Diagnóstico de la cadena de valor del sector logístico marítimo y propuestas para mejorar la competitividad del comercio exterior de Guatemala

Transcripción

1 Diagnóstico de la cadena de valor del sector logístico marítimo y propuestas para mejorar la competitividad del comercio exterior de Guatemala Oscar Bazán Especialista Eduardo Lugo Experto Ciudad de Guatemala, 31 de julio de 2009 Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

2 Agenda Introducción Fletes Navieras Sobrecargos Competitividad Recomendaciones Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

3 Fletes Marítimos impacta competitividad de Guatemala Mito Fletes marítimos son factor esencial en la pérdida de competitividad del comercio exterior de Guatemala Realidad Resultados de encuestas realizadas a importadores y exportadores indican que son competitivos. Fletes obtenidos de empresas navieras demuestran que los fletes marítimos que paga Guatemala son similares a los de sus vecinos. Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

4 Encuestas Costo de transporte marítimo en Guatemala representa menos del 15% del valor total de la carga para el 77% de los importadores y 66% de los exportadores. 58% de los entrevistados se encuentran satisfechos con la calidad del servicio marítimo. 49% considera que costos marítimos guatemaltecos son competitivos. 76% indican que el costo de transporte t marítimo impacta la competitividad de sus productos. Existe falta de servicio a la costa oeste de los Estados Unidos. 64% no firma contrato con navieras. Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

5 Encuestas Principales problemas de los entrevistados al realizar comercio exterior: Burocráticos (complicaciones con SAT y otros) Comerciales (falta de servicios regulares y control de fletes) Logísticos (tiempo tránsito, infraestructura y seguridad) Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

6 FODA Fortalezas 1. Sistema de Información SAT 2. Economía 3. Ventajas Comparativas 4. Posición Geográfica 5. Infraestructura 6. Conectividad 7. Gubernamental Oportunidades 1. Comercio Exterior 2. Infraestructura 3. Institucional 4. Apertura Comercial 5. Actividades conexas 6. Baja del precio del crudo. Debilidades 1. Infraestructura 2. Factores Económicos 3. Institucional 4. Competencias 5. Conectividad 6. Logística 7. Inseguridad 8. voluntad política Amenazas 1. Cargas no cautivas 2. Desarrollos regionales 3. Tiempo 4. Economía Fuente: asistentes al primer taller de concienciación Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

7 Guatemala paga fletes más altos Mito Los fletes son más altos en Guatemala que en otros países de la región. Realidad Los fletes obtenidos, tanto para importación como para exportación, en diferentes rutas comerciales indican que estos no varían significativamente con los que pagan otros países en la región. Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

8 Fletes importación empresas navieras Posición de los fletes marítimos de importación que paga Guatemala con relación a la media de los países de la región 40.0% Fletes a junio % 20.0% 10.0% 0.0% 10.0% 20.0% Título del eje 40'HRefCNSHAGTPRQ 20'DryESALGGTPRQ 20'DryESALGGTSTC 20' Dry MXESEGTPRQ 20' DryHKHKGGTPRQ 20' 'DryMXLZCGTPRQ 20'DryMXPGOGTPRQ 20' DryMXPGOGTSTC 20' 'DryCNSHAGTPRQ 40' DryESALGGTPRQ 40' DryESALGGTSTC 40' Dry MXESEGTPRQ 40' DryHKHKGGTPRQ 40' 'DryMXLZCGTPRQ 40'DryMXPGOGTPRQ 40' DryMXPGOGTSTC 40' 'DryCNSHAGTPRQ 40'HDryESALGGTPRQ 40' HDryESALGGTSTC 40'HDry MXESEGTPRQ 40'HDryHKHKGGTPRQ 40'HDryMXLZCGTPRQ 40'HDryMXPGOGTPRQ 40'HDryMXPGOGTSTC 40'HDryCNSHAGTPRQ 40'HRefESALGGTPRQ 40' HRefESALGGTSTC 40'HRefHKHKGGTPRQ Fuente: Líneas navieras Los casos que sobrepasan el 10% se debe a fletes que provienen del 30.0% Atlántico ti con destino en el Pacífico guatemalteco Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

