Competitividad de la industria agroalimentaria española en China

Transcripción

1 Competitividad de la industria agroalimentaria española en China

2 Ismos China, país de contrastes o 5000 años de historia...

3 China: Presentación China es un país con millones de habitantes. Crecimiento sostenido de más del 9% anual. Costes salarios bajos. Inversión en tecnología. Fábrica del mundo. Mercado no homogéneo. 2º mercado de lujo previsión: 1er mercado en 2015

4 China en Cifras En 2010, China se convirtió en el segunda potencia económica del mundo Mayor número de usuarios de internet 350M Mayor número de usuarios de telefonía móvil : 710M Graduados universitarios anuales: 10M Más de 300 ciudades con más de 1M de habitantes El mercado chino no es homogéneo, existen grandes desigualdades entre las diferentes ciudades

5 Zonas de desarrollo Golfo de Bohai Delta del Yangtze Delta del Río de la Perla Sichuan y Chongqing

6 Ciudades en China Nivel 1 Población: 37M %PIB: 13% Nivel 2 Población: 82M %PIB: 21% Nivel 3, 4, 5 y 6 Población: 473M %PIB: 58% Rural Población: 736M %PIB: 8%

7 Factor Cultura: Conceptos básicos No muestran sus emociones Relación de amistad Orden jerárquico Barrera invisible La historia les condiciona Los chinos tienden a ser reticentes a negociar con los extranjeros Es aconsejable el uso de intermediarios.

8 Los nuevos valores actuales Modernización vs. Occidentalización Modernización no tiene porque ser exactamente occidentalización

9 Peculiaridades del mercado: Sociedad china actual Diferencias dentro de la misma China Ciudades Se construye o se destruye China?

10 Desarrollo desigual

11 Artesanía vs. Industrialización y Servicios

12 Principales Sectores de Oportunidades Alimentación Medio Ambiente Educación y formación Servicios sanitarios y del bienestar Ocio y turismo Servicios financieros Productos químicos Maquinaria

13 Principales Sectores de Desarrollo: Alimentación Nuevas tendencias Productos Alimentación preparada Alimentación Infantil Productos lácteos Agua y bebidas (zumos) Distribución Cadenas de restauración Supermercados Tiendas Gourmet Internet

14 El perfil del Consumidor Chino

15 Estructura social de la población Surgimiento de la nueva clase media--- joven Modernización, no occidentalización Aparición del sector ocio y servicios Política hijo único Nuevos Ricos Segmento de Transición Segmento Medio Segmento Bajo

16 Perfil del consumidor Chino Diferencias en La distribución de los gastos La motivación para consumir Occidentales Personal Social Auto-Realización Prestigio Pertenencia Necesidades complementarias Orientales Estatus Admiración Afiliación Social Físico Seguridad Seguridad Psicológicas Psicológicas Necesidades básicas Físico

17 Perfil del consumidor Chino Referencias Principal motivación de consumo Producto importado Indicación de calidad e imagen Interés en probar productos de estilo occidental Fidelidad Poca fidelidad a productos y marcas Búsqueda constante de la novedad Otros elementos El factor Seguridad sanitaria Importancia del packaging: valor añadido

18 Evolución consumidor chino Diferenciación A moda de YUPPIE Tradicionalismo Modernismo Estilo de MAO Igualitarismo

19 Perfil del consumidor empresarial Distribuidores Grandes cadenas de venta minorista/ supermercados Hoteles Restaurantes Estatales Nacionales Internacionales Privadas

20 Necesidad de Adaptación del Producto MADE IN CHINA VS. MADE FOR CHINA Etiquetado Tamaño cantidad de producto Diseño del packaging Sabor Posicionamiento en el mercado Nombre

21 Mercado chino PUNTOS FUERTES Dimensión Crecimiento y grado de apertura Dinamismo y modernización del mercado Grado de solvencia Capital humano y organización DIFICULTADES Dimensión geográfica y fragmentación de mercado Inmadurez de los canales de distribución Barreras arancelarias y no arancelarias Competencia más agresiva Diferencias culturales (gustos) y de enfoque empresarial

22 Las principales barreras arancelarias y no arancelarias

23 Las barreras arancelarias Desde la entrada de China a la OMC se han ido reduciendo gradualmente los aranceles de importación en todos los productos.

24 Ejemplo: Importación de Vino Impuesto sobre el valor CIF Cálculo de porcentaje acumulado EMBOTELLADO Arancel: 14% IVA: 17% Imp. Consumo: 10% A GRANEL Arancel: 20% IVA: 17% Imp. Consumo: 10%

25 Barreras no arancelarias Etiquetado Certificaciones y registros sanitarios Homologaciones específicas

26 Análisis de los diferentes tipos de distribución actual del sector productos agroalimentarios

27 Distribución: Canales Empresa española Bienes ind. y de consumo Agente de imp&exp Mayoristas Algunos bienes industriales Agente de imp&exp en HK Minoristas Cliente final

28 Distribución: Canales Canales de distribución Venta al por mayor Venta al detalle Distribuidores Importadores Canales tradicionales - Mercados - Mom-Papa stores Canales modernos - Hipermercados - Supermercados - Tiendas 24h - Grandes almacenes - Horeca Nuevas tendencias - E-commerce - Tiendas Gourmet - tiendas especializadas - Córners

29 Canales de distribución: Supermercados e Hipermercados Nacional Lianhua 联 华 : 3872 Nacional Wumart 物 美 : 469 Nacional Jiadeli 家 得 利 : 300 Internacional Auchan 欧 尚 : 196 Internacional Wal-Mart 沃 尔 玛 : 189 Regional Shanghai Hualian 华 联 : 164 Internacional Carrefour 家 乐 福 : 156 Nacional Nacional Tesco-Lotus 卜 蜂 莲 花 : 105 Renrenle 人 人 乐 : 82

30 Canales de distribución: Tiendas 24h Seven-Eleven Family Mart Lawson Hi-24 (Beijing) C-Store (Shanghai)

31 Canales de distribución: HORECA Uno de los canales más importantes de introducción de productos extranjeros Hoteles Restaurantes Catering

32 Canal HORECA: Hoteles Hoteles 5* en las 4 principales ciudades: Shanghai: 104 Hoteles Beijing: 75 Hoteles Guangzhou: 29 Hoteles Shenzhen: 18 Hoteles

33 Canal HORECA: Restauración y Hostelería Desarrollo del sector en las principales ciudades con comunidades de expatriados Shanghai y Beijing ya cuentan con más de 100 restaurantes dedicados a clientes extranjeros Fuerte crecimiento del turismo

34 Nuevas tendencias: Tiendas y Supermercados gourmet TIENDAS Y SUPERMERCADOS GOURMET E-COMMERCE TIENDAS ESPECIALIZADAS

35 Dificultades de la distribución Packaging Almacenaje Problemas logísticos Canales poco maduros Cadena de frío

36 Oportunidades para los productos agroalimentarios españoles en el mercado de la R.P. China

37 Exportaciones españolas a China en % 2% 1% 1% 3% Carne 7% 5% 23% Bebidas Grasas y aceites Pescados y crustáceos Los demás productos de origen animal 13% Preparaciones de hortalizas y frutas Residuos y desperdicios 23% Preparaciones a base de cereales Preparaciones alimenticias diversas 21% Gomas, resinas y jugos Fuente: ICEX Otros

38 Bebidas Producto Importe en Jugos de frutas, incl. mosto Agua mineral Agua mineral con azúcar Aguardientes, licores Vino Cerveza

39 Principales bodegas chinas COFCO Wines & Spirits Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd Yantai Weilong Grape Wine Co. Ltd Dynasty Winery Co Ltd. Vinisuntime International Co. Ltd Yunnan Shangri-La Winery Co. Ltd Tonghua Grape Wine Co. Ltd Beijing Dragon Seal Wine Co Yunnan Red Winery Group Co Ltd Castel Group

40 Vino: Importaciones Importaciones por País de Origen Local 80% Importado 20%

41 Productos gourmet Incremento del 15% anual en la importación Demanda estacional Poca fidelidad de marca Importancia del packaging Aparición de nuevos tipos de distribución

42 Aceite de Oliva Desconocimiento general Alta competencia Potencial de crecimiento Precio muy elevado

43 Importación de Aceite de Oliva País 2009 Volumen (kg) Cantidad (USD- CIF) España Italia Australia Turquía Siria Grecia Otros Total

44 Aceite de oliva Análisis del Mercado Imagen producto saludable Esta de moda en las grandes ciudades costeras Público joven y de alto poder adquisitivo Esfuerzos promocionales de los productos españoles Gobierno chino promociona dieta sana

45 Queso Consumo muy reducido: menor a 0,25kg per cápita Inexistencia casi absoluta de quesos locales Preferencias chinas: Frescos y blandos Marcas de importación presentes en el mercado: Australia Nueva Zelanda Malasia EEUU Italia Francia

46 Otros productos con oportunidad de mercado Productos de alimentación infantil Agua embotellada Alimentación preparada

47 Tener éxito en China

48 Tener éxito en China Presencia Necesidad de Persistencia Paciencia Prudencia

49 Debilidad del producto Español Francia: Lujo Italia: Diseño España: imagen? EEUU: modernidad Alemania: calidad

50 Instrumentos de MK y promoción Comunicación Promoción punto de venta Radio Product placement Carteles Eventos/Sponsors Revistas/periódicos Pantallas promoción Web TV. Correo Banners online

51 Principales Ferias de Alimentación Shanghai Beijing Guangzhou Otros Qingdao Shenzhen Ningbo

52 Gracias por su atención! MONLI Asia International S.L. Oficina central en España: Travessera de Gràcia 62, At. 8º Barcelona Tel : Fax office@monliasia.com Oficinas en China : Beijing Shanghai Qingdao Rm 602 Jin Tai Tower No. 333 Jiujiang Road Room 519 No. 12ª Nº.24 Jianguomenwai Street Room 1908A West Donghai Road Beijing P.R. China Shanghai P.R. China Qingdao P.R. China Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: beijing@monliasia.com shanghai@monliasia.com qingdao@monliasia.com