Sector agroalimentario

Transcripción

1 Sector agroalimentario Situación macroeconómica En, el sector agroalimentario creció 1.6% en términos reales. En el, de cada $100 que se generan en el país, $8 provienen del sector agroalimentario, dentro del cual destaca la agroindustria como el subsector con mayor participación ($5). En materia de empleo, la agroindustria concentra más de la mitad de los empleos del sector agroalimentario, y en el generó 11,309 nuevos empleos. En el sector primario el empleo creció en 14,863 plazas. En lo que va del sexenio, el sector pesquero creció en promedio 6.2% anualmente y su aportación promedio al PIB primario es de 1.5%. Producto Interno Bruto Agropecuario Variación a precios constantes (2) Millones de pesos (1) % del PIB Primario (1) Anual a precios constantes (%) Acumulado en el sexenio (%) , , Promedio en el sexenio (%) 575, Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Subsectores 111, 112 del SCIAN. Producto Interno Bruto Pesquero Variación a precios constantes (2) Millones de pesos (1) (1) % del PIB Primario Anual a precios constantes (%) Acumulado en el sexenio (%) , , Promedio en el sexenio (%) 8, (1) A precios corrientes. (2) A precios constantes Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Subsector 114 del SCIAN. 1

2 Sector agroalimentario Situación macroeconómica Producto Interno Bruto Agroindustrial Variación a precios constantes (2) Millones de pesos (1) % del PIB Manufacturero (1) Anual a precios constantes (%) Acumulado en el sexenio , , Promedio en el sexenio 863, (1) A precios corrientes. (2) A precios constantes Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Subsectores 311,312 del SCIAN. Empleo Sector Primario Variación Personal Ocupado (Promedio) % del Total de Empleos Anual (%) Acumulado en el sexenio , , ,885 personas 6.1% Promedio en el sexenio (%) 380, Fuente: IMSS. Trabajadores asegurados permanentes en el IMSS por gran división de la actividad económica. El sector primario incluye: Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 2

3 Sector agroalimentario Situación macroeconómica Empleo Sector Agroindustrial Variación Personal Ocupado (Promedio) % del Empleo Manufacturero Anual (%) Acumulado en el sexenio , , ,666 personas 1.3% Promedio en el sexenio (%) 638, Fuente: INEGI. EMIM, Personal ocupado dependiente de la razón social, para los subsectores 311, 312 del SCIAN. IED hacia el sector Agroalimentario Variación Millones de dólares corrientes % de la IED Manufacturera y Agrícola Anual (%) Acumulado en el sexenio (%) , n.s , , n.s. No significativo. Fuente: Secretaría de Economía. Subsectores 111, 112, 114, 311 y 312 del SCIAN. 3

4 Sector agroindustrial Situación macroeconómica Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones del sector agroindustrial se ubicó en 35.3% del valor de la producción manufacturera global de la ramas 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121 y 3122, por debajo de la industria manufacturera total, de 38.9%. Valor Agregado (%)* */Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a cadenas globales de valor, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos con información de INEGI, Ramas 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121 y

5 Sector agroalimentario Inversión Extranjera Directa De 2007 a, los países del TPP canalizaron 8,328.4 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia el sector agroalimentario de México, lo que representa el 22.3% del total de IED recibida en este sector. Los países inversionistas son, principalmente, (92.7%); Japón (5.7%); Chile (1.5%) por su parte, Canadá, Perú, Nueva Zelandia, Singapur y Australia contribuyeron con el 0.1% restante. IED hacia México en el sector agropecuario proveniente de los países que integran el TPP, Promedio : 40.5 Mdd (Millones de dólares) Promedio 2013-: 67.6 Mdd Nota: El análisis considera subsectores 111, 112 y 114 del SCIAN. 5

6 Sector agroalimentario Inversión Extranjera Directa IED hacia México en el sector agroindustrial proveniente de los países que integran el TPP, ,700 1,500 1,300 1,100 Promedio : Mdd (Millones de dólares) Promedio 2013-: 1,332.2 Mdd 900 1, , , Nota: El análisis considera la IED de los subsectores 311 y 312 del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de Fuente: Secretaría de Economía. 6

