PERFIL DE MERCADO JAMON ECUADOR DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. CHILENO SACH CARNE Y PREPARADOS DE CARNE DE PORCINO

Transcripción

1 PERFIL DE MERCADO JAMON ECUADOR ProChile Guayaquil, Noviembre 2007 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. CHILENO SACH CARNE Y PREPARADOS DE CARNE DE PORCINO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Carne y Preparados de Carne de Porcino.- Jamones y trozos de jamón de la especie porcina. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA Producto: Jamones y Trozos de Jamón de la Especie Porcina. Partida: Advalorem 20 % FDI 0.5 % ICE 0 % IVA 12 % Techo Consolidado 0 % Incremento ICE 0 % Unidad de Medida UN Arancel General: Este producto goza de las preferencias arancelarias, a raíz del Convenio que tienen Ecuador y Chile del año El Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 32, que libera de aranceles para la importación de jamones desde Chile hacia Ecuador. No obstante países que pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) tienen el mismo trato preferencial.

2 Para el caso de otros países pertenecientes a la ALADI con ventajas arancelarias, se muestra a continuación el siguiente cuadro: País Origen ARGENTI NA BRASIL CHILE PARAGUA Y URUGUAY Descripción Acdo. Comp. Eco.CAN MERCOSUR- Argentina # 59 Dec. Ej. # 2675-A R.O. # 555 del 31 de Marzo del 2005 Acdo. Comp. Eco.CAN MERCOSUR-Brasil # 59 Dec. Ej. # 2675-A R.O. # 555 del 31 de Marzo del 2005 Acdo. Comp. Eco.-ALADI-Chi. #32 Dec. Ej. # 2439 Sup. R.O # 603 Ene Acdo. Comp. Eco.CAN MERCOSUR- Paraguay # 59 Dec. Ej. # 2675-A R.O. # 555 del 31 de Marzo del 2005 Acdo. Comp. Eco.CAN MERCOSUR- Uruguay # 59 Dec. Ej. # 2675-A R.O. # 555 del 31 de Marzo del 2005 Prefere ncia 10 % 10 % 100 % 35 % 50 % Fecha de Vigencia 01/01/ /12/ /01/ /12/ /04/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2006 Otros Impuestos.- A continuación presentamos un ejemplo del cálculo para Embutidos y Productos Similares de Carne, Despojos y Sangre con preferencia arancelaria. Costos de Importación % Preferencia Derechos Total Arancelaria Arancelarios Precio Incluido Transporte y Seguro 100 Arancel 20% 100% 0% 0 Fodinda (*) 0,5% CIF 0,5 Base Impoible IVA 100,05 IVA (*) 12% 12 Costo Nacionalización USD 112,05 FODINFA.- Impuesto del 0.05% del valor CIF de la importación para el Fondo de Desarrollo de la Infancia. IVA.- Impuesto al Valor agregado sobre valor CIF, equivalente al 12% REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Al ser los embutidos un producto comestible perecible, las normas de calidad e higiene en la elaboración y conservación son fundamentales. En el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) es el encargado de emitir la normatividad técnica de los productos elaborados en el país y en el caso de los jamones, el Ministerio de Salud a través de las Jefaturas Provinciales de Salud se encarga de verificar el cumplimiento de las normas, así como para productos importados. Ingresar:

3 ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES PRODUCTOS: JAMONES Y TROZOS DE JAMÓN TOTAL : TOTAL : TOTAL : AÑO 2007 (AGOSTO) DESCRIPCION PAIS JAMONES Y TROZOS DE JAMÓN DESCRIPCION JAMONES Y TROZOS DE JAMÓN DESCRIPCION JAMONES Y TROZOS DE JAMÓN PESO - KILOS CIF - DOLAR CHILE ESPANA ITALIA ESTADOS UNIDOS COREA (SUR), REPUBLICA DE CHINA # de Países: AÑO 2006 PAIS PESO - KILOS CIF - DOLAR ESPANA CHILE ITALIA ESTADOS UNIDOS CHINA # de Países: AÑO 2005 PAIS PESO - KILOS CIF - DOLAR ESPANA ITALIA CHILE ESTADOS UNIDOS HONG KONG CHINA # de Países:

