Sector Animación Digital en Colombia

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1 Sector Animación Digital en Colombia

2 Contenido CONTENIDO 1. Panorama económico 2. Por qué Colombia? 3. Incentivos legales 4. Animación Digital en Colombia 5. Casos de éxito

3 Información General Nombre Oficial: República de Colombia Capital: Bogotá, 7 M habitantes PIB (2007): US$ Millones Población (2007): 43,9 M habitantes (77% urbano, 23% rural) PIB per capita (2007): US$ 4.261,6 PIB per capita PPP (2007): US$ Crecimiento PIB (2007): 8,2% Inflación (2007): 5,69% Exportaciones (2007): US$ Millones Importaciones (2007): US$ Millones IED (2007): US$ Millones Tasa de alfabetización: 92,1% Moneda: Peso colombiano (COP) PIB a precios corrientes Fuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport. Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2.078,35 (Tasa promedio 2007)

4 El crecimiento económico de Colombia supera el promedio de América Latina 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00 2,20 2,50 Crecimiento del PIB: Colombia vs. Latinoamérica ( ) % 4,60 4, ,70 7,00 8,20 Colombia América Latina Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, DANE, Proyecciones CEPAL y Banco de la República

5 Un gran potencial de mercado PIB de América Latina (2007) Precios Corrientes Población América Latina (2007) Millones de habitantes Brasil México Argentina Venezuela Colombia Chile Peru Ecuador Costa Rica Uruguay Brasil México Colombia Argentina Peru Venezuela Chile Ecuador Bolivia Paraguay Costa Rica Uruguay Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 2007

6 IED en Colombia: 323% más que en 2002 Flujos de IED (1994 julio 2008) US$ Millones Sab Miller US$ 4,715 Millones julio julio Fuente: Banco de la República (Balanza de Pagos)

7 Segundo país en disponibilidad de trabajadores calificados Disponibilidad trabajo calificado (0= no disponible; 10= disponible) Gerentes competentes (0= no disponible; 10= disponible) 9 Colombia 6,28 2 Chile 6,89 17 Chile 5,79 29 Brasil 5,08 33 Mexico 4,72 32 Colombia 4,94 41 Brasil 4,41 40 Mexico 4,26 48 Argentina 3,58 41 Argentina 4,13 49 Venezuela 3,52 55 Venezuela 2, Ranking (55 países) Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2008-IMD

8 CONTENIDO 1. Panorama económico 2. Por qué Colombia? 3. Incentivos legales 4. Animación Digital en Colombia 5. Casos de éxito

9 Colombia principal inversor en telecomunicaciones en LATAM El país ha realizado grandes inversiones en infraestructura de telecomunicaciones convirtiéndose en líder dentro de la región en términos de calidad y cobertura, soportado en bajos costos Primer inversionista en Telecomunicaciones como % del PIB (2007) Fuente: IMD Colombia cuenta con el acceso a cinco cables submarinos que próximamente se ampliaran a seis. El próximo le permitirá al país incrementar por lo menos en un 40% su capacidad de conexión internacional

10 Crecimiento en total de conexiones dic dic 2006 Alto crecimiento de las conexiones de banda ancha Crecimiento junio 2006 junio 2007: 93% Con 114,1% Colombia es el país latinoamericano que presenta el mayor incremento en el total de conexiones entre dic 2005 dic Fuente: Barómetro Cisco IDC estima que en el año 2010 Colombia tendrá cerca de conexiones, por encima del promedio de la región El crecimiento del total de conexiones de banda ancha en Colombia ha experimentado un marcado dinamismo. Superior al crecimiento mundial y de la región. Conexiones de Banda Ancha Total de Conexiones Tipo de Tecnología de Conexión A diciembre de 2006 A Junio de 2007 Líneas para internet 4.981, ,00 ADSL, Cable Modem, Inalámbrico Fijo , ,00 Otras Conexiones: Satélite, etc , ,00 Total banda ancha , ,00 Fuente: IDC

