Ing. Jaime Borja IAC-SCPM Milagro- Agosto 2016

Transcripción

1 EL PODER DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS EN EL ECUADOR Ing. Jaime Borja IAC-SCPM Milagro- Agosto 2016

2 Sistema Alimentario Conjunto de actividades económicas, sociales, e institucionales a través del cual se produce, distribuye y consume los alimentos. En este sistema se encuentran inmersos varios operadores económicos, que producen y venden los alimentos. Existen grandes Corporaciones dueñas de cadenas de Hipermercados, Supermercados. Mercados municipales Plataformas públicas Tiendas, distribuidoras Hipermercados, supermercados Crecen rápidamente en los territorios de casi todos los países del mundo. Integran a su red comercial por medio de diferentes modelos de negocios, a operadores económicos del sector industrial y comercial. Supermercados son considerados como dominantes en la mayoría de países especialmente en América Latina.

3 Definición Supermercado s. Los Supermercados son establecimientos comerciales de autoservicio, con superficies grandes destinados a la distribución minorista, en los cuales se venden productos alimenticios, bebidas, confitería, artículos del hogar, limpieza personal y productos no alimenticios de consumo corriente. La innovación ha hecho que en el transcurso del tiempo se vayan modificando los formatos e infraestructura en el lugar de venta, pasando de supermercados a hipermercados. Este tipo de formatos brinda servicios más allá de un supermercado tradicional, en los cuales se incluyen: servicios de cafetería o restaurantes, línea blanca, video, electrodomésticos, ropa y calzado, accesorios de automóviles, entre otros.

4 Hipermercados y Supermercados LIDL (1930) alemana ingresos anuales de 59 billones de euros 9000 locales. SPAR (1932) holandesa ventas anuales 31 billones de euros, locales, WALMART 1962 USA, ingresos anuales 300 billones de euros locales GRANDES CADENAS DE SUPERMERCADOS Indicadores (2015) 7 ELEVEN (1927) USA, ingresos estimados de 50 billones de euros, locales CARREFOUR (1959), francesa, ventas anuales, 104 billones de euros, locales

5 SUPERMERCADOS EN EL ECUADOR CORPORACIÓN LA FAVORITA. Quito Ingresos USD1 926 millones CORPORACIÓN EL ROSADO Guayaquil, ingresos USD1 077 millones TIENDAS INDUSTRIALES TIA Guayaquil, ingresos USD560 millones Indicadores 2014 MEGA SANTAMARIA Quito, ingresos USD348 millones GERARDO ORTIZ CORAL Cuenca, ingresos USD222 millones

6 Participación Supermercados Participación de Mercado del Sector de Supermercados SECTO R SUPERMERCADO S CIIU: G Fuente: SRI 2014 VENTAS al 2014 (Millone s USD) % participación en ve ntas Corporación La Favorita (Supermaxi) 1.925,64 41,36% Corporación El Rosado (Mi Comisariato) 1.076,73 23,13% Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. 559,81 12,03% Mega Santa María S.A. 348,70 7,49% Grupo Gerardo Ortiz (Coral Hipermercados) 222,50 4,78% Multiservicios Juan de la Cruz S. A. 73,43 1,58% Dávila Corral Claysbert & Asociados Cía. Ltda. 60,11 1,29% Repartos Alimenticios Reparti S. A. 46,60 1,00% Corp. Distribuidora de Alimentos S.A. Cordialsa 35,34 0,76% Disor Distribuidores del Oriente Cía. Ltda. 30,01 0,64% Magda Espinosa S.A. (TIA) 19,41 0,42% Otros 257,04 5,52% Total Ventas USD 4.655,32 100% Corporación Favorita, lidera el sector con el 41,36%, seguido de Corporación El Rosado que cuenta con el 23,13%, Tiendas Industriales Asociadas (TIA). con el 12,03%, Mega Santamaria tiene una participación del 7,49% y el Grupo Gerardo Ortiz (Coral) con el 4,78%.

7 Participación de Mercado Mercado de Supermercados , ,73 559,81 348,70 222,50 73,43 60,11 46,60 35,34 30,01 19,41 257,04 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ventas año 2014 millones USD Tendencia % de participación Fuente: SRI 2014

8 Comercialización de Alimentos Estructura de Mercado- Supermercados Consumidores Supermercados Proveedores Los productores o fabricantes de productos que actúan como proveedores, Los hipermercados, supermercados que actúan como comercializadores Los clientes o consumidores finales Relaciones verticales entre proveedores, supermercados y consumidores finales Relaciones horizontales competencia entre proveedores para suministrar sus productos en los supermercados y competencia entre los supermercados para la comercialización de los mismos productos.