9 70.0% Fletes importación empresas navieras Fletes a junio 2009 Posición de Guatemala con relación a Centroamérica ante fletes de Miami MIAMI/GUATEMALA CITY MIAMI/SAN SALVADOR MIAMI/PUERTO CORTES MIAMI/PTO LIMON MIAMI/MANAGUA MIAMI/MANZANILLO, PANAMA 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 00% 0.0% 20' 40std/hc 45' 40hcRF 10.0% 20.0% Fuente: Líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

10 Fletes importación empresas navieras Fletes a junio 2009 Fuente: Líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

14 Situación de fletes guatemaltecos Fletes a junio 2009 Premisas: Los fletes marítimos desde Guatemala son más altos que los fletes marítimos desde otros países de la región. Realidad: A través de un análisis comparativo se pudo verificar que los fletes marítimos desde d Guatemala son competitivos con respecto a los otros países del área. Fuente: Líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

15 Comparativo de fletes de distintos puntos de Centro América $ 2,500 $ 2,000 $ 1,500 $ 1,000 $ 500 $ 0 Fletes a junio 2009 Fletes al puerto de New Orleans Fuente: Líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

16 Comparativo de fletes de distintos puntos de Centro América Fletes a junio 2009 Fuente: Líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

19 Concentración de carga en pocas navieras Mito Hay una gran concentración de carga en pocas líneas navieras. Realidad 35% del mercado de contenedores se realiza con Estados Unidos. Frutas, vestimenta y vegetales representan el 80.6% del total de las exportaciones del país con destino a los Estados Unidos. 10 navieras transportan 93.4% del total de carga con destino Estados Unidos. CADA transporta más del 60% (APL, CAL, Crowley, Dole, GWF, King Ocean, Seaboard, Trinity). Desbalance de carga. Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

20 Principales productos de exportación en Centroamérica 100% 90% 80% 60% 50% Principales productos por categoría de código harmonizado exportados desde Centro América a los Estados Unidos en el año % 70 40% 2 30% 20% 10% 0% Centro América Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Otros HS CODE Leyenda PRODUCTO 8 EDIBLE FRUIT & NUTS; CITRUS FRUIT OR MELON PEEL 61 APPAREL ARTICLES AND ACCESSORIES 0 EMPTY CONTAINER 7 EDIBLE VEGETABLES & CERTAIN ROOTS & TUBERS 9 COFFEE, TEA, MATE & SPICES 20 PREP VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PLANT PARTS 40 RUBBER AND ARTICLES THEREOF 85 ELECTRIC MACHINERY ETC; SOUND EQUIP; TV EQUIP; PTS 94 FURNITURE; BEDDING ETC; LAMPS OTHER ETC; PREFAB BD 2 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 39 PLASTICS AND ARTICLES THEREOF 17 SUGARS AND SUGAR CONFECTIONARY 3 FISH, CRUSTACEANS & AQUATIC INVERTEBRATES 22 BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 44 WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL 70 GLASS AND GLASSWARE 19 PREP CEREAL, FLOUR, STARCH OR MILK; BAKERS WARES 84 NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY ETC.; PARTS 96 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 42 LEATHER ART; SADDLERY ETC; HANDBAGS ETC; GUT ART 24 TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES 90 OPTIC, PHOTO ETC, MEDIC OR SURGICAL INSTRMENTS ETC 76 ALUMINUM AND ARTICLES THEREOF 12 OIL SEEDS ETC.; MISC GRAIN, SEED, FRUIT, PLANT ETC 63 TEXTILE ART OTHER; NEEDLECRAFT SETS; WORN TEXT ART Fuente: The Datamyne Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