7 Sector agroindustrial Comercio Exterior Importancia comercial del sector para México Comercio de México en : Comercio agroindustrial: Comercio agroindustrial con el TPP: 775,855 Mdd 29,613 Mdd 24,719 Mdd 3.8% del comercio 83.5% del comercio del sector Exportaciones agroindustriales por destino : 14,071 Mdd - 3.7% del total exportado Importaciones agroindustriales por origen : 15,541 Mdd - 3.9% del total importado 73.5% 5.8% 3.6% Japón Resto del Mundo Resto del TPP 74.0 % 16.0% 4.9% Canadá Resto del Mundo Resto del TPP 17.1% 5.0% Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. 7

8 Sector agroindustrial Comercio de México con el TPP: sector agroindustria Miles de millones de dólares Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP Fuente: Banco de México. 8

9 Sector agroindustrial Análisis a nivel de fracción arancelaria Cerveza de malta Tequila. Principales productos exportados al TPP Mdd 2, Part. exp. al TPP 19.1% 8.5% Carne de la especie bovina fresca o refrigerada, deshuesada Los demás de artículos de confitería sin cacao Los demás Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos para medicamentos, pastas secas y productos similares. Resto , % 4.2% 3.8% 58.7% Principales productos importados del TPP Piernas, paletas, y sus trozos de porcino, sin deshuesar, fresca refrigerada o congelada Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en pellets Carne de la especie bovina fresca o refrigerada, deshuesada Leche en polvo o en pastillas Las demás de preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. Resto Mdd ,076 Part. imp. prov. del TPP 5.6% 5.4% 5.0% 3.5% 2.9% 77.7% Fuente: Banco de México. 9

10 Sector agroindustrial Comercio Exterior Importancia comercial del sector Comercio agroindustrial mundial representa el 5.2% del comercio total. Comercio agroindustrial del TPP representa el 23.8% del comercio total del sector. Participación del TPP en las exportaciones mundiales agroindustriales Participación del TPP en las importaciones mundiales agroindustriales TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo % 22.5% % 21.8% 77.3% 22.7% 75.0% 25.0% 28.6% Exportaciones agroindustriales del TPP 38.6% Importaciones agroindustriales del TPP 9.7% 9.7% 26.3% Canadá Malasia Australia Resto del TPP 26.2% 11.2% 7.3% Japón México Canadá Resto del TPP 40.5% 11.4% 16.8% 10

11 Sector agroindustrial Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP 56.0% 55.0% 59.7% Exportaciones Importaciones 35.2% 27.8% 29.4% 26.3% 26.0% 28.4% 20.3% 19.9% 17.1% 10.4% 14.4% % 4.7% 0.3% 3.9% 5.4% 5.7% 0.0% 0.2% Canadá Australia Japón Nueva Zelandia Vietnam Chile Malasia Singapur Perú Brunéi Darussalam Ejemplo: El 55.0% de productos agroindustriales que exporta a ALyC, los destina a México. El 56.0% de productos agroindustriales que importa de ALyC, provienen de México. Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria. 11

12 Sector agropecuario Comercio Exterior Importancia comercial del sector para México Comercio de México en : Comercio agropecuario: Comercio agropecuario con el TPP: 775,855 Mdd 21,770 Mdd 19,400 Mdd 2.8% del comercio 89.1% del comercio del sector Exportaciones agropecuarias por destino : 12,826 Mdd - 3.4% del total exportado Importaciones agropecuarias por origen : 8,944 Mdd - 2.3% del total importado 85.6% 1.5% 2.0.% Canadá Resto del Mundo Resto del TPP 75.8% 2.5% 10.8% Canadá Resto del Mundo Resto del TPP 10.9% 10.9% Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. 12

13 Sector agropecuario Comercio de México con el TPP: sector agropecuario Miles de millones de dólares Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP Fuente: Banco de México. 13

14 Sector agropecuario Análisis a nivel de fracción arancelaria Principales productos exportados al TPP Aguacates Los demás tomates frescos o refrigerados Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa Los demás animales vivos de la especie bovina Los demás frutos de los géneros Capsicum o Pimienta. Resto Mdd 1,757 1, ,224 Part. exp. al TPP 15.4% 14.3% 6.9% 5.0% 3.9% 54.5% Principales productos importados del TPP Maíz amarillo Las demás habas de soya, cuando la operación se realice del 1 de enero al 30 de septiembre Trigo común Semillas de nabo o de colza con bajo contenido de ácido erúcico Las demás habas de soya, cuando la operación se realice del 1 de octubre al 31 de diciembre. Resto Mdd 2,097 1, ,891 Part. imp. prov.del TPP 23.5% 12.3% 9.1% 7.5% 4.2% 43.5% Fuente: Banco de México. 14

15 Sector agropecuario Comercio Exterior Importancia comercial del sector Comercio mundial agropecuario representa el 2.6% del comercio total. Comercio agropecuario del TPP representa el 27.3% del comercio total del sector. Participación del TPP en las exportaciones mundiales agropecuarias Participación del TPP en las importaciones mundiales agropecuarias TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo % 30.2% % 23.3% 67.1% 32.9% 78.1% 21.9% 46.4% 16.1% Exportaciones agropecuarias del TPP 42.9% Importaciones agropecuarias del TPP 12.7% 8.6% Canadá México Australia Resto del TPP 19.3% 10.3% 9.6% Japón México Canadá Resto del TPP 16.2% 17.9% 15

16 Sector agropecuario Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP 58.7% 52.2% Exportaciones Importaciones 45.7% 38.0% 35.2% 32.7% 29.2% 20.3% 12.6% 7.0% 8.2% 6.1% 4.4% 1.6% % 13.0% 9.0% 10.9% 3.6% 2.8% 0.8% 0.1% Nueva Brunéi Canadá Vietnam Singapur Perú Australia Japón Chile Malasia Zelandia Darussalam Ejemplo: El 58.7% de los productos agropecuarios que exporta a ALyC, los destina a México. El 45.7% de los productos agropecuarios que importa de ALyC, provienen de México. Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria. 16

17 Sector pesca Comercio Exterior Importancia comercial del sector para México Comercio de México en : Comercio pesquero: Comercio pesquero con el TPP: 775,855 Mdd 1,783 Mdd 1,150 Mdd 0.2% del comercio 64.5% del comercio del sector Exportaciones pesqueras por destino : 1,044 Mdd - 0.3% del total exportado Importaciones pesqueras por origen : 739 Mdd - 0.2% del total importado 61.7% 5.3% 7.8% Japón Resto del Mundo Resto del TPP 50.1% Japón 0.4% Resto del Mundo Resto del TPP 37.0% 25.1% 12.5% Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares. 17

18 Sector pesca Comercio de México con el TPP: sector pesca Millones de dólares Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP Fuente: Banco de México. 18

19 Sector pesca Análisis a nivel de fracción arancelaria Principales productos exportados al TPP Los demás camarones y langostinos Atunes del Atlántico o del Pacífico, de aleta azul (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) Los demás pescados, excepto los hígados, huevas o lechas Camarones y langostinos de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon) Los demás cangrejos preparados o conservados. Resto Mdd Part. exp. al TPP 38.7% 10.1% 6.6% 4.0% 3.4% 37.3% Principales productos importados del TPP Filetes congelados de bagre o pez gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp) Filetes congelados de salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta) Las demás preparaciones y conservas de pescado Listados o bonitos de vientre rayado, congelados, excepto filetes de la 0304, excepto hígados, huevas y lechas Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. Resto Mdd Part. imp. prov. del TPP 14.8% 9.6% 3.2% 2.9% 2.7% 66.8% Fuente: Banco de México. Nota: spp= Término científico usado para indicar que quedan comprendidas todas las especies. 19

