PROYECTO DE PROMOCIÓN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EXPOSICIONES Y FERIAS FOOD & HOTEL CHINA FHC China Shanghai, China

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1 COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LAS EXPORTACIONES PROYECTO DE PROMOCIÓN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EXPOSICIONES Y FERIAS FOOD & HOTEL CHINA FHC China Shanghai, China La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuaria (ASERCA), consciente de que la estrategia más importante para mejorar los ingresos de los productores es incrementar su presencia en los mercados globales, a través de acciones integrales para la promoción y certificación de productos agroalimentarios, con fundamento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Diciembre de 2012, contempla los tipos de apoyo del componente de Promoción de Exposiciones y Ferias del Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información. En este contexto, el 07 de enero de 2013 se autorizó el Programa de Eventos de Promoción de Exposiciones y Ferias , propuesto por la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA, en el que se establece la agenda y calendarización de los eventos institucionales, nacionales e internacionales, para la promoción de las exportaciones en el periodo mencionado, que están sujetos a la disponibilidad presupuestal acorde a los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal La SAGARPA, a través de ASERCA y la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, efectúa los Eventos de Promoción de Exposiciones y Ferias con el objeto de lograr la integración del productor a los mercados nacional e internacional con productos de calidad; facilitar el acceso de los productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos a dichos mercados, a través de apoyos para la promoción, a fin de hacerlos más competitivos; así como promover y desarrollar mercados en el extranjero, a través de la participación de la Secretaría y los productores del sector agroalimentario y pesquero mexicano en exposiciones, eventos y misiones comerciales especializados en alimentos y productos del sector. Por ello, la participación de los productores agroalimentarios y pesqueros mexicanos en exposiciones y eventos nacionales e internacionales; misiones comerciales; foros y degustaciones, tienen importantes ventajas, ya que representan: a) El primer paso para exportar; b) La oportunidad de diversificar sus exportaciones; c) El instrumento idóneo para consolidar mercados y posicionar sus productos; d) Identificar y evaluar a la competencia; e) Conocer las innovaciones tecnológicas en el sector (maquinaria, empaques, presentación, etc.). f) Que compradores potenciales tengan un acercamiento directo con sus productos, de tal manera que se propicie el inició o la consolidación de una relación comercial.

2 De ésta forma, la prioridad es el desarrollo de actividades que permitan obtener mayores beneficios y ventajas para los productores mexicanos, en virtud de los nichos y ventanas de mercado identificados por las Consejerías Agropecuarias de México en el Exterior. Sobre el evento. La exposición Food & Hotel China, (FHC-China), se llevará a cabo en el Shanghai New International Expo Center (SNIEC), del 13 al 15 de noviembre del presente, en la ciudad de Shanghai, China. En su 17ava edición, FHC CHINA Food & Hotel China en Shanghai, es una feria anual posicionada como la más importante de China. Asisten más de 1500 expositores internacionales provenientes de 80 países, visitantes profesionales en m2 de superficie. 1 Destacan entre otros rubros, el de alimentos y bebidas; al que asisten compradores de toda la región asiática y del extranjero. La razón es que el 98% de los expositores son internacionales, es una plataforma única para que las empresas participantes ofrezcan sus productos a los sectores de compradores al mayoreo, de venta al por menor, hotelería y restaurantes de China. 2 Para este evento, la participación de ASERCA en el pabellón mexicano está abierta a productores nacionales de bebidas espirituosas. La feria también cuenta con Pabellones Nacionales, Regionales y Sectoriales, entre otros: Australia, Arabia Saudita, Canadá, China, Chipre, Eslovaquia, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, España, Filipinas, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Turquía, Reino Unido, Sudáfrica, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Japón, Corea, Singapur, Malasia, Moldavia, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Sudáfrica, Suiza, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Ucrania y Estados Unidos. 3 Antecedentes El más reciente se remonta a los meses de abril-junio de 2013, basta con citar las acciones emprendidas por el gobierno federal y su interés por fijar la mirada en el mercado asiático: 4 4 al 10 de abril de 2013, gira del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto a la República Popular de China y Japón. 3 al 6 de junio de 2013, gira de trabajo del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping a México. 8 al 15 de junio de 2013, Misión Comercial de México a Corea y China (Funcionarios de SAGARPA/ASERCA y líderes de organizaciones de productos agroindustriales). 5 México es el segundo socio comercial de China en América Latina y también el mayor destino de exportación de China en esta región. En el 2008, el volumen comercial bilateral alcanzó a 17 mil 560 millones de dólares norteamericanos, compuesto por 13 mil 850 millones de dólares de exportación y 3 mil 710 millones de dólares de importación de la parte china, con una tasa de crecimiento de 17.3%, 18.3% y 13.6% respectivamente en comparación con el año anterior. Hoy en día, México constituye uno de los principales destinos de inversión de China en Latinoamérica. En total, 57 empresas Chinas han arrojado 400 millones de dólares de inversión en México. Mientras tanto México maneja 109 proyectos con 65 millones 270 mil dólares de inversión en China. 1 FCH China--Food & Hotel China En: Consultado el 19 de julio de Ídem. FCH--China 3 Ídem. FCH-China. 4 La visita reciproca de ambos presidentes se cita en diversos medios televisivos, electrónicos e impresos de circulación nacional, en las fechas anteriores y posteriores a las visitas mencionadas. 5 Supra., Op. Cit. 6. pág-3.