9 Estructura de Mercado Supermercados Supermercados; Comisariatos; Mega mercados; Hipermercados; Tiendas grandes Tiendas de conveniencia; Bodegas; Distribuidores; Fabricantes; Importadores. La actividad principal de los supermercados se concentra en la comercialización de alimentos y no alimentos de consumo corriente. conforman tres tipos de operadores económicos que intercambian relaciones comerciales, proveedores, supermercados y consumidores. Alimentos; Bebidas; Confitería; Frutas; Legumbres; Carnes/pollos; y, Mariscos/congelados Operadores económicos que se instalan en una región o zona geográfica determinada

10 PODER DE MERCADO, POSIBLES AFECTACIONES Debido a una posición dominante los supermercados llegan a convertirse en el principal patrón del mercado de alimentos por lo que no solo ocupan un papel importante en el mercado de comercialización de dichos productos, si no que pueden llegar también a determinar que se produce, cuando, en donde y el precio que se debe vender y aún más se supone que los operadores económicos inmersos o que compiten en este sector deben adaptarse a la oferta competitiva y reglas de juego que imponen las grandes corporaciones de supermercados, lo que incrementa el riesgo de una consolidación que pueda impedir el ingreso de futuros actores en este mercado y propicie la implementación de conductas restrictivas que afecten la competencia en desmedro de proveedores que abastecen al sector y las consecuentes afectaciones al consumidor. El poder de mercado de las grandes cadenas de supermercados, puede acarrear la búsqueda de un mayor control de la producción y procesamiento de alimentos por parte de estos operadores, sobre todo en la producción de alimentos frescos y perecibles, que puede ser desplazada de manos de productores pequeños y medianos a las grandes empresas agroindustriales que son las que pueden cumplir con los grandes volúmenes requeridos por las cadenas de supermercados..

11 PODER DE MERCADO, POSIBLES AFECTACIONES El sector público y privado deben tomar en cuenta las transformaciones actuales que existen sobre la producción y comercialización de los alimentos, en un escenario donde operan diferentes sectores de la economía ecuatoriana y bajo una creciente influencia de las grandes cadenas de supermercados, tratando de investigar más a fondo la problemática actual de este importante sector y emprender en el establecimiento de normas y regulaciones a cadenas agroalimentarias especialmente en el sector de supermercados, al sector comercial de alimentos, sobre todo a los que abastecen a los grandes supermercados, así como a organizaciones e instituciones públicas y privadas que regulan la calidad y comercialización de productos alimenticios En un mercado dominante del sector, se debe observar el desafío constante que tienen que afrontar, ante estos grandes oligopolios de la comercialización de alimentos, el sector comercial tradicional que opera en gran medida a escala familiar, como tenderos de barrio, comerciantes minoristas de mercados y ferias públicas, la competencia de una gran industria supermercadista que avanza en franco crecimiento, cuyos consumidores se sienten atraídos por la oferta que ofrecen estos centros de comercialización

12 Comercialización de Alimentos INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO EN EL SECTOR DE SUPERMERCADOS Una posición dominante en el sector de supermercados eleva el riesgo de que se implementen prácticas restrictivas a la competencia, especialmente aquellas que pudieran afectar a proveedores de insumos o bienes de las cadenas de supermercados. Dichas prácticas pueden causar discriminación injustificada a los proveedores en aspectos como la negociación de contratos de provisión o la imposición de condiciones e implementación de conductas anticompetitivas..

13 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SCPM SECTOR ALIMENTOS (PRODUCCIÓN) PROBLEMAS 1 Exclusión de pequeños productores a los insumos y recursos productivos, fertilizantes (distribución controlada, repartos de cupos, condiciones excluyentes) 2 Dificultades de ingreso de pequeños productores a los mercados y cadenas de distribución. (volúmenes de producción, escaso poder de negociación, baja productividad). 3 Imposición de condiciones a los pequeños productores (cantidades, precios de compra) SOLUCIONES Estudio e investigación del mercado de comercialización de UREA Incentivar procesos de organización de los productores, actores de la agricultura urbana, economía popular y solidaria, colectividad local, comité de usuarios para impulsar los mercados alternativos de comercialización de alimentos de consumo masivo Identificación de posible poder de mercado, relación de dependencia y competencia desleal en el sector de alimentos

