EVALUACION DE LA EJ ECUCION PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA PETROECUADOR PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2009

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1 EVALUACION DE LA EJ ECUCION PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA PETROECUADOR PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2009 PETROECUADOR durante el período enero diciembre de 2009 generó ingresos efectivos por un valor total de US$ 9,559.7 millones, de los cuales US$ 3,418.5 millones, equivalentes al 36%, se destinaron al gasto operativo e inversiones del Sistema PETROECUADOR, US$ 2.8 millones a la amortización de la deuda y US$ 6,138.5 millones, esto es el 64% restante, se transfirió al Estado por concepto de excedentes. A. INGRESOS A.1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD OPERACIONAL Los ingresos efectivos de la actividad operacional obtenidos por PETROECUADOR en las que se incluyen los generados por la venta interna y exportación de derivados, por las exportaciones de petróleo y los del servicios de transporte por el SOTE, en el período enero diciembre 2009 ascendieron a US$ 8,145.3 millones, lo que representa un cumplimiento del 128% con relación al valor esperado. A.1.1. Ingresos Cor rientes Venta de Bienes y Servicios (Derivados) PETROECUADOR durante el periodo enero diciembre 2009 comercializó derivados en los mercados interno y externo, así como también prestó el servicio de transporte por el SOTE a terceros por un valor de US$ 3,450.5 millones, cifra que comparada con la estimada en el presupuesto refleja un cumplimiento del 113%, de acuerdo con el siguiente detalle: Las Exportaciones de Derivados (Fuel Oíl No. 6 y Nafta) generaron ingresos por US$ millones, cifra que representa el 124% de cumplimiento frente a lo estimado en el presupuesto, debido a que el precio real de las exportaciones de derivados (Fuel Oil # 6 y Nafta) en el periodo fue de US$ 56.54/barril, que comparado con el estimado en el presupuesto de US$ 42.49/barril, es superior en un 33%, variación que permitió compensar parcialmente la disminución del volumen de exportación de derivados de barriles. La Venta Interna de Derivados registró una recaudación de US$ 2,716.3 millones, con un cumplimiento del 110%, como resultado de la venta de un volumen mayor de aquellos productos considerados más representativos dentro del la estructura del consumo interno (Gasolina Super y Diesel 2). 1

2 El Servicio de Transporte por el Oleoducto Transecuatoriano a terceros (compañías petroleras privadas), generó ingresos por US$ 36.8 millones, valor que representa un cumplimiento del 120% en relación a lo esperado para el periodo, que se explica por la evacuación de un mayor volumen de crudo de aproximadamente 2.7 millones de barriles. A.1.2. Ingresos de Capital por Expor taciones de Petróleo Los ingresos generados por las ventas de petróleo de PETROECUADOR alcanzaron un valor de US$ 4,694.8 millones, correspondiendo a las exportaciones de Crudo Oriente US$ 3,430.5 millones y por exportación de Crudo Napo US$1,264.3 millones. Estos ingresos en relación al presupuesto fueron superiores en US$ 1,383.1 millones, debido a que el volumen de exportación fue superior al presupuestado en 7.5 millones de barriles, y también por que los precios promedios de las exportaciones de Crudo Oriente y Napo tuvieron incrementos respecto a las estimaciones del 24% y 41% al pasar de US$ y US$ por barril, a promedios reales de US$ y US$ por barril, respectivamente. En el caso del volumen comercializado el incremento se debió a que PETROECUADOR resultó favorecido con la adjudicación de 4.4 millones de barriles dentro del proceso de remate del crudo de los Bloques 7 y 21 de la Cía. PERENCO, en aplicación de la Ley No.42 de 25 de abril de A.2. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES El Ministerio de Finanzas en el periodo enero diciembre del 2009 reconoció a PETROECUADOR en concepto de Transferencias del Gobierno Central para la amortización de la deuda correspondiente a los Bonos 2012 US$ 2,8 millones, cumpliéndose con el 100% de lo presupuestado. A.3. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES PETROECUADOR, durante el período analizado obtuvo ingresos para el financiamiento de sus inversiones por un valor de US$ 1,411.6 millones, conforme al siguiente detalle: A.3.1 Tr ansferencias y Donaciones de Capital e Inversión El Ministerio de Finanzas en el periodo enero diciembre del 2009 entregó a PETROECUADOR en concepto de Transferencias del Gobierno Central para el financiamiento del programa de inversiones de la Empresa Estatal un valor efectivo de US$ 1,217.8 millones, lo que representa un 79% de cumplimiento frente a lo esperado. 2

