INFUSIONES EN PERU 2009

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1 Edición: Mayo 2009 Páginas: 137 Cuadros: 154 Empresas mencionadas: 120 Presentación: Carpeta + CD INFUSIONES EN PERU 2009 El presente informe del mercado de infusiones engloba las categorías de café, herbales, té y yerba mate, los cuales han tenido un desempeño diferenciado y muestran características particulares acorde a la realidad del mercado peruano. Es de destacar que dicha industria se ha desenvuelto en los últimos años dentro de un contexto de estabilidad macroeconómica y recuperación de la capacidad adquisitiva en el mercado, con una reconfiguración de los canales comerciales, apertura económica y mayor desarrollo del sector exportador en general. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SUMARIO EJECUTIVO 1.1 Síntesis Ejecutiva 2. CONTEXTO AMBIENTAL 2.1. Identificación y Segmentación del Negocio Definición de la Actividad Segmentación del Negocio 2.2 Comercio Exterior y Consumo Aparente Evolución de la Actividad Evolución de la Actividad por Segmento Consumo Aparente Exportaciones Exportaciones de Café Exportaciones de Herbales Exportaciones de Te Importaciones Importaciones de Café Importaciones de Te Importaciones de Herbales Importaciones de Yerba Mate 2.3 Demanda Interna Tipología y Segmentación de la Demanda 2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave Fuerzas Competitivas, Intensidad y Movilidad 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 3.1 Empresa Estructura de la Oferta Localización Titularidad del Capital 3.2 Estrategias y Jugadas Competitiva Grupos Estratégicos Marcas y Presentaciones Evaluadas 3.3 Esquema General de la Cadena de Valor: Enfoque de Relaciones Cruzadas 3.4 Performance Competitiva Cuotas de Mercado Cuotas de Exportación Cuotas de Importación 4. APENDICE

2 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº5: Oferta Estimada de Infusiones en el Mercado Interno. Página Nº9: Identificación y Segmentación del Negocio. Página Nº10: Producción de Infusiones. Página Nº10: Producción Estimada de Infusiones. Página Nº11: Café: Evolución de la Producción. Base: Toneladas. Página Nº12: Cadena Productiva del Café, Proceso de Producción. Página Nº13: Sistema de Comercialización del Café. Página Nº14: Sistema de Comercialización en Organizaciones Cafetaleras y Empresas. Página Nº15: Evolución de la Producción de Té. Base: Miles de Toneladas. Página Nº16: Fases de Elaboración del Té. Página Nº17: Herbales: Principales Zonas Productoras Según Hierba. Página Nº19: Oferta Estimada de Infusiones en el Mercado Interno Página Nº19: Segmentación por Presentación Principal del Producto. Página Nº19: Consumo Aparente Per Cápita, En Gramos al Año. Página Nº20: Exportaciones de Infusiones. Base: Millones de Dólares. Página Nº20: Página Nº21: Composición de Exportaciones. Exportaciones de Café: Magnitud y Estacionalidad de los Envío por Año. Base: Millones de Dólares y Miles de Toneladas. Página Nº21: Estacionalidad: Evolución Mensual de Exportaciones. Página Nº22: Precio Promedio de Exportación, Evolución Anual y Mensual. Base: Dólares por Toneladas. Página Nº23: Composición de las Exportaciones de Café. Página Nº23: Exportaciones Peruanas de Café por Categoría Exportada. Página Nº24: Destinos de las Exportaciones Peruanas. Página Nº24: Nº de Países de Destino. Página Nº25: Destino de las Exportaciones de Café. Página Nº26: Aporte en Principales Destinos de Exportación Según Principales Puertos. Página Nº27: Exportadoras de Café por Empresa. Página Nº28: Exportaciones de Herbales: Magnitud y Estacionalidad de los Envíos por Año. Base: Miles de Dólares y Toneladas. Página Nº28: Estacionalidad, Evolución Mensual de Exportaciones. Página Nº29: Composición de Exportaciones. Página Nº29: Exportaciones de Herbales