20 Sector pesca Comercio Exterior Importancia comercial del sector Comercio mundial de la pesca representa el 0.8% del comercio mundial. Comercio del TPP de la pesca representa el 29.1% del comercio total del sector. Participación del TPP en las exportaciones mundiales pesqueras Participación del TPP en las importaciones mundiales pesqueras TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo % 27.1% % 31.8% 77.0% 23.0% 64.6% 35.4% 19.9% Exportaciones pesqueras del TPP Importaciones pesqueras del TPP 20.8% 15.6% 7.8% 15.9% Canadá Chile Perú Vietnam Resto del TPP 29.6% 6.0% 9.5% 11.4% Japón Vietnam Canadá Resto del TPP 20.0% 43.5% 20

21 Sector pesca Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP Exportaciones Importaciones 34.7% 32.5% 24.5% 13.7% 0.9% 8.0% 13.2% 2.7% % 11.2% 0.0% 10.9% 7.7% 6.5% 0.1% 0.1% 5.7% 4.2% 1.7% 0.0% 0.9% 0.2% Vietnam Japón Chile Singapur Malasia Nueva Zelandia Perú Brunéi Darussalam Canadá Australia Ejemplo: El 34.7% de la pesca que exporta a ALyC, los destina a México. El 13.7% de la pesca que importa de ALyC, provienen de México. Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria. 21

22 Sector agroalimentario Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector agroalimentario Acceso a mercados El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) abrirá nuevas oportunidades de exportación para los productos agroalimentarios mexicanos. Los resultados alcanzados en el TPP en este sector brindará ventajas importantes a nuestros exportadores para ingresar a nuevos mercados y consolidar nuestra presencia comercial con nuestros actuales socios comerciales que pertenecen a esta Asociación. México logró el siguiente acceso arancelario en los países del TPP para el sector agroalimentario en general y dentro de los diferentes subsectores (agropecuario, agroindustrial y pesca) que lo conforman: Eliminación inmediata del arancel de importación en, su primer mercado de exportación, para el 99.8% de los productos y el otro 0.2% en un plazo máximo de 10 años. Canadá eliminará su arancel de manera inmediata en el 86.9% de su sector agroalimentario, y para el resto de productos con plazos máximos de 11 años y tratamientos especiales (cupos). México mantiene libre acceso a y Canadá (excepto productos lácteos, avícolas y azúcar que están excluidos con este último país) a través del TLCAN. Para dichos productos excluidos con Canadá, México mejora su acceso en el TPP. Chile y Perú eliminarán sus aranceles a la entrada en vigor del Tratado en el 95.3 y 84.8% de los productos del sector respectivamente, y para los demás productos establecieron plazos máximos de 8 en el caso de Chile y 16 años y tratamientos especiales (reducción parcial del arancel y tratamiento TLC bilateral) en el caso de Perú. En la Alianza del Pacífico, Chile y Perú ya le otorgan a México cero arancel para alrededor del 98% de los productos del sector desde el 1 de mayo de Japón abrirá su mercado en el 79.1% de los bienes del sector en el año 16, y para el resto de productos establece plazos de desgravación de 21 años y tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales y aranceles NMF). México mejora su acceso a este mercado en productos como jarabe de agave, jugo de naranja, carnes de bovino y cerdo, entre otros, con respecto al tratamiento negociado en el TLC bilateral. 22