21 Navieras en Estados Unidos Centro América Participación de mercado de navieras en el flujo Centroamérica Estados Unidos Market share, 5 primeras 73.59% Market share, 5 primeras 72.80% Market share, 5 primeras 79.44% Market share, 5 primeras 45.02% Market share, 5 primeras 81.91% Market share, 5 primeras 91.97% Market share, 5 primeras 87.09% Fuente: Preparado por el consultor con información de The Datamyne Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

22 Comercio exterior de contenedores, ,938 contenedores en total para el año 2008 Fuente: SAT Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

23 Regiones de destino de carga en contenedores, 2008 Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

24 Puertos de destino de carga en contenedores, 2008 Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

25 Destino de exportaciones guatemaltecas Principales destinos de carga en contenedores exportada de Guatemala, USD$, año 2008 PAIS FOB PORCENTAJE Estados Unidos $1,090,495, % Chile $83,491, % Canadá $50,592, % Holanda $49,852, % Honduras $29,706, % El Salvador $27,637, % Panamá $21,181, % Perú $14,687, % Haití $13,858, % República Dominicana $13,498, % Otros $137,029, % Fuente: preparado por el consultor con data del SAT 10 destinos reciben el 91.1% 1% de las exportaciones guatemaltecas de carga en contenedores. Estados Unidos su principal p socio, 71.2%. 76% de la carga enviada a Estados Unidos se dirigen a la costa este. Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

26 Navieras que sirven el mercado de Estados Unidos Principales líneas navieras atendiendo el mercado de Centroamérica con los Estados Unidos para el año ,008 Participación de RANKING Código Naviera TEUS Mercado % 1 DLFF DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED 129, CAMN CROWLEY LINER SERVICES INC 85, SMLU SEABOARD MARINE LTD 72, MAEU MAERSK SEALAND 63, APLU APL CO PTE LTD-NOL GROUP 38, NQSH NETWORK SHIPPING LTD (A LIBERIAN COMPANY) 37, DOLQ DOLE OCEAN CARGO EXPRESS 13, GWFT GREAT WHITE FLEET (US) LTD 10, NYKS NYK LINE (NIPPON YUSEN KAISHA) 9, AIEI AGRICULTURE INVESTMENT EXPORT INC 9, MSCU MSC -MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S A 8, GWFL GREAT WHITE FLEET LTD 6, ISCB ISABELLA SHIPPING COMPANY LTD BERMUDA 5, EGLV EVERGREEN LINE , HLCU HAPAG LLOYD A G 5, KOSL KING OCEAN SERVICES LIMITED INC 3, CMDU COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEMENT 2, BAQK BANACOL MARKETING CORPORATION 2, MRUB MARUBA S C A 2, MOLU MITSUI O S K LINES LTD 1, UPOF UPS OCEAN FREIGHT SERVICES INC 1, EXDO EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 1, DMAL DANMAR LINES LTD 1, LAVR LCL 1, BNUH BERNUTH AGENCIES INC Las demás 8, Dole, Maersk, Network Shipping, Crowley, Seaboard y APL transportaron 83.9%. CADA opera desde/haciad costa este EUA, golfo, costa oeste EUA, desde/haciacentro América TOTAL 528, Fuente: Preparado por el consultor con información de The Datamyne Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

27 Sobrecargos pagados en Guatemala Mito La razón de fletes altos son los sobrecargos Realidad Los sobrecargos son herramientas que utiliza el naviero para protegerse de incertidumbre. Guatemala paga sobrecargos muy parecidos al resto de los países de la región. Los principales sobrecargos que cobra el naviero a Guatemala son Bunker Adjustment Factor (BAF), Origin Handling Charge (OHC) y Destination Handling Charge (DHC). Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

28 1,000 Sobrecargos de importación Sobrecargos contenedores 40' Shanghai a Centroamérica (USD$) EMF H 700 PAI PSI 600 T1D DDF Shanghai: BAF: USD$255 - USD$510 DHC: USD$50 - USD$200 OHC: USD$70 - USD$110 ULF SER PSE PCC PAE OHC ODF DHC BAF 0 Acajutla, SV Balboa, PA Dry Corinto, NI Dry Manzanillo, PA Dry Puerto Caldera, CR Dry Puerto Quetzal, GT Dry Fuente: Líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

