Encuesta nacional Lucha contra la corrupción desde el sector privado Presentación. Preparado exclusivamente para:

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1 Encuesta nacional Lucha contra la corrupción desde el sector privado Presentación Preparado exclusivamente para: Perú, abril de

2 Qué buscamos evaluar? Objetivo general: Explorar la percepción acerca de la corrupción en el sector privado y en la relación empresa- Estado en el Perú Objetivos específicos: Objetivo 1 Identificar los principales actos de corrupción en el país, su recurrencia, las variables que los facilitan y los procesos de mayor vulnerabilidad para la corrupción Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Evaluar potenciales incentivos y sanciones para combatir la corrupción Explorar las medidas de autorregulación adoptadas por las empresas y su disposición hacia las mismas Medir la percepción de corrupción por países y sectores así como los costos de la corrupción y sus implicancias en la reputación corporativa * Con el financiamiento del 2

3 Cómo lo evaluamos? Gerentes Generales, Directores Ejecutivos y/o Presidentes Ejecutivos de las Top 7,000 empresas en facturación privadas grandes y medianas que operan en el Perú* Se realizaron 254 encuestas asignadas por ámbito y tamaño de empresa, con un margen de error de + 6 Muestra Técnica: encuestas cara a cara en empresas Fechas de campo: del 14 de febrero al 22 de marzo de 2013 Duración del cuestionario: minutos Lugar: Lima, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Ucayali Trabajo de campo El cuestionario incluye: Significado y orígenes de la corrupción Incentivos y sanciones Facilitadores de la corrupción Sectores, empresas y regiones más vulnerables a la corrupción Autorregulación privada Costos de la corrupción Reputación corporativa y grupos de interés Cuestionario Se realizaron análisis estadísticos para identificar las diferencias significativas entre los segmentos evaluados Procesamiento * En pocos casos, ante la ausencia o indisponibilidad del contacto, se coordinó la entrevista con otra persona que ocupaba un cargo gerencial en la empresa, previa autorización del cliente 3

4 Características de las empresas y los entrevistados

5 Características del entrevistado y empresa Género y edad (en años) Tamaño y capital mayoritario de empresa 17 Género Masculino 91 Femenino Menos de a a 60 Más de 60 No precisa 2 Grande Capital mayoritario Nacional 73 Extranjero 25 No precisa 2 Mediana Sector de actividad e ingreso anual de la empresa Ingreso Anual (USD) Servicios Industria Comercio Extractiva Otros Menos de 3 millones 12 Entre 3 y 8 millones 26 Más de 8 hasta 30 millones 28 Más de 30 millones 27 No precisa 7 5

6 Principales resultados Significado, orígenes y facilitadores de la corrupción

7 Casi la totalidad de empresarios se muestra de acuerdo con la definición de corrupción propuesta Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente definición de corrupción? Uso indebido del poder para obtener beneficios irregulares (económicos o no) violando la ley y afectando la legitimidad de la autoridad y los derechos fundamentales de la persona" 94 6 De acuerdo En desacuerdo 7

8 Los empresarios perciben que las coimas, el tráfico de influencias y las evasión tributaria son las modalidades de corrupción más frecuentes Cuáles son las principales prácticas irregulares y/o de corrupción que ocurren en el sector empresarial en el Perú? (Con tarjeta) Coimas / sobornos Tráfico de influencias Evasión tributaria Conflictos de interés Falsificación, adulteración o piratería Incumplimiento de las normas laborales Compra de voluntades Contrabando Uso indebido de información privilegiada Fraudes Colusión Extorsión Malversación Tamaño de empresa - Mediana Grande

9 La gran mayoría califica los distintos actos mostrados como formas de corrupción y señala que estos suelen darse con alguna frecuencia. Según su opinión, es un acto de corrupción o no? Dar bienes o dinero para que la empresa sea favorecida en una licitación 98 Con qué frecuencia diría usted que ocurren estas prácticas en las empresas privadas que operan en el Perú? (Con tarjeta) Top 2 Box + 47 Solicitar a un funcionario público u otra persona que favorezca a la empresa en una licitación Dar bienes o dinero para agilizar un trámite de la empresa Cometer fraude contable Uso indebido de información privilegiada para favorecer o perjudicar a la empresa o terceros Malversar fondos de la empresa para beneficio propio o de terceros Pactar con otras empresas sobre quién debe ganar una licitación / concurso público Manipular la contabilidad para pagar menos impuestos Sí es No es No precisa Muy frecuente ( 5 ) (4) (3) (2) Nada frecuente ( 1 ) No precisa 9

