ANÁLISIS DE CONTEXTO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ANDALUCÍA. GESTIÓN DE CONTENIDOS FOROS DE INNOVACIÓN PROGRAMA InnoCámaras

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1 ANÁLISIS DE CONTEXTO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ANDALUCÍA GESTIÓN DE CONTENIDOS FOROS DE INNOVACIÓN PROGRAMA InnoCámaras Septiembre 2009

2 Índice 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR Principales áreas de actividad en la región y VAB El sector agroalimentario Principales cifras económicas Superficie agrícola utilizada Especialización (principales subsectores) Número y tipología de empresas Inversiones Empleo Empleo generado: número de empleados y tipología INFORMACIÓN SOBRE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR Evolución del gasto en I+D+i en el sector (inversiones públicas o privadas) en valores absolutos y como porcentaje del PIB Realización de actividades de I+D+i en las empresas del sector Tipología de las empresas Principales áreas de inversión dentro del sector Subvenciones a la I+D+i AGENTES DE INNOVACIÓN ASOCIADOS AL SECTOR Organismos públicos Centros de innovación y tecnología Posibles Empresas tractoras de 20

3 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR 1.1 Principales áreas de actividad en la región y VAB Entre las actividades económicas en Andalucía predomina el sector de servicios que genera un 68,5% del valor añadido bruto (VAB) de Andalucía, seguido del sector de la construcción al que corresponde el 14,8% del VAB. El sector industrial se encuentra con un 9,2% en tercer lugar, mientras que al sector agrario corresponde un 4,7% y al sector energético un 2,7% del VAB regional. Valor añadido bruto por sectores (2006, Miles de ) Agricultura: Energía: ,3% Industria Agroalimentaria: 4,7% ,7% 6,9% Resto Industria: Servicios: ,5% 14,8% Construcción Total VAB Andalucía: M El Plan Andaluz de Desarrollo Industrial de Andalucía (PADI) , define como estratégico 7 sectores, el sector aeronáutico, agroindustrial, biotecnología, metalmecánico y naval, energético y medioambiental, TIC e industria cultural. 1.2 El sector agroalimentario Principales cifras económicas La industria agroalimentaria andaluza generó en 2006 un VAB de millones de. Esto representa un 15,3% del VAB del sector agroalimentario a nivel nacional ( millones de ). 3 de 20

4 A nivel regional, el sector agroalimentario generó un 2.3% del VAB de la economía andaluza, y representó un 24,9% de la industria regional, excluidos los productos energéticos, y el 19,2% del total industrial regional. El 35% de las exportaciones industriales andaluzas corresponden al sector agroalimentario Superficie agrícola utilizada En Andalucía, la superficie agrícola utilizada sumó en el año 2007, un total de ha Especialización (principales subsectores) Las ventas de la industria agroalimentaria alcanzaron millones de euros en Según la distribución de las ventas por subsectores, el mayor peso corresponde al subsector de grasas y aceites con ventas netas de millones de euros (33,0%), seguido de la industria cárnica con millones de euros (16,1%). Otros subsectores con ventas significativos son las aguas y bebidas y las industrias lácteas. Ventas de la industria agroalimentaria (2007, Miles de ) 10% Productos Molinería: % Productos Alimentación 5% Animal Pan, Pastelería: 7% Conservas de Frutas y 7% Hortalizas: % Industrias Lácteas: 7% Aguas y Bebidas Analcohólicas: Resto: % 33% 10% Grasas y Aceites: Industrias Cárnicas: Otras Bebidas Alcohólicas: Total Ventas Industria Agroalimentaria: M Fuente: INE Encuesta anual de empresas 4 de 20

5 Entre los transformados agroindustriales existen productos con protección denominaciones de origen (D.O.). Las 25 Denominaciones de Origen con los que cuenta actualmente Andalucía incluyen 13 de aceites de oliva vírgenes extra (Antequera, Baena, Campiñas de Jaén, Estepa, Montes de Granada, Poniente de Granada, Priego de Córdoba, Sierra de Cádiz, Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, Sierra de Segura y Jaén Sierra Sur), 2 de jamones y paletas ibéricos (Jamón de Huelva y Los Pedroches), 6 de vinos (Málaga, Sierras de Málaga, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla- Sanlúcar de Barrameda, Montilla-Moriles y Condado de Huelva), 2 de vinagres (Vinagre de Jerez y Vinagres del Condado de Huelva), 2 de frutas (Pasas de Málaga y Chirimoya de la Costa Tropical Granada-Málaga) y 1 de miel (Miel de Granada). 1.3 Número y tipología de empresas El sector agroalimentario andaluz suma empresas en Durante los últimos 6 años se ha producido un descenso importante en el número de empresas, concretamente un 9,51% desde el año Empresas del Sector Agroalimentario ( ) ,51% La industria agroalimentaria andaluza tiene un alto grado de atomización, en 2009 un 84,77% de las empresas tiene 9 empleados o menos y sólo 150 empresas superan los 50 empleados, lo que corresponde a un 2,26%. Esta situación es similar a la experimentada por el sector a nivel nacional, aunque la fragmentación es más pronunciada en el caso de Andalucía. 5 de 20