4 POTENCIAL DEL PRODUCTO La participación de los jamoness en la dieta de las familias ecuatorianas es cada vez más evidente. Así lo reflejan las estadísticas de importación que recoge el Banco Central del Ecuador, en donde se pronostica que para el cierre del año 2007 superen el monto de los $ dólares. Para el caso de la participación de las exportaciones de jamones de Chile, desde su ingreso al mercado ecuatoriano en el año 2003, ha sido muy importante y relevante a fin de destacar que tradicionalmente los países que han sido abastecedores netos de jamones a Ecuador, son España, Italia y EE.UU. No obstante, según fuentes estadísticas del Banco central de Ecuador, hasta finales del mes de agosto de éste año, Chile lidera el primer lugar desplazando a sus tradicionales competidores, mostrando que la calidad del producto chileno y las condiciones logísticas juegan un papel preponderante en el mercado internacional. El alto consumo de cecinas en Ecuador es avalado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), que en un estudio de medición del nuevo índice de precios al consumidor elaborado para el año 2005, incorporó a la canasta básica familiar de los ecuatorianos a los embutidos (jamones), debido fundamentalmente al mejoramiento del poder adquisitivo de las familias ecuatorianas y por la motivación de consumir productos de alto contenido de valor agregado. Durante el último trimestre del año anterior, el gasto promedio mensual de las familias en alimentos y bebidas no alcohólicas ascendió a $280,3 millones. De este total, $112 millones correspondieron a las familias de ingresos altos, $82 millones a las de ingresos medios y $86,2 millones los hogares de ingresos bajos. Asimismo los productos preferidos por las familias fueron las carnes y las cecinas. Las familias de ingresos altos destinaron un 10,3% de su presupuesto para alimentación a estos productos, las de renta media, un 10,4% y las de ingresos bajos, un 9,4%. Esto demuestra que a pesar de los estratos sociales en Ecuador, el consumo de embutidos va experimentado significativos avances y abre sendas oportunidades para que nuevas empresas chilenas puedan ingresar al mercado local. En el mercado de Guayaquil existe una franquicia local llamada Yogurt Persa, que se dedica a la venta de comida rápida y tiene establecimientos en las ciudades más importantes de Ecuador. Como estrategia para aumentar las ventas ha desarrollado publicidad en donde muestra la calidad de la vienesa chilena y forma parte integrante como insumo para la preparación del famoso "Hot Dog". Esto significa que el consumidor ecuatoriano asocia el producto chileno con calidad, factor importante para el mantenimiento y consolidación de una marca o producto. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) TIPOS DE CECINAS PRECIO (USD) Jamón de Pierna (200 gr) 3,00 Jamón Americano (500 gr) 3,63 Jamón de Espalda (200 gr) 2,50 Jamón Tender (200 gr) 2.50 Jamón Visking (200 gr) 3,00 Se evidencia el aumento de la demanda de estos productos en Ecuador, y posibilidades reales de que empresas chilenas (Pequeña y Mediana), puedan

5 orientar esfuerzos en abordar mercado ecuatoriano por los siguientes factores detectados en mercado local: 1) El consumo de embutidos, está ligado al aumento de comida rápida y precocida, que antes no eran común en Ecuador. Adicionalmente a esto se evidencia un aumento de marcas y variedades de embutidos y jamones que se comercializan en el mercado ecuatoriano. 2) El poco tiempo que disponen las amas de casa en Ecuador que combinan el trabajo con las tareas del hogar. En este sentido los embutidos se convierten en la alternativa más práctica. 3) La preferencia también se vincula al fenómeno migratorio. Los hábitos de consumo se reproducen pese a la distancia. La relación más estrecha del emigrante ecuatoriano que habita en Europa en especial con España, donde la preferencia por los jamones es alta. Por ejemplo, en Ecuador no se consume el embutido curado, pero cuando el ecuatoriano llega a países europeos se acopla y le gusta. No obstante el emigrante transmite a su familia esa costumbre y cuando retorna la sociabiliza. 4) Aumento en el consumo de embutidos con bajo contenido de grasa. 5) Aumento en el consumo de embutidos (Gourmet) 6) Estabilidad de los precios debido al sistema de dolarización. 7) Campañas de promoción y publicidad por parte de las empresas locales. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Como en Ecuador las fechas navideñas son las que más se consumen jamones, a tal punto que el año pasado, la mayoría de las empresas locales registraron incrementos en sus ventas en el orden del 25%, las estrategias de promoción y ventas son diversas, por ejemplo: se ofrece el jamón y la chuleta navideños, que se comercializan en cajas decoradas con motivos de la época y que vienen acompañadas con salsa dulce, piñas y cerezas. Se aprecia que en los principales supermercados de Ecuador, la competencia entre marcas y empresas es muy reñida por obtener las perchas exclusivas para la demostración y degustación de embutidos, ya que esto hace que el posicionamiento de la marca se asocie inmediatamente en la mente de los consumidores. Tal es el caso para productos como el jamón.