3 A.3.2. Saldos en Caja Bancos Durante este periodo los valores efectivos registrados en caja bancos ascendieron a US$ millones, correspondientes al 100% de lo esperado. A.3.3. Tasas y Contr ibuciones En el periodo enero diciembre 2009 los valores recaudados por PETROECUADOR por concepto de venta de bases, arriendos, demorajes, venta de bonos, intereses, recuperación de primas de seguros de PETROAMAZONAS y otros ingresos menores fueron de US$ 47.9 millones, lo que representa una ejecución del 282 %. B. EGRESOS B.1. DE LOS COSTOS Y GASTOS La ejecución de costos y gastos del Sistema PETROECUADOR al mes de diciembre de 2009, es de US$ 1,906.5 millones, cifra que representa el 95% de cumplimiento con relación a lo presupuestado anual; que incluye cumpliéndo lo resuelto por el Directorio de la empresa mediante Resolución Nº 49 DIR , el presupuesto y ejecución correspondientes a los Bloques 7 21, de acuerdo al siguiente desglose: COSTOS Y GASTOS DEL SISTEMA PETROECUADOR PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2009 (CIFRAS EN DOLARES) CONCEPTO PRESUPUESTO ANUAL REPROGRAMADO EJ ECUCION ANUAL VARIACION % EJ ECUCION GASTOS PERSONAL SERVICIOS GENERALES SERV. OPERAC. Y MANT MATER. Y SUMINIS IMPUES. Y TRANSFER GASTOS FINAN CIAS. SERVICIOS ALIANZAS ESTRATEG TOTAL SISTEMA PETROECUADOR (*) BLOQUES 7 Y SISTEMA PETROECUADOR CON BLOQUES (*) Valor No incluye Depreciaciones e Importaciones Incluye PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. Estos gastos han sido destinados al pago de las remuneraciones, contratación de servicios de operación y mantenimiento, materiales y suministros, impuestos y gastos financieros; y, pago de impuestos en cumplimiento de sus programas operacionales. 3

4 La ejecución de los gastos y la justificación de las variaciones a nivel general y particular para cada filial se presentan a continuación: B.1.1. Gastos de Personal Los gastos de personal del Sistema PETROECUADOR ascendieron a US$ millones con un cumplimiento del 88% frente al presupuesto del periodo que fue de US$ millones, concepto que incluye básicamente el pago del Sueldo Básico Unificado con un cumplimiento del 91%, que se debe al pago de la remuneración unificada que rigió a partir del mes de enero del 2008 de acuerdo con la disposición del Mandato 2. Además incluye los pagos por el decimocuarto y tercer sueldo, horas extras, indemnizaciones, bono de jefatura, que es cancelado a los ejecutivos de la Empresa, y otros rubros conforme la normativa salarial vigente. B.1.2. Ser vicios Generales y Seguros La ejecución de este componente de gastos asciende a US$ millones, equivalente al 91% del presupuesto aprobado para el año, siendo el rubro más representativo el de los seguros, con una ejecución de US$ millones, correspondientes a las pólizas de Todo Riesgo Petrolero y Responsabilidad Civil que cubren las instalaciones y operaciones del Sistema PETROECUADOR, y el de arrendamientos con un gasto efectivo de US$ 58.71millones, los cuales absorben el 82% de este grupo de gastos. Además, contempla el pago de varios servicios que son necesarios para el normal funcionamiento de las operaciones e instalaciones de la empresa, que en función del nivel del gasto se ubican en el siguiente orden: energía eléctrica comprada, viáticos y gastos de viaje, capacitación, publicidad y propaganda; y, los servicios básicos. En el rubro viáticos se incluyen las movilizaciones del personal de la empresa al interior del país y al exterior, para cumplir con los acuerdos de cooperación bilateral con varios países con los cuales se han suscrito convenios como son los de intercambio de crudo y productos que PETROECUADOR mantiene con PDVSA (Venezuela) y ENAP (Chile); por otra parte, desplazamientos para asistir a tribunales internacionales como en Colombia por los derrames de crudo (Tumaco); así como a las audiencias de los procesos de arbitraje que se efectúan en tribunales de Washington y París. En el caso de los otros rubros del gasto su nivel de ejecución es menor al estimado en razón de la aplicación de la política de optimización del gasto. 4

5 B.1.3. Ser vicios Contr atados de Operación y Mantenimiento Está conformado por el conjunto de las obligaciones adquiridas con terceros por concepto de servicios especializados de asesoría y asistencia técnica en actividades petroleras, gastos en mantenimiento, fletes de transporte de crudo y derivados conceptos que demandaron un egreso anual de US$ millones, que representa un cumplimiento del 92% del monto presupuestado para el A continuación se presenta un desglose para cada una de las filiales: EJECUCION DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODO ENERO DICIEMBRE DE 2009 (Cifras en dólares) PRESUPUESTO FILIAL EJECUCION DIFERENCIA ANUAL % EJECUCION PETROPRODUCCION ,30 96% PETROAMAZONAS ,00 103% PETROINDUSTRIAL ,00 70% PETROCOMERCIAL ,00 95% OLEODUCTO ,00 97% PETROECUADOR MATRIZ ,40 78% TOTAL ,70 92% B PETROPRODUCCIÓN Los gastos por este concepto alcanzaron una ejecución de US$ millones que representa el 96% con relación a lo estimado para el periodo, cuyos recursos estuvieron destinados a la operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones de la Filial, con énfasis en la rehabilitación y reacondicionamiento de pozos, contratación de servicios especializados y mano de obra que incluye materiales. Su nivel de ejecución se debe principalmente a que se han incrementado los trabajos de Workover a fin de detener la caída de la producción originada por la declinación natural de los campos; en el periodo analizado se realizaron 391 reacondicionamientos de pozos, trabajos que se efectuaron con 18 torres en promedio mensual. Se deben destacar los servicios de mantenimiento de las instalaciones petroleras, que incluyen tanques, oleoductos, motores y equipos de generación, vías y plataformas. 5