6 Esta fragmentación de la oferta corresponde a una demanda concentrada en pocos grupos de intermediarios y cadenas de distribución. Empresas de la Industria de productos alimenticios y bebidas. Fuente: INE DIRCE 2009 Andalucía España Nº Empleados Nº Empresas % Total Nº Empresas % Total Sin asalariados ,65% ,81% De 1 a ,32% ,79% De 3 a ,13% ,93% De 6 a ,67% ,02% De 10 a ,02% ,11% De 20 a ,94% ,74% De 50 a ,25% 571 1,86% De 100 a ,69% 287 0,94% Más de ,32% 245 0,80% TOTAL % % Por el alto grado de atomización, la capacidad para competir es muy reducida, una situación que dificulta también la modernización de los procesos productivos, las actividades de I+D, el desarrollo de nuevos productos y la transferencia de tecnología y conocimiento. 1.4 Inversiones En el año 2007 se ha invertido un total de M en activos materiales. La mayor parte ha sido realizada por el subsector de grasas y aceites (28,1%), seguido de las bebidas alcohólicas (16,7%) y las industrias cárnicas con un 13,0%. Distribución de las inversiones en activos materiales por subsectores en el sector agroalimentario andaluz. Fuente: Encuesta anual de Empresas, 2007, INE Miles de % Total Industrias Cárnicas ,0 Transformación de Pescado ,9 Conservas de Frutas y Hortalizas ,2 Grasas y Aceites ,1 Industrias Lácteas ,8 Productos Molinería ,3 6 de 20

7 Distribución de las inversiones en activos materiales por subsectores en el sector agroalimentario andaluz. Fuente: Encuesta anual de Empresas, 2007, INE Miles de % Total Productos Alimentación Animal ,1 Pan, Pastelería y Galletas ,6 Azúcar, Chocolate y Confitería ,7 Otros Productos Diversos ,7 Vinos ,2 Otras Bebidas Alcohólicas ,7 Aguas y Bebidas Analcohólicas ,8 Total Ind. Agroalimentaria Andalucía ,0 1.5 Empleo Empleo generado: número de empleados y tipología La industria agroalimentaria ocupa en Andalucía un total de personas, que corresponde a un 20,2% de la industria regional. Por subsectores, la industria del pan y pastelería es la que genera mayor empleo dentro de la industria agroalimentaria andaluza con un 25,7% de los ocupados. La industria cárnica genera un 16,1% del empleo, seguido de industria de grasas y aceites a la que corresponde un 13% de los empleos. Distribución del empleo por subsectores en el sector agroalimentario andaluz. Fuente: Encuesta anual de Empresas, 2007, INE Nº Personas ocupadas % Total Industrias Cárnicas ,1 Transformación de Pescado ,8 Conservas de Frutas y Hortalizas ,8 Grasas y Aceites ,0 Industrias Lácteas ,6 Productos Molinería ,2 Productos Alimentación Animal ,3 Pan, Pastelería y Galletas ,7 Azúcar, Chocolate y Confitería ,8 Otros Productos Diversos ,7 Vinos ,2 7 de 20

8 Distribución del empleo por subsectores en el sector agroalimentario andaluz. Fuente: Encuesta anual de Empresas, 2007, INE Nº Personas ocupadas % Total Otras Bebidas Alcohólicas ,5 Aguas y Bebidas Analcohólicas ,4 Total Ind. Agroalimentaria Andalucía ,0 En cuanto al empleo, la industria agroalimentaria tiene un efecto multiplicador en sectores auxiliares, como la industria de maquinaria para procesos de producción, fabricación de envases y embalajes y la logística. 8 de 20

