PROVEEDORES DE LA MINERÍA CHILENA
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- Javier Camacho Martin
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1 PROVEEDORES DE LA MINERÍA CHILENA Reporte de Exportaciones
2 ALTALEY Este reporte fue desarrollado en el marco del Programa Nacional de Minería, Alta Ley. Agosto 2015 Elaborado por: Patrocinadores Ministerio de Minería Equipo Técnico: Camila Caro (ProChile) Nelson Paredes (ProChile) Nicole Valdebenito (Fundación Chile) Francisco Klima (Fundación Chile) Paulina Peña (Fundación Chile)
3 Índice 01. Prólogo 02. Antecedentes 03. Metodología de cálculo de las exportaciones del sector de proveedores de la minería 04. Nivel de exportaciones de los proveedores de la minería 05. Composición de las exportaciones de los proveedores de la minería 06. Mercados de destino de las exportaciones de los proveedores de la minería 07. Características de las empresas proveedoras exportadoras 08. Principales resultados 09. Referencias 10. Anexo: Códigos arancelarios de bienes y servicios vinculados a minería, Oficina de Aduanas
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5 01 Prólogo El siguiente reporte fue elaborado por Fundación Chile con la colaboración de ProChile y Achilles Chile, en el marco del Programa Nacional de Minería Alta Ley. El Programa Nacional de Minería es una iniciativa impulsada por Corfo y el Ministerio de Minería, cuya ejecución fue encargada a Fundación Chile y su principal objetivo es fortalecer la productividad, competitividad e innovación en la industria minera nacional y en sus proveedores, con el fin de impulsar el desarrollo del país. A raíz de este objetivo el Programa Alta Ley busca generar y difundir información relevante sobre el sector de proveedores de la minería, siendo la capacidad exportadora una de sus principales métricas de impacto. Agradecemos a las instituciones que contribuyeron en la ejecución de este reporte, sin las cuales este esfuerzo conjunto no podría haber sido realizado. Fundación Chile
6 02 Antecedentes Durante diciembre de 2014 el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID) publicó la agenda Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile. El documento plantea la necesidad de avanzar hacia una minería virtuosa, inclusiva y sustentable y establece como métricas de impacto, entre otros aspectos, Alcanzar los US$ millones al año 2035 en exportaciones de bienes y servicios asociados a la minería intensivos en conocimiento y desarrollar al menos 250 empresas proveedoras de clase mundial (CNID, 2014). Aun cuando la minería ha tenido un impacto macroeconómico significativo durante las últimas décadas, la visión planteada supone que éste puede ser mayor. El volumen de la actividad minera y la tendencia hacia la externalización de productos y servicios permiten que Chile posea todas las condiciones para potenciar a la minería como principal motor de innovación tecnológica, y con ello desarrollar una industria de proveedores de clase mundial (CESCO y Fundación Chile, 2014). El Programa Nacional de Minería Alta Ley liderado por Corfo, el Ministerio de Minería y ejecutado por Fundación Chile, ha asumido el desafío de desarrollar una industria de bienes y servicios basada en ciencia y tecnología con aplicación en minería, para abordar los desafíos de productividad de la industria minera mediante la generación de un ecosistema robusto de innovación de manera asociativa entre la industria, los proveedores, el sector científico, académico y el Estado. Como parte de su agenda, el Programa Alta Ley tiene la labor de generar información relevante sobre el sector para monitorear el avance en las metas e impactos comprometidos. En dicho contexto, este documento constituye el primero de varios reportes sobre la materia, y tiene como objetivo cuantificar qué, cuánto, y hacia dónde exportan los proveedores de la minería chilena. Hasta ahora no existía una estimación acabada del volumen de exportaciones del sector. Aun cuando se realizaron algunas