por Tipo de Filtrante. Página Nº30: Destinos de las Exportaciones de Herbales por Empresa. Página Nº31: Exportaciones por Países de Destino. Página Nº31: Nº de Países de Destino. Página Nº32: Exportaciones de Té: Magnitud y Estacionalidad de los Envíos por Año. Base: Miles de Dólares y Toneladas. Página Nº32: Estacionalidad, Evolución Mensual de Exportaciones. Página Nº33: Destino de las Exportaciones Peruanas. Página Nº33: Nº de Países de Destino. Página Nº34: Destinos de las Exportaciones de Té por Empresa. Página Nº35: Exportadoras de Té por Empresa. Página Nº36: Importaciones de Infusiones por Año. Base: Millones de Dólares. Página Nº36: Composición de la Canasta Importadora. Página Nº37: Importación de Café, Magnitud y Estacionalidad de las Adquisiciones por Año. Base: Millones de Dólares. Página Nº37: Estacionalidad, Evolución Mensual de Página Nº38: Café: Ranking de Marcas Importadas. Página Nº38: Café: Evolución Anual de la Participación Según Principales Marcas Importadoras. Página Nº39: Principales Países Proveedores de Café. Base: Miles de Dólares. Página Nº39: Mercado Peruano: Participación Porcentual de Países Proveedores de Café Importado. Página Nº40: Performance de Empresas Importadoras de Café. Base: Millones de Dólares. Página Nº41: Importaciones de Té, Magnitud y Estacionalidad de las Adquisiciones por Año en Millones de Dólares. Página Nº41: Estacionalidad, Evolución Mensual de Página Nº42: Té: Ranking de Marcas Importadas. Página Nº42: Té: Evolución de la Participación Según Principales Marcas Importadoras de. Página Nº43: Principales Países Proveedores de Té, Base: Miles de Dólares.

3 Página Nº43: Mercado Peruano: Participación Porcentual de Países Proveedores de Té Importado. Página Nº44: Performance de Empresas Importadoras de Té. Base: Millones de Dólares. Página Nº45: Importaciones de Herbales, Magnitud y Estacionalidad de las Adquisiciones Página Nº45: Estacionalidad, Evolución Mensual de Página Nº46: Herbales: Ranking de Marcas Importadas. Página Nº46: Herbales: Evolución de la participación Página Nº47: según Principales Marcas Importadas. Principales Países Proveedores de Herbales, Base: Miles de Dólares. Página Nº47: Mercado Peruano, Participación Porcentual de Países Proveedores de Herbales Importados. Página Nº48: Performance de Empresas Importadoras de Herbales. Base: Millones de Dólares. Página Nº49: Importación de Yerba Mate, Magnitud y Estacionalidad de las Adquisiciones por Año en Miles de Dólares. Página Nº49: Estacionalidad, Evolución Mensual de Página Nº50: Yerba Mate: Participación Porcentual Según Marcas Importadoras. Página Nº50: Yerba Mate: Evolución de la Participación Según Principales Marcas Importadas. Página Nº51: Principales Países Proveedores de Yerba Mate. Base: Miles de Dólares. Página Nº51: Mercado Peruano, Participación Porcentual de Países Proveedores de Yerba Mate Importada. Página Nº51: Performance de Empresas Importadoras de Yerba Mate. Base: Miles de Dólares. Página Nº53: Esquema de Proceso de Importación. Página Nº55: Tratamiento Arancelado Según Partidas. Página Nº56: Segmentación de la Demanda Interna. Página Nº58: Perfil Climatológico Peruano. Página Nº59: Perfil Climatológico de las Principales Ciudades del País. Página Nº60: Penetración del Consumo en los Hogares. Página Nº61: Lealtad de Productos para el Consumo en el Hogar. Base: Total de Amas de Casa Entrevistadas. Página Nº62: Página Nº63: Página Nº64: Clientes Intermedios. Margen y Canal de Distribución. Canal de Distribución del Mercado Peruano Según Categoría. Página Nº65: Página Nº66: Supermercados, Participación Porcentual de Mercado en Función a Ventas por Año. Supermercados, Evolución de Tiendas y Área de Venta. Página Nº67: Café Instantáneo y Café para Pasar: Lugares de Compra Más Frecuente. Base: Total de Amas de Casa Entrevistadas. Página Nº68: Té, Manzanilla, Anís: Lugar de Compra Más Frecuente. Base: Total de Amas de Casa Entrevistadas. Página Nº69: Fuerzas Competitivas. Página Nº70: Fuerzas Competitivas, Grados de Impacto por Segmento. Página Nº72: Composición de las Empresas en el Sector Infusiones. Página Nº74: Empresas Relevantes del Mercado. Página Nº74: Localización de Principales Plantas Productoras. Página Nº75: Empresas Relevantes del Mercado por Segmento. Página Nº76: Página Nº77 Página Nº78: Grupos Estratégicos. Marcas y Presentaciones Evaluadas. Esquema General de la Cadena de Valor: Enfoque de Relaciones Cruzadas. Página Nº79: Esquema de la Cadena de Valor de la Marca Herbi. Página Nº80: Esquema de la Cadena de Valor de la Marca Zurit. Página Nº81: Esquema de la Cadena de Valor de la Marca McColin s. Página Nº82: Esquema de la Cadena de Valor de la Marca McColin s. Página Nº83: Esquema de la Cadena de Valor de la Wawasana. Página Nº85: Perfil de la Empresa Nestlé. Página Nº86: Información Financiera de Nestlé. Página Nº86: Líneas de Negocio de Nestlé. Página Nº87: Productos de Nestlé. Página Nº88: Datos de la Empresa Nestlé. Página Nº89: Perfil de la Empresa Unilever. Página Nº89: Información Económica de la Entidad Unilever. Página Nº90: Productos de Unilever. Página Nº92: Datos de la Empresa Unilever. Página Nº93: Perfil de la Empresa Alicorp. Página Nº94: Empresas Pertenecientes al Grupo Económico de Alicorp. Página Nº95: Empresas Pertenecientes al Grupo Económico de Alicorp. Página Nº96: Empresas Pertenecientes al Grupo Económico de Alicorp.

4 Página Nº97: Página Nº97: Página Nº98: Página Nº99: Información Económica de la Entidad Alicorp. Estructura Accionaria de Alicorp. Productos y Variedades de Alicorp Alicorp: Participación en el Mercado Peruano, Según Principales Líneas. Página Nº100: Datos de la Empresa Alicorp. Página Nº101: Perfil de la Empresa Gloria. Página Nº102: Empresas Pertenecientes al Grupo Económico de Gloria. Página Nº103: Información Financiera de Gloria. Página Nº104: Principales Marcas, Líneas de Negocio de Gloria. Página Nº105: Productos de Gloria. Página Nº106: Datos de la Empresa Gloria. Página Nº107: Perfil de la Empresa Altomayo. Página Nº108: Información Financiera. Página Nº108: Altomayo: Producción de Café Soluble. Página Nº109: Productos de Altomayo. Página Nº110: Datos de la Empresa Altomayo. Página Nº111: Perfil de la Empresa Rocsa. Página Nº112: Empresas Pertenecientes al Grupo Económico de Rocsa. Página Nº113: Información Financiera de Rocsa. Página Nº113: Principales Clientes de Rocsa. Página Nº114: Productos de Rocsa. Página Nº115: Datos de la Empresa Rocsa. Página Nº116: Perfil de la Empresa Química Suiza. Página Nº117: Información Financiera de Química Suiza. Página Nº117: Operaciones en Otros Países. Página Nº118: Datos de la Empresa Química Suiza. Página Nº119: Perfil de la Empresa Aurandina. Página Nº120: Productos de Aurandina. Página Nº121: Datos de la Empresa Aurandina. Página Nº122: Perfil de la Empresa ENACO. Página Nº124: Productos de ENACO. Página Nº125: Información de la Entidad ENACO. Página Nº125: Datos de la Empresa ENACO. Página Nº126: Oferta Estimada de Infusiones en el Mercado Interno. Página Nº127: Participación Porcentual en la Oferta de Café Soluble. Página Nº127: Participación Porcentual en la Oferta de Café Molido/Tostado Envasado. Página Nº128: Té y Herbales: Cuotas de Mercado Estimadas Según Empresas. Página Nº128: Yerba Mate: Cuotas de Mercado. Página Nº129: Exportadoras de Café. Página Nº130: Exportadoras de Herbales. Página Nº131: Exportadoras de Té. Página Nº132: Importadoras de Café. Base: Millones de Dólares. Página Nº133: Importadoras de Herbales. Base: Millones de Dólares. Página Nº134: Importadoras de Té. Base: Millones de Dólares.