9 2 INFORMACIÓN SOBRE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR 2.1 Evolución del gasto en I+D+i en el sector (inversiones públicas o privadas) en valores absolutos y como porcentaje del PIB La intensidad en innovación del sector agroalimentario, o los gastos de innovación en relación a las cifras de negocio, son inferiores a la media nacional (0,80 frente a 0,89), mientras que la media andaluza se encuentra por debajo de la media nacional (0,72 frente a 0,89). En el año 2007, el gasto en actividades innovadoras ascendió en Andalucía a 59 millones de euros un 7,7% del sector a nivel nacional realizado en un 60,5% por empresas de menos de 250 empleados, frente al 44,7% a nivel nacional. Las empresas con menos de 250 empleados gastan en Andalucía proporcionalmente lo mismo en innovación que las empresas del mismo tamaño a nivel nacional (4,7%). Por otro lado, las empresas andaluzas del sector con más de 250 empleados tienen un gasto proporcional en innovación (3,57%) que supera la relación a nivel nacional (3,3%). Empresas con menos de 250 empleados Empresas con más de 250 empleados Gastos en innovación en Andalucía y España. Fuente: SIMA, Encuesta de innovación en las empresas (miles de ) Andalucía España Agroalimentario % regional Total Regional Agroalimentario % nacional Total Nacional ,70% ,70% ,57% ,30% Total ,25% ,13% Las empresas del sector agroalimentario destinan un 12,2% de los gastos en innovación a la innovación tecnológica, muy por debajo del gasto medio de las empresas en Andalucía, que se gastan un 36%. 9 de 20

10 Gastos internos en I+D en Fuente: SIMA, encuesta de innovación en las empresas (miles de ) Sector Agroalimentario %/total Total Andalucía Empresas con ,86% menos de 250 empleados Empresas con más ,78% de 250 empleados Total ,44% Realización de actividades de I+D+i en las empresas del sector Tipología de las empresas Según la encuesta de innovación en empresas de 2007, la intensidad de innovación en el sector agroalimentario se encuentra, con un 0,56, muy por debajo del sector a nivel nacional, situado en 0,80, y de manera significativa por debajo de la media andaluza que se sitúa en un 0,72. La encuesta muestra que se realizan sobre todo innovaciones de proceso y en menor medida innovaciones de producto. Principales indicadores de innovación en el sector agroalimentario para Andalucía y España. Fuente: SIMA, Encuesta de innovación en las empresas Andalucía España Total Agroalimentario Agroalimentario Total Empresas con actividades innovadoras en 2007 Intensidad de innovación 0,56 0,72 0,80 0,89 Empresas EIN Empresas innovadoras en el período : total Empresas innovadoras en el período : de producto Empresas innovadoras en el período : de proceso Empresas innovadoras en el período : de producto y de proceso de 20

11 2.2.2 Principales áreas de inversión dentro del sector El PADI fomenta el desarrollo y la innovación empresarial a través de 4 líneas: apoyo a proyectos empresariales, impulso emprendedor, globalización y calidad y seguridad industrial. En general, se pueden detectar las siguientes áreas de inversión en el sector: - Biotecnología aplicada al desarrollo de nuevos productos o Alimentos y bebidas funcionales (biotecnología): aceite A+B con vitaminas potenciadas, tomate rico en antioxidantes. o Utilización de los cereales y su aplicación al diseño y procesos de fabricación de alimentos nuevos (proyecto de Ebro Puleva). o Nuevas texturas, sabores, propiedades más atractivas para el consumidor. - Seguridad y trazabilidad alimentaria o Mayor tiempo de conservación o Integración de toda la cadena de valor agroalimentaria o Sistema de radiocontrol para agilizar y evitar errores en la distribución (proyecto de Covap) - Mecanización y envasado o Creación de una unidad móvil de envasado (proyecto de Abelló Linde). o Planta piloto para la obtención de productos de alto valor añadido a partir de los subproductos del Aceite (proyecto de SOS Cuétara). o Implantación de infrarrojos cercanos para la caracterización de canales y los productos del cerdo ibérico (proyecto del Matadero de Sierra Morena). - Gestión medioambiental y sostenibilidad 11 de 20

