Junio I. Contexto nacional

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1 Junio 2014 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Autor: María Amalia Gumucio Aguirre Macroeconomía productividad - innovación crecimiento indicadores económicos comercio exterior silvoagropecuario precios. I. Contexto nacional La discusión sobre la reforma tributaria sigue tensionando el ambiente nacional, a pesar de que el gobierno ha manifestado, insistentemente, su voluntad de mantener un diálogo fluido con todos los actores. Actualmente, el proyecto se debate en el Senado, en donde se espera se introduzcan nuevos perfeccionamientos al proyecto original. Más allá de los tonos y matices, el centro de la controversia se ha desplazado desde los mecanismos de recaudación hacia la propuesta de reforma educacional. Por su parte, el Consejo del Banco Central acordó, en su reunión mensual de política monetaria, mantener la tasa de interés de política monetaria en 4% anual. Ello dado que los antecedentes de la economía chilena apuntarían a un menor crecimiento de la actividad y la demanda. "A la caída de la inversión se ha sumado una desaceleración del consumo privado", señaló el ente rector, agregando que, aunque se observan señales de un menor dinamismo del mercado laboral, la tasa de desempleo se mantiene baja. Ante la preocupación por el posible desanclaje de las expectativas de inflación, la autoridad monetaria aseguró que los pronósticos a mediano plazo se mantienen en torno a 3% de inflación anual. En el escenario más probable, se estima que el aumento de la inflación vinculado entre otros factores a la depreciación del peso es transitorio, agregó el instituto emisor. 1. Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento Con un costo estimado en USD millones para los próximos cuatro años, la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento pretende potenciar de manera estratégica y selectiva aquellos sectores donde Chile tiene un alto potencial de crecimiento. La actividad silvoagropecuaria es uno de los sectores que se verá favorecido con este programa. Orientada a sentar las bases para una nueva fase de desarrollo, que no dependa tan solo de la explotación y exportación de recursos naturales, la iniciativa busca abrir un espacio para que emerjan sectores capaces de producir nuevos bienes y servicios, desarrollar industrias y generar polos de innovación. También aspira a incrementar la productividad de las empresas, especialmente las de menor tamaño, apoyándolas para que puedan crecer, internacionalizarse, aumentar sus ingresos y ofrecer empleos de calidad.

2 2 Para garantizar que estos esfuerzos sean sostenidos, es clave contar además con una institucionalidad adecuada que permita adoptar decisiones con visión de largo plazo, y que facilite e incentive una sólida colaboración público-privada. La Agenda está estructurada en torno a siete ejes: Inversiones estratégicas; Infraestructura; Apoyo a la PYME; Emprendimiento e innovación; Tecnología y regulación; Mejores mercados y Nueva institucionalidad. El eje Inversiones estratégicas contempla la creación de un Fondo de Inversiones Estratégicas que financiará el desarrollo de sectores con alto potencial de crecimiento y de creación de empleo. A través de este fondo se asignarán recursos a iniciativas públicas que faciliten el encadenamiento productivo de actividades estratégicas, entre las que se cuenta la agricultura. Para asignar estos recursos se considerarán los lineamientos de las mesas de coordinación público privadas. En este eje tambien se incluyen medidas de trazabilidad, sanidad y calidad agropecuaria. Ellas suponen fortalecer las capacidades y recursos del SAG para mejorar significativamente la protección del patrimonio sanitario nacional y consolidar el sistema de trazabilidad. A su vez, se pretende intensificar la labor de la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria e impulsar un programa de fomento productivo y apoyo a la competitividad de la agricultura, que fortalezca los instrumentos que promueven la innovación tecnológica, el acceso a mercados internos y externos, la acreditación de calidad y el desarrollo de sistemas de trazabilidad. Adicionalmente, se considera un incentivo a la inversión forestal, a través de un proyecto de ley que reinstaure por dos años la entrega de la bonificación a la plantación y manejo de la actividad forestal establecida en el DL 701, que beneficia especialmente a pequeños propietarios. En el eje Infraestructura, las tres iniciativas planteadas: Plan de desarrollo del transporte y logística, Obras de riego y Desarrollo de telecomunicaciones, resultan estratégicas para la actividad silvoagropecuaria y el desarrollo rural. Imagen 1. Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Dentro del eje Mejores mercados, destacan la protección de la libre competencia y el fortalecimiento de las cooperativas. La primera proyecta el envío al Congreso de un proyecto de ley de perfeccionamiento del sistema de defensa de la libre.