10 - Relacionados al sector privado - - Relacionados al sector público - La falta de ética y diversos factores de la gestión pública como la burocracia, la falta de control y el exceso de normas facilitan la corrupción Cuánto facilitan cada uno de los siguientes elementos a que una empresa privada proponga, acepte o realice un acto de corrupción en su relación con el Estado? (Con tarjeta) Además, se percibe que ha aumentado Falta de valores éticos Burocracia excesiva e ineficiente Total Top 2 Box + Tamaño Mediana Grande Ausencia o debilidad de mecanismos de control para prevenir actos de corrupción en el sector público Corrupción en las entidades estatales con las que trabajan Excesivo número de leyes, normas y regulaciones engorrosas Deficientes mecanismos de investigación y sanción de actos de corrupción en el sector público Obtención de grandes beneficios económicos Ausencia de políticas de buen gobierno corporativo Las empresas de nuestro sector o industria lo hacen Mucho ( 5 ) (4) (3) (2) Nada( 1 ) No precisa 10

11 Los procesos de compra del Estado y los trámites administrativos se perciben especialmente vulnerables hacia actos de corrupción Cuáles son los procesos de mayor vulnerabilidad para la corrupción entre el sector privado y público? (Con tarjeta) - Tamaño de empresa - Mediana Grande Procesos de compra del Estado, contrataciones, licitaciones, etc Trámites administrativos (licencias, autorizaciones, etc.) Procesos judiciales entre las empresas y el Estado Procesos de revisión y/o formulación de normas Procesos arbitrales entre las empresas y el Estado Porcentaje significativamente mayor 11

12 Se percibe más corrupción en las concesiones y obras públicas, como también en las compras, licitaciones y contrataciones del Estado. En cambio, no en la fiscalización tributaria o laboral. Qué tan frecuentes son en empresas privadas actos indebidos (como coimas, sobornos, tráfico de influencias u otros similares) para obtener...? (Con tarjeta) Total Top 2 Box + Tamaño Mediana Grande Concesiones u obras públicas Compras, licitaciones y contrataciones del Estado Permisos y licencias Una solución favorable de algún reclamo o controversia Normas y regulaciones favorables Ventajas en la fiscalización laboral Ventajas en la fiscalización tributaria Muy frecuentes ( 5 ) (4) (3) (2) Nada frecuentes ( 1 ) No precisa Porcentaje significativamente mayor 12

13 - Tamaño de empresa - Tres de cada diez empresas declaran que les han solicitado dar algún tipo de soborno en el último año. La cifra es mayor para las empresas grandes Según lo que sabe, en los últimos 12 meses, a algún representante de su empresa le solicitaron dar regalos, propinas, sobornos o coimas a algún funcionario del Estado o no? Total Mediana Grande No le solicitaron Sí le solicitaron Porcentaje significativamente mayor 13

14 El pago de sobornos suele iniciarse con la solicitud, o insinuación, de parte del servidor público. En general, cuando se pagan sobornos, qué ocurre con mayor frecuencia? (Con tarjeta) - Tamaño de empresa - Mediana Grande El servidor o funcionario público insinúa o solicita el pago Se conoce de antemano cómo y cuánto hay que pagar La empresa la ofrece espontáneamente No precisa

15 La mayoría identifica a políticos, funcionarios públicos y tramitadores como los actores que facilitan actos de corrupción en la relación empresa - Estado En la relación empresa - Estado, qué actores suelen contribuir a facilitar actos de corrupción? (Con tarjeta) - Principales menciones - En la relación empresa - empresa, qué actores suelen contribuir a facilitar actos de corrupción? (Con tarjeta) - Principales menciones - Políticos / funcionarios públicos 67 Funcionarios de menor rango en las empresas 39 Tramitadores 54 Estudios de abogados / abogados 37 Ex funcionarios públicos 46 Administradores, economistas, asesores financieros 25 Funcionarios de menor rango en las empresas Estudios de abogados / abogados Tramitadores Empresas gestoras de intereses, formalmente inscritas en el registro público de lobbies Empresas gestoras de intereses, formalmente inscritas en el registro público de lobbies 25 Empresas contables / contadores Ex funcionarios públicos Empresas contables / contadores 13 Políticos / funcionarios públicos 11 15

16 Entre los diferentes destinatarios, los sobornos a altas autoridades judiciales se consideran como los de mayor incidencia En qué medida las siguientes formas de corrupción tienen una incidencia significativa en el ambiente de los negocios en nuestro país? (Con tarjeta) Soborno a Total Top 2 Box + Tamaño Mediana Grande Las altas autoridades judiciales para lograr que los fallos se aparten de la ley y beneficien intereses particulares Funcionarios públicos para asegurar que se favorezcan intereses particulares en las decisiones del Estado Las autoridades y funcionarios municipales y miembros de la Municipalidad, para favorecer intereses particulares Funcionarios de organismos públicos para favorecer intereses particulares Parlamentarios para asegurar que se favorezcan intereses particulares en las leyes Muy significativa ( 5 ) (4) (3) (2) Nada significativa ( 1 ) No precisa Porcentaje significativamente mayor 16