12 - Marketing y comercialización: o Aumento del valor añadido IV, V y VI gama: alimentos que vienen elaborado y preparado y que necesitan muy poca manipulación por parte del consumidor. o Formatos innovadores: creación de un nuevo relleno de aceitunas y un sistema de inyección de una pasta de pimiento en las olivas (proyecto de Agro Sevilla). El sector debe abordar los retos derivados de los cambios tecnológicos y de normativas para poder cumplir con los estándares de seguridad, calidad y marketing del mercado internacional. 2.3 Subvenciones a la I+D+i Las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, con el apoyo económico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de la Junta de Andalucía, desarrollan el Programa InnoCámaras: dirigido a PYMES y autónomos, con el objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación permanente para lograr un crecimiento económico sostenido. InnoCámaras cuenta con una metodología propia que permite el análisis individualizado de la situación de cada empresa: en una primera fase, las PYMES se beneficiarán de un diagnóstico individualizado y gratuito por parte de un consultor especializado; en una segunda fase, recibirán ayuda económica para introducir la innovación en su estrategia y procesos empresariales. Aparte de InnoCámaras, existen varias ayudas e incentivos para financiar proyectos de innovación empresarial, tanto de carácter tecnológico, como en cualquiera de sus otras vertientes, por parte de las empresas del sector agroalimentario en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucia (IDEA) articula estas ayudas a través, del programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (Orden de 9 de diciembre de 2008), que incentiva - Creación de empresas: proyectos de innovación, empresas EBT. 12 de 20

13 - Modernización de empresas: mejoras sustanciales en productos, procesos o servicios, organización o modelo de negocio. - Cooperación competitiva entre empresas. - Investigación, desarrollo y la innovación I+D+i. A través de la orden se incentivan proyectos localizados en parques tecnológicos o proyectos de inversión en sectores y actividades consideradas de futuro y estratégicos para el desarrollo económico regional, con gran potencial de crecimiento y de internacionalización de su producción. El sector agroindustrial es uno de los 8 sectores de trato preferente y se incentiva: - Proyectos de I+D+I de empresas agrarias, pesqueras y acuícolas. - El tejido industrial auxiliar a la agricultura, la pesca y la acuicultura. - Las industrias agroalimentarias con funciones de acondicionamiento, transformación y/o comercialización de sus productos. - Industrias auxiliares de proceso y empresas de servicios transversales avanzados a la agroindustria. La misma orden de incentivos incluye el programa de apoyo a la innovación de las PYME 2007/2013 (Innoempresa), que ofrece incentivos directos a fondo perdido. Con esta iniciativa se pretende estimular proyectos en los siguientes ámbitos: - Innovación Organizada y Gestión Avanzada - Innovación Tecnológica y Calidad - Proyectos de Innovación en Colaboración La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) pretende fomentar la competitividad y el desarrollo tecnológico de las empresas a través de la innovación. La CTA dispone de fondos para incentivar proyectos de innovación que aplican también al sector agroalimentario, considerado como sector estratégico por la CTA. La CTA ha incentivado a 67 proyectos relacionados con la agroalimentación, movilizando 35,75 millones de de financiación privada a través de la concesión de 10,92 millones de de incentivos. 13 de 20

14 En el ámbito estatal, las ayudas más destacadas son las gestionadas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación que es el principal gestor de las ayudas a la I+D empresarial de la Administración General del Estado. Por otro lado la Consejería de Agricultura y Pesca gestiona las siguientes líneas de ayuda para la industria agroalimentaria: - Promoción de Productos Agroalimentarios con Calidad Diferenciada - Ayudas al Fomento del Asociacionismo Agroalimentario - Transformación y Comercialización - Implantación del Sistema de Calidad Industrial - Organizaciones Interprofesionales - Concentración de la Oferta - Estudios de Integración y de Cooperación con Fines de Concentración de la Oferta - Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas para Grandes Empresas - Ayudas para la Promoción en Mercados de Terceros Países - Fomento de la Cooperación entre Empresas de Transformación y Comercialización 14 de 20

15 3 AGENTES DE INNOVACIÓN ASOCIADOS AL SECTOR 3.1 Organismos públicos Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) (Sevilla) Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca tiene las siguientes líneas de investigación: - I+D agraria - Formación agraria Dentro de las líneas de investigación existe una línea que se centra en el sector agroalimentario: la Tecnología Poscosecha e Industria Agroalimentaria. Esta línea de investigación se ocupa de los productos agrarios y pesqueros a partir de su recolección o salida de la explotación, incluyendo todos los procesos de conservación y preparación de los productos para su consumo en fresco, así como los procesos de transformación industrial de productos destinados a consumo humano, alimentación del ganado u otros usos. Las líneas principales de trabajo son: calidad y seguridad de los alimentos, nutrición y salud, diseño, optimización, automatización y control de procesos agroalimentarios, tecnologías de conservación y envasado y disminución del impacto ambiental de las industrias agroalimentarias. Los productos sobre los que se actuará preferentemente son: aceituna y aceite, vino, zumos, frutas y hortalizas y productos cárnicos. Dependientes del IFAPA se encuentran los centros de investigación y formación agraria y pesquera. Red Andaluza de Parques Agroalimentarios y Tecnoalimentarios Andalucía dispone de una red de ocho parques agroalimentarios creados por la Consejería de Agricultura y Pesca que tienen por objeto de fomentar el crecimiento y la modernización de la industria agroalimentaria: - Parque de Innovación y Tecnología (PITA) en Almería 15 de 20