23 Sector agroalimentario Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector agroalimentario Acceso logrado por México en el TPP País/Año Inmediato * Singapur Australia 100.0% 99.9% 0.1% 99.8% 0.1% 0.1% Nueva Zelandia 99.1% 0.2% 0.7% Brunéi Darussalam 98.7% 0.9% 0.4% Chile 95.3% 2.7% 2.0% Malasia 93.1% 0.1% 0.1% 2.0% 4.0% 0.7% Canadá 86.9% 1.4% 5.9% 5.8% Perú 84.8% 6.5% 3.2% 0.2% 1.8% 3.5% Japón 49.0% 0.4% 12.2% 1.8% 0.2% 0.3% 12.7% 0.2% 2.3% 0.4% 20.5% Vietnam 42.3% 0.2% 4.4% 18.7% 3.7% 10.9% 2.2% 4.6% 1.4% 7.0% 1.7% 0.3% 1.1% 0.8% 0.7% *. Trato especial: cupos, eliminación parcial de aranceles, aplicación tasa base o TLC bilateral. Fuente: Secretaría de Economía. Se logra acceso inmediato, libre de arancel, a nuevos mercados como Singapur, Australia, Nueva Zelandia, Brunéi Darussalam y Malasia, para el 100, 99.9, 99.1, 98.7 y 93.1% respectivamente, de los productos del sector. Vietnam eliminará sus aranceles de importación para el 98.5% de los productos del sector en un plazo máximo de 16 años, dejando el 0.8% de productos para el año 21 y 0.7% con tratamientos especiales (tratamiento tasa base). Por su parte, México eliminará los aranceles de importación al momento de la entrada en vigor del TPP para el 72% del sector agroalimentario, el 4.7% a mediano plazo (3 a 8 años), 17.2% a largo plazo (10 a 16 años), y para el resto de productos tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales y aranceles NMF). Si se analiza el acceso a mercados por subsector los resultados son los siguientes. 23

24 Sector agroalimentario Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector agroalimentario Sector Agropecuario Acceso logrado por México en el TPP País/Año Inmediato * Australia 100.0% 100.0% Nueva Zelandia 100.0% Singapur 100.0% Brunéi Darussalam 99.5% 0.5% Canadá 97.2% 1.2% 1.6% Chile 94.4% 0.3% 5.3% Perú Malasia 93.3% 90.2% 4.9% 0.3% 7.1% 0.3% 0.5% 1.2% 2.2% Japón 77.7% 0.2% 3.5% 1.2% 5.4% 0.5% 1.5% 10.0% Vietnam 66.3% 0.9% 5.9% 19.6% 0.5% 3.8% 0.2% 0.2% 1.2% 1.4% *. Trato especial: cupos, eliminación parcial de aranceles, aplicación tasa base o TLC bilateral. Fuente: Secretaría de Economía. Nuestro país obtendrá la eliminación total de los aranceles al momento de la entrada en vigor del Tratado en cuatro mercados (Singapur,, Australia y Nueva Zelandia). Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Perú y Malasia eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata en más del 90% de los productos agropecuarios. Japón y Vietnam eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata para el 77.7 y 66.3% de los productos agropecuarios respectivamente, y para el resto de productos establecen plazos de desgravación máximos de 16 y 21 años, y tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales, arancel NMF y tasa base). Por su parte, México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata para el 91.6% de los productos del sector, y para el resto se establecen plazos de desgravación máximos de 16 años y tratamientos especiales (reducciones parciales). 24

25 Sector agroalimentario Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector agroalimentario Sector Agroindustrial Nuestro país obtendrá la eliminación de los aranceles de manera inmediata en y Singapur. Australia, Nueva Zelandia, Brunéi Darussalam, Chile y Malasia eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata en más del 90% de los productos agroindustriales. Canadá y Perú eliminarán sus impuestos a la importación en el 91 y 89.9% de los productos del sector respectivamente, en un plazos máximo de 11 años. Para el resto de productos, Canadá establece tratamientos especiales (cupos), en tanto que Perú establece un plazo máximo de desgravación de 16 años y tratamientos especiales (reducciones parciales). Vietnam y Japón eliminará sus aranceles de importación para el 98.3% y 68.2% de los productos del sector respectivamente, en un plazo de 16 años, y para el resto de productos establecen un plazo máximo de 21 años y tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales, aranceles NMF, tasa base). Acceso logrado por México en el TPP País/Año Inmediato * 100.0% Singapur Australia 100.0% 99.8% 0.2% Nueva Zelandia 98.3% 0.4% 1.3% Brunéi Darussalam 97.8% 1.4% 0.8% Chile Malasia 92.3% 91.6% 0.1% 0.2% 6.7% 0.7% 6.9% 1.0% 0.5% Canadá Perú 79.3% 73.2% 2.3% 10.3% 9.4% 6.4% 0.3% 3.3% 9.0% 6.5% Japón 32.9% 0.5% 16.5% 2.4% 0.4% 0.5% 12.2% 0.2% 2.6% 0.7% 31.1% Vietnam 12.8% 5.5% 20.0% 7.0% 19.1% 4.1% 8.0% 2.6% 13.3% 3.2% 0.6% 2.1% 0.9% 0.8% *. Trato especial: cupos, eliminación parcial de aranceles, aplicación tasa base o TLC bilateral. Fuente: Secretaría de Economía. 25