5 A continuación se mencionan algunas de las empresas de Infusiones en Perú mencionadas en el estudio: ADRIATICA DE IMP. Y EXP. S.A. AGROINDUSTRIA IF NATURES SAC AGROMANIA S.A.C. AICASA EXPORT S.A. ALBIS S.A. ALICORP ALTOMAYO S.A.C. AMERICA SAM S.A.C. ANDEAN TRADING CORPORATION AURANDINA S.A. BRITT PERU CAFES DEL PERU CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. CAFVALLES SANDIA LTDA. CAZTELLANI CELIS CHUMBILE LEOPOLDO ELIAS CENTRAL DE COOPERATIVA AGRARIA CIA. IN TERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. COMERCIAL EXPORTADORA DOROTY EIRL COMERCIALIZADORA AGUILAR MELGAREJO COMERCIO CIA. S.A. COMPAÑIA COMERCIAL HONG KONG S.A. COMPAÑIA DEL TÉ S.A.C. COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. COOPERATIVA COCLA CORPORACION ARHUSA S.A.C. CORPORACION DE PRODUCTORES CAFE PERU S.A.C. CORPORACION E WONG S.A.C. CORPORACION TRESMONTES PERU S.A. COUNTRY HOME S.A. CRUZ DOMINGUEZ LEONARDA DELTAGEN DEL PERU S.A. DIAZ CAMPOS MANUEL DEMETRIO DINAMARCA BUSINESS DOLORIER MORI GUSTAVO CLEMENT DROGUERIA LA VICTORIA EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. ENACO S.A. FADESA IMPORT EXPORT S.A.C. FINCA MOUNTAIN VILLARICA FITO PERU EXPORT IMPORT S.A.C. FRANQUICIAS ASOCIADAS S.A.C. GANO EXCEL S.A.C. GILDEMEISTER TRADING S.A.C. GLOBAL PHARMACEUTICAL CORPORATION S.A.C. GREEN VEGETABLES Y FLOWERS S.A.C. GRUPO GLORIA S.A. GRUPO LG S.A.C. HIERBAS DEL PERU S.A. HUALLPA APAZA LUCIO HVCEXPORTACIONES S.A.C. HYUNO ICHIBAN DEL PERU S.A.C. IMPORTACION Y EXPORTACIONES FU WA S.A. IMPORTADORA RALAMN S.A.C. IND. COM. HOLGUIN E HIJOS S.A. INDUSTRIAS ORO VERDE INOUE CARGO S.A.C. INVERSIONES LIJUAN TAY S.A.C. ITALCAFE S.A.C. ITN S.A. JARDINES DE TÉ S.A.C. JILIN EXIMPORT EIRL KENEX CORPORATION S.A.C. KS CORP S.A.C. KYODAI PERU S.A.C. LASINO S.A. LLONTOP RAMOS RUTH ELIZABETH LOUIS DREYFUS PERU S.A. MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. MAPA LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.C. NATUCORP S.A.C. NB TEALDO CO. S.A. NESTLE PERU NUTRA S.A. OUTSPAN PERU S.A.C. P Y M IMPORTACIONES S.A.C. PAREDES GONZALES TANIA AMERICA PEBANI INVERSIONES S.A. PERALES HUANCARUNA S.A.C. PERU MULTIMODAL LOGISTIC S.A.C. PIMARUZA EIRL PROCESADORA DEL SUR S.A. PROMO AGRO EXPORT S.A.C. QUESTO S.A.C. QUIMICA SUIZA S.A. ROCSA ROMERO TRADING S B TRADING S.R.L. SANTA ISABEL S.A SASIL EMPORT S.A.C. SEMILLERIA MANRIQUE S.R.L. SPAEX WORLD CORPORATION S.A.C. SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. SUR ANDINO SA TAI FENG S.A.C. TAMESIS SA TEXFIBRA S.A.C. TIANSHI PERU S.A.C. TICONA MARQUERA DAMICIANA TUKAN TRADING S.A.C. UNILEVER VALDIVIA CANAL HUGO VISUAL IMPACT SA.C. XIN XING S.A. YUMMY INDUSTRIAL DEVELOPMENT S.A.C. ZNIDERS HOLIDAYS EIRL

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