aproximaciones (véase COCHILCO, 2007, Fundación Chile, 2012, Fundación Chile, 2014, ProChile, 2010), en esta ocasión se consideró un universo completo de empresas (4.598 RUT de empresas), y se utilizaron códigos arancelarios actualizados como criterio de filtro. El presente informe fue posible gracias al esfuerzo conjunto de Fundación Chile, ProChile y la empresa Achilles Chile, quienes colaboraron compartiendo información y generando directrices técnicas para definir la metodología de cálculo de las exportaciones del sector. Se agradece también el aporte de la asociación gremial MINNOVEX, quienes a través de su conocimiento del sector de proveedores contribuyeron a la selección de los códigos arancelarios para este análisis. El sector METS de Australia exportó US$ millones en bienes y servicios vinculados al negocio minero en el Este dato fue estimado en base a una encuesta realizada a 860 empresas del sector METS. Fuente: Austmine, 2013
7 03 Metodología de cálculo de las exportaciones del sector de proveedores de la minería La información contenida en este reporte se elaboró utilizando datos de ProChile y del registro de proveedores REGIC 1 de Achilles. Utilizando este listado se realizó un primer filtro en la base de datos de ProChile y se seleccionó solo a las empresas proveedoras de la minería. Posteriormente, se realizó una selección de códigos arancelarios asociados a la cadena de valor de la industria minera. Los códigos fueron escogidos considerando información contenida en estudios previos (véase ProChile, 2010; ProChile, 2011a; ProChile, 2011b; ProChile, 2012) y criterio experto (consulta a expertos de compañías mineras y asociaciones gremiales de empresas proveedoras). Con los códigos arancelarios seleccionados se realizó un segundo filtro que permitió obtener los datos que aquí se presentan. Figura 1: Proceso de selección y filtro de exportaciones de proveedores de la minería Filtro Nº1: Selección a través de rut de empresas proveedoras Filtro Nº2: Selección a través de códigos arancelarios Empresas exportadoras Empresas proveedoras exportadoras Exportaciones empresas proveedoras con códigos relacionados con minería 1. Este registro, perteneciente a la empresa Achilles que califica y evalúa a proveedores en nombre de grandes compradores (en este caso empresas de la gran minería chilena), posee una base de datos con empresas inscritas en Chile, las cuales fueron utilizadas para elaborar este reporte.
8 04 Nivel de exportaciones de los proveedores de la minería Durante el año 2014, 329 empresas proveedoras exportaron productos y/o servicios por un monto total de US$ 537 millones. Estas exportaciones alcanzaron montos máximos de US$ 654 millones en el año Se observa cierta relación entre los volúmenes exportados y el precio del cobre: En los años de menores precios (2010 y 2014) las exportaciones son las menores de la serie (Tabla 1). Tabla 1: Exportaciones y número de empresas proveedoras Monto (US$MM FOB) N Empresas Fuente: Elaboración propia Gráfico 1: Exportaciones y número de empresas proveedoras, separados en bienes y servicios (US$MM FOB) Nº Empresas Servicios Bienes Nº Empresas Bienes Nº Empresas Servicios Fuente: Elaboración propia
9 Cinco empresas exportaron el 61% del total. La mayoría de las empresas (87%), exportó menos de US$ 1 millón. Tabla 2: Exportación de proveedores según rango, 2014 Nº Empresas % del total Monto exportado Monto (US$MM FOB) % del total Exportan más de US$ 50MM 3 1% % Exportan entre US$ 25MM y US$ 50MM 2 1% 53 10% Exportan entre US$ 1MM y US$ 25MM 39 12% % Exportan menos de US$ 1MM % 44 8% Total % % Fuente: Elaboración propia Las exportaciones de los proveedores de la minería representan un 0,72% de las exportaciones totales chilenas y un 1,3% de las exportaciones del sector minero en el año US$ MM Exportaciones Totales de Chile Exportaciones Minería US$ MM Exportaciones Proveedores US$ 537 MM Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio Nacional de Aduanas (2015) y Banco Central de Chile (2015).
10 05 Composición de las exportaciones de los proveedores de la minería La tabla 3 muestra los bienes más exportados por las empresas proveedoras de la minería. Las bolas, partes para máquinas y aparatos para molienda de minerales, y el nitrato de amonio, compuesto utilizado como materia prima para la fabricación de explosivos, representan el 58% de las exportaciones de bienes para el año 2014, con montos que ascienden a los US$ 137 millones y US$ 118 millones respectivamente. Les siguen, con montos significativamente inferiores, partes moldeadas, tornillos y pernos de hierro o acero, maquinas, partes y los demás útiles para máquinas de sondeo o perforación, partes de bombas para líquidos, partes destinadas principalmente para máquinas o aparatos como grúas, topadores, cargadores y transformadores dieléctricos, entre otros. Tabla 3: Principales bienes exportados durante 2014 Bienes Exportados Bolas, partes para máquinas y aparatos para molienda de minerales 2. Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa. Monto US$MM FOB % del total de bienes exportados 31% 27% Partes moldeadas, tornillos y pernos de hierro o acero % Maquinas, partes y útiles para máquinas de sondeo o perforación 4. Partes de bombas para líquidos. Partes destinadas principalmente para máquinas o aparatos como grúas, topadores, cargadores, entre otras Transformadores de dieléctrico líquido % 4% 1% 1% Total % Fuente: Elaboración propia 2. (Códigos: , bolas y artículos similares, de hierro o acero, forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo, para molienda de minerales; , Las demás partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida; para máquinas de aglomerar, moldear combustibles minerales). 3. (Códigos: , Partes coladas o moldeadas, de hierro o acero; , Las demás manufacturas de hierro o de acero; , Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas, de hierro o acero). 4. (Códigos: , Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, para máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas u ; , Los demás útiles para perforación o sondeo, incluidas las partes). 5. De potencia superior a kva pero inferior o igual a kva.
11 Respecto de los servicios, el sector de proveedores exporta principalmente diseño y asesoría en ingeniería para la minería. Estos suman US$ 84 MM, que representan el 90% de las exportaciones de servicios del año Tabla 4: Principales servicios exportados durante 2014 Servicios Exportados Servicios de diseño y asesoría en ingeniería para instalaciones de la minería extractiva del cobre y metalurgia del cobre, entre otras 6. Servicios de procesamiento de imágenes terrestres de origen satelital y servicios de asesoría y apoyo técnico en tecnologías de información 7. Otros servicios 8. Total Monto US$MM FOB ,1 92,1 % del total de Servicios exportados 90% 8% 0% 98% Fuente: Elaboración propia 6. (Código: , Servicios de asesoría en ingeniería del medio ambiente; , Servicios de asesoría en tecnologías de la información; , Servicios de asesoría en ingeniería de oleductos y gasoductos; , Servicios de asesoría en ingeniería aplicada a la minería). 7. (Código: , Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la minería extractiva del cobre; , Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la minería metálica extractiva distinta del cobre; , Servicios de asesoría en ingeniería de instalaciones de la metalurgia del cobre; , Servicios de apoyo técnico en computación e informática, por vía remota). 8. Se consideran servicios de procesamiento, análisis e interpretación de información geológica y geofísica; servicios de asesoría en ingeniería del medio ambiente.
12 06 Mercados de destino de las exportaciones de los proveedores de la minería En el gráfico 2 se puede ver que las exportaciones de las empresas proveedoras hacia países de América Latina constituyen gran parte de la actividad exportadora del sector, siendo superior a los US$ 400 millones en todos los años considerados en el periodo Porcentualmente, el peso relativo de América Latina en las exportaciones del sector de proveedores ha aumentado con el tiempo, pasando de representar el 80% del volumen exportado en 2010 a un 87% en Una situación diferente se observa en el caso de Asia, Oceanía y Medio Oriente, destinos cuya importancia en las exportaciones del sector ha disminuido significativamente. Si en 2011 el 12% de las comercializaciones internacionales de los proveedores se enviaron hacia esas zonas (correspondientes a US$ 79 millones), en 2014 sólo el 4% de los bienes y servicios exportados tuvo como lugar de destino algún país de Asia, Oceanía o Medio Oriente. Gráfico 2: Exportación de proveedores según continente de destino (US$MM FOB) Dentro de América Latina, Perú ha sido el principal país de destino de las exportaciones de los proveedores, concentrando en 2014 el 45% de ellas. Le siguen Brasil, Argentina y Bolivia, con 20%, 17% y 8% respectivamente. Gráfico 3: Porcentaje de exportaciones 2014 según país de destino 45% 1% 2% 7% 8% 17% % Perú Brasil Argentina Bolivia 300 México Colombia Ecuador Fuente: Elaboración propia África América del norte América Latina Asia, Oceanía y Medio Oriente Europa Fuente: Elaboración propia
13 07 Características de las empresas proveedoras exportadoras Son principalmente las empresas proveedores de mayor tamaño las que concentran los montos máximos de exportaciones. En la siguiente tabla se observa que sólo 5 empresas con ventas anuales superiores a US$ 40 millones exportaron en el año 2014 más de US$ 25 millones. También se observa que sólo 17 empresas en el rango de ventas anuales inferiores a US$ 1 millón exportan y sus montos son menores a US$ 1 millón. Tabla 5: Nº de empresas según rango de ventas y exportaciones, 2014 Rango de tamaño según ventas Exportan más de US$ 50MM Exportan entre US$ 25MM y US$50MM Exportan entre US$ 1MM y US$ 25MM Exportan menos de US$ 1MM Total Más de US$ 40MM Entre US$ 25MM y US$ 40MM Entre US$ 8MM y US$ 25MM Entre US$ 1MM y US$ 8MM Menos de US$ 1MM Total Fuente: Elaboración propia Una situación similar se observa cuando se clasifica el tamaño de las empresas según la cantidad de trabajadores propios contratados. Cinco de las grandes empresas, con 200 o más trabajadores propios, exportaron más de US$ 25 millones durante el Tabla 6: Nº de empresas según tamaño (dotación de trabajadores propios) y exportaciones, 2014 Rango de tamaño según número de trabajadores Exportan más de US$ 50MM Exportan entre US$ 25MM y US$50MM Exportan entre US$ 1MM y US$ 25MM Exportan menos de US$ 1MM Total GRANDE (200 trabajadores o más) PYME (Desde 10 a 199 trabajadores) MICRO (9 trabajadores o menos) Sin información Total Fuente: Elaboración propia
14 La siguiente figura muestra la distribución de los montos exportados según región de origen del producto. El 49% del monto total exportado por el sector corresponde a productos elaborados en la Región Metropolitana. Le siguen las regiones de Antofagasta y Bío Bío con el 35% y 10% del monto de exportaciones del sector, respectivamente. El resto de las regiones concentran montos muy bajos o prácticamente nulos. Figura 2: Exportación de proveedores según región de origen del producto exportado 2014 (US$MM FOB) US$ 2 Tarapacá Arica y Parinacota US$ 0,07 Antofagasta US$ 186 (35%) US$ 0,19 Atacama Coquimbo US$ 0,34 US$ 55 (10%) US$ 15 Valparaíso US$ 5 O`Higgins Biobío US$ 0 Los Ríos Metropolitana Maule US$ 0,034 La Araucanía US$ 0 Los Lagos US$ 0,06 US$ 265 (49%) US$ 0 Aysén Magallanes US$ 9 Fuente: Elaboración propia