6 Campañas publicitarias en medios de comunicación, revistas gastronómicas, promoción en restaurantes para eventos especiales, promoción en supermercados. Adicionalmente para el posicionamiento del producto los dueños de las empresas locales han sumado grandes esfuerzos para posicionar sus productos capacitando a los distribuidores a nivel nacional. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Exportador Supermercado Importador Distribuidor Cliente Final CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEEL PRODUCTO RETAIL TIPOS DE JAMONES. Jamón de Espalda Jamón de pierna Jamonada Jamón glaseado. Jamón Acaramelado. Jamón ahumado. Jamón Serrano Tipos de Envase y Contenidos. Fundas plásticas selladas al vacío desde los 200 gr hasta gr. Fundas plásticas selladas al vacío con peso de más de gr. Marcas Presentes en el Mercado Ecuatoriano. Fábrica de Embutidos Plumrose Embutidos Don Diego

7 Embutidos Fritzz Embutidos La Ibérica Embutidos Juris Embutidos La Española Procesadora Nacional de Alimentos (Pronaca) Supermercados La Favorita (Supermaxi) SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANUTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Fortalecer lazos comerciales y estratégicos con importadores locales y distribuidores para mejorar y dinamizar la entrega del producto, factor fundamental en la estrategia de comercialización de embutidos ante la competencia que tienen los supermercados que tratan a toda costa de establecer márgenes de comercialización directas con exportadores o productores internacionales. Con esta acción comercial se está masificando y ampliando la cobertura del producto a nivel nacional para que los jamones chilenos tengan más presencia en el mercado ecuatoriano. A nivel de supermercados se recomienda a las pequeñas y medianas empresas que quieran ingresar al mercado ecuatoriano, estudiar la posibilidad de ingresar al mercado vía supermercados pero con producto si marca, es decir, al granel, ya que los supermercados están sacando marcas propias. No obstante esta oportunidad puede ser un buen comienzo para darse a conocer en el mercado local o para ingresar cuotas interesantes de producto. Realización de visita de prospección a mercado ecuatoriano para ver reales posibilidades de ingreso. Para esto la Oficina Comercial cuenta con una base de datos de empresas importadoras y distribuidoras de embutidos de toda clase, en especial de jamones para establecer contactos comerciales. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS No existe feria especializada detectada en el mercado ecuatoriano. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Aduana del Ecuador.- Sitio de la Corporación Aduanera del Ecuador, donde se puede obtener información concerniente a aranceles, barreras Arancelarias y paraarancelarias, notificaciones, estadísticas, procesos de importación, normativa aduanera, regímenes, etc. Web: Banco Central del Ecuador.- Página oficial del Banco Central del Ecuador, donde podrá encontrar información económica, financiera, reportes económicos y sectoriales, análisis de la economía ecuatoriana, comercio exterior, régimen de exportaciones e importaciones, bases de datos de importadores. Web:

8 Proyecto SICA Ecuador.- Sitio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde podrá encontrar información referente al Agro Ecuatoriano, perfiles de productos agropecuarios, situación global de la agricultura en Ecuador, precios oficiales, cadenas agroindustriales, base de datos de importadores y exportadores del sector agropecuario, estadísticas de productos, estudios de mercado, políticas, etc. Web: Instituto Ecuatoriano de Normalización.- Encargado de dictar políticas de normalización, gestión de la calidad, certificación, verificación, metrología y ensayos para la creación, importación de nuevos productos en el área alimenticia. Web: Diario El Comercio. - Principal Diario de la ciudad de Quito, donde a través de su sección económica (Sección Líderes), emite reportes sectoriales, de productos y análisis de la economía ecuatoriana. Web: Diario El Financiero.- Diario especializado en temas económicos y financieros que muestra perspectivas, noticias, reportes y análisis de los principales sectores económicos de Ecuador, perfiles de productos, sectoriales y de mercado. Web: Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos.- Asociación Gremial que reúne a los productores nacionales de alimentos y bebidas, análisis del sector, estadísticas, información registro sanitario, empresas exportadoras, noticias, etc. Web: Instituto Nacional de Higiene Inquieta Pérez.- Instituto Ecuatoriano, acreditado por el Ministerio de Salud Pública de Ecuador que otorga y avala el Registro Sanitario de los alimentos. Web: Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE).- Organización gremial que agrupa a varias empresas y personas naturales, encargada de representarles en la ejecución de políticas, definición de estrategias y propuestas orientadas a mejorar la calidad, productividad y competitividad del sector. Consultas del sector porcicultor, precios nacionales e internacionales. Web: