PMP Ciruelas Deshidratadas en Ecuador

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1 PMP Ciruelas Deshidratadas en Ecuador Agosto 2013 Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Ecuador- ProChile

2 I. TABLA DE CONTENIDO II. RESUMEN EJECUTIVO Códigos arancelarios SACH y código local país destino Las oportunidades del producto chileno en el mercado Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado Recomendaciones de la Oficina Comercial Análisis FODA... 6 III. Acceso al Mercado Código y glosa SACH Código y glosa sistema armonizado local en país de destino Aranceles de internación para producto chileno y competidores Otros impuestos y barreras no arancelarias Regulaciones y normativas de importación Requerimientos de etiquetados para ingreso al país Certificaciones.Legislación y requerimientos locales IV. Potencial del Mercado Producción local y consumo Importaciones V. Canales de Distribución y Actores del Mercado Identificación de los principales actores en cada canal Diagramas de flujo en canales seleccionados Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s) Estrategia comercial de precio Política comercial de proveedores VI. Consumidor/ Comprador Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas Influencias en decisiones de compra de tendencias (sustentabilidad, inocuidad, etc.) VII. Benchmarking (Competidores) Principales marcas en el mercado (locales e importadas) Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado (tablas comparativas e imágenes en lo posible) Campañas de marketing de competidores externos o productores locales: (links e imágenes).. 19 VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado IX. Fuentes de información relevantes (links) Página 2

3 X. Anexos... Error! Marcador no definido. El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción integra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la publicación, fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboró el documento. Al ser citado en una página Web, deberá estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga. Página 3

4 II. RESUMEN EJECUTIVO 1. Códigos arancelarios SACH y código local país destino. Ciruelas Secas 2. Las oportunidades del producto chileno en el mercado. Actualmente, en el mercado ecuatoriano existe una gran variedad de ciruelas deshidratadas provenientes especialmente de Chile. En el 2012, las importaciones de ciruelas deshidratadas o secas representaron el 98,75% del total importado. Una de las ventajas que presenta el producto en estudio, es el arancel de internación - 0% - frente a su competidor Estados Unidos, que debe cancelar un advalorem del 25%. También la demanda en comparación con otros países, debido a que el producto que ofrece es de calidad y su precio es favorable para el importador ecuatoriano. La mayoría de las ciruelas deshidratas son destinadas al canal retail, lo que permite al consumidor tener un fácil acceso al producto. 3. Posibles estrategias de penetración, prospección o mantención del mercado. La ciruela deshidratada chilena es considerada un producto de calidad en Ecuador además de tener una larga trayectoria de consumo por parte de los consumidores ecuatorianos. En cuanto a las importaciones, ocupa la mayor participación en comparación con los otros países importadores como Estados Unidos. Para que se siga manteniendo esa penetración de mercado, una posible estrategia además de seguir manteniendo la calidad del producto especificando el cuidado y manipulación del mismo, debe tener una diferenciación en el envasado, a objeto de captar la atención de los consumidores. Asimismo, detallar en el producto el origen de procedencia, ofrecer y generar promociones y descuentos para obtener una mayor demanda. 4. Recomendaciones de la Oficina Comercial. El mercado ecuatoriano ha sido siempre un mercado muy atractivo para los exportadores chilenos de ciruelas deshidratadas debido a la escasez del producto en el país. Son muy pocos los competidores que ofrecen el producto. Las barreras de entrada son mínimas y Chile ha aprovechado al máximo esa oportunidad por mucho, además la ciruela deshidratada chilena goza del 0% de arancel de internación.

5 El consumo de ciruelas deshidratadas se da más en la época de Navidad y Fin de año ya que es utilizado en los platos de cocina y dulces tradicionales, por lo que sería una oportunidad para aprovechar por parte de los exportadores chilenos debido al cremiento de la demanda del producto. Es recomendable mantener alianzas con los supermados para que el producto siga llegando de una forma rápida al consumidor. Asimismo, asegurar la fidelidad y predilección del consumidor mediante estretegias de apoyo como por ejemplo seguir manteniendo los precios de oferta en conjunto con promociones y beneficios para que el producto sea más llamativo para el consumidor ecuatoriano, ya que en cierto modo éste valora los beneficios extra que le ofrezcan al momento de adquirir o comprar un producto. Estudio de mercado /Ciruelas deshidratadas en Ecuador/Agosto Página 5