26 Sector agroalimentario Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector agroalimentario Por su parte, México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata para el 69.7% de los productos agroindustriales, y para el resto establece un plazo máximo de 16 años y tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales y tratamiento NMF). Sector Pesca México obtendrá acceso libre de aranceles de manera inmediata para todos los productos de pesca en siete mercados del TPP (Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Nueva Zelandia, Malasia y Singapur). En, se tendrá acceso inmediato en el 98.8% de productos del sector; el porcentaje restante quedará libre de arancel de importación en un periodo máximo de 10 años. México mantiene libre acceso a este país a través del TLCAN. Perú y Vietnam eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata para el 99.6 y 82.4% respectivamente, del universo de productos del sector, y para el resto de productos en plazos máximos de 16 y 11 años. Por su parte, Japón, eliminará sus aranceles de importación para todos los productos del sector en un plazo máximo de 16 años. México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata en el 45.3% de los productos del sector, mientras que para el resto de productos se desgravarán en un plazo máximo de 16 años. Acceso logrado por México en el TPP para el sector pesca País/Año Inmediato Australia Brunéi Darussalam Canadá 100.0% 100.0% 100.0% Chile Malasia 100.0% 100.0% Nueva Zelandia Singapur 100.0% 100.0% Perú 99.6% 98.8% 0.6% 0.6% Vietnam 82.4% 14.8% 0.5% 0.3% 1.5% Japón 66.9% 8.7% 0.6% 0.5% 21.6% 0.4% 2.2% Fuente: Secretaría de Economía. 26

27 Sector agroalimentario Reglas de Origen Resultados en el TPP Para obtener el beneficio arancelario definido por cada país del TPP, los productos deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración establecidos en las reglas de origen específicas por producto. Por lo tanto, para que los productos del sector agroalimentario puedan ingresar con la reducción arancelaria establecida en cada país del TPP, dichos productos deben ser originarios de la región del TPP. Sectores Agropecuario y Agroindustrial Una gran cantidad de productos que integran el sector agropecuario se obtienen mediante el cultivo y la cosecha, por lo cual en su mayoría la regla de origen general del TPP exige que los productos sean crecidos, cultivados y cosechados en los países miembro. Por otra parte, principalmente en el sector agroindustrial, las reglas de origen que se acordaron en el TPP promueven un balance entre la utilización de insumos de la región de TPP, y en ciertos casos, prevén flexibilidad en la proveeduría de insumos de fuera de la región. Para el sector agropecuario y agroindustrial el TPP estableció diversas reglas de origen, dependiendo del grado de transformación dentro de la cadena de valor del sector, donde los productos agroindustriales deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración establecidos en las reglas de origen específicas por producto. Dado lo anterior, se establecieron los siguientes grupos de reglas de origen: Totalmente obtenidos: Deben ser cultivados y cosechados en los países miembro del TPP. Ejemplos: Papas, tomates, cebollas, frijoles, chiles, hongos, plátanos, piña, cítricos. Elaboración a partir de insumos originarios de la región: Ejemplos: Jugos de cítricos (naranja, toronja, mandarina, lima, limón), jugo de piña, jugo de mango y guayaba, champiñones y chiles enlatados, chiles secos, harina de cártamo, leche y quesos. Elaboración a partir de insumos fuera de la región: Ejemplos: Salsas de soya, maíz dulce, confituras, jaleas y mermeladas de cítricos, pepinos preparados o conservados. Elaboración a partir de insumos no originarios hasta cierto porcentaje: Ejemplos: Mezclas de frutas: 50% del valor del bien puede ser de piña no originaria. Mezclas de hortalizas: 40% del valor del bien puede ser de hortalizas no originarias (cebollas, chiles, papas, champiñones). Reglas mixtas (procesos productivos específicos u opción de valor de contenido regional -VCR): Ejemplos: Para ciertos productos se exige que el valor agregado en la región del TPP sea de al menos del 40%, (para determinados productos el VCR es de 45%) como es el caso de caesalpina spinosa (tara), colas a base de almidón, fécula, dextrina o demás almidones. 27