6 B PETROAMAZONAS Los gastos por este concepto alcanzaron una ejecución de US$ millones, que representa una ejecución del 103% frente al presupuesto del periodo. El rubro más representativo corresponde a los arrendamientos de equipos y maquinarias requeridas para la operación de producción de los bloques asignados a esta operadora, que representa cerca del 90% del total de dichos gastos. B PETROINDUSTRIAL Los servicios de operación y mantenimiento en esta Filial presentan un cumplimiento del 70% y corresponden a egresos necesarios para mantener la operación de las plantas industriales, como son: trabajos de mantenimiento correctivo; asistencia y asesoría técnica para las diferentes unidades de procesamiento; asistencia y provisión de nitrógeno líquido para la Unidad CCR de la Refinería de Esmeraldas; servicio de tratamiento químico del H 2 S del Fuel Oil de exportación producido en Refinería Esmeraldas, así como el tratamiento químico de la gasolina base producida en la refinería La Libertad; mejoramiento y actualización tecnológica del sistema de filtrado del JP1; mejoramiento del sistema de iluminación de los tanques, mantenimiento de tanques, líneas de flujo; servicios de tratamiento químicos en unidades de proceso y producción de servicios auxiliares; y, servicios de operación. Por otra parte los montos no ejecutados se debe a que quedaron pendientes algunos procesos de contratación de operación y mantenimiento, como es el caso de la reparación integral del compresor P2 CO2B de Refinería Esmeraldas, el mismo que requirió la realización de estudios adicionales previos. B PETROCOMERCIAL La Filial ejecutó el 95% del presupuesto del periodo por este concepto, constituyéndose en el más representativo el relacionado con las obligaciones con compañías de distribución de GLP que absorbieron cerca del 60% del gasto; siguiendo en orden de importancia se encuentran los servicios de transporte de combustibles en autotanques, fletes terrestres de combustibles, transporte de nafta, saneamiento ambiental, mantenimiento preventivo y correctivo, mantenimiento integral de reservorios, oficinas e instalaciones, con el 26% dentro de la estructura de este tipo de gastos. También se incluyen en menor proporción los egresos por servicios de energía eléctrica, seguros y fletes. En cuanto a los otros conceptos del gasto tales como: viáticos, servicios básicos y publicidad y propaganda, registran bajas ejecuciones con respecto a lo presupuestado para el periodo, que se explica por una reprogramación de las actividades y el ejercicio de un mejor control en el gasto por parte de la administración de la Filial. 6

7 B GERENCIA DE OLEODUCTO Durante el periodo analizado la Gerencia de Oleoducto alcanzó un cumplimiento del 97% respecto al monto presupuestado, explicándose su nivel de ejecución en la concreción de los contratos de los servicios para la operación y mantenimiento del SOTE y sus estaciones de bombeo de Lago Agrio, Baeza, Chiriboga, Lumbaqui, Papallacta, San Juan, Santo Domingo, Quinindé, así como también servicios estratégicos de seguridad y vigilancia; alquiler de maquinaria para el mantenimiento de la infraestructura, mantenimiento de áreas verdes Terminal Marítimo Balao, servicios de fumigación; servicios marítimos; servicios de fiscalización de petróleo en Balao y Lago agrio, servicio de verificación y desaduanamiento de mercadería, mantenimiento y reparación de equipos, vehículos, edificios, instalaciones, líneas y carreteras de los campamentos y estaciones del SOTE. En dicha ejecución se incluyen US$ 28.5 millones que corresponden al pago de la tarifa de transporte por el OCP del Crudo Napo proveniente de los campos que opera PETROAMAZONAS Ecuador S.A., así como también los correspondientes al crudo de Participación del Estado en el Bloque 16. B PETROECUADOR MATRIZ Presenta un cumplimiento del 78% respecto a lo presupuestado para el periodo, siendo necesario mencionar los egresos a favor de las Fuerzas Armadas por concepto de seguridad por US$ ; igualmente, Procuraduría General de PETROECUADOR estimó un monto para este período de US$ de los cuales se han ejecutado US$ ; por cuanto no se han presentado obligaciones económicas por parte de la función judicial a ser cumplidos por PETROECUADOR Matriz. En lo que corresponde a la contratación para las auditorías, no se han ejecutado en el presente año, debido a que los procesos licitatorios le corresponden impulsar a la Contraloría General del Estado. Los rubros más representativos, son los fletes de cabotaje de crudo y derivados así como los fletes para el mercado externo, que representan el cerca del 78% del total de este ítem de gasto, según el siguiente detalle: CONCEPTO DEL FLETE Detalle del Gasto de Fletes Periodo Enero Diciembre de 2009 Valores en dólares PRESUPUESTO EJECUCION DIFERENCIA ANUAL % EJECUCION Cabotaje de crudo % Cabotaje derivados % Mercado Externo % Total Fletes % 7