6 Factores Externos 5. Análisis FODA Factores Internos Fortalezas Debilidades Excelente calidad Fuerte presencia en el mercado ecuatoriano. El consumidor ecuatoriano tiene una perspectiva positiva acerca del producto chileno Precio competitivo en relación a sus competidores Tecnología de punta Posee certificaciones de calidad Poca interacción entre exportador e importador para realizar campañas de marketing para promocionar el producto en supermercados. Oportunidades Arancel de internación del 0% para el producto chileno Ventajas en comparación con su único competidor directos Estados Unidos; éste tiene un arancel de internación del 25%. Escasa producción de ciruela deshidratada en Ecuador Fácil acceso al producto por parte del consumidor Amenazas Competidores importantes dedicados a la producción de ciruelas deshidratadas. Volatilidad de los precios internacionales La ciruela deshidrata chilena ha sido considerada por mucho tiempo una de las mejores para el consumo. Es por eso que actualmente la mayor parte de las importaciones provienen de Chile. Además, las facilidad de ingreso al país ha sido un punto a favor. Asimismo, las alianzas que mantienen con los supermercados ecuatorianos han permitido el rápido acceso al producto. Chile ha manteniendo su calidad, además su precio no tiene comparación con el de los demás productores. Son muchas las importadoras ecuatorianas que prefieren el producto chileno debido a los atributos que ofrece. Manipulación deficiente en el transporte del producto, particularmente y con mayor grado de énfasis cuando el producto es manejado bajo la comercialización interna en el mercado ecuatoriano. Se deben tomar en cuenta los puntos críticos en ésta cadena de comercialización para garantizar eficientemente la calidad y presentación del producto importado para clientes finales ecuatorianos. Cambio en la políticas paraarancelarias (agrícolas), normas y legislación de parte del Organismo responsable de la importación y comercialización de productos agrícolas en el Ecuador (AGROCALIDAD). Estudio de mercado /Ciruelas deshidratadas en Ecuador/Agosto Página 6

7 III. Acceso al Mercado 1. Código y glosa SACH Código Arancelario Descripción Ciruelas 2. Código y glosa sistema armonizado local en país de destino. Código Arancelario Descripción Ciruelas Secas 3. Aranceles de internación para producto chileno y competidores. Código Arancelario Arancel Chile Arancel Estados Unidos % ACE.65 25% MFN Chile, es uno de los principales países que exporta ciruelas deshidratadas al Ecuador; goza del 100% libre de aranceles de internación. Mientras que Estados Unidos, el segundo país exportador del producto tiene un arancel de 25% debido a Naciones Más Favorecidas(MFN). 4. Otros impuestos y barreras no arancelarias. Los impuestos adicionales que se tendrán que pagar al momento del ingreso del producto en estudio (ciruelas secas ) son el FODINFA y el IVA. FODINFA, el Fondo de Desarrollo para la Infancia, es un impuesto que administra el INFA del 0.5% que se aplica sobre la base imponible de la Importación. El IVA, Impuesto al Valor Agregado, que es administrado por el SRI corresponde al 12% sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA Código de Producto (TNAN) 0 Antidumping 0% Advalorem 0% FDI 0.5 % ICE 0% IVA 12% Estudio de mercado /Ciruelas deshidratadas en Ecuador/Agosto Página 7

8 Salvaguardia por Porcentaje 0% Salvaguardia por Valor Aplicación Salvaguardia por Valor Techo Consolidado 0% Incremento ICE 0% Afecto a Derecho Específico Unidad de Medida Kilogramo Bruto (KG) Es Producto Perecible NO Fuente: Aduanas del Ecuador 5. Regulaciones y normativas de importación Presentar el certificado fitosanitario de importación emitido por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), que luego será revisado por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Este certificado es otorgado por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), donde el costo es de $20 dólares. Además, el producto deberá estar contenido en cajas o empaques nuevos y se realizará una inspección fitosanitaria en el punto de ingreso al Ecuador. En esta inspección se dara especial atención al embalaje; al no existir inconvenientes se dará el Documento de Destinación Aduanera (DDA). Partida Descripción Producto Autorizante Tipo CIRUELAS CIRUELAS CIRUELAS Fuente: Aduanas del Ecuador Excepto Ciruelas, secadas industrialmente. Permiso Fitosanitario de Importacion Excepto Ciruelas, secadas industrialmente Registro Importador AGROCAL, fe errata R. 465 COMEXI, R.O. 515s 27/01/09 AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO MINISTERIO DE SALUD PUBLICA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO - REGISTRO DE IMPORTADOR R R R Vigencia de Restricción 15/01/ /12/ /04/ /12/ /02/ /12/3000 Régimen IMPO IMPO IMPO Trámite en línea de Importación Solicitud de Inscripción de Registro Sanitario Estudio de mercado /Ciruelas deshidratadas en Ecuador/Agosto Página 8