17 Principales resultados Incentivos y sanciones

18 - Sector de actividad - La mayoría de entrevistados considera que las empresas deben responsabilizarse por los actos de corrupción que realizan sus empleados o representantes Deberían las empresas ser responsables -y por tanto ser sujetas de sanción- por los actos de corrupción realizados por sus empleados y representantes, independientemente de la responsabilidad de éstos, o no? Total Comercio Industria Servicios El 93 considera que las empresas con antecedentes probados de corrupción deberían ser inelegibles para contratar con el Estado Otros No deberían Sí deberían 18

19 - Sector de actividad - Los empresarios tienden a preferir incentivos, en lugar de sanciones, como medida efectiva para combatir los actos de corrupción Qué medida considera que sería más efectiva para que los empresarios no incurran en actos de corrupción...? Total Comercio Industria Servicios Otros Sanciones (por ejemplo, penalizar conductas que no se adhieran a los principios anti corrupción) Incentivos (por ejemplo, premiar a las empresas que se adhieran a los principios anti corrupción) 19

20 Los incentivos más efectivos serían el acceso a beneficios tributarios y la implementación de mecanismos de denuncias y protección a los denunciantes Para prevenir la corrupción en el sector privado, qué tres incentivos, aplicados desde el Estado, cree usted que serían los más efectivos? (Con tarjeta) - Tamaño de empresa - Mediana Grande Acceso a beneficios tributarios Mecanismos de denuncias y protección a los denunciantes Trato prioritario en gestiones ante las instancias públicas Publicidad positiva Flexibilización laboral Calificación preferencial en licitaciones del Estado Mejores tasas para créditos y colocaciones

21 Por otro lado, la sanción social o moral y las multas serían las medidas represivas más efectivas para combatir la corrupción en el sector privado Para reprimir y sancionar la corrupción en el sector privado, qué tres medidas, aplicadas desde el Estado, cree usted que serían las más efectivas? Sanción social o moral (lista "negra" de empresas no éticas) Multas a la empresa (Con tarjeta) Tamaño de empresa - Mediana Grande Restricciones comerciales y productivas Pérdida de beneficios tributarios Publicidad negativa Revocatoria, clausura y/o restricción de permisos y licencias gubernamentales Prisión / encarcelamiento para los principales ejecutivos Prohibición ocupacional de los principales ejecutivos Multas a los principales ejecutivos Suspensión de actividades

22 Principales resultados Autorregulación privada

23 - Tamaño de empresa - La mayoría cree que el sector privado tiene el interés necesario para prevenir y combatir la corrupción existente Cuánto interés cree usted que la empresa privada tiene para prevenir y luchar efectivamente contra la corrupción? (Con tarjeta) Top 2 Box + Total Mediana Grande Mucho interés (5) (4) (3) (2) Nada de interés (1) No precisa 23

24 - Sector de actividad - Los empresarios consideran que sería útil contar con un sistema autorregulatorio para prevenir y combatir la corrupción Para prevenir y combatir la corrupción, qué tan útil sería la implementación de un sistema autorregulatorio, que incluya mecanismos de verificación independiente sobre el cumplimiento de códigos de conducta, compromisos de integridad y programas antifraude y anticorrupción? (Con tarjeta) Top 2 Box + Total Comercio Industria Servicios Otros Muy útil (5) (4) (3) (2) Nada útil (1) No precisa Porcentaje significativamente mayor 24

25 - Sector de actividad - La mayoría cree que sería importante que el programa anticorrupción que una empresa implemente sea evaluado por un especialista independiente Qué tan importante es que un especialista independiente evalúe y certifique el programa anticorrupción de una empresa? (Con tarjeta) Top 2 Box + Total Comercio Industria Servicios Otros Muy importante (5) (4) (3) (2) Nada importante (1) No precisa Porcentaje significativamente mayor 25

26 Las alianzas con empresas del mismo sector y con entidades estatales serían las más importantes para la generación de medidas anti-corrupción Qué tan importante sería la alianza de las empresas con los siguientes stakeholders para la generación de medidas anticorrupción? (Con tarjeta) Total Top 2 Box + Tamaño Mediana Grande Empresas del mismo sector Entidades estatales (ministerios, reguladores, supervisores, fiscalizadores) Gremios empresariales Academia y universidades Bancos y entidades financieras Medios de comunicación Otras empresas privadas Organizaciones de la sociedad civil Think tanks Sindicatos Muy importante (5) (4) (3) (2) Nada importante (1) No precisa Porcentaje significativamente mayor 26

