ESPAÑA: SECTOR DE FERRETERÍA Y HERRAJES

Transcripción

1 ESPAÑA: SECTOR DE FERRETERÍA Y HERRAJES 1. EL SECTOR ESPAÑOL DE FERRETERÍA Y HERRAJES 2. LA OFERTA ESPAÑOLA 3. EL COMERCIO EXTERIOR 4. PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS ESPA- ÑOLAS CON RECONOCIMIENTO INTERNA- CIONAL 5. FERIAS INTERNACIONALES 6. DIRECCIONES DE INTERÉS ANEXOS

2 La producción española de Ferretería y Herrajes se sitúa entre las más competitivas de la Unión Europea y sus exportaciones han crecido un 12% en los últimos tres años. Cuenta, entre sus características principales, con soluciones tecnológicas y diseños exclusivos, innovación constante y un servicio post-venta permanente. 1. EL SECTOR ESPAÑOL DE FERRETERÍA Y HERRAJES La definición del sector de Ferretería es compleja por la gran cantidad de productos que engloba y las correspondientes variaciones en la estructura empresarial y canales de comercialización. Subsectores: Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado. Cajas de caudales, puertas y compartimentos blindados para cámaras acorazadas, cofres y cajas de seguridad y artículos similares, de metales comunes. Guarniciones y herrajes de metales comunes para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, etc. Candados, cerraduras y cerrojos. Remaches tubulares o con espiga hendida de metales comunes. Artículos de cuchillería como cuchillas y hojas cortantes, de metal común, para máquinas o aparatos mecánicos. Herramientas de mano y útiles intercambiables. Llaves de ajuste de mano, limas, escofinas, alicates, cortantes, tenazas, pinzas, cizallas para metal, corta tubos, corta pernos, sacabocados y herramientas similares de mano de metal común. Sierras de mano, con parte operante de metal común. Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas, etc. Barras y perfiles de los demás aceros. Abrasivos naturales o artificiales, siliconas en formas primarias, colas y demás adhesivos preparados. 2. LA OFERTA ESPAÑOLA El sector español, con una plantilla media por empresa de 43 personas, está integrado por unas 143 empresas, de las que un 75% son Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas). Es un sector muy activo, que se ha reestructurado incorporando nuevas tecnologías y diseños. 36 empresas poseen una plantilla superior a los 50 trabajadores. El sector alcanzó cerca de puestos de trabajo directos en 2004, mostrando un crecimiento del 16% en los últimos 3 años. El volumen de negocio alcanza casi los 925 millones, lo que supone un incremento superior al 26% respecto a años anteriores. EVOLUCIÓN DEL SECTOR Años Empresas Empleo Facturación 730,7 802,5 860,0 924,5 Cifras en millones de Euros Fuente: Cofearfe 1

3 Las 50 primeras empresas mantienen una facturación anual creciente concentrando el 75% del total del sector y el 87% del total de las exportaciones. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA C.C.A.A. EMPRESAS COM. VALENCIANA 37% CATALUÑA 35% PAÍS VASCO 17% RESTO 11% Fuente: Cofearfe La producción está localizada en pocas áreas geográficas, destacando la Comunidad Valenciana, Cataluña y País Vasco, que concentran conjuntamente el 89% del total de las empresas de ferretería y herrajes. Durante los últimos años, el sector se ha caracterizado por su gran desarrollo y por la profesionalización de sus clientes, que compran a través de ferreterías especializadas y suministros industriales; pero, parte de sus productos se distribuyen a través de la industria del bricolaje: en cadenas de grandes superficies y cadenas de tiendas, donde el cliente puede acceder a la fase del producto hágaselo usted mismo y escoja todo lo que le interese. El concepto de la pequeña ferretería tradicional como cliente privilegiado, está perdiendo terreno. FORTALEZAS DEL SECTOR El proceso de fabricación, la calidad de la materia prima, el respeto de las normas internacionales de calidad, la fiabilidad del producto, el servicio post-venta constante así como un precio aceptable son las fortalezas actuales del sector. FACTORES CRÍTICOS DE COMPETITIVIDAD La reestructuración organizativa, la inversión en innovación y desarrollo ofreciendo tecnología exclusiva y el buen servicio post-venta, constituyen los aspectos centrales que el sector considera como factores críticos para fortalecer la posición tanto en el me r- cado interior como en los mercados exteriores. La existencia de una organización comercial descentralizada en gestión y tomas de decisiones facilita que las empresas reaccionen rápidamente ante cambios rápidos posibilitando su presencia en el momento oportuno. INTEGRACIÓN CON OTROS SECTORES Por la gran variedad de productos que el sector ferretero engloba se produce una integración con diversos sectores que también actúan como canales de distribución. En primer lugar se puede citar a los fabricantes de muebles, puertas y ventanas. etc. En segundo lugar, el sector de materiales de construcción para el acabado de la vivienda y, por último, el sector eléctrico y de fontanería. 2