29 450 Sobrecargos de importación sobrecargo contenedor 40' Hong Kong a Centro América (USD) Hong Kong BAF: USD$235 - USD$510 OHC: USD$264 - USD$355 DHC: USD$50 - USD$200 PAI PSI T1D DDF ULF SER PSE PCC PAE OHC ODF 50 0 Acajutla, SV Dry Balboa, PA Dry Corinto, NI Dry Manzanillo, PA Dry Puerto Caldera, CR Dry Puerto Quetzal, GT Dry Fuente: Líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

30 700 Sobrecargos de importación Sobrecargos Centroamérica a Charleston, EUA (USD$) Estados Unidos: DHC: USD$390 - USD$450 BAF: USD$80 - USD$ DHC BAF SER PSI PSE PAE ODF Fuente: Líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

31 Sobrecargos de importación Sobrecargo contenedores 40' Ensenada a Centroamérica (USD$) México: BAF: USD$45 - USD$90 DHC: USD$50 - USD200 OHC: USD$264 - USD$355 España: BAF: OHC: DHC: ODF: 45 T1D DDF 250 ULF SER 200 PSE PCC PAE 150 OHC ODF 100 DHC BAF 50 0 Acajutla, SV Dry Balboa, PA Dry Corinto, NI Dry Manzanillo, PA Dry Puerto Caldera, CR Dry Puerto Cortes, HN Dry Puerto Quetzal, GT Dry Fuente: Líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

32 Sobrecargos de exportación 700 Sobrecargo exportaciones Centroamérica a Shanghai h (USD$) contenedores40' contenedores20' 400 OHC SER PAI 300 PSE Shanghai: BAF: USD$255 - USD$510 DHC: USD$50 - USD$200 OHC: USD$69 - USD$ DHC 100 ODF DDF CCL BAF 0 Fuente: Líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

33 Sobrecargos de exportación 1200 Sobrecargo contenedores exportación de Centroamérica a Hong Kong (USD$) 1000 Contenedores40' 800 Contenedores 20' PAE 600 OHC Hong Kong BAF: USD$235 - USD$510 OHC: USD$264 - USD$355 DHC: USD$50 - USD$200 SER PAI PSE ODF DHC DDF CCL BAF Fuente: Líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

34 Sobrecargos de exportación Sobrecargos contenedores 40' exportación Centroamérica a Algeciras (USD$) ULF PSI PCC PAE OHC SER PAI PSE ODF DHC DDF CCL BAF España: BAF: OHC: DHC: ODF: 45 0 Fuente: Líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

35 250 Sobrecargos de exportación Sobrecargo exportaciones Centroamérica a Ensenada, México (USD$) Contenedores 40' 200 Contenedores 20' 150 OHC SER 100 Estados Unidos: DHC: USD$390 - USD$450 BAF: USD$80 - USD$160 PAI PSE ODF DHC DDF CCL 50 0 México: BAF: USD$45 - USD$90 DHC: USD$50 - USD200 ODF: USD$60 BAF Acajutla, SV Balboa, PA Corinto, NI Puerto Puerto Puerto Acajutla, Balboa, Corinto, Puerto Puerto Puerto Acajutla, Balboa, Corinto, Puerto Puerto Caldera, Moin, CR Quetzal, SV Dry PA Dry NI Dry Caldera, Moin, CR Quetzal, SV PA NI HDry Caldera, Moin, CR CR GT CR Dry Dry GT Dry HDry HDry CR HDry HDry Fuente: Líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