14 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SECTOR ALIMENTOS (COMERCIALIZACIÓN) PROBLEMAS Conductas de las grandes cadenas de distribución, (agroindustrias y supermercados), que pueden provocar abusos por su posición dominante en el mercado. SOLUCIONES Barreras de entrada a los pequeños productores a los mercados de expendio de tipo normativo como ordenanzas municipales que limitan la creación de nuevos puntos de venta. Imposición de precios de venta sugeridos por los grandes fabricantes y distribuidores a los comercializadores de alimentos. Informe e investigación sobre las condiciones comerciales Supermercado Proveedor. Permitió abrir expediente y expedir resolución sobre Manual de Buenas Prácticas. Análisis e Informe de Recomendación a los GAD Provinciales Informe de Recomendación a operadores económicos del sector para evitar posibles afectaciones a la competencia

15 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SCPM SECTOR ALIMENTOS (CONSUMO) PROBLEMAS distorsiones en el mercado de marcas propias que pueden afectar al consumidor para acceder a variedad y calidad de productos. Abusos en precios de venta final en los canales de distribución (supermercados) de productos de primera necesidad. La existencia de la publicidad engañosa, actos de confusión y violación a las normas sobre venta de alimentos. SOLUCIONES Estudio e investigación de mercado sobre las Marcas Propias en el Sector Supermercados Informe de investigación para recomendar al INEC la implementación del índice de precios de supermercados, como una herramienta estadística que pueda medir y monitorear la volatilidad en los precios de alimentos Estudio base para investigar la publicidad engañosa, actos de confusión y violación a LORCPM sobre comercialización de alimentos.

16 COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS-CONDUCTAS El poder de compra por parte de los supermercados sobre un número de proveedores, sugiere que en sus negociaciones los supermercados están en condiciones de obtener ventajas en la compra de mercadería. También se puede decir que no solo están en condiciones de obtener rebajas, si no que estarían obteniendo réditos en base a cobros a los proveedores por diferentes servicios. En detalle se sabe que los supermercados han implementado servicios complementarios como logística de ventas, transporte y almacenamiento integradas a su red comercial. En este sentido, se advierte que el cobro a proveedores por servicios sin ser solicitados o aceptados por él, se convierte en una práctica anticompetitiva de venta atada fruto del poder de compra que ejerce finalmente el supermercado, con la correspondiente pérdida de beneficios para proveedores y consumidores en general

17 INVESTIGACIÓN SCPM Relación Proveedor- Supermercado. Existencia de contratos firmados Plazos de pago de facturas Porcentajes de participación de proveedores en las compras de supermercados. Duración de la prestación de servicios o contratos. Acciones de los supermercados hacia los proveedores Exigencias de concesiones Imposición de condiciones Incidencia en acciones diversas Cobros y descuentos.

18 Investigación Supermercados Compras Proveedor - Supermercado Menor a ,49 (<p50) Entre ,49 y 3' (p50 >= x =< p90) Mayor a 3' (>p90) NUMERO DE PROVEEDORES Fuente: Supermercados 2014 PORCENTAJE DEL TOTAL MUESTRA ESTRATIFICADA % ,13% % 15 de una base de 1550 proveedores, se obtiene los siguientes tres segmentos de compra Compras a proveedores menores a USD ,49, Compras a proveedores entre USD ,49 y US$ ,00 Compras a proveedores Mayores a USD ,00.

19 Poder de Mercado- Mercado de Alimentos El poder de mercado en el sector de supermercados, favorece al poder de compra de los supermercados sobre las empresas proveedoras. Esto puede desencadenar en que se vea reducida la capacidad de producción de nuevos emprendimientos por parte de las pequeñas y medianas empresas en calidad, cantidad y servicio que finalmente repercute en el consumidor final: Conclusiones. Son los proveedores quienes finalmente se ven afectados por las imposiciones que los supermercados les hacen, aprovechando su poder de compra, acentuando el problema para los pequeños negocios de producción que son los que están afectados por las condiciones de compra de los supermercados El efecto de la competencia en el mercado de aprovisionamiento trae consigo un beneficio para toda la cadena de comercialización y distribución de productos. El hecho de que solo se cobre al proveedor por los servicios efectivamente prestados redunda en un beneficio al precio final de los productos, al fomentarse la competencia entre proveedores, quienes deben ser eficientes en sus precios.

20 GRACIAS