9 6. Requerimientos de etiquetados para ingreso al país Según las normas de etiquetado y empaque, el producto debe contar con lo siguiente 1 : Nombre o denominación del producto. Marca comercial. Identificación del lote o número de serie. Modelo o tipo (si aplica). Contenido neto (si aplica). Razón social y dirección completa de la empresa productora o comercializadora. Lista de componentes, con sus respectivas especificaciones (donde aplique). País de fabricación del producto. Si el producto es perecible. Fecha máxima de uso (año, mes y día). Condiciones de conservación. Norma de referencia: NTE INEN en caso que esta exista o normas extranjeras que apliquen al rotulado de ese producto. Advertencia del riesgo o peligro que pudieran derivarse de la naturaleza del producto, así como de su empleo cuando estos sean previsibles. La información debe estar en español, sin perjuicio de que se pueda incluir adicionalmente esta información en otro idioma. En caso que el producto contenga algún insumo o materia prima que represente riesgo o peligro, debe declararse. CANTIDAD DE REFERENCIA NORMALMENTE CONSUMIDOS POR OCASIÓN (PORCIÓN) Fruta Seca Cantidad de Referencia 40 g Declaración en etiqueta pieza(s) ( g) para piezas grandes (por ejemplo: dátiles, higos, ciruela pasa); taza(s) ( g) para piezas pequenas (por ejemplo pasas). Fuente: Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE) 7. Certificaciones.Legislación y requerimientos locales. No hay ninguna exigencia de certificación por parte de agencias locales, más que lo solicitado por la normativa gubernamental. 1 Reglamento Tecnico Ecuatoriano RTE INEN 015- Rotulado de productos. Estudio de mercado /Ciruelas deshidratadas en Ecuador/Agosto Página 9

10 IV. Potencial del Mercado 1. Producción local y consumo La producción de ciruela deshidratada no se da en el país, solamente se produce la variedad Claudia propia de de la región Sierra, especialmente en la provincia de Tungurahua. Su producción es escaza por ende no es muy representativa para el país y se utiliza preferentemente como ingrediente en platos de cocina. Esta fruta, Ciruela Clauida o Reina Claudia como muchos la conocen, no pasa por un proceso de deshidratación, es por eso que se importa ciruelas de países que cuentan con variedades de este fruto debido a la demanda, especialmente en temporadas especiales, que a la vez estos la venden con un valor agregado como la ciruela pasa. A continuación, una breve información de la producción de ciruelas Claudia (frutas frescas): NÚMERO DE ÁRBOLES DISPERSOS COSECHADOS, PRODUCCIÓN Y VENTAS NÚMERO DE PRODUCCIÓN VENTAS ÁRBOLES DISPERSOS ÁRBOLES (Tm.) (Tm.) CLAUDIA (FRUTA FRESCA) Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) ESPAC 2011 NUMERO DE ARBOLES DISPERSOS COSECHADOS, PRODUCCION Y VENTA (PROVINCIA) PROVINCIA VARIEDAD CLAUDIA NÚMERO DE ÁRBOLES PRODUCCIÓN (Tm.) VENTAS (Tm.) AZUAY CHIMBORAZO TUNGURAHUA Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-2000 Existen temporadas en donde la demanda de la ciruela deshidratada aumenta, como por ejemplo en las épocas navideñas y de fin de anio, ya que se lo utiliza para la preparación del Relleno Navideno (un plato tradicional del Ecuador), para la elaboración de pan de pascua, y como aderezo del pavo para la cena de navidad y fin de anio. En resumen, durante el segundo semestre del año, la demanda del producto en estudio aumenta considerablemente. Igualmente, se puede observar que existen productos elaborados a base de ciruela deshidratada como por ejemplo: Comida para bebés: Colado de ciruela pasas, Gerber-NESTLE Yogourt con sabor a ciruela pasas, Toni. Estudio de mercado /Ciruelas deshidratadas en Ecuador/Agosto Página 10

