1. Producto: Café Descripción del producto Demanda actual del producto Precio... 3

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2 CONTENIDO 1. Producto: Café Descripción del producto Demanda actual del producto Precio Puntos de venta del producto Principales proveedores Países proveedores de café Estadísticas volumen/valor Mercado Comportamiento de la oferta Comportamiento de la demanda Barreras Arancelarias Para arancelarias Logística... 9

3 1. PRODUCTO: CAFÉ 1.1. Descripción del producto El café constituye uno de los productos más importantes de la exportación ecuatoriana y de la economía mundial, se cotiza en las bolsas de valores de Londres (Robusta) y Nueva York (Arábiga). Ecuador posee una gran capacidad como productor de café, convirtiéndose en uno de los pocos países en el mundo que produce los dos tipos de café: arábigo y robusta. Los diferentes ecosistemas permiten que los cultivos de café se den a lo largo y ancho del país, en la Costa, Sierra, Amazonía, llegando a cultivarse incluso en las Islas Galápagos. Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, su café es de los mejores producidos en América del Sur y de los más demandados en Europa y Estados Unidos. Con relación a la estacionalidad, la producción de café dependerá de la región, sin embargo el café arábigo se produce desde marzo hasta octubre, mientras el café robusta desde junio hasta octubre. Café arábigo El café arábigo al ser un cultivo estacional requiere de días de lluvia (6 meses) para un óptimo desarrollo, aunque el cafeto presenta cierta tolerancia a la sequía su producción declina considerablemente cuando las precipitaciones disminuyen. La especie arábiga requiere un período seco de alrededor de tres meses, tiene una amplia adaptabilidad a los distintos ecosistemas de las cuatro regiones del Ecuador (Costa, Sierra, Amazonía e Islas Galápagos). Se cultiva desde altitudes cercanas al nivel del mar hasta los metros. Las principales variedades arábigas cultivadas en el Ecuador son: Típica, Caturra, Bourbon, Pacas, Catuaí, Catimor y Sarchimor. 1

4 Caférobusta El café robusta a diferencia del café arábigo, requiere un clima tropical con altas precipitaciones o en su defecto riego. Tradicionalmente la región Amazónica ecuatoriana, especialmente las provincias del Norte Amazónico han cultivado café robusta, y en períodos de bonanza fue un cultivo que permitió dinamizar la economía. Por la caída de los precios a inicios de la década el cultivo se vio mermado y gran parte del restante está abandonado. En el Ecuador se produce las siguientes presentaciones de café: Café verde, Café tostado, en grano y/o molido, pods de café Café soluble o instantáneo (spray, aglomerado y liofilizado) Actualmente Ecuador no exporta café a Bolivia, de acuerdo a estadísticas del Banco Central del Ecuador Demanda actual del producto El consumo per cápita anual en Bolivia es de 28 tazas (en Ecuador es de 32 ). Este consumo ha crecido en promedio media libra cada año (años ). Las ciudades que más consumen café son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba (Eje troncal). Tabla 1: Importaciones bolivianas de café desde el mundo IMPORTACIONES DE CAFÉ DE BOLIVIA DESDE EL MUNDO MILES USD PARTIDA DESCRIPCIÓN EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS A BASE DE CAFE 5,867 7,282 8,928 9,726 7, PREPARACIONES A BASE DE EXTRACTOS, ESENCIAS O CONCENTRADOS DE CAFE ,513 2,089 3,034 3, CAFÉ TOSTADO SIN DESCAFEINAR ACHICORIA TOSTADA Y DEMAS SUCEDANEOS DEL CAFE TOSTADO Y SUS EXTRACTOS CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO LOS DEMÁS CAFÉS Y SUCEDÁNEOS CAFÉ SIN TOSTAR, DESCAFEINADO CAFÉ SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR TOTAL 7,347 9,457 11,800 13,881 12,221 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap 2

5 En la tabla podemos analizar la evolución de la cantidad demandada de café en los últimos años, siendo el producto más importado "extractos, esencias y concentrados a base de café" con una participación del 62% presentando una tasa de crecimiento promedio anual del 7% en el período , seguido por "preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café" y "café tostado sin descafeinar" con 29% y 5% de participación respectivamente Precio Un café tipo mocaccino-capuccino cuesta entre 17 a 23 bolivianos, esto es $2.46 a $3.33 dólares, dependiendo el tamaño. Tabla 2: Precios del café en el mercado boliviano MARCA TAMAÑO PRECIO EN Bs. PRECIO EN USD PRESENTACIÓN Nescafé Soluble Cap Colombie 100 gramos 70 Bs. $ Nescafé Soluble Original 200 gramos 32 Bs. $ 4.63 Colcafe 85 gramos 28.5 Bs. $ 4.13 Colcafe 170 gramos 47 Bs. $ 6.81 Juan Valdéz Premium 95 gramos 59 Bs. $ 8.50 Café para pasar Juan Valdez 250 gramos 60 Bs. $ 8.69 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap 3