27 De existir mecanismos de autorregulación, la mayoría exigiría la adhesión a actores externos como sus proveedores, asesores legales y contables De existir dichos mecanismos de autorregulación y sistemas de cumplimiento, usted exigiría la adhesión a sus? (Con tarjeta) - Tamaño de empresa - Mediana Grande Proveedores Asesores legales Asesores contables Asesores de Comunicación Otros Ninguno Porcentaje significativamente mayor 27

28 La mayoría, en especial los del sector servicios, declaran haber implementado medidas para prevenir y combatir la corrupción en sus empresas - Sector de actividad - Su empresa ha implementado medidas o programas para prevenir y combatir la corrupción o no? Entre los que declaran no haberlo hecho, el 95 se muestra dispuesto a adoptar alguna medida anticorrupción en el futuro Total Comercio Industria Servicios Otros No ha implementado Sí ha implementado Porcentaje significativamente mayor 28

29 Los códigos de conducta, sistemas de control interno y mecanismos de investigación son las medidas más implementadas contra la corrupción Cuáles son esas medidas o programas que ha implementado para prevenir y combatir la corrupción? (Con tarjeta) Aprobación de códigos de conducta 77 - Tamaño de empresa - Mediana Grande Implementación de sistemas de control interno y mecanismos de investigación Establecimientode estándares de integridad para la selección de proveedores Suscripción de compromisos de integridad Creación de canales de denuncia y protección a denunciantes Creación de políticas para exigir mejores prácticas a sus asesores externos Implementación de programas anticorrupción Creación de políticas que regulan la contratación de ex funcionarios públicos que mencionaron que su empresa ha implementado medidas o programas para prevenir y combatir la corrupción (171) Porcentaje significativamente mayor 29

30 Principales resultados Reputación y costo de la corrupción

31 El sector construcción es percibido como el más corrupto. En lo relacionado con procedencia de capitales, China y Brasil encabezan el ranking. Cuáles son los sectores económicos en donde usted percibe que hay más corrupción el Perú? (Con tarjeta) - Principales menciones - Las empresas de capitales de qué países son percibidas como las más corruptas en el Perú? (Con tarjeta) - Principales menciones - Construcción 62 China 36 Energía, petróleo y gas 43 Brasil 27 Salud 34 Rusia 26 Minería 33 España 23 Pesca 29 Venezuela 23 Medios de comunicación 28 México 20 Telecomunicaciones 24 Argentina 13 Servicios Comercio Educación Banca y seguros Chile Colombia Corea Panamá Los países anglosajones no aparecen en los primeros lugares de este ranking. Industria manufacturera 11 Ecuador 5

32 La corrupción tiene un gran riesgo potencial sobre la reputación corporativa y representaría actualmente alrededor del 3 de los costos de las empresas Del total de egresos que tienen las empresas peruanas, qué porcentaje, en promedio, cree usted que se destina a actos de corrupción? Cuánto impacta negativamente en la reputación de una empresa la difusión de actos de corrupción cometidos por sus miembros? (Con tarjeta) Top 2 Box + Mediana: Mucho (5) (4) (3) (2) Nada (1) Qué stakeholder se ve más afectado cuando una empresa a la que está relacionado incurre en actos de corrupción? (Con tarjeta) Principales menciones Inversionistas y accionistas Clientes Sector económico al que pertenece Empleados Bancos y entidades financieras Gremios empresariales Porcentaje significativamente mayor

33 Conclusiones

34 Conclusiones Qué y por qué? 1 En la percepción empresarial, las principales formas de corrupción serían las coimas, el tráfico de influencias y la evasión tributaria. Las causas serían la falta de valores éticos y diversos aspectos en la organización del sector público (burocracia excesiva, debilidad de mecanismos de control interno, y regulaciones engorrosas, entre otros). Dónde y quiénes? 2 Los espacios más vulnerables son los procesos de compra y los trámites. En la relación empresa-estado, políticos y funcionarios públicos serían los principales facilitadores de la corrupción. El proceso de sobornos suele iniciarse con la solicitud del funcionario público, lo cual lo vuelve una suerte de chantaje. 34

35 Conclusiones Qué hacer? 3 El acceso a beneficios tributarios así como mecanismos de denuncias y protección a los denunciantes son los incentivos preferidos para combatir la corrupción. El trato prioritario en gestiones ante instancias públicas y la publicidad positiva serían otras opciones a considerar. Entre las sanciones, se apoya la inelegibilidad para contratar con el Estado, la sanción moral o social y las multas como medidas efectivas. Hay disposición? 4 La mayoría de empresas ya habría implementado algunas medidas anticorrupción. Aunque con cierto escepticismo, se apoya la implementación de mecanismos de autorregulación y programas anticorrupción evaluados por especialistas independientes, así como el establecimiento de alianzas estratégicas con empresas del sector y el Estado. 35

36 Encuesta nacional Lucha contra la corrupción desde el sector privado Presentación Preparado exclusivamente para: Perú, abril de