11 Barras nutricionales de trigo con sabor a ciruela pasas, Kellogs. Ingrediente para postres y dulces Comida gourmet, entre otros. 2. Importaciones Los únicos países exportadores de ciruelas secas al Ecuador son Estados Unidos y Chile. Como se puede apreciar en la tabla, Chile es el principal proveedor de ciruelas secas, ocupando más de 95% de participación en las importaciones realizadas por Ecuador. A continuación los cuadros de importación del 2010 al 2013 (hasta el mes de abril): IMPORTACIONES DE CIRUELAS SECAS ( ) (Toneladas y miles de dólares) PAIS TONELADAS CIF - DOLAR TONELADAS CIF - DOLAR CHILE , , ESTADOS UNIDOS TOTAL , , Fuente: Banco Central del Ecuador IMPORTACIONES DE CIRUELAS SECAS ( ) (Toneladas y miles de dólares) * PAIS TONELADAS CIF - DOLAR TONELADAS CIF - DOLAR CHILE , ESTADOS UNIDOS TOTAL , Fuente: Banco Central del Ecuador * datos calculados hasta el mes de abril Estudio de mercado /Ciruelas deshidratadas en Ecuador/Agosto Página 11

12 Países exportadores de producto seleccionado Producto : ciruelas desecadas o deshidratadas Exportador es Valor importada en 2012 (miles de USD) Saldo comercial en 2012 (miles de USD) Particip ación de las import aciones para Ecuado r (%) Cantidad importada en 2012 Mundo Chile ,7 616 Estados Unidos de América ,3 3 Fuente: Calculos del CCI Unidad de medida Valor unitario (USD/uni.) Indicadores comerciales Tasa de crecimiento de los valores importadas entre (%, p.a.) Tasa de crecimiento de las cantidades importadas entre (%, p.a.) Tasa de crecimiento de los valores importadas entre (%, p.a.) Posición relativa del país socio en las exportacion es mundiales Participació n de los países socios en las exportacion es mundiales (%) Tasa de crecimiento de las exportaciones totales del país socio entre (%, p.a.) Arancelario (estimado) aplicado por Ecuador Tonelad as Tonelad as ,1 5 0 Tonelad as , Exportaciones de Ciruelas Deshidratadas de Chile a Ecuador Exportaciones de Ciruelas, -- Ciruelas Org?nicas Deshidratadas, -- Las demas Ciruelas Deshidratadas Exportaciones de Ciruelas, -- Ciruelas Org?nicas Deshidratadas, -- Las demas Ciruelas Deshidratadas Exportaciones de Ciruelas, -- Ciruelas Org?nicas Deshidratadas, -- Las demas Ciruelas Deshidratadas Exportaciones de Ciruelas, -- Ciruelas Org?nicas Deshidratadas, -- Las demas Ciruelas Deshidratadas Entre Enero y Diciembre de 2012 Entre Enero y Diciembre de 2011 Entre Enero y Diciembre de 2010 Entre Enero y Diciembre de 2009 Kilos US$ Fob Kilos US$ Fob Kilos US$ Fob Kilos US$ Fob Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Fuente: COMETRADE

13 V. Canales de Distribución y Actores del Mercado 1. Identificación de los principales actores en cada canal La cadena de distribución del producto en estudio va desde el productor/exportador, en donde se los comercializa por medio de importadores, distribuidores, mayoristas, supermercados, restaurantes y detallistas para poder llegar al consumidor final. El principal canal de distribución de las ciruelas deshidratadas son las cadenas de supermercados nacionales como Supermaxi, Megamaxi, Mi Comisariato, Akí y Tía. El segundo canal son tiendas de barrio como también tiendas especializadas como delicatessen y restarurantes. Las cadenas de supermercados más conocidas del país son: 1. Tía 2. Corporación El Rosado : Mi Comisariato Jr. Mi Comisariato Hyper de Mi Comisariato 3. Corporación Favorita C.A. Akí Gran Akí Megamaxi SuperMaxi En otros detallistas tenemos a : 4. Restaurantes (canal horeca) 5. Pastelerías y reposterías 6. Tiendas 7. Farmacias