3 Es importante mencionar que desde el año 2005 las importaciones de China desde México vienen creciendo notablemente, desde los 2, 230 millones de dólares en el 2005 a los 6, 820 millones de dólares en En el año 2009, cuando las exportaciones de Mexico en otros países disminuyeron, solo las exportaciones a China lograron un aumento continuo. En referencia al tequila, un aspecto que se debía considerar para exportar tequila al mercado chino eran las restricciones arancelarias y no arancelarias. Por ejemplo hasta fecha muy reciente, sólo el tequila mixto, es decir, el que no está hecho al cien por ciento de agave, podía ser exportado a China, ya que el gobierno chino sólo permite niveles de 200 miligramos de metanol por litro de alcohol. El tequila puro supera estos niveles, por lo que un sector de este producto y en consecuencia sus empresas quedaban fuera del mercado chino. Autoridades del gobierno de Jalisco y del Consejo Regulador del Tequila han estado negociando con las autoridades de China para que se pueda exportar tequila 100% agave al mercado chino. Este obstáculo podría ser calificado como una restricción no arancelaria. Las acciones y resultados inmediatos de la visita a China por parte del titular de la Secretaría de Agricultura, Lic. Enrique Martínez y Martínez; y del Consejo Regulador del Tequila, entre otras organizaciones, se pueden resumir en las declaraciones como se citan a continuación: Anuncia México acuerdo para exportar tequila y cerdo a China El titular de SAGARPA, Enrique Martínez señaló que se han destrabado todos los trámites para que la carne de puerco y el tequila estén próximamente en China Hong Kong Viernes 14 de junio de 2013Notimex El Universal 08:26 El tequila mexicano 100 por ciento agave podrá finalmente ser exportado y comercializado a China, anunció hoy el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez. "El Ministerio de Salud chino y su comisión de riesgos han decidido que el tequila 100 por ciento agave no es dañino para la salud y, por lo tanto, queda fuera de la normatividad y regulación que antes impedía su acceso", dijo el secretario, desde Pekín. "Esto significa que de manera inmediata se pueda proceder a hacer las transacciones comerciales para que este producto esté en China", agregó el funcionario, quien concluyó una visita a Asia. El tequila 100 por ciento de agave, producto insignia de la gastronomía mexicana, y exportado a todo el planeta, no podía ser exportado hasta la fecha al gigante asiático por una norma sanitaria que sólo permite unos niveles de 200 miligramos de metanol por litro de alcohol. El tequila puro supera estos niveles, por lo que un sector de este producto -y en consecuencia sus empresas mexicanas- quedaban fuera del floreciente mercado chino, donde el consumo de alcohol local (licor de arroz) y extranjero (whisky, coñac, vodka, ron) creció en los últimos años, impulsado por la clase media de unos 300 millones de personas. Acompañado de una delegación compuesta por empresarios, funcionarios y representantes de instituciones como el Consejo Regulador del Tequila, el Consejo Nacional Agropecuario o la Unión Nacional de Avicultores, Martínez

4 y Martínez llegó a Asia el pasado sábado para participar en un Foro China- América Latina de cooperación agrícola. 6 Oportunidades comerciales en el mercado. EL "DRAGON DESPIERTO " AVANZA PRODUCIENDO ENORMES OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES 7 Población: millones de habitantes. 49 % vive en áreas urbanas (censo 2010). Economía: En 2012 el Producto Bruto Interno de China fue de USD 5.87 trillones, sobrepasando a Japón (USD 5.47 trillones), posicionándose con la segunda mayor economía del mundo después de Estados Unidos La inversión extranjera directa fue de aproximadamente $ millones de dólares en el último año. El comercio exterior anual de China se sitúa en los USD 2,7 trillones en Es una de las economías más abiertas, los habitantes de China gastan el 38% de sus ingresos en alimentos y bebidas, y consumen anualmente de toneladas de carne, de toneladas de vegetales, toneladas de frutas y de toneladas de bebidas. 