Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB

Transcripción

1 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB Presentación Corporativa A marzo

2 Agenda 1. Información General 2. Información mercado 3. Enfoque estratégico 4. Información líneas de negocio 5. Información financiera 6. Información de contacto 2

3 Información General Composición accionaria de la Compañía, marzo de 2017 MV, GM, EAAB, FPECP, IDU, LB 0,04% Bogotá D.C. 86,36% Accionistas Ordinarias Publicas 88,40% Accionistas privadas Ordinarias 11,60% U. Distrital 2,00% Extranjeros: 1,5% Personas jurídicas nacionales 5,42% Personas Naturales nacionales 4,65% Total acciones en el mercado: Municipio De Villavicencio: MV Gobernación Del Meta: GM Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá: EAAB Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones: FPECP Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá: IDU Lotería de Bogotá: LB 3

4 Información General 25 principales accionistas, marzo de 2017 NOMBRE INVERSIONISTA SALDO TOTAL % SOBRE EL TOTAL 1 DISTRITO CAPITAL % 2 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS % 3 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD % 4 BLACKWELL PARTNERS LLC-MEXICO % 5 ALLIANCEBERNSTEIN NEXT 50 EMERGING MARKETS (MASTER % 6 FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP % 7 THE HUMAN DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, L.P % 8 INVERSIONES MANANTIAL S.A % 9 GLOBAL X/INTERBOLSA FTSE COLOMBIA 20 ETF % 10 BARCLAYS CAPITAL INC % 11 SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - EMERGING MAR % 12 PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD % 13 INVERSIONES CRISALIDAS S.A.S % 14 FONDO ABIERTO POR COMPARTIMIENTOS VALORES BANCOLOM % 15 ARREBOL S.A.S % 16 PERSONA NATURAL % 17 PERSONA NATURAL % 18 ALBERTO CADAVID R Y CIA S.A % 19 THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES OF THE DFA I % 20 PERSONA NATURAL % 21 INVERSIONES DIAFANA S.A.S % 22 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES APT % 23 PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND % 24 EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVE % 25 GRUPO SAN ISIDRO S.A.S % 4

5 Información General Organigrama ETB, marzo

6 Información General Talento humano 2715 trabajadores activos 803 Mujeres 1912 Hombres Trabajadores régimen ordinario: 2197 Corte 30 de Abril /2017 Trabajadores régimen integral: 518 6

7 Información General Filiales ETB 39,99% Americas Business Process Services 88,16% Colvatel S.A. E:S:P: 75% Skynet de Colombia S.A. E:S:P: 7

8 Información General Certificaciones Actuales La Asociación Colombiana de Contact Center entregó a ETB reconocimiento por el servicio al cliente que ofrece Móviles 4G ETB, a través de su call center Emergia, en el marco del XIII Congreso Andino de Conctact Center y CRM realizado en Bogotá. ETB y ZTE reciben premio a la innovación por parte de Global Telecoms Business (GTB), por la infraestructura de red fija, gracias a su aplicación conjunta EasyOptical + medidor óptico (OTDR), que produce una fibra óptica visible, manejable y controlable para red doméstica (FTTH). ETB logra por cuarto año consecutivo el reconocimiento de la Bolsa de Valores de Colombia IR Investor Relations, (IR, por sus siglas en inglés), reconocimiento que destaca la transparencia en la información que la compañía entrega a sus grupos de interés y al mercado. Certificación en los sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 y GP 1000:2009, sistema de seguridad en la información ISO y sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004 8

9 Información General Calificaciones de deuda AA+ Marzo 2017 Perspectiva Negativa Se mantiene Calificación deuda corporativa domestica 1 2 Moneda local y extranjera BB+ Perspectiva negativa Marzo Per Deuda Bonos Ba3 Perspectiva Negativa Septiembre 2016 Escala internacional Ba3 Perspectiva Negativa Septiembre

10 Información General Responsabilidad Social Corporativa Programa Masificación de TIC Gestión ética y transparente Sistema de Gestión Ambiental ETB apoya Iniciativas Colombia y el mundo Gestor de desarrollo social que promueve el uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes comunidades y regiones del territorio nacional a través de las soluciones integrales en TIC cada vez más eficientes, sostenibles y con alto impacto social. Durante 2016, el PMTIC operó 43 portales interactivos y 25 puntos vive digital, donde se capacitaron y certificaron más de personas. El fortalecimiento de la ética y la transparencia son pilares esenciales para ETB en el relacionamiento con los grupos de interés, por esta razón se realizó la capacitación de Ética y Cumplimiento con su primer módulo Gobierno Corporativo y Programa Anticorrupción, donde más de 220 trabajadores fueron capacitados virtualmente. Busca fomentar, mejorar y mantener el desempeño ambiental corporativo Alto compromiso para la aplicabilidad normativa para el desarrollo sostenible Adoptar iniciativas a través del uso adecuado de las TIC Desempeño ambiental bajo los principios del Pacto Global y los requisitos ISO 14001:2004 La participación en iniciativas externas busca aumentar las aptitudes de compliance de la empresa. Región Mercosur y Colombia: Programa liderado por el Pacto Global Colombia con la Red del Pacto Global de Alemania y el apoyo de la Cámara de Comercio alemana en Argentina. Otras iniciativas: Pacto Mundial Naciones Unidas Te protejo Iniciativa para la efectiva protección a través de internet de la infancia y adolescencia en Colombia 10