14 Productor / IExportador Importador / Distribuidor Consumidor Final 2. Diagramas de flujo en canales seleccionados. Supermercados Mayorista Detallista Otros detallistas Usuario Industrial F u en te : P r o C h il e. E la b o r a c i ó n p r o p i a 3. Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s). El principal canal de venta es el canal retail, el cual se caracteriza por la venta en tiendas y locales comerciales que se encuentran en cualquier centro urbano con venta al público. Los supermercados del país ofrecen varias presentaciones de acuerdo a la necesidad del cliente. Sin embargo, no en todos los supermercados se puede encontrar variedad en cuanto a marcas. Ademas, los mismos supermercados ofrecen su marca propia con producto importado, siendo más baratos y con mayor contenido en comparación de un marca tradicional. 4. Estrategia comercial de precio. Como se mencionó anteriormente, la demanda de producto tiende a crecer en el mes de Diciembre por las fiestas de Navidad y Fin de año para ser utilizado en platos típicos o postres. En ese caso, los supermercados suelen ofrecer promociones de 2x1 y descuentos por la adquisición del producto o en ciertas ocasiones, ciertos supermercados bajan sus precios o venden el producto por peso. 5. Política comercial de proveedores. Estudio de mercado /Ciruelas deshidratadas en Ecuador/Agosto Página 14

15 Para garantizar a los clientes un producto de calidad, los supermercados cuentan con una política comercial a proveedores donde establecen normas y requisitos que deberán ser cumplida sin excepción alguna. A continuación, dos ejemplos de políticas comerciales a proveedores de dos de los supermercados más grandes del Ecuador: TÍA - Política comercial de proveedores %20y%20logistico%20de%20los%20proveedores.pdf CORPORACIÓN FAVORITA C.A. Política comercial de proveedores (click en guía para empresas interesadas en proveer a corporación favorita) VI. Consumidor/ Comprador 1. Características. Descripción Perfil/Hábitos/Conductas. Uno de los mayores consumidores de ciruelas pasas son los deportistas o personas que regularmente realizan actividades fisicas debido a poseen menos grasa y aumentan el poder calórico en el cuerpo lo que ayuda a proporcionar mayor energía y mantenerla por más tiempo en el organismo. Tambien aquellas personas que tienen trastornos intestinales ya que este fruto posee un alto contenido en fibra, así como en minerales y antioxidantes que permite prevenir y combatir esos problemas. Asimismo las ciruelas deshidratas son apetecidos por los restaurantes para la preparacion de platos gourmets, festividades especiales como Navidad y Fin de Año, y ciertas empresas que producen pures, jugos, yogourts y dulces a base de este producto. 2. Influencias en decisiones de compra de tendencias (sustentabilidad, inocuidad, etc.) Actualmente, existe la tendencia de consumir productos orgánicos, percibidos como más saludables, amigables con el medio ambiente y brindan mayores beneficios que un producto comercial. Asimismo el precio es tomado en cuenta antes de realizar una compra, dependiendo de su contenido o la necesidad que tenga el consumidor. Las personas consumen ciruelas deshidratas por ser ricas en hierro, vitaminas, calcio y proteínas. Los frutos secos son la base de la dieta mediterránea y, por lo tanto, son muy sanas y recomendables. Estudio de mercado /Ciruelas deshidratadas en Ecuador/Agosto Página 15