16 - Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez - Parque Agroalimentario del Sur en Córdoba - Parque Agroalimentario de Loja (Granada) - Parque de los Cítricos Andaluces Cartaya-Tariquejos (Huelva) - Parque Científico y Tecnológico del Aceite y del Olivar (GEOLIT) en Jaén - Parque Agroalimentario de Vélez Málaga-Axarquía (Málaga) - Parque Agroalimentario de la Aceituna de Mesa de Arahal (Sevilla) 3.2 Centros de innovación y tecnología La administración ha impulsado una red de centros tecnológicos para dar apoyo a las empresas en temas de innovación. Estos centros se ubican mayoritariamente en los parques agroalimentarios y están orientados al subsector predominante en cada región. Tecnova: Centro Tecnológico de Tecnologías Auxiliares de la Agricultura (Almería) Tecnova el centro tecnológico de la industria auxiliar de la agricultura. Está integrado por más de 120 empresas que aportan valor al sector agrícola. Las principales actividades desarrolladas por el centro son: I+D+i, formación, promoción y comercio exterior. Adesva: Centro Tecnológico de la Agroindustria (Huelva) ADESVA, el Centro Tecnológico de la Agroindustria tiene como finalidad atender necesidades tecnológicas de las empresas del sector agroindustrial y fomentar la cooperación interempresarial y la transferencia de tecnología, dinamizar y fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico, mejora de la calidad de producción y fomento de la modernización e innovación empresarial. Los proyectos más destacables de ADESVA se centran en el diseño de plásticos de ingeniería, degradables para acolchado y de filtro solar para cubierta en invernaderos; el desarrollo de la polinización de la fresa y la frambuesa mediante el uso de abejorros; 16 de 20

17 investigación de aplicaciones cosméticas y farmacéuticas de la fresa o el estudio del uso de residuos de la piel de la naranja como combustible. Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico (Huelva) Entre sus objetivos figura: mejorar la calidad del producto final y los procesos de fabricación, planificar y gestionar proyectos de I+D+i, estudio de nuevos mercados, asesoramiento en servicios analíticos e instrumentales, control de impacto medioambiental. CICAP Fundación Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria (Córdoba) Las actividades principales se centran en la calidad y seguridad agroalimentario, I+D+i y asistencia tecnológica, implantación de sistemas, formación y formación de redes. Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria, Citagro (Sevilla) CITAGRO es un agente tecnológico cuyo objeto es el desarrollo del sector agroindustrial, mediante la promoción, difusión y transferencia de la Innovación Tecnológica, aplicación de Sistemas de Gestión de la Calidad, Formación en distintos ámbitos como la calidad y el medio ambiente y la participación en proyectos locales, regionales, nacionales y transnacionales Citoliva, Centro Tecnológico del Olivar y el Aceite (Jaén) El Citoliva tiene por objeto Difundir y transferir los resultados de la investigación de la universidad al tejido productivo relacionado con el sector del aceite para mejorar su competitividad. - Gestión de I+D+i: Asesoramiento y Asistencia Técnica que da respuesta a las necesidades tecnológicas del Sector. - Eficiencia y Vigilancia Tecnológica: Auditorías tecnológicas, Planes de Mejora Tecnológica, Transferencia Tecnológica y Difusión de resultados de Investigación. - Prestación de servicios integrados relacionados con la calidad, organización de la producción, medio ambiente, marketing, etc. - Elaboración de planes estratégicos: diagnósticos de situación, establecimiento de objetivos y líneas de actuación estratégicas 17 de 20