4 FERIAS NACIONALES DE ÁMBITO INTERNACIONAL Lugar de encuentro entre vendedores, compradores, técnicos y analistas de tendencias, las ferias españolas de ámbito internacional permiten la visualización de la interdependencia entre los subsectores de Ferretería y Herrajes, así como la identificación del subsector más pujante. FERIA FIMMA MADERALIA FERROFORMA CONSTRUMAT EUROBRICO ZOW LUGAR DE CELEBRACIÓN Valencia España. Feria Internacional de Máquina y Herramientas para la Madera. Av. de las Ferias, s/n E Valencia (España). Carácter: Internacional Profesional Monográfica Bienal. Datos de última edición: superficie: m2; visitantes: ; expositores: Sitio Web: fimma@feriavalencia.com Bilbao España. Feria Internacional de Ferretería. Lugar: BILBAO EXHIBITION CENTRE - P.O. Box: BILBAO - Tel: (+34) Fax: (+34) ferroforma@bilbaoexhibitioncentre.com Datos de última edición: visitantes, expositores. Barcelona España. Salón Internacional de la Construcción. Lugar: Recinto Montjuic - Avda. Reina Maria Cristina s/n Barcelona. Datos de la última edición: visitantes, expositores, m2 de superficie de exposición. Valencia España. Salón Profesional del Bricolage. Lugar: Avenida de las Ferias, s/n E Telf Fax eurobrico@feriavalencia.com - Datos de la última edición: 200 expositores, visitantes, m2 de superficie. Madrid España. Salón de Componentes, Semielaborados y Accesorios para la Industria del Mueble. Lugar: Parque Ferial Juan Carlos I - Pabellón Madrid Datos de la última edición: 260 expositores, visitantes, y m2 de superficie de exposición. ASOCIACIONES DEL SECTOR COFEARFE, Federación de Fabricantes Españoles de Artículos de Ferretería, está formada por otras 5 asociaciones. Creada en 1990, es representativa de empresas de artículos de ferretería en general. Sus actividades y objetivos están relacionados con el ámbito de la exportación, tanto en aspectos promocionales como informativos. La página Web de COFEARFE es: 3

5 3. COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones españolas de Ferretería y Herrajes superaron en 2004 los millones, mostrando un crecimiento de un 8% respecto del año anterior y de un 12% respecto de Estas cifras colocan a España como un referente europeo del sector. Los seis primeros destinos de las exportaciones españolas en 2004 han sido: FRANCIA, ALEMANIA, PORTU- GAL, REINO UNIDO, ITALIA y BELGI- CA. En este mismo año, estos países sumaron el 40% de las exportaciones españolas de Ferretería y Herrajes. A diferencia de otros sectores, se puede observar una relativa diversificación de mercados, ya que los 10 primeros compradores suman el 43,5% de las ventas españolas del sector. En 2004, las compras de la Unión Europea representaron el 57,8% y las compras del continente americano sumaron el 18,8%. Asia adquirió un 16,1% de las ventas españolas de productos de Ferretería y Herraje, mientras que África y Oceanía compraron el 4,2 y el 3,2%, respectivamente. En concreto, las ventas españolas registraron un incremento a lo largo de los últimos 4 años en Francia, Países Bajos, Italia, Reino Unido, Portugal, Marruecos, Rusia y Polonia; mantuvieron su estabilidad en México y Alemania; y sufrieron altibajos por factores coyunturales en los demás países. Balanza Comercial Exportaciones 1.507, , , ,9 Importaciones 1.910, , , ,1 Saldo -403,0-606,4-632,8-768,2 % cobertura 78,9% 71,8% 71,1% 68,7% Datos en millones de euros Los productos más exportados en 2004 Las exportaciones de guarniciones, herrajes para muebles, puertas y ventanas, escaleras, persianas y demás representaron, en el 2004, el 18,9% de todas las exportaciones españolas de productos de Ferretería y Herrajes. La segunda categoría más significativa fueron los útiles intercambiables para herramientas de mano, que representaron el 17,6%. Mientras que las exportaciones de tornillos, pernos, tuercas, remaches, clavijas y otros se situaron en tercer lugar, con el 14,15%. Finalmente, las exportaciones de barras y perfiles de aceros alados, así como de candados, cerraduras, cerrojos y sus llaves se ubicaron en cuarto y quinto lugar, con el 12,8 y el 12,5% respectivamente. 4