3 3 competencia, que además de fortalecer la institucionalidad del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, incluya el control preventivo de fusiones, mejoramiento de la delación compensada, aumento de multas y ajustes en el procedimiento de indemnización, entre otras materias. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, afirmó que las medidas contenidas en esta Agenda implicarán un apoyo sustantivo para el acceso de las pequeñas y medianas empresas a fuentes de financiamiento. 2. Discurso y cuenta pública presidencial del 21 de mayo En su cuenta pública del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet planteó una hoja de ruta para su período de gobierno. La mandataria postuló que: no hay duda que hemos tenido un importante crecimiento económico, desarrollo de la infraestructura, en conectividad y en una serie de áreas que nos hacen ser vistos como un país líder en la región. Pero, al mismo tiempo, debemos reconocer que no hemos logrado superar las grandes desigualdades que nos afectan, ni terminar con los privilegios y abusos en distintos ámbitos de nuestra vida y de la marcha del país. En el ámbito sectorial, la autoridad destacó la contribución que la agricultura realiza en beneficio de la economía nacional y ubicó al sector agroalimentario y forestal como uno de los pilares de nuestro desarrollo. La política ministerial identifica los programas de agricultura en armonía con la estrategia enfocada en la promoción del crecimiento inclusivo y sustentable para Chile, adoptando como ejes principales el compromiso de reducir la desigualdad en el sector, impulsando el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura, conjuntamente con agregar valor en la actividad silvoagropecuaria. El crecimiento inclusivo se expresa en el énfasis por mejorar el acceso a los instrumentos que promueven el desarrollo productivo, tecnológico, comercial, económico y social de la pequeña agricultura. En tanto, agregar valor implica promover un desarrollo de la economía agraria basado tanto en la tecnología y la innovación como en la profundización de los atributos que potencian la productividad y la competitividad de la agricultura: la calidad, la inocuidad y la sanidad de la producción silvoagropecuaria. Al mismo tiempo, este desarrollo debe priorizar, en forma pertinente, el resguardo de los trabajadores rurales, de las comunidades, de su cultura y de los recursos naturales. En torno a estos ejes, se establecen siete tareas prioritarias: 1. Reducir las desigualdades. 2. Potenciar el fomento productivo y el buen funcionamiento de los mercados agropecuarios. 3. Fortalecer la sanidad y la calidad de la producción agropecuaria. 4. Invertir para aumentar la productividad y la competitividad en forma sostenible. 5. Fomentar la inversión en infraestructura de riego. 6. Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación. 7. Mejorar la institucionalidad sectorial. A partir de estas líneas de trabajo se deriva un conjunto amplio de actividades que conforman un mapa orientador al accionar público sectorial. II. Coyuntura silvoagropecuaria 3. Evolución del PIB y la actividad sectorial El Producto Interno Bruto (PIB) chileno creció 2,6% en el primer trimestre de 2014, con respecto a igual período del año anterior. El impulso provino de las exportaciones netas, en tanto que la demanda interna registró una leve caída, al verse afectada por una menor inversión. El sector agropecuario silvícola se expandió 8,0%, con una destacada contribución de los subsectores agrícola y frutícola. Aunque en forma marginal, los subsectores silvicultura y ganadería también incidieron positivamente.

4 4 El subsector agrícola prosperó en respuesta a la mayor producción de hortalizas de consumo fresco, destacando la producción de tomate y melón, entre otros. Aunque en menor medida, también contribuyó la producción de cultivos anuales, particularmente el trigo. En el subsector frutícola destacó la mayor producción de algunas especies de fruta fresca y de frutos secos. Lo anterior fue parcialmente compensado por la caída en la producción de uva. El alza de la silvicultura se explica por una mayor producción de madera aserrable y pulpable, reflejo de incrementos en la tala de pino radiata y de eucalipto, respectivamente. El desempeño del subsector pecuario responde a una mayor producción de carne de aves y bovinos, cuyo efecto fue en gran parte compensado por la menor producción de cerdos y leche. La contracción de 5,5% que experimentó el sector pesca se suma a la caída de 14,2% del trimestre anterior. La actividad sufrió por una fuerte merma de la producción acuícola, que no logró ser compensada por el incremento registrado por la pesca extractiva. La caida de la acuicultura reflejó el menor cultivo de salmónidos y, en menor medida, de cosecha de moluscos. El alza en la pesca extractiva se asocia a los mayores desembarques pesqueros, donde destacó el aumento en la captura de sardinas, anchovetas y recolección de mariscos. La industria elaboradora de alimentos exhibió una variación de 5,2%, en el primer trimestre de 2014, liderada por la agroindustria y la industria pesquera. Un desempeño más modesto tuvo la industria forestal, con crecimientos de 0,8% y 2,7% para las industrias de Madera y muebles y Celulosa, papel e imprentas, respectivamente. La positiva evolución de la producción silvoagropecuaria y agroindustrial en los primeros meses de 2014 no fue acompañada por un comportamiento similar en el empleo y las exportaciones. De hecho, tanto la fuerza de trabajo ocupada en el sector agrícola como las exportaciones de productos silvoagropecuarios registraron cifras negativas. La tasa de cesantía agrícola se mantuvo prácticamente sin alteraciones, en 3,7%, al comparar el trimestre móvil febrero abril de 2013 y No obstante, mientra la cesantía masculina experimentó un alza, desde 2,6% a 3,2%, la tasa de cesantía de las mujeres que trabajaban en el agro se redujo en más de un punto porcentual (cuadro 1). Gráfico 1. Principales rubros exportados (enero - mayo 2014) Millones de dólares Fruta fresca y frutos secos Celulosa Vinos y alcoholes Maderas elaboradas Fruta procesada Carnes y subproductos Maderas aserradas Maderas en plaquitas Semillas para siembra Lácteos Hortalizas procesadas Hortalizas frescas Apícolas Flores, bulbos y tubérculos Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

5 5 La agricultura es una actividad con una amplia apertura al exterior. Durante los primeros cinco meses de 2014 la balanza comercial sectorial anotó un saldo favorable por millones de dólares. Tanto las exportaciones como las importaciones de productos silvoagropecuarios experimentaron un declive, al comparar enero - mayo de 2013 y Las exportaciones de productos silvoagropecuarios totalizaron millones de dólares, con un retroceso de 3,9%. Los embarques de productos primarios llegaron a USD millones, 15,2% menos que en enero mayo de Las exportaciones de productos industriales exhibieron un incremento de 7,2%, llegando a USD millones. Los principales rubros de exportación fueron: Fruta fresca y frutos secos, Celulosa y Vinos y alcoholes, que en conjunto representaron el 62,6% de los envíos al exterior de productos silvoagropecuarios (gráfico 1). Las importaciones de productos agrícolas, pecuarios y forestales cayeron 6,6% en enero mayo de 2014, con respecto al mismo período del año anterior. Cuadro 1. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura. Indicadores de actividad Período Valores Variación Producto Interno Bruto-PIB-(*). (millones de pesos año anterior encadenados, referencia año 2008) PIB nacional ,6% PIB silvoagropecuario ,0% PIB pesca ,5% PIB industria alimentos Primer trimestre ,2% PIB industria bebidas y tabaco ,0% PIB industria madera y muebles ,8% PIB industria celulosa, papel e imprentas ,7% Empleo Fuerza de trabajo ocupada total (miles de personas) ,2% Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas) ,4% Mujeres ,8% Hombres Febrero - abril ,6% Tasa de cesantía agrícola (%) 3,7% 3,7% 0,00 Mujeres 6,8% 5,5% -0,01 Hombres 2,6% 3,2% 0,01 Comercio exterior Exportaciones total país (millones USD FOB) ,6% Importaciones total país (millones USD CIF) ,6% Exportaciones silvoagropecuarias (millones USD FOB) ,9% Primarias Enero - mayo ,2% Industriales ,2% Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF) ,6% Importaciones de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF) ,4% Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y empresas. (*) Cifras preliminares Continúa