11 Amplia conectividad de banda ancha Distribución total de conexiones por tecnologías. miles de conexiones A Dic. '05 A Mar. '06 A Jun. '06 A Sep. '06 A Dic. '06 A Jun. '07 ADSL Cable Módem Lineas Dedicadas Internet Inalámbrico Fijo Otras conexiones A partir de 2006, en Colombia predominan las conexiones de banda ancha con tecnología ADSL. Las regiones con mayor penetración por cada 100 habitantes son Cundinamarca - Boyacá con 4,7% y Antioquia Eje Cafetero con 2,3% Región Población Conexiones (Dic 06) Conexiones (Jun 07) Penetración (Dic 06) Penetración (Jun 07) Bogotá, Cundinamarca y Boyacá ,8% 4,7% Antioquia y Eje cafetero ,9% 2,3% Valle - Cauca- Choco - Nariño ,3% 0,7% Santanderes, Tolima, Huila ,7% 1,1% Costa Norte (Atlántico - Magdalena - Bolívar Sucre- Córdoba - Cesar - Guajira) ,3% 0,6% Oriente Amazonia ,4% 0,7% Total nacional ,5% 2,0% Fuente: Barómetro Cisco

12 Costos Salariales altamente competitivos Ingeniero $ (miles por año) Gerente de Proyectos $ (miles por año) Desarrollador $ (miles por año) Colombia 15 Argentina Argentina Mexico 15 Colombia Colombia 8-12 Argentina 20 Mexico Brasil Chile 23 Chile Mexico Brasil 28 Brasil Chile Fuentes: AT Kearney UBS y Observatorio Laboral Colombiano* Mercado Laboral Competitivo Salario promedio Anual - Ocupaciones Área audiovisuales US$ (2007) Ocupación Diseñador Grafico Programador Analista Programador Técnico en audiovisuales Director de medios de comunicación Colombia Argentina Mexico Chile Colombia posee los costos mas competitivos de América latina en mano de obra calificada para la industria de animación digital Fuente: Encuesta Salarial * Human Capital, Salary Expert *Datos de Colombia obtenidos de fuentes oficiales colombianas.

13 Costos Salariales altamente competitivos Amplia cobertura en educación Formación en varias ciudades del país Facultades de Área diseño y Artes visuales Entre 2004 y 2007 los graduados en formación universitaria muestran un crecimiento cercano al 8% promedio anual. 20% Bogotá (23) Medellín (10) Cali (4) 3% 38% Barranquilla (3) 5% 5% 5% 7% 17% Total facultades: 59 Fuente: Ministerio de Cultura Bucaramanga (3) Manizales (3) Cartagena (2) Otros (12) La capital colombiana cuenta con el 38% de cobertura en el área de diseño y artes visuales equivalente a 23 facultades en los diferentes niveles de formación Diversas áreas de formación Graduados Área diseño y Artes visuales Universitaria Tecnologico Tecnica Profesional Especialización Fuente: Ministerio de Educación Observatorio Laboral

14 Oferta en los diferentes niveles de formación UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (IMAGINE: Grupo de informática grafica y procesamiento de imágenes) UNIVERSIDAD JAVERIANA (Tecnología de la Información para la Educación) UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (Especialización en Creación Multimedia) UNIVERSIDAD NACIONAL (Especialización en Animación) UNIVERSIDAD JAVERIANA (Diplomado en Animación experimental) NASKA DIGITAL CORPORACIÓN EDUCATIVA TALLER 5 INPAHU (Realización y Producción en Televisión) FUNDACIÓN LUMIERE SENA Grado de especialización CLUB HOUSE

15 CONTENIDO 1. Panorama económico 2. Por qué Colombia? 3. Incentivos legales 4. Animación Digital en Colombia 5. Casos de éxito

16 Áreas de especialización

17 Televisión como principal medio publicitario preferido Los sectores que más gastan en publicidad son los medios comunicación, el comercio y turismo y el sector de cuidado personal. Medios de comun. Comercio y turismo Cuidado personal Financiero y seguros Telecomunicaciones Alimentos y golosinas Automotriz Diversion y entr. Bebidas y tabaco Campañas cívicas y de gob. Servicios 4% 4% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 7% 8% 29% El medio que concentra la mayor inversión publicitaria es la televisión. Revistas 4,9% Prensa 15,4% Radio 26,8% Publi. Exterior 2,2% Televisión 50,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Acumulado a junio 2008 inversión publicitaria : $ miles de pesos. Total invertido a junio 2008: $ miles Fuente: IBOPE

18 Alta inversión en televisión por parte de principales anunciantes Los 10 mayores anunciantes han invertido en publicidad en promedio entre 30 y 55 miles de millones hasta junio de Inversión publicitaria a jun. de 2008 COMCEL BANCOLOMBIA UNILEVER ANDINA POSTOBON PROCTER & G. BAVARIA COLGATE PALMOLIVE COLOMBIA MOVIL TELEF. MOVISTAR COCA-COLA Participación de Tv. 39,8% 37,1% 37,5% 34,5% 45,1% 54,1% 53,6% 67,1% 79,7% 90,2% Así mismo, los diez mayores anunciantes destinan en promedio el 54% de la inversión publicitaria a los medios televisivos ,0% 50,0% 100,0% Fuente: IBOPE Acumulado a junio 2008 inversión publicitaria : $ miles de pesos.

19 El cine en Colombia cuenta con amplia infraestructura audiovisual Total obras colombianas producidas Ficción/ Documental 2% Documental 28% Total obras: 196 Fuente: SIREC* Animación 6% Ficción 64% Oferta en infraestructura audiovisual Sala de Exhibición 43% Total: 271 Fuente: Ministerio de Cultura Sala de Edición 32% Centros de producción 11% Sala de Audio 14% Principales producciones colombianas de animación PRODUCTOR TITULO DE LA OBRA ASISTENCIA TAQUILLA Ana Mazhari El Gorro de la Felicidad $ Alejandro Cabal Galindo Carlos A. Santana Icosaedro S.A. Patofeo Films LTDA. Andrés Felipe Zuluaga Mejia Icosaedro S.A. María Ponce de León Mitos y Leyendas Colombianas: Los Muiscas El Misterio de la Casa en el Aire Imhotep, El Tres Veces Grande El Último Golpe del Caballero $ $ $ $ Una de Espantos $ Imhotep, El Alquimista que Construyó una Pirámide $ Remedios $ *El SIREC (Sistema de Información y Registro Cinematográfico ) es un sistema exclusivo para el registro y consulta de toda la información de la industria cinematográfica de Colombia, el cual funciona desde el año Fuente: SIREC*

20 Demanda nacional por cine, películas y programas infantiles en T.V* Total encuestados: 3710 Fuente: Ipsos-Napoleón Franco El cine, las películas y los programas infantiles se destacan como oportunidades para el sector de la animación digital en Colombia. Fuente: Ipsos-Napoleón Franco *Encuesta realizada a hombres y mujeres mayores de 12 años de edad de todos los estratos socioeconómicos en febrero de 2008

21 60% 40% 20% 0% Solo Con adultos Con menores 80% 60% 40% 20% 0% De lunes a viernes, con quién ve tv en la franja de? 27% Mañana, de 5:00 a 11:59 Medio día, de 12:00 a 13:59 41% Tarde, de 14:00 a 17:59 39% 42% De 2:00 pm a 5:59 pm se encuentra la mayor Noche, de 18:00 a 21:59 Noche de 22:00 a 23:59 En fin de semana, con quién ve tv en la franja de? Mañana, de 5:00 a 11:59 Medio día, de 12:00 a 13:59 Tarde, de 14:00 a 17:59 Noche, de 18:00 a 21:59 Noche de 22:00 a 23:59 Madrugad a, de 24:00 a 4.59 Madrugada, de 24:00 a 4.59 audiencia infantil Las principales oportunidades del sector de animación digital se encuentran en las franjas de la mañana y tarde. Durante fin de semana la audiencia infantil de la mañana aumenta 12 puntos porcentuales. Total encuestados: Fuente: Ipsos-Napoleón Franco *Encuesta realizada a hombres y mujeres mayores de 12 años de edad de todos los estratos socioeconómicos en febrero de 2008

22 Focus Group para las empresas del sector Con el animo de conocer a fondo la industria y apoyar el sector, Proexport y el Ministerio de Cultura convocaron una reunión con varias empresas identificadas del sector. A la que asistieron 25 empresas y se abordaron temas tales como los retos, oportunidades y debilidades del sector. Finalmente en la reunión se acordó la división del sector en los siguientes grupos: Visualización Video Juegos Publicidad Cine y TV: Contenidos Contenido Colombia Interactivos Educación * La muestra incluye 18 empresas representativas del sector

23 Empresas representativas en el sector La muestra se obtuvo mediante una encuesta aleatoria a las empresas del sector*, entre las que se destacan: * La muestra incluye 18 empresas representativas del sector

24 Amplia demanda de productos de animación Principales destinos exportación de las empresas Las exportaciones de animación digital están fuertemente concentrados en realizaciones de series de televisión con 37,5% del total de la muestra Otros Europa 28% Argentina 6% Mexico 11% Alemania 11% Total: 18 empresas Estados Unidos 44% Series de Televisión principal producto de exportación Ocupación Participación Series de televisión 37,5 % Proyectos inmobiliario 12,5 % Publicidad contenidos propios 12,5 % Videojuegos moviles 12,5 % Educación 12,5 % Servicios 12,5 % Fuente: Focus Group realizado por Proexport a las 18 empresas más representativas del sector.

25 Oportunidades Identificadas Talento humanocreativo (menos costos más calidad) Producción Integrada Cortos tiempos de producción (eficiencia) Infraestructura tecnológica Posibilidad de desarrollo completo de piezas audiovisuales Afinidad Cultural Ventajas competitivas Ubicación Estratégica

26 CONTENIDO 1. Panorama económico 2. Por qué Colombia? 3. Animación Digital en Colombia 4. Incentivos legales 5. Casos de éxito

27 Casos de éxito - Publicidad Reconocimientos y Premios: 2008 Promax/BDA North America T Televisión Interactive Media Awards D Diseño Web y Desarrollo Premio Lápiz de Acero z Animación Digital ( (Nom.) Google Video Top 100 españa (4. Lugar). Algunos clientes: Factor X Reconocimientos y Premios: 2007 Creanimax 2do puesto Mejor Comercial Animado Premio India Catalina a Mejor Cortometraje Animado Algunos clientes: DEAD LINE FILMS LTDA MARCA:!EN PANICO! 2007 Design Films Awards.

28 Casos de éxito -Educación Series educativas: Algunos clientes del gobierno : Presidencia de la República Campaña institucional: CONTRA EL MALTRATO NO HAY TRATO 25 Comerciales, 40 segundos EL PROFESOR SUPER O Su misión: proteger el idioma español y promover su correcto uso. Ochenta capítulos emitidos. Premios: 2007 Premio India Catalina Mejor Nuevo Formato d de televisión.

29 Casos de éxito - Entretenimiento Algunos clientes de cine: Con larga experiencia en efectos especiales, composición digital y animación 3D, así como graficación y efectos para películas nacionales como: Algunos clientes : Immersion Games es la empresa que representa la punta de lanza del competido mercado de los videojuegos en Latinoamérica, produciendo juegos de X-BOX tales como:

30 Beneficios generales: Régimen de Zonas Francas Competitivo Tarifa única del impuesto sobre la renta del 15%. Grandes beneficios tributarios para los inversionistas No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y ARANCEL) en el ingreso de bienes terminados, insumos y materias primas ingresadas en estas zonas ya sea desde el territorio aduanero nacional o desde terceros países. Posibilidad de exportar servicios desde la zona franca tanto al territorio nacional como a terceros países. Las Exportaciones desde ZF a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales.

31 Tipos de Zonas Francas ZONA FRANCA PERMANENTE Pueden ser nuevas o existentes, funcionan bajo el esquema de parque en el cual las empresas instaladas en la misma desarrollan sus actividades Industriales de bienes, servicios o comerciales. ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL O UNIEMPRESARIAL Autorizada para que una sola empresa en sus instalaciones desarrolle sus actividades industriales de bienes o servicios.