8 Cabe mencionar que los recursos se destinaron al transporte 10.8 millones de barriles de Fuel Oil Nº 6; 14.7 millones de barriles de Crudo; 7.6 millones de barriles de Diesel; 4.5 millones de barriles de Nafta; y, 80 mil barriles de Jet Fuel, todo esto de acuerdo con los requerimientos operativos para ejecutar los programas de exportación e importación para abastecer el mercado interno. B.1.4. Materiales y Suministr os La ejecución de este grupo de gastos en el periodo analizado alcanzó los US$ millones, cifra que representa un cumplimiento del 83% respecto al monto anual presupuestado y sobre cuya ejecución a nivel de filiales, se presenta el siguiente detalle: FILIAL EJECUCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PERIODO ENERO DICIEMBRE DE 2009 (Cifras en dólares) PRESUPUESTO EJECUCION DIFERENCIA ANUAL % EJECUCION PETROPRODUCCION ,00 87% PETROAMAZONAS ,00 117% PETROINDUSTRIAL ,00 42% PETROCOMERCIAL ,00 67% OLEODUCTO ,00 85% PETROECUADOR MATRIZ ,00 48% TOTAL ,00 83% Es necesario señalar que la aplicación del nuevo régimen legal para la contratación y adquisiciones de todo tipo de materiales y suministros, requirió más tiempo a nivel del Sistema PETROECUADOR, para acoplar los trámites a los nuevos procedimientos definidos por la ley, aspecto que no afectó a PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. cuyos procesos de contratación son más ágiles por ser una sociedad anónima. B PETROPRODUCCIÓN Presenta una ejecución de US$ millones que representa el 87% con relación al presupuesto previstos para el 2009, recursos que se destinaron a la adquisición de materiales, suministros y combustibles necesarios para mantener la operación normal de los campos e instalaciones operativas, como son: líneas de flujo, líneas de power oil, oleoductos secundarios y de reinyección de agua, partes y repuestos para motores, turbinas, bombas y maquinarias. Además incluye las adquisiciones de 8

9 lubricantes, químicos y catalizadores, repuestos de equipos de pozos como válvulas, empaques y repuestos para stock. El nivel de ejecución alcanzado obedece al uso óptimo de los recursos económicos y materiales. B PETROAMAZONAS Los gastos por este concepto alcanzaron una ejecución de US$ millones, que representa una ejecución del 117% frente al presupuesto anual. B PETROINDUSTRIAL La filial ha ejecutado el 42% en relación a lo programado. Los egresos incurridos en el periodo por US$ 19.2 millones se orientaron a la adquisición de químicos y materiales, suministros, combustibles y lubricantes destinados a la operación y al mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas refinadoras; adquisición de catalizador, sosa cáustica y químicos para la operación de las unidades de proceso y servicios auxiliares; y la dotación de ropa de trabajo e implementos de seguridad industrial para el personal operativo y administrativo de las Refinerías: Esmeraldas, La Libertad y Complejo Industrial Shushufindi. La baja ejecución obedece a que no se ha cumplido con la compra de químicos para la operación de las plantas de proceso y producción de servicios auxiliares de acuerdo a lo programado, debido a la suspensión del paro programado de la Refinería de Esmeraldas, a la incidencia en los procesos por la aplicación de la nueva Ley de Contratación Pública y a la postergación del contrato para la dotación de uniformes, ropa de trabajo y seguridad industrial del B PETROCOMERCIAL Los gastos en materiales y suministros alcanzaron el 67% en relación al presupuesto programado para el año Los recursos por US$ 11.1 millones se destinaron a la adquisición de materiales y suministros nacionales e importados (herramientas, sellos mecánicos, válvulas, químicos, tubería, bombas, ropa de trabajo, repuestos automotrices y lubricantes) necesarios para la operación de las instalaciones de transporte, almacenamiento y comercialización de derivados. B GERENCIA DE OLEODUCTO La Gerencia de Oleoducto presenta una ejecución del 85% en relación al presupuesto programado, registrándose un egreso de US$ 24.7 millones que se 9

10 destinaron a la adquisición de materiales, suministros, combustibles y lubricantes. Merece especial mención la compra de mangueras flotantes para las operaciones de exportación de crudo, cuyo cumplimiento es satisfactorio. B PETROECUADOR MATRIZ Los gastos de materiales y suministros de la Matriz tuvieron un cumplimiento del 48% con relación al presupuesto 2009, destinando US$ 4.7 millones principalmente a la compra de repuestos para el avión EMBRAER y para las actividades de la Vicepresidencia Corporativa de Ambiente, Responsabilidad Social, Seguridad y Salud, que se estimó en montos superiores a los que realmente se requirieron en razón de que se cuenta con equipos nuevos. B.1.5. Impuestos y Transferencias El cumplimiento de las obligaciones tributarias y compromisos relacionados con la aplicación de las Leyes 10 y 40, contribuciones a la Contraloría General del Estado, Dirección Nacional de Hidrocarburos, Fondo de Desarrollo Comunal, Convenios con las Universidades y otros aportes, reflejan egresos por US$ millones, es decir el 74% de cumplimiento frente a lo presupuestado para el periodo. B.1.6. Gastos financieros Los gastos financieros producto de los intereses y comisiones de los créditos recibidos por PETROECUADOR y sus filiales previsto para el periodo alcanzaron los US$ 10.7 millones, que relacionados con el monto presupuestado se obtiene una ejecución del 68%. El mayor egreso corresponde a la cancelación intereses de los bonos GLOBAL 2012 y 2030 por el valor de US$ 10.4 millones B.1.7. Compañías de Servicios Los desembolsos efectuados a las compañías de servicios AGIP OIL, REPSOL (TIVACUNO) y ESPOL que mantienen contratos con PETROECUADOR para la exploración y explotación de petróleo bajo la modalidad de Prestación de Servicios, tuvieron una ejecución de US$ millones, lo que representa el 200% respecto de lo programado, debido a que el valor aprobado en el Presupuesto 2009 fue referencial, hasta tanto se definían las negociaciones sobre la suscripción de los nuevos contratos petroleros. 10