36 Sobrecargos típicos pagados en Guatemala Cargo Quetzales Quetzales USD$ USD$ Depósito de demoras Q1,000 Muellaje Q952 Q1,770 Rodaje Q100 USD$11 Seguridad Q100 Cargos portuarios USD$144 USD$164 ATC Q270 USD$11 USD$42 Impresión B/L Q100 USD$25 USD$30 Manejo Q70 Uso de fianza Q550 Q700 Fuente: Líneas Navieras e información suministrada por CUTRIGUA Ruta Seguridad Patrulla Custodio Guatemala Puerto Quetzal USD$69.00 USD$ USD$69.00 Guatemala Puerto Barrios USD$92.00 USD$ USD$80.50 Fuente: CSC Guatemala Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

37 Mercado de carga en contenedores Guatemala Tamaño del mercado marítimo de carga en contenedores de Guatemala, para el año 2008 Cinco principales países de acuerdo al número de contenedores de comercio exterior transportado vía marítima Estados Unidos China México España Corea del Sur Otros Total DUAS 84,142 15, , ,143 4, , , Número de registros 56.4% 10.1% 1.4% 1.4% 3.0% 27.6% 5 socios comerciales por 7,726,179, ,106, ,439,880 83,349, ,862,130 4,847,498,692 13,584,435,653 Peso bruto 56.9% número 3.2% 2.1% de contenedores 0.6% 1.4% 35.7% FOB F.O.B. Dólares $5,179,454,685 $720,714,320 $166,478,188 $160,590,160 $332,162,179 $4,424,651,823 $10,984,051, % 72.4% 6.6% registros 1.5% 1.5% DUA 3.0% 40.3% $330,623,889 $75,402,244 $16,246,286 $9,800,387 $24,883,686 $285,173,708 $742,130,200 Flete Dólares 44.6% 64.3% 10.2% peso 2.2% bruto 1.3% total 3.4% 38.4% $27,004,673 $7,973,198 $1,176,769 $1,572,730 $3,610,724 $42,134,720 $83,472,814 Seguro Dólares 59.7% valor total 32.4% 9.6% 1.4% 1.9% 4.3% 50.5% $1,894,304 $234,520 $35,691 $40,616 $33,835 $1,183,443 $3,422,410 Otros Dólares 61.6% fletes 55.4% 6.9% 1.0% 1.2% 1.0% 34.6% 49.5% Documentos seguros Transporte Manifiesto 75,217 13,453 4,101 1,994 5,096 39, ,264 Número de registros 54.0% 65.4% 97% 9.7% otros 29% 2.9% gastos 14% 1.4% 37% 3.7% 28.3% 24,805,953 12,409,414 2,435,009 1,020,206 3,296,934 61,236, ,204,167 Cantidad de bultos 41.8% bultos 23.6% 11.8% 2.3% 1.0% 3.1% 58.2% 75, % 21,498 contenedores 11,242 11,172 6,504 90, ,938 Cantidad de contenedores 35.0% 9.9% 5.2% 5.1% 3.0% 41.8% Fuente: preparado por el consultor con información del SAT Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

38 Desbalance de carga contenerizada En unidades Fuente: SAT Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

39 Comercio exterior de Guatemala de carga en contenedores, valor FOB en USD$, año 2008 Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

40 Situación portuaria Mito Los puertos de Guatemala son ineficientes y esto afecta los costos de transporte Realidad Guatemala, al igual que los países de Centroamérica están retrasados en materia de modernización portuaria. Los puertos guatemaltecos no cuentan con equipo especializado para el manejo de contenedores. La infraestructura portuaria es una limitante para aprovechar las economías de escala. Indicadores portuarios son muy bajos. Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

41 Situación portuaria en América Latina y el Caribe Los países en América Latina, en su gran mayoría, han adoptado el modelo de concesiones Landlord para modernizar su gestión portuaria. Centroamérica se ha quedado rezagada en materia de modernización portuaria. Buques portacontenedores: Eslora > 250mts Sin plumas Calado > 12mts p p Fuente: Maritime Review of Transport United Nations Conference Trade and Development (UNCTAD). p 150. Ginebra. Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

42 Referenciamiento portuario Fuente: elaborado por el consultor con información de CPN y Drewry Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

43 Referenciamiento portuario Fuente: elaborado por el consultor con información de CPN y Drewry Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