32 Zona Franca Permanente de acuerdo con sus activos (Usuario Industrial Servicios) Las compañías que soliciten el reconocimiento como Usuarios Industriales de Servicios deberán cumplir con los requisitos de montos de inversión y generación de empleo de acuerdo con el monto de sus activos: Activos totales Dólares Monto de inversión Dólares Y Empleos Directos iguales o superiores a: Millones Millones 7.7 Millones 1.3 Millones 30 Más de 7.7 Millones 2.95 Millones 50

33 Zona Franca Uniempresarial de Servicios Monto Inversión Dólares Y Empleos Directos iguales o superiores a: Millones Millones % de los trabajadores pueden trabajar fuera de la ZF siempre que al menos un 50% de estos sean discapacitados o madres cabeza de familia Millones 150 Se requiere autorización perivia de la Comisión de ZF o de la DIAN (MovimientEl proyecto puede ser desarrollado en diferentes lugares dentro del territorio nacionalo de carga).

34 Plan Vallejo de Servicios Este incentivo le permite al inversionista importar sin arancel y con diferimiento en el pago de IVA los bienes de capital que se utilizan para prestar servicios que se exportan. Las exportaciones de servicios se pueden realizar bajo cualquiera de los 4 modos reconocidos por la Organización Mundial de Comercio OMC. Requisitos: Es otorgado a aquellos inversionistas que exporten servicios con un valor mínimo equivalente a 1.5 veces el valor FOB de los bienes de capital importados bajo el beneficio. Se que requiere que el inversionista constituya una garantía global de cumplimiento bancaria o de compañía de seguros, por un monto equivalente al 20% del valor FOB del cupo de importación autorizado en el respectivo programa.

35 Plan Vallejo de Servicios Aplica para servicios Audiovisuales: Los servicios Audiovisuales que se pueden beneficiar de la herramienta son: Servicios de producción y distribución de filmes y videocintas (clasificación CIIU 9211). Servicios de radio y televisión (clasificación CIIU 9213). Servicios de transmisión de radio y televisión por suscripción, mediante el uso de red de cable, satélite o red terrestre inalámbrica (clasificación CIIU 6424)

36 Exención de impuesto a las ventas (IVA) en exportación de servicios Las exportaciones de servicios desde Colombia pueden estar exentas del IVA si se cumplen las siguientes condiciones: Que el servicio sea prestado desde Colombia (únicamente exportación bajo el modo 1 de la OMC). Que el servicio sea utilizado exclusivamente en el exterior. Que el servicio sea prestado a una empresa que no tenga negocios o actividades en Colombia. Que haya un contrato de prestación del servicio sea escrito y se registre ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Esta exención aplica también para exportaciones realizadas desde Zona Franca.

37 Deducción del impuesto de renta por inversiones en producciones cinematográficas Posibilidad de deducir del impuesto de renta por el periodo gravable en que se realice la inversión el 125% del valor invertido. Requisitos: Aplica para inversionistas que sean declarantes de renta. La inversión debe realizarse en producciones o coproducciones colombianas de largometrajes o cortometrajes. Las inversiones deben realizarse exclusivamente en dinero. Se requiere certificación del Ministerio de Cultura sobre la inversión realizada (certificado de inversión = títulos a la orden negociables en el mercado)

38 Deducción del impuesto de renta por inversiones en producciones cinematográficas Caso práctico: Escenario 1 Si el contribuyente invierte $500 Escenario 2 Si el contribuyente invierte $720 Total ingresos netos $1.000 $1.000 Total costos $100 $100 Renta liquida antes de la donación ($1.000-$100) $900 $900 Total deducción (inversión x 1.25) $625 $900 Utilidad liquida $275 $0 Impuesto (tarifa 38,5%) $105,8 $0 Impuesto si No se hiciera inversión $346,5 $346,5 Ahorro beneficio tributario $240,7 $346,5 Retorno de la inversión 48,1% 48,1%

39 Servicios al Inversionista Proexport: Entidad que le prestará servicios de clase mundial Información a la medida Contactos con el sector público y privado Agendas: Organización y acompañamiento cuando visite Colombia Atención al inversionista instalado Gratis y confidencial: Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.

40 Oficinas de Proexport en el exterior

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