6 6 Cuadro 1. Indicadores macroeconómicos y de la agricultura (continuación). Indicadores de precios Período Valores Variación 12 meses (%) Cotización del dólar observado (promedio mensual en pesos por dólar) Mayo 479,6 555,4 15,8% Índice de precios al consumidor IPC (**) (base anual 2013=100) IPC general 99,3 104,0 4,7% IPC alimentos y bebidas no alcohólicas 98,5 105,0 6,6% Mayo IPC bebidas alcohólicas y tabaco 99,4 108,2 8,9% IPC de frutas y verduras frescas 93,5 106,1 13,4% Índice de precios de productor (base anual 2009=100) IPP Industrias 121,2 122,0 0,6% IPP Manufactura 111,3 122,0 9,6% Abril IPP Distribución electricidad, gas y agua 72,8 79,4 9,1% IPP Agricultura y ganadería 117,5 149,3 27,0% Fertilizantes (precios reales con IPC de 05/2014, por kilo, sin IVA) Urea ,8% Superfosfato triple Abril ,9% Sulfato de potasio ,2% Tasa de interés Tasa de Política Monetaria 5,00 4,00-20,0% Mayo Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF 5,49 2,61-52,5% Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y empresas. (**) Valores referenciales para Precios Un alza mensual de 0,3% experimentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en mayo, con una variación a doce meses referencial 1 de 4,7%. Once de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC registraron contribuciones positivas, entre las que destaca el aumento mensual de 0,5% en Alimentos y bebidas no alcohólicas, con incidencia de 0,093 puntos porcentuales. Con esto, la variación interanual se empinó hasta 6,9%. En Alimentos, bebidas y tabaco, las principales alzas en los últimos doce meses se produjeron en frutas (19,1%); bebidas destiladas (16,0%); pescados y mariscos (13,1%) y tabaco (12,1%), tal como se observa en el gráfico 2. No obstante, las clases con mayor ponderación son carnes (5,2%), conjuntamente con pan y cereales (2,6%). El ya elevado incremento en los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas se vio sobrepasado por el ascenso de 8,9% que anotó la división Bebidas alcohólicas y tabaco en doce meses. El IPC de frutas y verduras frescas acumula un alza de 13,4% en doce meses. 1 Las variaciones a doce meses son en relación a los niveles de los índices de la base referencial 2013 = 100 y deben ser consideradas sólo para fines analíticos, no para reajustar tarifas u otros valores monetarios. Para ello se deben utilizar las series empalmadas siguiendo la fórmula de reajustabilidad de valores establecida en el documento Empalme y Reajustabilidad IPC o directamente hacer el cálculo mediante la aplicación Calculadora IPC disponible en el sitio web

7 7 Gráfico 2. Precios al consumidor de alimentos, bebidas y tabaco Variación % mayo mayo 2014 (1) pan y cereales carnes pescados y mariscos lácteos, quesos y huevos aceites y grasas frutas hortalizas y legumbres azúcar y dulces otros alimentos café, té y cacao aguas, gaseosas y jugos bebidas destiladas vinos cervezas tabaco Fuente: elaborado por Odepa con información de INE. Nota: (1) valores referenciales El Índice de Precios de Productor (IPP) de la industria manufacturera, que mide las variaciones de los precios de bienes y servicios intermedios, registró una variación en doce meses de 9,6%. En el caso de Agricultura y Ganadería, la variación acumulada fue 27,0%. En este elevado registro incidieron primordialmente los rubros Fabricación de pasta de madera, papel y cartón; Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado, y Elaboración de vinos.