11 B.1.8. Alianzas Estratégicas Alianzas Estratégicas presenta una ejecución del 83% en relación al presupuesto programado, registrándose un egreso de US$ 74.9 millones, por los servicios prestados por SIPEC ENAP en la operación de los campos Paraíso, Biguno, Huachito y Mauro Dávalos Cordero, que incluye la recuperación de costos de operación e inversión y una utilidad razonable, los mismos que se cancelan en especie. DISTRIBUCION DE LOS COSTOS REALES DE PETROECUADOR En conclusión los costos incurridos por la empresa para cumplir con sus programas operacionales en el periodo analizado totalizaron US$ 1,906.5 millones, los cuales presentan una distribución por concepto de gasto, como se presenta en el siguiente gráfico: Distribución de la Ejecución Oper ativa Periodo Ener o Diciembr e de GASTOS PERSONAL SERVICIOS GENERALES SERV. OPERAC. Y MANT. MATER. Y SUMINIS. IMPUES. Y TRANSFER. GASTOS FINAN. CIAS. SERVICIOS ALIANZAS ESTRATEG. BLQ 7 Y PRESUPUESTO EJECUCION VARIACION 11

12 B.2. EJ ECUCION DE INVERSIONES Mediante Resoluciones Nos. 009 DIR y 010 DIR , el Directorio aprobó el Presupuesto de Inversiones del año 2009 para el Sistema PETROECUADOR por un monto de US$ millones, según el siguiente detalle: PRESUPUESTO APROBADO SISTEMA PETROECUADOR RESOLUCIONES No. 09 DIR 2009 Y No. 10 DIR 2009 CIFRAS EN MILLONES DE DOLARES AÑO: 2009 FILIAL PRESUPUESTO APRO BADO C O N RESO LUC IO N No.09 DIR 2009 Y 10 DIR 2009 % DISTRIBUC IO N PETRO PRO DUC C IO N % PETRO AMAZO NAS % PETRO INDUSTRIAL % PETRO C O MERC IAL % O LEO DUC TO 7.1 1% PETRO EC UADO R MATRIZ % TO TAL SISTEMA PETRO EC UADO R % Durante el periodo enero diciembre del 2009 se efectuaron reprogramaciones internas al presupuesto de inversiones de PETROECUADOR y sus filiales, debidamente aprobadas por el Directorio, Consejo de Administración y vicepresidencias de filiales, según corresponde, por un monto de US$ millones, lo que incrementó el monto del presupuesto de la empresa a US$ 1,692.2 millones, es decir un incremento del 75% con relación al presupuesto inicialmente aprobado. Adicionalmente, mediante Resolución Nº 49 DIR , el Directorio de la empresa aprobó el presupuesto para los Bloques 7 y 21, por el monto total de US$ 46.2 millones para el año 2009, correspondiendo a Inversiones el valor de US$ 3.7 millones. El Sistema PETROECUADOR en el periodo analizado ejecutó un valor de US$ 1,512 millones, que equivale al 89% respecto del presupuesto anual, siendo los montos más significativos, las ejecuciones de PETROPRODUCCIÓN y PETROAMAZONAS ECUADOR S.A, que conjuntamente representan el 77% con relación al total anual del sistema. 12

13 INVERSIONES DE PETROECUADOR ENERO DICIEMBRE DE 2009 (CIFRAS EN DOLARES) PRESUPUESTO FILIAL EJECUCION DIFERENCIA REPROGRAMADO % CUMPLIMIENTO PETROPRODUCCION ,71% PETROAMAZONAS ECUADOR S.A ,93% PETROINDUSTRIAL ,34% PETROCOMERCIAL ,74% GERENCIA DE OLEODUCTO ,57% PETROECUADOR MATRIZ ,16% TOTAL INVERSIONES PETROECUADOR ,32% BLOQUES ,87% PETROECUADOR CON BLOQUES ,15% Las cifras del cuadro anterior se grafican a continuación, donde se puede apreciar la proporción significativa que tiene el segmento del upstream, en relación al segmento del downstream: INVERSIONES POR FILIALES PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE upstream downstream PPR PAM PIN PCO SOTE PEC 13

14 ANÁLISIS POR FILIALES B.2.1. PETROPRODUCCION El presupuesto total reprogramado de PETROPRODUCCION para el año 2009 fue de US$ millones, el mismo que se ejecutó en un 99.7% de acuerdo al siguiente detalle: PETROPRODUCCION PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INVERSIONES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2009 Concepto Cifras en millones de dólares Presupuesto reprogramado Ejecución % Cumplimiento PROYECTOS DE ARRASTRE 309,3 309,3 100,0% PROYECTOS NUEVOS 141,9 141,9 100,0% ALIANZAS OPERATIVAS 15,9 14,2 89,3% ACTIVOS FIJOS 119,1 119,0 99,9% TOTAL 586,2 584,4 99,7% Los proyectos de arrastre y nuevos se ejecutaron en un 100% en relación al presupuesto reprogramado, siendo los más significativos los siguientes: Los proyectos de perforación, con una ejecución de US$ millones por concepto de la perforación de 6 pozos iniciados el año anterior así como los 65 de 2009, que se descomponen en 54 direccionales, 2 exploratorios y 9 reinyectores; En cuanto a los proyectos de exploración, se ejecutaron en un 100% con un monto de US$ 73.6 millones destinados principalmente a la sísmica 3D en Auca Norte, Marian, Cuyabeno, Sansahuari y Cononaco y la fase I de la exploración del Litoral Ecuatoriano; Los proyectos de Yacimientos se ejecutaron en US$ 3.6 millones, con la certificación de reservas hidrocarburíferas y estudios de simulación matemática Los proyectos de facilidades de producción con una monto ejecutado de US$ por concepto de la renovación de ramales y oleoductos secundarios por US$ 77.4 millones, la repotenciación de facilidades por US$ 11.5 millones, cruce subfluvial del Napo por US$ 8.7 millones, entre los principales; 14