18 Citoliva ha impulsado la Asociación Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) y desarrolla varios proyectos de investigación vinculados al sector oleícola. Entre éstos destaca el de la eliminación de salmueras mediante inyección profunda, un trabajo que proporcionará unos grandes beneficios económicos, sociales y ambientales al sector de la aceituna de mesa. Centro de Excelencia Investigadora en Aceite de Oliva y Salud (CEAS) La CEAS es una fundación de carácter investigador, que tiene por objeto principal la potenciación y coordinación de la investigación clínica y experimental, centrada en el estudio de las relaciones entre el Aceite de Oliva y la Salud humana. Entre los objetivos figura: - Potenciar y coordinar la investigación de las relaciones entre Aceite de Oliva y Salud. - Promover la investigación clínica y experimental de alta calidad, fomentando la colaboración entre los equipos de investigación CEAS y las instituciones científicas, tanto de ámbito nacional como internacional, que realicen tareas similares. Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Agrario Sostenible Malatao (Cartaya) La Asociación Centro de Innovación y Tecnología Malatao tiene por objetivo fomentar el crecimiento y desarrollo sostenible del sector agroalimentario, así como la protección del medio ambiente. - Sensibilizar al entorno productivo para la consecución de su participación activa en iniciativas y actividades relacionadas con la innovación tecnológica permanente. - Dinamizar y fomentar las relaciones entre los centros de investigación y el entorno empresarial. - Transmitir al entorno científico las demandas en materia de I+D de los empresarios y técnicos. 18 de 20

19 - Búsqueda y canalización de proyectos de I+D de interés empresarial y activación de la incorporación de las empresas a acciones relacionadas con la innovación. - Asesoramiento, asistencia técnica y gestión de solicitudes de ayuda a iniciativas innovadoras. COEXPHAL (Almería) Principales líneas de investigación: - Control de la calidad y mejora de la producción - Comercialización y transporte - Medio ambiente Coexphal recientemente se ha unido a la plataforma tecnológica FOOD FOR LIFE, donde las entidades más importantes de este país confluyen para trabajar organizadamente en grupos de investigación. Fundación centro tecnológico de acuicultura de Andalucía (CTAQUA), Cádiz El objetivo de CTAQUA es fomentar la innovación competitiva de las empresas, en respuesta a las necesidades empresariales del sector acuícola, así como el desarrollo de una investigación aplicada a los distintos procesos productivos. 3.3 Posibles Empresas tractoras En la industria agroalimentaria es posible identificar empresas líderes que podrían considerarse como tractoras para el sector en materia de innovación. Algunas de estas empresas son, asimismo, miembros de la Corporación Tecnológica de Andalucía, como por ejemplo, Agrosevilla, Covap, Heineken, Innofood, Puleva Biotech, SOS Cuétara, Ubago. Finalmente, la tabla siguiente recoge un listado de empresas líderes en el sector agroalimentario, todas ellas con más de 100 empleados. Estas empresas, han sido seleccionadas de acuerdo a los criterios del Directorio de Empresas CBA 2007: haber alcanzado un cash-flow (recursos generados) en el último año, superior a 500 mil euros y haber obtenido beneficios en ese mismo año. 19 de 20

20 Empresas líderes del sector agroalimentario según número de empleados. CBA 2007 Empresa Nº Empleados Provincia Facturación Beneficios REFRESCOS Sevilla , ,96 ENVASADOS DEL SUR SA SADA P.A. ANDALUCIA SA 458 Sevilla , ,00 GRUPO DHUL SL 450 Granada , ,00 GONZALEZ BYASS, S.A. 413 Cádiz , ,00 PROCAVI SL 339 Sevilla , ,00 VENSY ESPAÑA 277 Málaga , ,00 SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS J. 238 Jaén , ,84 JIMENEZ SOCIEDAD LIMITADA ACEITUNAS 222,41 Sevilla , ,74 GUADALQUIVIR SA INTERNACIONAL 218 Sevilla , ,75 OLIVARERA SA BODEGAS OSBORNE SA 200 Cádiz , ,00 PRIMAYOR ALIMENTACION ANDALUCIA SA 188 Jaén , ,00 UNION SALAZONERA 174 Huelva , ,97 ISLEÑA SA CONSERVAS UBAGO SL 170 Málaga , ,06 AGUAS DE LANJARON SA 149 Granada , ,00 HIJOS DE YBARRA 148 Sevilla , ,28 SOCIEDAD ANONIMA AHUMADOS UBAGO S.L. 127 Málaga , ,22 TOMAS GUERRERO SA 106 Sevilla , ,00 MIGUEL GALLEGO SA 102 Sevilla , ,61 20 de 20