44 Referenciamiento portuario Fuente: elaborado por el consultor con información de CPN y puertos panameños Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

45 Referenciamiento portuario Fuente: elaborado por el consultor con información de CPN y puertos panameños Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

46 Análisis de competitividad Servicios de línea de carga contenerizada ofrecidos en 42 puertos de Centroamérica y el Caribe Ubicación buques Número Número Rango Capacidad d Estadísticas ti promedio de de de anual portuarias por Servicios buques tamaño (TEU) 2008 servicio Notas Antigua ,258 17,333 2 Bahamas ,218,446 1,580,000 6 MSC Hub Barbados ,911 57,189 2 Belize ,382 38,211 2 Colombia ,466 N/D 2 Costa Rica ,436,918 1,804,006 3 Cuba , ,857 * 4 Curacao ,253 97,271 * 4 El Salvador , ,323 5 Guadaloupe , ,839 * 3 Guatemala ,155, ,277 3 Haiti ,220 N/D 4 Honduras , ,802 2 Jamaica ,715,840 2,016,792 * 5 ZIM Hub Martinique ,252 N/D 4 México ,109,777 3,192,305 5 Nicaragua ,310 61,410 5 Maersk Line; Panamá ,079,593 4,646,343 6 Puerto Rico ,941 1,684,884 3 Rep. Dominica ,265, ,939 4 St. Lucia ,341 75,307 3 Trinidad ,031, ,541 4 Fuente: preparado por el consultor con información de ComPairData, Containerization International, CEPAL, COCATRAM y puertos Notas: * cifras del año 2007, ** presenta estadísticas de ambos puertos costaricences Evergreen, CMA CGM, MSC Hub Puerto Barrios: 7 servicios, 10 buques entre 319 y 957 TEU de capacidad. Puerto Quetzal: 12 servicios, 63 buques entre 802 y 4,268 TEU. Santo Tomás de Castilla: 21 servicios, 45 buques entre 138 a 2,520 TEU de capacidad. Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

47 Distribución de tamaño de buque que atiende Guatemala, en TEU de capacidad nominal 3% 13% 20% 64% Fuente: preparado por el consultor con información de ComPairData Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

48 sin ni r Análisis de costo logístico de importación Origen - Destino China - Guatemala Tejidos de Algodón Urea Perlada Producto Alambrón de Acero Materia Prima para Plaguicidas Láminas de Acero Sulfato de Sodio Costo FOB por Kg $ 5.64 $ 0.43 $ 0.91 $ 5.27 $ 1.01 $ 0.12 Costo Flete $ 0.34 $ 0.09 $ 0.11 $ 0.14 $ 0.09 $ 0.10 Costo de Seguro $ 0.07 $ 0.00 $ 0.01 $ 0.02 $ 0.01 $ 0.00 Costos varios $ 0.00 $ - $ - $ - $ - $ - THC $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Seguridad $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Transporte terrestre $ $ $ $ $ $ Costo Total $ 6.11 $ 0.58 $ 1.08 $ 5.48 $ 1.17 $ 0.27 Origen - Destino México - Guatemala Costo FOB 0.43 Costo Flete 0.07 Costo de Seguro 0.00 Costos varios - THC 0.01 Seguridad 0.02 Transporte terrestre 0.03 Trigo Mexicano Clinker Durum $ 0.06 $ 0.03 $ 0.00 $ - $ 0.01 $ 0.02 $ 0.03 Producto Lingotes de Acero Alambrón Alambrón de Acero Leche para Lactantes $ $ 0.55 $ 0.77 $ 0.59 $ 3.57 $ $ 0.05 $ 0.04 $ 0.04 $ 0.14 $ $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.00 $ $ - $ - $ - $ - $ $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 $ $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Costo Total $ 0.56 $ 0.14 $ 0.66 $ 0.88 $ 0.69 $ 3.76 Origen - Destino Producto Corea del Sur - Tejido de Láminas de Hilado de Algodón Guatemala Algodón Acero Colorante Hilo Clinker Costo FOB por Kg $ 6.99 $ 3.16 $ 1.11 $ 4.72 $ Costo Flete $ 0.37 $ 0.21 $ 0.06 $ 0.22 $ Costo de Seguro $ 0.08 $ 0.05 $ 0.02 $ 0.08 $ Costos varios $ - $ - $ - $ - $ - 0 THC $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Seguridad $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Transporte terrestre $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Costo Total $ 7.48 $ 3.47 $ 1.24 $ 5.07 $ 4.71 $ 0.13 Fuente: Preparado por el consultor con data del SAT Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