15 En cuanto a la ejecución de la Adquisición de Activos Fijos, por US$ millones, lo más representativo fue la compra de materiales de inversión para stock de bodegas, con un total de US$ 106 millones. ALIANZAS OPERATIVAS: Los recursos aprobados en el Presupuesto reprogramado de Inversiones 2009 para la operación de los campos bajo la modalidad de Alianzas Operativas es de US$ 15.8 millones, de los cuales en el período enero diciembre 2009 se ha desembolsado US$ 14.1 millones, equivalente al 89% con relación al presupuesto anual. Los desembolsos se realizan mediante fideicomiso con el Banco Central del Ecuador, con la Liquidación Venta de Crudo, y con las transferencias de PETROPRODUCCION. B.2.2. OPERADORA PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. El presupuesto total reprogramado de PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. para el año 2009 fue de US$ millones, el mismo que se ejecutó en un 88% de acuerdo al siguiente detalle: PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INVERSIONES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2009 Cifras en millones de dólares Presupuesto Concepto Ejecución reprogramado % Cumplimiento PROYECTOS DE ARRASTRE 69,5 143,8 206,9% PROYECTOS NUEVOS 499,0 358,9 71,9% PAÑACOCHA 74,4 60,0 80,6% BLOQUE 31 0,7 1,1 152,2% ACTIVOS FIJOS 7,0 8,4 118,7% TOTAL 650,7 572,2 87,9% PETROAMAZONAS orientó su actividad a la exploración y búsqueda de nuevas reservas, privilegiando los prospectos de mayor certeza y facilidad para su pronta incorporación del crudo a la producción, destacándose los siguientes proyectos: En cuanto a Sísmica y Geología, se culminó con el proceso de certificación de reservas, así como el desarrollo de los modelos de simulación y optimización. 15

16 Respecto al proceso de la Sísmica 3D se ha concluido la primera fase en la zona de Yanaquincha Norte y Limonocha, en un área de 142,5 Km 2, a un costo de aproximadamente US$ 5.4 millones. En lo que respecta a la Perforación Exploratoria se concluyó con la perforación del Pozo Tuntiak 1, el mismo que entró en producción en el mes de marzo/2009, incorporando barriles de reservas. En cuanto a la perforación de desarrollo, se planificó realizar la perforación de 59 pozos de desarrollo y 4 pozos inyectores durante el 2009, mediante la contratación de 7 torres de perforación, actividades que demandaron recursos por US$ millones, que representa el 89% de lo presupuestado para el año. Con el fin de mantener una correcta operatividad y funcionalidad en todas las locaciones dentro del área del Bloque 15, se programó la construcción de las facilidades necesarias para incorporar la producción de los nuevos pozos perforados, así como la realización de las construcciones nuevas y adecuaciones mayores para el funcionamiento óptimo del campo. En el año 2009 se han ejecutado US$ millones de un total de US$ millones presupuestados, para la construcción de plataformas, el montaje electromecánico del Well Island D, compra y conexión de dos generadores de 7.5 MW cada uno y facilidades de producción en 11 pozos. Cabe destacar el impulso al proyecto PAÑACOCHA, que tuvo una ejecución de US$ 77.3 millones que equivale al 100% de lo presupuestado, cumpliendo las etapas de ingeniería del proyecto, la compra de equipos de larga entrega y el inicio de las construcciones de plataformas y vías de acceso, que tienen un 41% de avance. En diciembre de 2009 se recibió el embarque final de 7 km. de la tubería de 16 para la línea de flujo; e igualmente se recibió todo el cable para la línea de transmisión de potencia así como la fibra óptica que se utilizará en el proyecto. Finalmente en cuanto al Bloque 31 que está también a cargo de PETROAMAZONAS, se procedió con la revisión y desarrollo de la ingeniería básica y elaboración de las bases para licitación y el estudio de la información de reservorios entregada por Petrobras, se ejecutaron US$ 1.4 millones para este período, lo cual representa el 100% de lo programado. 16

17 B.2.3. PETROINDUSTRIAL El presupuesto total reprogramado de PETROINDUSTRIAL para el año 2009 fue de US$ millones, el mismo que se ejecutó en un 81% de acuerdo al siguiente detalle: PETROINDUSTRIAL PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INVERSIONES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2009 Cifras en millones de dólares Presupuesto Concepto Ejecución reprogramado % Cumplimiento PROYECTOS 166,9 135,4 81,1% ACTIVOS FIJOS 5,2 4,6 88,6% TOTAL 172,1 140,0 81,3% Sin duda, el proyecto más significativo es la Rehabilitación de la Refinería Esmeraldas, al que se le asignó un presupuesto anual de US$ 96.7 millones y se ejecutó en US$ 83.3 que representa un 86.1%. La Empresa SK Engineering & Construction es la contratista encargada de la Rehabilitación, Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de la Primera Etapa del proyecto, según lo estipulado en el Contrato Nº ; y, adicionalmente se suscribieron los respectivos contratos con otras empresas como UOP para el Estudio de Ingeniería para el Reemplazo del Reactor de la FCC, entre otras obras y estudios necesarios para el cabal desarrollo de este proyecto. A nivel del Complejo Industrial Shushufindi, avanza la ejecución del proyecto para implementar la compresión y captación de gas asociado al campo Sacha y durante el año 2009, se cancelaron planillas de avance de obra por US$ 7 millones. Los proyectos de la Refinería La Libertad avanzaron de acuerdo con lo programado, debiendo destacarse la suscripción del contrato para la construcción de un tanque de 250,000 BLS de crudo, del cual se canceló el anticipo por US$ 1.7 millones. En relación con la ejecución de activos fijos, se han adquirido principalmente bombas, una ambulancia, equipos de comunicaciones y vehículos operativos, lo cual representa una ejecución del 88.6% de lo programado para el año

18 B.2.4. PETROCOMERCIAL El presupuesto total reprogramado de PETROCOMERCIAL para el año 2009 fue de US$ millones, el mismo que se ejecutó en un 75% de acuerdo al siguiente detalle: PETROCOMERCIAL PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INVERSIONES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2009 Cifras en millones de dólares Presupuesto Concepto Ejecución reprogramado % Cumplimiento PROYECTOS DE ARRASTRE 115,1 80,0 69,5% PROYECTOS NUEVOS 37,3 34,4 92,3% ACTIVOS FIJOS 8,6 5,9 68,8% TOTAL 161,0 120,3 74,7% A continuación se presenta una breve descripción de los principales proyectos y su ejecución durante el año 2009: Poliducto Pascuales Cuenca (estudios y compra de terrenos) Se ha concluido la Ingeniería Básica y de Detalle del proyecto, están trabajando comisiones para revisar y aprobar estos estudios y paralelamente se están elaborando los pliegos para contratar la ejecución del proyecto. La ejecución de este proyecto llega al 96% de lo programado en el año. Almacenamiento de GLP para la zona sur del país El presupuesto 2009 para este proyecto de alianza estratégica con FLOPEC, fue de US$ 26 millones. Dentro de lo ejecutado se debe destacar que se recibió la tubería y la planta envasadora mientras que las bombas arribarán en abril de Por otra parte continúa la compra de los terrenos para el proyecto, propietarios, para lo cual se han suscrito ya siete escrituras. a varios Se encuentran en ejecución los trabajos de levantamiento topográfico y catastral del terreno ubicado en el Terminal Pascuales. 18

19 Se suscribió el contrato con la ESPOL para realizar los estudios de impacto ambiental, los mismos que se encuentran terminados. Finalmente, se suscribió el contrato con la Corporación Nacional de Electricidad S.A. por un monto de US$ 1.7 millones y un plazo de 240 días calendario para la construcción de la línea de 69 KV en Monteverde. Cambio de Tubería y Válvulas del Poliducto Sto. Domingo El Beaterio Para el reemplazo de 70 Km. de tubería de 12" en el Poliducto Santo Domingo El Beaterio se tramitó la adquisición de la tubería. El proyecto tiene un avance físico del 90.6%. Construcción Nuevo Ter minal de Productos Limpios Riobamba En la ejecución de la obra se ha concluido con la obra gris de las edificaciones y se están realizando los acabados de las mismas. El avance físico de la obra es del 78% El Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado por la DINAPA, encontrándose en trámite la obtención de la Licencia Ambiental y se está realizando el Relacionamiento Comunitario con las poblaciones afectadas con la ejecución de las obras. Modernización y Re potenciación de Estaciones y Poliductos ESM SD UIO y SD Pascuales El 27 de febrero de 2009 se abrió la Carta de Crédito a favor de FLOWSERVE para la fabricación e importación de 13 unidades de bombeo por un monto de US$ 17.6 millones; Los estudios de ingeniería básica y de detalle tienen un avance del 40%; Está en proceso la suscripción de convenios para la provisión de energía eléctrica con la EEQ y la EESD. Gas Natural Licuado El Contrato para la Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de la Planta de Licuefacción de Gas Natural con capacidad de 200 TMD, fue adjudicada a ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY, por un monto de US$ 55.1 millones y un plazo de 823 días, habiéndose entregado a la fecha el anticipo de US$ 9.9 millones. El avance físico al 31 de diciembre de 2009 es del 30% Finalmente, los Estudios de Impacto Ambiental fueron adjudicados a la ESPOL y tienen un avance del 85% 19

20 B.2.5. GERENCIA DE OLEODUCTO El presupuesto total reprogramado de la Gerencia de Oleoducto para el año 2009 fue de US$ 8.5 millones, el mismo que se ejecutó en un 93% de acuerdo al siguiente detalle: GERENCIA DE OLEODUCTO PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INVERSIONES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2009 Cifras en millones de dólares Concepto Presupuesto % Ejecución reprogramado Cumplimiento PROYECTOS 5,9 5,5 92,4% ACTIVOS FIJOS 2,6 2,4 92,9% TOTAL 8,5 7,9 92,6% Infr aestructur a Control Sistema SCADA Se encuentra vigente el contrato No. 01 CC SOTE 2008 con la empresa SEIN S.A., que contempla la instalación y puesta en funcionamiento del sistema SCADA, instrumentación y detección de fugas para el SOTE. Con un presupuesto para el año de US$ 600 mil, reporta una ejecución del 86.7% Sistema Contra Incendios Fue adjudicado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No del 18 de septiembre del 2009 a la Empresa AMA ENERGY SERVICE S.A., con un plazo de ejecución de 480 días a partir de la suscripción del contrato. Este proyecto forma parte de la pro forma presupuestaria presentada para el año 2010 y del Plan Maestro al Para el año 2009 tuvo una asignación presupuestaria de US$ 3 millones con una ejecución del 94% Terminación Instrumentación Estaciones Proyecto con una asignación presupuestaria de US$ 930 mil, reportó una ejecución del 91.3% Adquisición de Activos Fijos Durante el 2009 se ha ejecutado el 93% del presupuesto asignado del periodo para activos fijos, destacándose la adquisición de maquinaria y equipo por el monto de US$ 2.2 millones. 20

21 B.2.6. PETROECUADOR MATRIZ El presupuesto total reprogramado de PETROECUADOR MATRIZ para el año 2009 ascendió a US$ millones, el mismo que presentó un cumplimiento del 76% de acuerdo al siguiente detalle: PETROECUADOR MATRIZ PRESUPUESTO Y EJECUCION DE INVERSIONES PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2009 Cifras en millones de dólares Concepto Presupuesto % Ejecución reprogramado Cumplimiento PROYECTOS 108,6 84,2 77,5% ACTIVOS FIJOS 5,2 2,5 47,4% TOTAL 113,7 86,6 76,2% Los rubros más representativos de la ejecución del año 2009 son los siguientes: PETROECUADOR en su calidad de accionista principal con el 70% de participación, debe cumplir con los aportes de capital previstos, situación que en el 2009 se ejecutó en el monto de US$ 36 millones, toda vez que la C.E.M. Operaciones Río Napo firmó el respectivo contrato el 3 de septiembre de 2009 e inicio sus operaciones en el campo Sacha el 1 de noviembre de De manera similar, correspondió realizar los aportes para la empresa Refinería del Pacífico por un monto de US$ 26.5 millones, a fin de que se inicien los estudios iniciales para el proyecto, como son levantamiento catastral, titulación y adquisición de tierras, ubicación y levantamiento topográficos obras sociales con las comunidades del sector, de línea base ambiental, gestión de financiamiento. La Vicepresidencia Corporativa de Ambiental, Responsabilidad Social, Seguridad y Salud invirtió en proyecto para la mitigación y remediación de impactos ambientales el monto de US$ 9.6 millones y en el fondo de prevención de la contaminación se ejecutaron US$ 1.5 millones, con lo cual PETROECUADOR ha dado un importante impulso para fortalecer su gestión apegada a las más altas normas y leyes de protección del ambiente. Por concepto de la Reestructura de PETROECUADOR durante el año 2009 se ejecutaron US$ 1.2 millones, destinados a las etapas finales de las consultorías especializadas contratadas para llevar adelante este importante proceso. Finalmente es importante mencionar la inversión de US$ 1.9 millones en la adquisición de una nueva aeronave PILATUS PORTER, con lo cual las operaciones 21

22 del Distrito Amazónico tendrán mayor apoyo con un transporte seguro y rápido para movilizar a los técnicos y repuestos, lo cual redundará en la eficiencia operativa. C. RESUMEN DE LA EJ ECUCION DE GASTOS E INVERSIONES A continuación se presenta un cuadro resumen de las ejecuciones 2009, en el cual se observan los niveles importantes de ejecución a nivel de gastos con un 95% y de las inversiones con un 89%, conceptos que sumados llegan a US$ millones de ejecución total que frente a los US$3.703 millones presupuestados representa un relevante 92% de cumplimiento presupuestario de PETROECUADOR durante el año SISTEMA PETROECUADOR EJECUCION DE GASTOS OPERATIVOS E INVERSIONES PERIODO: ENERO DICIEMBRE 2009 (CIFRAS EN DOLARES) CONCEPTO PRESUPUESTO ANUAL REPROGRAMADO EJECUCION ANUAL VARIACION % EJECUCION GASTOS PERSONAL SERVICIOS GENERALES SERV. OPERAC. Y MANT MATER. Y SUMINIS IMPUES. Y TRANSFER GASTOS FINAN CIAS. SERVICIOS ALIANZAS ESTRATEG TOTAL GASTOS OPERATIVOS COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS BLOQUES 7 Y TOTAL GASTOS OPERATIVOS CON BLOQUES TOTAL INVERSIONES PETROECUADOR INVERSIONES BLOQUES TOTAL INVERSIONES PETROECUADOR TOTAL SISTEMA PETROECUADOR D. TRANSFERENCIAS AL ESTADO En el periodo enero diciembre de 2009, se transfirió al Estado un valor de US$ 6,138.5 millones, como resultado de la actividad operacional de PETROECUADOR, lo que representa el 65% de la renta generada y el 141% frente a lo estimado para el periodo. Los factores que incidieron en este nivel de ejecución están relacionados con el incremento del volumen exportado y el aumento de los precios internacionales del petróleo con relación a los estimados en el presupuesto inicial. 22