8 Indicadores: En los próximos cinco años el mercado Chino de alimentos y bebidas crecerá substancialmente a un estimado $ millones de dólares. La Industria de alimentos China generó $ millones de dólares, un incremento del 325 % desde La demanda de alimentos crecerá para el 2020 el 51%, y para el mismo período las importaciones de alimentos crecerán el 310%. Industria de Restaurantes: En 2009, los chinos gastaron en comer fuera del hogar $ millones de dólares y el crecimiento esperado es del 10% anual hasta Comercio a minoristas: las ventas llegarán a $ trillones de dólares, representando un crecimiento de 12,5%. Está calculado que para 2020 China tendrá el 15% del comercio mundial minorista de alimentos. Bebidas alcohólicas: Espirituosos: China ya es el mayor consumidor de espirituosos del mundo. Sólo en 2004 el consumo de espirituosos fue de 504 millones de cajas, calculadas a 9 litros por caja y es el 23% del consumo mundial. Vinos: El consumo de vinos en China está proyectado a 2010 en 558 millones de litors, con un valor estimado de $ millones de dólares. El ingreso de China en la OMC redujo los aranceles aduaneros de 46.7% a 10% para los espirituosos y de 44.6% a 14% para los vinos. Actualmente China se ha convertido en el mercado de alimentos y comestibles más grande del mundo, según informes recientes. El rápido crecimiento está siendo impulsado por la economía emergente de China y el aumento adquisitivo de la población. Los chinos están pasando de una dieta basada en arroz y carne de cerdo a una dieta de comida y bebida occidentalizada, que ha ayudado a impulsar los precios en todo el mundo. 6 Anuncia México Acuerdo para exportar tequila y cerdo a China. El Universal. En: México. 14 de junio de Consultada el 15 de julio de Ídem. FCH-China 8 Ídem. FCH-China.

5 El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto y el presidente de la Republica Popular de China, Xi Xinping, dejaron atrás las tensiones y durante una visita del mandatario chino al país a principios de junio del presente año acordaron relanzar la relación bilateral y ampliar los lazos comerciales para equilibrar su balanza, que ahora es negativa para México en una proporción de 10 a 1. Entre lo acordado está la apertura del mercado chino al tequila. China es un país visto como "un mercado de altísimo poder adquisitivo, donde están hoy los nuevos ricos". El tequila, está pensado para ir a "un nicho de alto poder adquisitivo" en un país con más de millones de habitantes. La actual estrategia del gobierno Chino es promover el gasto de la gente como un medio para compensar la desaceleración de su economía, lo cual puede traducirse en un mayor consumo en restaurantes, considerado el primer canal de ventas de la mayoría de las bebidas alcohólicas, particularmente el tequila. Condiciones de acceso al mercado El consumo de bebidas espirituosas y de procesados ha crecido en China de forma exponencial, siguiendo las tendencias de los mercados desarrollados, sin embargo hay diferentes variables que deben tomarse en cuenta ya que son las que están regulando la entrada de productos mexicanos a dicha región, entre estos factores se encuentran: Barreras impuestas por el gobierno (Certificación China). 9 Demanda sensible al Precio. Gran diversidad del producto. Posible desconfianza por algunas Certificadoras --superado-- Etiquetado: requiere una certificación especial, el cual las empresas productoras y exportadoras deben aplicar. Para el ingreso de los productos a los mercados se deben cumplir con ciertos requisitos cualitativos y cuantitativos. Dentro de los cualitativos se encuentran, por ejemplo, exigencias en envases, embalajes, etiquetado, normas sanitarias y de calidad, mientras que en las cuantitativas se encuentran principalmente las reglas arancelarias. Según el tipo de producto siempre es recomendable buscar las regulaciones vinculadas que permitan el ingreso oportuno del producto mexicano al mercado chino. Perfil del evento. Aunque este evento se llevará a cabo en su 17ava edición, para ASERCA será su primera participación con el fin de fortalecer relaciones comerciales con la Republica Popular de China. Se abre a productores de bebidas espirituosas. Tiene como principales objetivos: En esta exposición se buscara entrar en el mercado de exportación para la comercialización de alimentos y bebidas a través de la promoción de nuevos y variados productos a comercializadores y consumidores finales; así como fortalecer las relaciones comerciales ya existentes. 10 Promocionar con clientes mayoristas y minoristas de China, en un mercado con alto potencial de demanda de los productos mexicanos y americanos, considerando la gran diversidad de productos del país. 9 Como ya se menciono: El ingreso de China en la OMC redujo los aranceles aduaneros de 46.7% a 10% para los espirituosos y de 44.6% a 14% para los vinos. 10 Infra., pág. 2

6 Identificar los hábitos de compra y consumo, entender las motivaciones que influyen en la selección de una marca y la decisión de compra; no sólo los intrínsecos al producto, como calidad, sabor, aspecto, consistencia, sino también los extrínsecos, como marca, existencia de producto, ubicación en el anaquel e inclusive plantear actividades locales de promoción y publicidad para ayudar a impulsar las marcas. Posicionar en las preferencias del consumidor asiático los alimentos y bebidas espirituosas producidas en México, por su calidad y elaboración. Generar la interacción de productores, compradores y consumidores finales, para la identificación de nuevas áreas potenciales de alimentos y bebidas espirituosas. Perfil del Expositor. La participación de ASERCA en el pabellón mexicano está abierta a productores nacionales de bebidas espirituosas. Que cuenten con la capacidad productiva para exportar. En su caso cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades aduaneras y sanitarias chinas. Perfil del Visitante. Sector de Alimentos y Bebidas: Importadores, exportadores, distribuidores, mayoristas, minoristas. Supermercados: Almacenes, importadores, distribuidores y mayoristas de vinos. Hoteles y restaurantes: cafés, bares; pubs; clubs y resorts. Confiteros: procesadores y empaquetadores de alimentos, y Gobiernos y Asociaciones de Comercio. Sector de Equipamiento: Al por menor, supermercados, almacenes; hoteles; restaurantes; cafés; bares; pubs; clubs y resorts; Consultores de Catering; Planificadores de Cocinas; Diseñadores de Interiores; Constructores; Institutos de Diseño; Gobiernos y Asociaciones de Comercio; Catering Industrial, Artesanal y Cocineros. Esta feria tiene ayuda activa de influyentes grupos de compradores y departamentos del Gobierno Chino como: Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica, Administración Nacional de la Industria Liviana, Administración de Comercio Internacional, Asociación China de la Industria Alimentaria, Cámara de Comercio General de China, Asociación Nacional China de Turismo, Asociación China de cadenas de Tiendas y Franquicias, Asociación China de la Industria de panadería, Confitería y Pastelería, Asociación Mundial de Cocina China, Asociación China del Catering, Comisión Municipal de Turismo de Shanghai, Corporación China de Azúcar y Vinos China Non-Staple Food Circulation Association, Asociación de Alimentos de Shanghai, Shanghai Brewing Association, Asociación de Cocina de Shanghai, Asociación de Catering de Shanghai, Asociación de Alimentos Importados de Shanghai Asociación Internacional de Chefs de Beijing, Asociación Internacional de Chefs de Shanghai. Sobre participaciones de ASERCA Por ser la primera participación de ASERCA, aún no se cuentan con datos estadísticos que puedan ser un termómetro para evaluar la participación de los productores de tequila en esta edición, sin embargo, desde antes y a la fecha de lanzamiento de esta Convocatoria y Proyecto, los productores de tequila la han recibido con gran entusiasmo, ya que así la avalan su interés en participar en esta exposición.

7 Objetivo de participación. El objetivo central del presente proyecto es unir los esfuerzos de los beneficiarios que suscriben y ASERCA, representada por la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, en una estrategia que permita a los productores participantes, promover y posicionar sus productos en el mercado Chino, mediante la participación en el Pabellón mexicano que se montará en el evento Food & Hotel China, con el objeto de diversificar sus productos, en especial el tequila y establecer relaciones comerciales con compradores potenciales de distintos países. Por lo anterior y como parte del presente proyecto, encaminados al cumplimiento del objetivo, los beneficiarios que se integran a él, por interés y voluntad propia, aceptan: Espacio de exposición.- ASERCA contratará con el Comité Organizador el espacio en el cual se llevará a cabo la exposición de los productos de las empresas participantes, acorde al diseño que resulte más adecuado para los productos a exhibir, con capacidad para 7 posibles expositores. Construcción de Pabellón.- ASERCA contratará los servicios para el diseño, construcción, montaje y desmontaje del Pabellón en el cual cada beneficiario contará con un módulo de exhibición con área de almacenaje, que de acuerdo a sus necesidades podrá contar o no con un refrigerador y charolas para colocar sus muestras; de forma visible, cada modulo portará el nombre de la empresa o de la marca comercial de cada beneficiario y su logotipo. Como áreas comunes, el Pabellón contará con una cocina para la preparación de la degustación de los productos a exhibirse y un área de degustación. El Pabellón se adecuará con gráficos, bodegas y si es posible, con pantallas de plasma para la proyección de los videos promocionales con los que cuente cada empresa; éstas serán distribuidas de acuerdo a las necesidades del pabellón en su conjunto. Los pósters, banners, anuncios, displays, calcomanías o cualquier decoración ya sea de pared o piso que las empresas coloquen en sus módulos, serán removidos si estos afectan la visibilidad o distorsionan la imagen total del Pabellón y se evaluará su acomodo en las áreas comunes, si esto último no fuera posible, se retirarán. Lo anterior está encaminado a tener un mayor impacto colectivo estando de acuerdo el expositor a presentarse de forma institucional como México. Gafetes de ingreso.- ASERCA proporcionará a los beneficiarios, dos gafetes por módulo de exhibición. Servicio Degustación.- ASERCA contratará los servicios necesarios para la degustación de los productos en exhibición dentro del Pabellón de México a fin de generar un acercamiento más directo con posibles compradores. Material promocional.- ASERCA adquirirá material promocional de apoyo, éste llevará impreso el logotipo MEXBEST, que es la imagen con la que se manejan actualmente los pabellones mexicanos en el extranjero. ASERCA distribuirá el material entre los beneficiarios para que lo utilicen de acuerdo a sus necesidades. Envío de muestras.- ASERCA contratará los servicios que se requieran para el envió y manejo de los productos que las empresas deseen presentar en la exhibición y aquellos que serán donados para las degustaciones. Es indispensable que la empresa cuente con producto disponible para exhibir durante el evento, ya que ello reforzará el acercamiento entre la negociación con los posibles compradores e importadores. Para el presente evento las muestras se consolidarán en una Agencia Aduanal localizada en la Ciudad de México que se hará cargo del traslado de los productos muestras- al Shanghai New International Expo Center (SNIEC) en la ciudad de Shanghai, China.

8 Por su parte, todos aquellos que se adhieren al presente proyecto como beneficiarios: 1. Toda vez que entiende los alcances del presente convenio, manifiesta bajo protesta de decir verdad que los acepta por voluntad propia. 2. Cada beneficiario declara bajo protesta de decir verdad que no cuenta con referencias negativas de participaciones previas en feria, eventos, exposiciones y/o misiones comerciales organizados por ASERCA, como son cancelación sin previo aviso, cancelación sin causa justificada o incumplimiento de los acuerdos establecidos; así como que no cuenta con referencias negativas como beneficiario de apoyos de cualquiera de los programas de la SAGARPA. 3. Se compromete a enviar en tiempo y forma los documentos requeridos de conformidad a los requisitos y criterios de elegibilidad de las Bases Generales de Participación vigentes. 4. Acepta Informar sobre el avance de las negociaciones realizadas con los contactos establecidos en los eventos en que participe, y facilitar al personal de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones cuando sea requerido, información para el seguimiento de los resultados obtenidos por su participación en el evento. 5. Se compromete a entregar el último día del evento, al personal de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, el formato Evaluación de Participación, debidamente requisitado. 6. Los beneficiarios del presente proyecto además de cumplir con los puntos anteriores, se comprometen a no generar referencias negativas por cancelación sin previo aviso, cancelación sin causa justificada o incumplimiento de los acuerdos. Ciudad de México. Julio de 2013