15 08 Principales resultados El monto de exportaciones de los proveedores es un indicador central a la hora de evaluar si la minería ha contribuido a la generación de innovación tecnológica y diversificación productiva del país. Este documento aporta evidencia contundente para concluir que la brecha entre lo que hoy exporta el sector y lo que se espera exporte al 2035 es significativamente alta. A pesar de producir un tercio de la producción mundial de cobre y poseer una tradición minera de larga data, Chile no ha traducido este know how en el desarrollo de nuevos productos y/o búsqueda de nuevos mercados mineros. En ese sentido, el camino por recorrer es largo y requiere de un esfuerzo sistemático y consistente en el tiempo. Los datos presentados en este reporte sirven para delinear, en alguna medida, la dirección a seguir. 1. A pesar de ser pocas, existen empresas locales que han logrado desarrollar productos y penetrar mercados mineros en otras latitudes llegando a exportar montos significativos. Conocer su trayectoria y experiencia resulta fundamental a la hora de diseñar iniciativas y programas que apoyen el desarrollo exportador del sector en su conjunto. 2. Las exportaciones están concentradas en un número reducido de proveedores de gran tamaño, lo cual demuestra que aún no se ha desarrollado el potencial exportador de las pequeñas y medianas empresas. 3. La exportaciones están mayoritariamente concentradas en un número reducido de bienes y servicios. 4. La mayor parte de las exportaciones de los proveedores tiene como destino países de América Latina, principalmente Perú. Dado que la búsqueda de nuevos mercados implica un alto riesgo para los actores privados, las alianzas público-privadas resultan fundamentales para aprovechar las redes ya establecidas y el posicionamiento de los proveedores locales en los países de la región. La sostenibilidad de una estrategia de desarrollo económico depende crucialmente de un sector exportador diversificado, tanto en productos como en destinos (Foxley, 2012), para que el sector de proveedores de la minería pueda contribuir a ello, no sólo deben incrementar sus montos exportados, sino también generar bienes y servicios innovadores que sean exportados a diversas latitudes, y con ello diversificar la matriz exportadora y permitir el crecimiento sostenible del país en el tiempo.
16 09 Referencias Austmine (2013). Australia s new driver for growth. Mining, equipment, technology and services. Recuperado de: Banco Central de Chile (2015). Indicadores de Comercio Exterior, Cuarto trimestre Santiago: Ed. Departamento Publicaciones de la Gerencia de Asuntos Institucionales, Recuperado de: CESCO y Fundación Chile (2014). Proveedores y Minería: Desafíos para potenciar la Innovación de Alto Impacto. Santiago. Recuperado de: CNID (2014). Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile. Santiago. Recuperado de: _Chile.pdf COCHILCO (2007). Oportunidades de Negocios para Proveedores de Bienes, Insumos y Servicios Mineros en Chile. Santiago. Recuperado de: proveedores_en_chile.pdf Foxley, A. (2012). La trampa del ingreso medio: el desafío de esta década para América Latina. Santiago de Chile: CIEPLAN, Corporación de Estudios para Latinoamérica. Recuperado de: medio.pdf Fundación Chile (2012). Proveedores de la Minería Chilena. Estudio de Caracterización Santiago. Recuperado de: s-mineria pdf?d10dda
17 Fundación Chile (2014). Proveedores de la Minería Chilena. Estudio de Caracterización Santiago. Recuperado de: eedores-de-la-mineria-2014.pdf?d10dda ProChile (2010). Perfil de Oferta Exportable Sector Proveedores de Bienes y Servicios Especializados para la Minería. Departamento Industria. ProChile (2011a). Estudio de Mercado Proveedores para la Minería en Argentina. Documento elaborado por la Departamento Económico ProChile en Buenos Aires y Mendoza. Recuperado de: ProChile (2011b). Perfil de Mercado Proveedores Para la Minería. Documento Elaborado por la Oficina Comercial de ProChile En Washington DC, EE.UU. Septiembre Recuperado de: ProChile (2012). Estudio de Mercado Sector Proveedores para la Minería en Ecuador. Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Ecuador. Recuperado de. Servicio Nacional de Aduanas (2015). Anuario Estadístico Santiago Recuperado de: servicionacionaladuanas_2014.pdf
18 Anexo: Códigos arancelarios de bienes y servicios vinculados a minería, Oficina de Aduanas Códigos arancelarios de bienes vinculados a minería Códigos arancelarios de servicios vinculados a minería
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