6 PRODUCTOS LÍDERES EN LA EXPORTACIÓN - Las exportaciones de guarniciones, herrajes para muebles, puertas y ventanas, escaleras, persianas y demás sumaron un total de 1.259,29 millones en el periodo 2001/2004. Desde 2001, la evolución anual de las ventas al exterior ha sufrido altibajos aunque han logrado mantener un volumen medio estable. Alemania se posiciona en 2004 como el principal mercado de este tipo de productos, con un volumen de compras del 22% del total exportado por las empresas españolas. Francia y Portugal son otros mercados de la UE cuyo volumen de importaciones representan el 18 y el 14% respectivamente. En 2004, las guarniciones, herrajes para muebles, puertas y ventanas, escaleras, persianas y demás se exportaron a numerosos mercados. Sin embargo, los 10 primeros compradores concentraron el 77% de las ventas españolas al exterior. - Los útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, sumaron un valor de exportaciones de 1.207,79 en el periodo 2201/2004. La evolución anual desde 2001 mostró un comportamiento oscilante aunque en valores medios se obtuvo un crecimiento superior al 7,6%. Con estas cifras, Alema nia se posiciona como el principal mercado de las exportaciones españolas de este tipo de productos en 2004, representando poco más del 34% del total exportado. Francia es el segundo destino más representativo, con el 19%. En 2004, los útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para herramientas de mano se exportaron a 114 países, concentrando en los 10 primeros compradores el 89% de las ventas. - Las exportaciones de tornillos, pernos, tuercas, remaches, clavijas y otros sumaron un total de 856,39 millones en el periodo 2001/2004. Desde 2001, la evolución anual de las ventas al exterior muestra un incremento del 14,6%. Francia se posiciona en 2004 como el principal mercado, con un volumen de compras del 33% del total exportado por España. Alemania es el segundo destino más importante con el 21%. En 2004 los tornillos, pernos, tuercas, remaches, clavijas y otros se exportaron a diversos países, concentrando los 10 primeros más del 87% de las ventas españolas al exterior. 5

7 EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA 10 PRINCIPALES MERCADOS Ranking PAÍS FRANCIA 162,2 161,6 157,7 203,0 2 ALEMANIA 184,8 190,7 187,0 183,1 3 PORTUGAL 123,4 137,6 132,7 139,8 4 REINO UNIDO 53,3 51,6 51,3 60,0 5 ITALIA 38,5 41,4 42,8 46,8 6 BELGICA 41,3 37,3 33,3 37,2 7 MEXICO 24,3 25,3 23,0 24,0 8 USA 26,1 24,7 19,7 20,8 9 RUSIA 11,7 10,8 7,8 11,0 10 POLONIA 7,8 6,1 3,9 6,4 TOTAL 10 PRIMEROS PAÍSES 673,4 687,1 659,2 732,1 RESTO 833,9 853,8 897,3 950,8 TOTAL EXPORTACIONES 1.507, , , ,9 Cifras en millones de euros Fuente: ICEX 4. PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS ESPAÑOLAS CON RECO- NOCIMIENTO INTERNACIONAL Algunas empresas optan por implantarse a nivel comercial en algunos mercados ya sea por importancia, por servicio, por volumen de ventas o por proximidad. Otras sólo optan por el diseño de una red de distribución basada en importadores o distribuidores a los que asisten desde el mercado de origen. Atendiendo a su volumen de exportación, las principales empresas del sector son: EMPRESA MARCA WEB FERMAX ELECTRÓNICA, SAE FERMAX BRALO S.A. BRALO REUNIÓN INDUSTRIAL S.L. REI GYMCOL S.A. GYMCOL TOVER SECURITY SYSTEM TOVER SANZ HERMANOS S.L. PULMIC AUTA COMUNICACIONES, SL AUTA RIEL CHYC, SL CHYC MOBILIARIO ROYO S.A. GRIBAGNO INDAUX, SA INDAUX ALEJANDRO ALTUNA S.A. JMA PLASTIKEN, S.L. PLASTIKEN DIFUSORA DE ARTÍCULOS MECÁNICOS ESPECIALES S.A DAMESA LA INDUSTRIAL CERRAJERA, SA LINCE 6

