, la ciudad de Lima agotaría toda la oferta inicial del Trimestre (21,723 unidades, disponibles más vendidas) en aproximadamente 8.8 meses, medidos desde el inicio de este. El orden de los distritos que registraron el mejor porcentaje de absorción al cierre del 4do Trimestre del 212 es el siguiente: La Molina: porcentaje de absorción de 15.6% y 6.4 m.p.a.s. 1 San Juan de Lurigancho: porcentaje de absorción de 25.3% y 3.9 m.p.a.s. 1 Miraflores: porcentaje de absorción de 21.3% y 4.7 m.p.a.s. 1 Barranco: porcentaje de absorción de 19% y 5.3 m.p.a.s. 1 Carabayllo: porcentaje de absorción de 18.6% y 5.3 m.p.a.s. 1 Pueblo Libre: porcentaje de absorción de 16.6% y 6. m.p.a.s. 1 Breña: porcentaje de absorción de 14.6% y 6.9 m.p.a.s. 1 Cercado de Lima: porcentaje de absorción de 14. y 6.9 m.p.a.s. 1 San Borja: porcentaje de absorción de 13.8% y 7.2 m.p.a.s. 1 Magdalena del Mar: porcentaje de absorción de 13.2% y 7.6 m.p.a.s. 1 San Juan de Miraflores: porcentaje de absorción de 11.8% y 8.5 m.p.a.s. 1 Lince: porcentaje de absorción de 11.8% y 8.5 m.p.a.s. 1 Santiago de Surco: porcentaje de absorción de 11.7% y 8.5 m.p.a.s. 1 San Miguel: porcentaje de absorción de 9.8% y 1.3 m.p.a.s. 1 Surquillo: porcentaje de absorción de 1.3% y 9.6 m.p.a.s. 1 El Agustino: porcentaje de absorción de 1.1% y 9.9 m.p.a.s. 1 San Isidro: porcentaje de absorción de9.9% y 1.2 m.p.a.s. 1 Jesús María: porcentaje de absorción de9.% y 11.1 m.p.a.s. 1 Chorrillos: porcentaje de absorción de 7.8% y 12.8 m.p.a.s. 1 Ate: porcentaje de absorción de 7.5% y 13.3 m.p.a.s. 1 P.C. Callao: porcentaje de absorción de 5.9% y 16.9 m.p.a.s. 1 Puente Piedra: porcentaje de absorción de 4.2% y 23.8 m.p.a.s. 1 Lurigancho: porcentaje de absorción de 4.2% y 24. m.p.a.s. 1 Villa El Salvador: porcentaje de absorción de 3.3% y 3.6 m.p.a.s. 1 Rímac: porcentaje de absorción de 2.3% y 43.6 m.p.a.s VILLA EL SALVADOR 62. S.J. DE MIRAFLORES 68. S.J. DE LURIGANCHO 7. LURIGANCHO 6.3 AGUSTINO 65.1 RIMAC 68.5 PUENTE PIEDRA 57.2 LOS OLIVOS 8.2 SURQUILLO 8.2 SANTIAGO DE SURCO 114. SAN MIGUEL 8.2 SAN ISIDRO SAN BORJA PUEBLO LIBRE 86.1 MIRAFLORES 18.8 MAGDALENA DEL MAR 95.4 LINCE 86. LIMA, CERCADO 65.4 LA MOLINA JESUS MARIA 88.4 CHORRILLOS 65.5 CARABAYLLO 63.9 P.C. CALLAO 62.4 BREÑA 72.7 BARRANCO 78.5 ATE DENSIDAD PROMEDIO (M2) POR PERSONA SUPERFICIE ÚTIL (INTERIOR) PROMEDIO 1m.p.a.s.= Meses para agotar stock. 7.- INDICADORES DE PRODUCTO POR SEGMENTO NSE A: La oferta inmobiliaria disponible en este segmento es de un valor promedio ponderado de S/. 937,869 por unidad inmobiliaria, un valor promedio de S/. 5,412/m2 y un área promedio de 173.2m2. NSE AB: La oferta inmobiliaria disponible en este segmento es de un valor promedio ponderado de S/. 469,116 por unidad inmobiliaria, un valor promedio de S/. 4,365/m2 y un área promedio de 17.4 m2. NSE B: La oferta inmobiliaria disponible en este segmento es de un valor promedio ponderado de S/. 27,182 por unidad inmobiliaria, un valor promedio de S/. 2,896/m2 y un área promedio de 71.5 m2. NSE C: La oferta inmobiliaria disponible en este segmento es de un valor promedio ponderado de S/. 16,964 por unidad inmobiliaria, un valor promedio de S/. 1,859/m2 y un área promedio de 57.5m2. MAYOR INFORMACION: AV. VICTOR ANDRÉS BELAUNDE 147, REAL 6, OFICINA 41, SAN ISIDRO, LIMA PERU. TELEFONOS: (51 1) / (51-1) info@tinsa.com.pe ESPAÑA FRANCIA PORTUGAL ARGENTINA CHILE MÉXICO PERÚ COLOMBIA 6