49 Análisis de costo logístico de importación Origen - Destino Producto España - Guatemala Aceite de Oliva Alkyl Benzeno Lineal Fibra Artificial y Sintética Fibra de Vidrio FC7738/419 Fibra de Vidrio Alambre FC8303/31 $ $ 1.33 $ $ 0.13 $ $ 0.02 $ $ - $ $ 0.01 $ $ 0.02 $ $ 0.03 $ $ 1.53 Costo FOB $ 4.52 $ 2.05 $ 2.41 $ Costo Flete $ 0.23 $ 0.09 $ 0.23 $ Costo de Seguro $ 0.02 $ 0.01 $ 0.00 $ Costos varios $ $ - $ - $ - $ - $ THC $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 $ Seguridad $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 $ Transporte terrestre $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 $ Costo Total $ 4.82 $ 2.20 $ 2.69 $ Valor FOB promedio: $218.7 Flete Marítimo: $8.10 Seguros: $2.09 Cargos en Terminal: $0.19 Transporte Terrestre: $0.63 Seguridad: $0.38 = Valor total de la cadena de suministro de televisores de México a Guatemala: $ Fuente: Preparado por el consultor con data del SAT Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

50 Análisis de costo logístico de exportación Origen - Destino Producto Guatemala - EEUU Banano Banano Fl. (kg) (caja) Azúcar (Kg) Costo FOB $ 0.36 $ 6.84 $ 0.28 Costo Flete $ 0.17 $ $ Costo de Seguro $ 0.02 $ 0.32 $ 0.01 Costos varios $ 0.00 $ - $ - THC $ $ $ Seguridad $ 0.02 $ 0.31 $ 0.02 Transporte terrestre $ 0.03 $ 0.52 $ 0.03 Costo Total $ 0.60 $ $ 0.49 Fuente: Preparado por el consultor con data del SAT Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

51 Recomendaciones Modernización de Puerto Quetzal Desbalance Diversificar cartera de socios - Asia Seguridad - ferrocarril Infraestructura de transporte Parques logísticos Nuevas rutas y líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

52 Estrategia t de Estado Recomendaciones Mejorar calidad de data - SAT Modernización portuaria iniciando por Puerto Quetzal Mejorar eficiencia Diversifica cartera de socios comerciales Buques más grandes arriban en Quetzal Oportunidad de nuevos mercados Balancear volumen de exportaciones e importaciones Mejorar tema de seguridad de la carga política e infraestructura ferroviaria Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

53 Recomendaciones Comunicación ió con navieras Compartir proyecciones de tráficos Negociar contratos de transporte incluyendo fletes y sobrecargos Invertir estratégicamente té t en infraestructura t logística Parques logísticos Infraestructura carretera Infraestructura portuaria Apoyar desarrollo de autopistas del mar Atraer líneas navieras Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

54 Tema a discusión Mapa de rutas Próximos pasos Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

55 Inversiones estratégicas Comunicación conectividad y IT Plan de Desarrollo Multimodal Parques logísticos cerca de terminales portuarias USD$50 a 105 millones (35 a 70 hectáreas) Concesión de Puerto Quetzal USD$80 a 200 millones Autopistas del mar USD$10 millones en buques + infraestructura Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio

56 Muchas gracias! Preguntas? Oscar Bazán Especialista Eduardo Lugo Experto Ciudad de Guatemala, 31 de julio de 2009 Oscar Bazán y Eduardo Lugo julio