8 5. FERIAS INTERNACIONALES Ferias Internacionales de mayor prestigio del sector de Ferretería y Herrajes donde participan empresas españolas. FERIAS PRACTICAL WORLD INTERZUM ZOW NATIONAL HARDWARE SHOW SAIEDUE BUDMA BALTIC BUILDING LUGAR DE CELEBRACIÓN Colonia (Alemania). FERIA INTERNACIONAL DE FERRETERÍA Herramientas, Técnica de Seguridad, Cerraduras y Herrajes. Colonia (Alemania). Fabricación de Muebles e Interiorismo. Bad Salzuflen (Alemania). Feria de Proveedores de Westfalia Oriental. Orlando (Estados Unidos). NHS - National Hardware Show with Lawn & Garden World. Bologna (Italia). SAIEDUE - Building Components and Internal Finishings Exhibition. Poznan (Polonia). BUDMA - International Construction Fair. budma@mtp.pl St. Petersburg (Rusia). Baltic Building Week (Batimat) - International Fair for Construction and Design. strax@primexpo.spb.ru 6. DIRECCIONES DE INTERÉS COFEARFE - Federación de Fabricantes Españoles de Artículos de Ferretería Nueva Ferretería Ferrepress Portal Profesional de Ferretería Ferretería Actualidad Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana MADRID Actualización: Mayo de

9 ANEXOS CÓDIGOS ARANCELARIOS (desde ) Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual (hasta ) herramientas neumáticas o con motor incorporado que no sea eléctrico, de uso manual Cajas de caudales, puertas y compartimentos blindados para cámaras acorazadas, cofres y cajas de seguridad y artículos similares, de metales comunes Guarniciones, herrajes y artículos similares de metales comunes, para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles, arcas y otras manufacturas de esta clase, alzapaños, perchas, soportes Candados, cerraduras y cerrojos (de llaves de combinación o eléctricos), de metales comunes; cierres y monturas-cierre, con cerraduras, de metales comunes; llaves de metales comunes para estos artículos Remaches tubulares o con espiga hendida, de metales comunes Los demás artículos de cuchillería (excepto cortapapeles, abrecartas, raspadores, sacapuntas, y sus cuchillas, y herramientas y surtido de herramientas de manicura o de pedicuro (incluidas las limas para uñas) Cuchillas y hojas cortantes, de metal común, para máquinas o aparatos mecánicos Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ej. de embutir, estampar, punzonar, riscar, taladrar, mandrilar, brochar, fresar, tornear o atornillar), incluidas las hileras de estirado Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otras partidas; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares, excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramientas Llaves de ajuste de mano, inc. las llaves dinamométricas, de metal común; cubos de ajuste intercambiables, inc. con mango, de metal común Limas, escofinas, alicates, cortantes, tenazas, pinzas, cizallas para metal, corta tubos, corta pernos, sacabocados y herramientas similares de mano de metal común (exc. pinzas de medicina). 8

10 82.02 Sierras de mano, con parte operante de metal común (exc. por motor incorporado); hojas de sierra de cualquier clase, inc. las fresas sierra y las hojas sin dentar, de metal común Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas, inc. las arandelas de muelle resorte, y arts. similares de fundición, hierro o acero (exc. clavos, tornillos, tapones metálicos roscados y sobretapas roscadas) Barras y perfiles de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear Abrasivos naturales o artificiales en polvo o granulados con soportes de productos textiles, papel, cartón u otras materias, incluso recortados, cosidos o unidos de otra forma Siliconas en formas primarias Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos en otras partidas; productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados para la venta al por menor como tales, de peso inferior o igual a 1 kg. 9