11 Agenda 1. Información General ETB 2. Información mercado 3. Enfoque estratégico 4. Información líneas de negocio 5. Información financiera 6. Información de contacto 11

12 Información de mercado Participación de Mercado al 4T 2016 Bogotá Colombia 51,4% BA 34,1% TV BA TV 7,8% 18,0% 10,9% 2,2% 2,7% 1,2% TV Cambio participación de mercado ETB 3T T 2016 % etb 4Q15 4Q16 Total (000) % 4Q15 4Q16-6,1% 8,2% 87,5% -6,0% 6,8% 69,5% 57,2% 76,8% % 7% 7% 0% 7% 6% 36% 2% TV BA +0,7 pp Bogotá +0,2 pp Colombia +0,2 pp Bogotá 0 pp Colombia 34% 8% 49% 8% 61% 4% 27% 24% 37% 43% 53% 49% 20% 9% 29% 23% -1,0 pp -0,2 pp Bogotá Colombia 6% 9% 6% 24% 24% 20% 12% 18% +0,2 pp Colombia % % ,03 pp Colombia Otros 0% 1% 7% 8% 8% 7% 3% 8% Fuente: MinTIC 2016 * DirecTV al 4Q16 ya registran a nivel nacional 105mil servicios de internet con tecnología 4G (registrados como banda ancha fija). 12

13 Agenda 1. Información General ETB 2. Información mercado 3. Enfoque estratégico ETB 4. Información líneas de negocio 5. Información financiera 6. Información de contacto 13

14 Enfoque estratégico Pilares estratégicos en ETB 14

16 Información líneas de negocio Fibra: FTTH + FTTC 2017 marzo Único operador con red FTTH en Colombia para el segmento masivo Haciendo a Bogotá una de las mejores ciudades con conexión a Internet de LATAM Velocidades hasta de: 75 MB/Seg Subida info 150 MB/Seg Bajada info mil hogares pasados 714 mil hogares conectables 245 mil hogares conectados fibra 79% de los hogares de Bogotá 16

17 Información líneas de negocio Televisión 2017 marzo IPTV Televisión Grabación de hasta 5 canales simultáneamente Opción de retroceder hasta 60 minutos cualquier canal Menos de 1 segundo en el cambio de canales Pausar los canales en vivo. Funcionalidades únicas de TV digital en el mercado 127 mil Clientes Contamos con: 102 canales High Definition 126 canales Estándar Definition Implementación de VOD (Video por Demanda) Pague por ver Implementación de OTT: canales en vivo en dispositivos móviles Algunos de nuestros canales On-line: Nota: Se Incluye todos los clientes de ETB a nivel nacional La mejor plataforma en Colombia por medio de FTTH. 17

18 Información líneas de negocio Móviles 4G 2017 marzo Posicionamiento de oferta en Datos: Sin descontar de la bolsa de datos en todos los planes pre y postpago. 719 mil clientes 34% pospago 66% prepago Facebook Chat + Llamadas por Whatsapp Cobertura 4G: 121 municipios a marzo 2017 Móviles 4G LTE Planes Exclusivos para navegación en 4G Escoge cuánto recargas y en qué lo disfrutas (datos, voz, redes, etc.) 63% población Expansión Comercial Nacional, puntos de venta: Armenia Banco Barranquilla Bogotá Bucaramanga Fundación Pereira Manizales Montería Sincelejo 18

19 Actividad comercial Miles de Clientes Fibra 1T T T T T Crecimiento 1T 2017 vs. 1T % TV % % 19

20 Agenda 1. Información General 2. Información mercado 3. Enfoque estratégico 4. Información líneas de negocio 5. Información financiera 6. Información de contacto 20

21 Información líneas de negocio Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC Hosting y Colocación Virtualización Gestión Documental Gestión de Flotas Base Datos como Servicio Almacenamiento y Respaldo DataCenter Telefonía y Comunicaciones Unificadas Telefonía IP y tradicional LDI / LDN / LDIE Videoconferencia y Colaboración Información y Servicios Conectividad Wireless - LAN Conectividad e internet Capacidad e Interconexión Wifi Equipos Activos Cableado Estructurado Planes Corporativos M2M Telemetría y Captura Datos Plan empleados Servicios Móviles Seguridad TI En sitio En la Nube Servicios Especializados. Atención personalizada Herramientas de Monitoreo y Gestión Soporte y Monitoreo Outsourcing Mesa de Ayuda - BPO Equipos Ofimáticos y Software CCTV y Seguridad Física Telepresencia Consultoría y Servicios Profesionales 21