28 Sector agroalimentario Reglas de Origen Resultados en el TPP En otros casos, la regla requiere que ciertos procesos se lleven a cabo en la región, por ejemplo, para aceite de girasol y cártamo, el proceso de molienda, y para ciertas especias el proceso de pulverizado o triturado. Asimismo, el proceso de extracción o preparación de jugos o extractos vegetales o el tratamiento que modifica la estructura química de grasas y aceites animales y vegetales, realizados en la región del TPP confiere origen. Procesos Químicos: Se reconoce como transformación sustancial diversos procesos químicos que confieren origen (Reacción Química, Purificación) Ejemplos: D-glucitol (sorbitol), óxidos de plomo; minio y minio anaranjado, éteres-fenoles, éteres-alcoholes-fenoles, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados. Sector Pesca Para este sector se establecieron tres grupos de reglas de origen: Totalmente obtenidos: Deben ser capturados en el territorio de los países del TPP y los peces obtenidos de la acuicultura se consideran originarios. Ejemplos: Peces vivos, pescados frescos, refrigerados o congelados. Elaboración a partir de pescado originario (en especies de principal interés). Ejemplos: Filetes de pescado, pescado seco, salado, en salmuera o ahumado, enlatados, conservas u otras preparaciones alimenticias de ciertas especies tales como: atún, sardina, merluza, anchovetas, y harina, polvo y pellets de pescado para la alimentación humana. Elaboración a partir de pescado no-originario (en otras especies). Ejemplos: Filetes de pescado, pescado seco, salado, en salmuera o ahumado de ciertas especies tales como: austromerluza antártica; truchas; y harina, polvo y pellets de pescado para la alimentación animal. 2. Reacción Química: Es un proceso de transformación donde se obtiene una molécula con una nueva estructura química. Purificación: Es una operación química que consiste en la eliminación de un alto contenido de impurezas. 28

29 VECTOR DEL SECTOR AGROPECUARIO Fuente: Secretaría de Economía. DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Anexo: Vector arancelario TIGIE

30 Fuente: Secretaría de Economía. Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE

31 VECTOR DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Fuente: Secretaría de Economía. Anexo: Vector arancelario TIGIE DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE

32 VECTOR DEL SECTOR PESCA Fuente: Secretaría de Economía. Anexo: Vector arancelario TIGIE DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A O O DÍGITOS DE LA TIGIE

33 Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DEL SECTOR AGROPECUARIO DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE Fuente: Secretaría de Economía. Nota: en el casos de que varias fracciones de diferentes sectores estén contenidas en una subpartida, ésta se queda en el sector que pese más en términos de valor de comercio total de México para los últimos tres años. 33

34 Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE Fuente: Secretaría de Economía. Nota: en el casos de que varias fracciones de diferentes sectores estén contenidas en una subpartida, ésta se queda en la industria que pese más en términos de valor de comercio total de México para los últimos tres años. 34

35 Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DEL SECTOR PESCA DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE Fuente: Secretaría de Economía. Nota: en el casos de que varias fracciones de diferentes sectores estén contenidas en una subpartida, ésta se queda en el sector que pese más en términos de valor de comercio total de México para los últimos tres años. 35