6 1.4. Puntos de venta del producto Existen 4 cadenas de cafeterías en Bolivia: Starbucks: Se estableció en Bolivia en el 2015, la compañía tiene tiendas en todo el mundo y es principal tostador y minorista de cafés especiales.en la actualidad cuenta con 5 locales en Bolivia. Las personas acuden a Starbucks a charlar, reunirse o trabajar. Es un lugar de encuentro, parte de la rutina diaria. Alexander: Cafetería originaria del barrio San Miguel en La Paz, Bolivia.Ofrecen productos como: cafés, batidos, helados, dulces, desayunos y sándwiches. En la actualidad cuentan con 22 locales y planean llegar a 31 en 5 años. Juan Valdez: Marca originaria de Colombia, cuenta con cuatro líneas de negocio: Tiendas especializadas, Grandes Superficies, Canal Institucional y el portal e- commerce. En Bolivia cuenta con 5 locales abiertos en 2014 y planean tener 11 para el Vainilla Coffee Company: Empresa que nace en La Paz Bolivia en el año 2011, ofrece una amplia cartera de productos: cafés, desayunos, sándwiches, ensaladas, jugos, repostería y chocolates en la actualidad cuenta con 12 locales. 4

7 2. PRINCIPALES PROVEEDORES 2.1. Países proveedores de café Tabla 3: Principales Proveedores de Café soluble PRINCIPALES PROVEEDORES DE BOLIVIA DE CAFÉ SOLUBLE MILES USD PROVEEDOR BRASIL 4,576 5,930 6,589 6,326 5,864 COLOMBIA ,518 2, CHILE MÉXICO REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS COREA LOS DEMÁS TOTAL 5,867 7,282 8,928 9,726 7,565 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap La subpartida que Bolivia importa en mayor cantidad es la que corresponde a café soluble, y tiene como principal Proveedor a Brasil, con un 77.51% de participación, seguido por Colombia y Chile con 12.26% y 9.08% respectivamente. Las importaciones de esta subpartida ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 12.26%. Tabla 4: Principales Proveedores de Café tostado y café verde PRINCIPALES PROVEEDORES DE BOLIVIA DE CAFÉ TOSTADO Y VERDE MILES USD PROVEEDORES COLOMBIA BRASIL ITALIA ARGENTINA ESTADOS UNIDOS PERÚ CANADÁ CHILE COREA ESPAÑA OTROS TOTAL Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap 5

8 El principal proveedor de café tostado y café verde (partida 0901) de Bolivia es Colombia, con un 37.72% de participación, seguido por Brasil e Italia con 32.24% y 15.18% respectivamente. Durante el período el sector ha presentado una TCPA del 92% Estadísticas volumen/valor En Bolivia se cultivan más de 36,000 hectáreas de café, con una producción de 32,144 toneladas, de acuerdo al último censo agropecuario se identificó a 17,491 productores, distribuidos en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija. El único departamento que no produce café es Oruro. De estos, el 91% de producción de café, tanto en superficie y volumen, se concentra en el departamento de La Paz, es el primer productor de café en Bolivia. 3. MERCADO 3.1. Comportamiento de la oferta En supermercados y mercados existe monopolio de NESCAFÉ instantáneo de Colombia, mientras que si analizamos el mercado de las cafeterías, se dividen en varias como: Starbucks, Alexander, Juan Valdez y Vainilla Coffee Company. Existe oportunidad de entrar con una nueva marca, apoyado en el marketing ya que existen cafeterías que podrían sercompetencia. Por otro lado, el café instantáneo premium se diferencia de la oferta y es un nicho que aún se puede explotar.así también, en maquila existen oportunidades siempre y cuando el exportador ecuatoriano ofrezca un producto terminado para el importador. 6

9 Tabla 5: Exportaciones desde Bolivia hacia el mundo PARTIDA DESCRIPCIÓN CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR 26,248 18,583 15,482 16,554 10, CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR LOS DEMAS CAFES Y SUCEDANEOS CAFE TOSTADO DESCAFEINADO CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO TOTAL EXPORTACIONES DESDE BOLIVIA HACIA EL MUNDO MILES USD Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap 26,264 18,707 15,587 16,595 10, Comportamiento de la demanda En Bolivia, el 73% de consumo café es en polvo-instantáneo, 24% Café pasado, 3% Expreso. El 80% de las compras de café instantáneo se da con la presentación de 200 a 250 gramos. Santa Cruz es el mayor consumidor de café instantáneo con 4.7 tazas por semana. El 58% de la población toma café en su casa. El consumidor de Santa Cruz gasta más y es abierto a nuevas marcas, a diferencia de La Paz, donde prefieren las cafeterías tradicionales como Alexander, marca boliviana. 7

10 4. BARRERAS 4.1. Arancelarias Tabla 6: Aranceles para la importación de café en Bolivia ARANCELES APLICADOS A PRINCIPALES PROVEEDORES PARTIDA DESCRIPCIÓN ECUADOR BRASIL COLOMBIA CHILE MALASIA EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS A BASE DE CAFÉ 0% 0% 0% 13% 15% PREPARACIONES A BASE DE EXTRACTOS, ESENCIAS O 0% 0% 0% 13% 15% CONCENTRADOS DE CAFÉ CAFÉ TOSTADO SIN DESCAFEINAR 0% 0% 0% 18% 15% ACHICORIA TOSTADA Y DEMÁS SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ TOSTADO Y 0% 0% 0% 9% 10% SUS EXTRACTOS CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO 0% 0% 0% 20% 20% LOS DEMÁS CAFÉS Y SUCEDÁNEOS 0% 0% 0% 18% 20% CAFÉ SIN TOSTAR, DESCAFEINADO 0% 0% 0% 13% 15% CAFÉ SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR 0% 0% 0% 0% 20% Fuente: Market Access Map, MacMap 4.2. Para arancelarias Ecuador tiene una ventaja actualmente ya que subieron por Decreto los aranceles para cafés importados para proteger la industria nacional boliviana, que afecta, por ejemplo, a los cafés que provienen de Italia y están presentes en supermercados y a otras empresas como Starbucks que importan el producto terminado desde USA. Sin embargo, Ecuador por ser miembro de la CAN no se ve perjudicadopor esta regulación. A pesar de queno existen barreras técnicas para el exportador ecuatoriano igual debe tomar en cuenta lo siguiente: El producto requiere tener al menos 1 año de caducidad, ya que estará en tránsito dos meses por logística de importación. Debe contener el Certificado de Libre Venta (CLV). Información del lote del que proviene el producto. El producto no puede tener en el envase etiquetas adheridas, sino que toda la información debe estar en el etiquetado principal. 8

11 Requisitos específicos para partidas 1 : Partida 2101: Certificado Fitosanitario Certificado Zoosanitario Certificado de Análisis Partida 0901: Aprobación de Modelo de Etiqueta (solo para , ) Registro Sanitario de Empresas del Rubro Alimenticio(solo para , ) Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación (solo para , ) Permiso Fitosanitario y Zoosanitario de Importación (no se lo requiere para , ) Permiso Fitosanitario y Zoosanitario de Importación (solo requerido para , ) 5. LOGÍSTICA Bolivia no cuenta con un puerto propio, por lo que sus importaciones las hace por transporte multimodal, usando puertos de alguno de sus países vecinos y las entregas son tipo terrestre con el servicio port to- door. Tabla 7: Tiempo de tránsito desde principales proveedores a Bolivia TIEMPO APROXIMADO DE TRÁNSITO DESDE PRINCIPALES PROVEEDORES A BOLIVIA PUERTO DE ORIGEN PUERTO DE LLEGADA TIEMPO TIPO DE TRANSPORTE MULTIMODAL LUGAR ACORDADO EN ECUADOR, GUAYAQUIL DÍAS (MARÍTIMO - BOLIVIA TERRESTRE) COLOMBIA, BUENAVENTURA CHILE, ARICA BRASIL, SAO PAULO MALASIA, PENANG LUGAR ACORDADO EN BOLIVIA LUGAR ACORDADO EN BOLIVIA LUGAR ACORDADO EN BOLIVIA LUGAR ACORDADO EN BOLIVIA 12 DÍAS Fuente: OCE Bolivia, SeaRates MULTIMODAL (MARÍTIMO - TERRESTRE) 2-3 DÍAS TERRESTRE 3 DÍAS TERRESTRE DÍAS MULTIMODAL (MARÍTIMO - TERRESTRE) 1 9