16 Al consumirlas, se reduce la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares. Son también adecuadas para realizar actividades físicas, ya que son una fuente de energía inmediata, también es el mejor aperitivo dado su alto contenido nutricional. Además, puede ser utilizado en variados platos, desde entrantes, ensaladas, postres. VII. Benchmarking (Competidores) 1. Principales marcas en el mercado (locales e importadas). La mayoría de las ciruelas pasas que se comercializan en el mercado ecuatoriano son importadas desde varios países, especialmente de Chile. Las marcas importadas son las siguientes: 1. Sunshine 2. Mariani 3. El Sabor 4. Mas Corona 5. Supermaxi A continuación, una brave descripción de cada una de ellas: 1. Sunshine Una de las empresas que venden ciruelas deshidratadas para el consumo local es Basesurcorp. S.A., con su marca Sunshine. Sunshine tiene dos presentaciones para el producto en estudio. 2. Mariani De la misma manera, existe otra marca llamada Mariani fabricado por Mariani Packing Co, Inc. Importado de Estados Unidos. 3. El Sabor Es una empresa guayaquileña dedicada a la venta de productos de repostería, granos, salsas, conservas y agua el Eden. La materia prima para la elaboracion de sus productos es importada, especialmente la ciruela deshidratada, la cual es originaria de Chile. 4. Más Corona Empresa importadora y exportadora, procesadora de granos, harinas y cereales, lideres en el mercado nacional ecuatoriano. Se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 5. Supermaxi Es uno de los supermercados más grandes del Ecuador perteneciente a la Corporacion Favorita C.A., la cual vende las ciruelas deshidratadas bajo marca blanca. Su producto es importado principalmente de Chile. Estudio de mercado /Ciruelas deshidratadas en Ecuador/Agosto Página 16

17 2. Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado (tablas comparativas e imágenes en lo posible). En la siguiente tabla, se presenta una lista de precios de acuerdo a los siguientes supermercados: Supermercado Marca Descripción Precio (US$) Mi Comisariato Sunshine Ciruela Pasas con pepa 250 gramos $ 1,36 Mi Comisariato Sunshine Ciruela Pasas sin pepa 250 gramos $ 1,58 Mi Comisariato Mariani Ciruela Pasas 283 gramos $ 1,99 Supermaxi El Sabor Ciruela Pasas 300 gramos $ 2,78 Supermaxi Bonanza Ciruela Pasas 200 gramos $ 1,46 Supermaxi Supermaxi Ciruelas sin Semilla - tarro $ 1,75 Supermaxi Supermaxi Ciruelas sin Semilla - funda Supermaxi Más Corona Ciruelas gramos $ 1,68 Supermaxi Premium Ciruelas Mi Comisariato Ciruela Pasas con Pepa (Sunshine) 250 gramos Ciruela Pasas sin Pepa (Sunshine) 250 gramos Ciruela Pasas Mariani 283 gramos Estudio de mercado /Ciruelas deshidratadas en Ecuador/Agosto Página 17

18 Supermaxi: Ciruela Pasas El Sabor gramos Ciruelas Bonanza gramos Ciruelas sin Semilla Supermaxi Estudio de mercado /Ciruelas deshidratadas en Ecuador/Agosto Página 18

19 Ciruelas Mas Corona 300 gramos Ciruelas Premium: 3. Campañas de marketing de competidores externos o productores locales: (links e imágenes). En el Ecuador existen empresas que ofrecen productos a base de ciruela deshidrata, entre ellos encontramos a: Industrial lácteas Toni S.A., dedicada a la elaboración y venta de productos lácteos, por ejemplo; Yogurt Toni Digest el cual tiene como ingrediente principal la ciruela deshidratada, dándole asi un valor agregado. Página web: Campaña de publicidad Como un relojito : VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado. Terrafertil S.A. La ciruela deshidratada de Terrafertil es importada de varios países dependiendo de los atributos que estos ofrezcan, como el precio y la calidad. Regularmente, suelen importar de Chile por su buena calidad y el precio en menor en comparación con Argentina, ya que su producto es caro y su calidad es minima. Según Terraferti,l el producto chileno tiene mucho potencial en Ecuador ya que la producción Estudio de mercado /Ciruelas deshidratadas en Ecuador/Agosto Página 19

20 de ciruela deshidratada en muy escasa a nivel industrial. No existe mucha competencia en el mercado y, por lo general, se suele producir frutas deshidratas basada en frutas tradicionales del país. IX. Fuentes de información relevantes (links). Gobierno e Instituciones Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) Ministerio de Salud Pública (MSP) Aduanas del Ecuador Servicio de Rentas Internas (SRI ) Cámara de Comercio de Guayaquil Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) Estadísticas Banco Central del Ecuador Aduanas del Ecuador: Instituto Nacional de Estadística y Censo: Marcas y Competencia Sunshine Mariani El Sabor Bonanza Supermaxi Mas Corona Tiendas y Canales de Distribución Tía Corporación El Rosado Corporación Favorita C.A. Akí Megamaxi Supermaxi Estudio de mercado /Ciruelas deshidratadas en Ecuador/Agosto Página 20