22 Información líneas de negocio Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC Proveedor Soluciones TIC Soluciones Integración Productos y Servicios Servicios de Voz Internet Datos y Data Center 22

23 Información líneas de negocio Infraestructura Nacional Bogotá Cobertura del 63% de Bogotá con la única red de fibra óptica al hogar e el segmento masivo La mayor cobertura actual de WiFi, 101 puntos. 23

24 Información líneas de negocio Cobertura de red de transporte de fibra óptica Cobertura de fibra al hogar y al gabinete en Bogotá, Chía y Soacha En todas las localidades de Bogotá ETB cuenta con cobertura de red de cobre Interconexión de 5 cables submarinos Servicios corporativos de internet en 67 municipios y voz en 52 municipios Servicios masivos de internet 31 municipios y voz en 30 municipios Servicios de Televisión en 5 municipios Cables Submarinos Maya-1 TIWS Globenet Level3 C&W Fuente: Mapa de Red de Transporte de Fibra. En Línea Fecha corte: 31 de Enero de 2017 Fuente: GIRS - GPGP Fecha corte: 31 de Enero de

26 Resultados 1T 2017 (Cifras en millones) 2016 Concepto 1T 2T 3T 4T T Ingresos Totales Costos y Gastos Totales EBITDA Margen EBITDA 23% 26% 33% 35% 36% Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES Neto Financiero y Otros UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Provision Imp. Renta y CREE RESULTADO DEL EJERCICIO Otro resultado Integral RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO

27 Migración de ingresos Se reafirma la tendencia de migración de los ingresos hacia los nuevos productos y Mar Dic Mar 2016 Negocio Servicio Ingresos X Servicio % Ingresos por negocio % Ingresos Operacionales % Ingresos Operacionales % Ingresos Operacionales Servicios Tradicionales Cobre Línea Telefónica Internet TV % 53% 54% Servicios Fibra Óptica Línea Telefónica Internet TV % 12% 10% Servicios Móviles 32 9% 9% 8% Otros: Corporativos, B2B 86 24% 26% 28% Total

28 Se mantiene la austeridad en el /17 54% 39% 31% 30% 29% 26% 28% 6% 9% 6% 13% 11% 8% 5% 5% 4% 3% 3% 3% -4% 4% 2% 3% 7% 8% 6% 3% 2% 1% 0% -2% 0% -4% -4% -2% -16% -16% -9% -15% -18% -19% -31% -27% -34% -32% EBITDA Costos y gastos Ingresos 28

29 EBITDA (Cifras en miles de millones) EBITDA trimestral de 2016 y 1T 2017 Margen EBITDA trimestral de 2016 sobre Ingresos Totales EBITDA trimestral de 2016 EBITDA trimestral de 2017 Margen EBITDA trimestral sobre Ingresos Totales 29

30 Flujo de Caja Operativo (Cifras en miles de millones) EBITDA CapEx Anual EBITDA CapEx primer trimestre

31 CAPEX (Cifras en miles de millones) CapEx trimestral acumulado 2016 y 1T 2017 Porcentaje sobre Ingresos Operacionales trimestrales acumulados 39% 37% 30% 31% % T T T T T 2017 Capex % Sobre Ingresos Operacionales 31

32 Composición del CAPEX 16% 84% 13% 87% Q_2017 Actividad Comercial Crecimiento de Red y/o Mantenimiento 32

34 Información de contacto Dirección Relación con Inversionistas Página web Aquí podrás encontrar información de Gobierno Corporativo ETB, nuestro Informe de Gestión Anual, Estados Financieros e información de nuestra acción, entre otros temas. Chat En este chat, el cual que se encuentra en nuestra página web te brindamos atención on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. 5:00 p.m. Línea de Atención Nacional En la línea de atención gratis nacional , te brindamos atención telefónica en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. 5:00 p.m. Oficina Atención Accionistas ETB En Bogotá, en la sede del centro, carrera 8 No primer piso, te brindamos atención personalizada en los horarios de lunes a viernes de 8:00 a.m. 5:00 p.m. Correo Electrónico Escríbenos al correo inversionistas@etb.com.co Equipo Dirección Relación con Inversionistas Eugenia Londoño Vallejo Directora Relación con Inversionistas eugenia.londonov@etb.com.co Maria Bruny Fajardo Líder Oficina Atención Accionistas maria.fajardo@etb.com.co 34

35 Gracias, Pagina web Inversionistas: Correo inversionistas ETB: Línea de atención accionistas ETB: