Jornadas Técnicas de Aceite de oliva. Cooperativas Agro-alimentarías

Transcripción

1 Jornadas Técnicas de Aceite de oliva Cooperativas Agro-alimentarías

2 JAENCOOP UNA UNION CONSOLIDADA

3 JAENCOOP JAENCOOP es una cooperativa de segundo grado que aglutina a diez almazaras cooperativas productoras de aceite de oliva, situadas en Las Comarcas de la Loma, Sierra de las Villas, el Condado y Sierra de Segura y Sierra de Cazorla en la provincia de Jaén. JAENCOOP se constituye en 1986, como OPR y APA. Trasladándose a las nuevas instalaciones de Villanueva del Arzobispo en 1993, donde se encuentra la envasadora, laboratorio y oficinas.

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5 JAENCOOP JAENCOOP agrupan a más de socios olivareros, que explotan algo más de has. de olivar en las que arraigan más de tres millones y medio de olivos, fundamentalmente de la variedad picual, aunque también tenemos una producción significativa de la variedad arbequina. Nuestro fin comercial es la comercialización del aceite producido por nuestras cooperativas socio, TM en la campaña 2009/10.

6 PRODUCCIONES MEDIAS COOPERATIVAS CAMPAÑA 2008/2009 CAMPAÑA 2009/2010 Coop Ntra Sñra del Pilar Villacarrillo Coop Sn Isidro Villanueva Arzobispo Coop Union de Chiuevar Coop San Isidro de Iznatoraf Coop Veracruz Villanueva Arzobispo Coop Santa Teresa de Beas Segura Coop San blas Sorihula Guadalimar Coop Virgen del Pilar Santisteban Coop los Toscares Venta los Santos Coop Santa Agueda Sorihuela

7 JAENCOOP En JAENCOOP poseemos un equipo humano con mas de 15 años de experiencia en todas las labores de coordinación, cobro, calidad y comercial.

8 JAENCOOP En JAENCOOP creemos posible diferenciarnos como uno de los principales especialista en graneles en aceite de oliva. En JAENCOOP trabajamos desde el criterio de la seguridad y la rentabilidad. La unión hace posible acometer tareas en áreas como la calidad del envasado huyendo del efecto precio que claramente no genera un valor a nuestros socios.

9 DEPARTAMENTO DE CALIDAD Nuestro laboratorio que es uno de los mejores dotados en el sector productor ejerce tanto el control de calidad en la producción de nuestras cooperativas como en la planta de envasado. En el último ejercicio ha realizado más de determinaciones analíticas, con una calidad contrastada por numerosos ensayos colaborativos realizados tanto con los Laboratorios Centrales del Ministerio de Agricultura como con otros laboratorios de los sectores cooperativos e industrial.

10 JAENCOOP SERVICIOS Ayudas gestionadas por nuestro servicio central unas 5500 solicitudes. Gestión y formalización de aproximadamente 20 millones de euros en ayudas a la producción y sectores afines. Dirección y gestión de la calidad certificada en normas como la ISO 9001, 14001, BREC e IFS. Liquidación a nuestras cooperativas por el índice global de calidad. Gestión de la recién creada unidad de compras centralizada.

11 JAENCOOP EN EL SECTOR JAENCOOP como factor relevante en el sector participa de manera activa en las diferentes entidades relacionadas con el Sector: Faeca, Interprofesional del Aceite de Oliva, Patrimonio Comunal Olivarero, Mercado de Futuros (MFAO), CECASA, ANIERAC. Somos accionistas y miembros del Consejo de Administración de ACESUR (COOSUR).

12 JAENCOOP EN EL SECTOR JAENCOOP defiende y promociona el factor asociativo como valor inherente al modo tradicional de gestión de los agricultores. LAS COOPERATIVAS SON ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL SAN MIGUEL ARCANGEL S.A. (1915). 21 almazaras suministradores de alperujo, Kgr campaña 2009/2010. ESTRACTORA DE ORUJO Y SOCIEDAD PARTICIPE DE: CELVI (Planta de Cogeneración). ENERGIA DE LA LOMA (Planta de Biomasa).

13 San Miguel Arcángel

14 JAENCOOP JAENCOOP aporta una serie de beneficios claros y contundentes en el sector. Ahorro de costes. Planificación a medio y largo plazo. Economía de escala. Seguridad. Estabilidad en un proyecto ya consolidado con mas de 20 años a sus espaldas.

15 SITUACIÓN DEL SECTOR OLEÍCOLA

16 Superficie de olivar en España SUPERFICIE NACIONAL 2,57 millones de ha Fuente: Encuesta Superficies y Rendimientos. MARM Más de ha Entre y ha Entre y ha Entre y ha Entre y ha Menos de ha En España se contabiliza una superficie dedicada a olivar de 2,57 millones de hectáreas, de las cuales 1,88 millones (el 73%) están en secano, y 689,3 mil (27%) en regadío. Andalucía, con el 60% de esta superficie nacional (aproximadamente 1,5 millones de hectáreas), es la CCAA con mayor superficie de olivar, seguida por Castilla-La Mancha (16%), Extremadura (10%) y Cataluña (4,5%).

17 DESCRIPCIÓN GENEAL DEL SECTOR DEL OLIVAR Evolución de la producción mundial de aceite de oliva País Producción media 1997/ /03 (miles de t) Producción media 2003/ /09 (miles de t) Incremento (miles de t) % Incremento Australia 1 8,9 7,9 790,0% Argelia 28,3 39,9 11,6 41,0% Argentina 8,4 19,9 11,5 136,9% Egipto 1,8 5 3,2 177,8% Jordania 18,5 25,5 7 37,8% Líbano 6,4 12,2 5,8 90,6% Marruecos 52,5 78,3 25,8 49,1% Siria 114,7 128,2 13,5 11,8% Túnez 125, ,2 47,1% UE , ,9 6,4% Fuente: COI. Países como Australia, Argentina y Egipto han aumentado su producción media por encima del 100%. Otros países productores del mediterráneo como Argelia, Jordania, Marruecos y Túnez han incrementado sus producciones medias algo menos del 50% pero aunque el incremento porcentual de la producción de la UE es sólo del 6,4% en términos absolutos es el mayor incremento: 127,9 miles de toneladas más de producción media.

18 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR DEL OLIVAR Evolución de la producción de aceite de oliva mundo /UE/ España Miles de toneladas / / / / / / / / / / / /10 Mundo UE España Fuente: COI y Agencia para el Aceite de Oliva (dato 2009/10 provisional)

19 DESCRIPCIÓN GENERAL DE SECTOR DEL OLIVAR Evolución de la producción de aceite de oliva en Andalucía / España Miles de t ,09 673,52 670,15 974, , , , , , , , ,03 990, ,30 825,41 854,98 861,38 941,49 990,97 836,22 638,43 832,07 710, , / / / / / / / / / / / /10 España Andalucía Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva (datos de la 2009/10 hasta 31 de Mayo) Producción media Andalucía (1998/ /10): 877,77 miles de t Producción media España (1998/ /10): 1.059,19 miles de t Producción media UE (1998/ /10): 2.090,95 miles de t Producción media mundial (1998/ /10): 2.720,40 miles de t

20 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR DEL OLIVAR Consumo mundial de aceite de oliva Miles de t Fuente: COI / / / / / / / / / /09 Consumo Producción El consumo mundial de aceite de oliva superó a la producción durante la campaña 2008/09 en un 6%. El aumento de consumo entre las campañas 1990/91 y 2008/09 ha sido del 70%. Entre las campañas 1990/ /09 el consumo superó a la producción en un 0,92% de media. En este período, la producción superó al consumo sólo en 6 campañas (1991/92, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2003/04 y 2004/05). Para la campaña actual 2009/10 las previsiones iniciales de consumo (2.839 miles de t) están por debajo de la producción obtenida (aún provisional) que asciende a 3.076,4 miles de t.

21 Evolución sector oleícola. Producción vs Consumo Miles de Toneladas / / / / / / / / / / / / / / / / / / /09 Producción Consumo El consumo de aceites de oliva representa alrededor del 3,5% del consumo total de aceites vegetales consumidos en el mundo (Soja - 26%-, Palma -21%-, Colza -10%- y Girasol -7%)

22 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR DEL OLIVAR Consumo mundial de aceite de oliva Miles de toneladas / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /10... La UE sigue siendo, de forma muy destacada, la principal zona consumidora del mundo Mundial UE MED EE.UU. Fuente: COI La UE-27 fue el principal consumidor mundial en 2008/09, con 1.854,5 miles de t (66% del consumo mundial). La previsión de consumo del COI para 2009/10 es prácticamente similar, miles de t. En 2008/09 el consumo en los principales países mediterráneos no europeos en (Turquía, Siria, Marruecos, Túnez y Argelia) fue de 371 miles de t (13%), mientras que en EEUU fue de 254 miles de t (9%). Para esta campaña 2009/10 se prevé un consumo similar en estas zonas.

23 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR DEL OLIVAR Consumo total de aceite de oliva en la UE Miles de toneladas / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /10 Italia España Grecia Francia Fuente: COI El principal consumidor comunitario de aceite de oliva en 2008/09 fue Italia con t (38% del consumo de la UE-27). Tras Italia se sitúan España (30%), Grecia (12%) y Francia (6%). Esta campaña las previsiones de consumo en estos países son prácticamente las mismas, con una ligera tendencia a la baja.

24 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR DEL OLIVAR LAS TONELADAS PRODUCIDAS DE MEDIA EN ANDALUCÍA EN LAS ÚLTIMAS ONCE CAMPAÑAS SUPONEN ALREDEDOR DEL: 83 % DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA 42 % DE LA PRODUCCIÓN DE LA UE % DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL SE ENCUENTRAN MUY AJUSTADOS. PRÁCTICAMENTE SE CONSUME TODO LO QUE SE PRODUCE, Y EL CONSUMO HA IDO AUMENTANDO A LA PAR QUE HAN SUBIDO LAS PRODUCCIONES. LA UE SIGUE COPRANDO AÚN MÁS DEL 65% DEL CONSUMO MUNDIAL. FUERA DE LA UE, LA OTRA PRINCIPAL ZONA CONSUMIDORA SON LOS PAÍSES ÁRABES DEL MEDITERRÁNEO (ALREDEDOR DEL 15% DEL CONSUMO MUNDIAL). EN ESPAÑA, EL 89% DEL ACEITE DE OLIVA SE CONSUME EN LOS HOGARES (EL GIRASOL PREDOMINA EN EL ÁMBITO EXTRADOMÉSTICO), ADQUIRIDO FUNDAMENTALMENTE EN SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS O TIENDAS DESCUENTO (MÁS DEL 85% DE LAS COMPRAS).

25 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR DEL OLIVAR LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS SUPERAN EN LAS ÚLTIMAS CAMPAÑAS LAS TONELADAS, DE LAS QUE EL 65% PROCEDEN DE ANDALUCÍA ESPAÑA ES EL PRIMER EXPORTADOR MUNDIAL. MÁS DEL 75% DE SUS EXPORTACIONES SE DESTINAN DENTRO DE LA UE, FUNDAMENTALMENTE A ITALIA (35-40% EXPORTACIONES ESPAÑOLAS). EN 2008/09, TRAS ESPAÑA, EL SIGUIENTE EXPORTADOR MUNDIAL FUE ITALIA ( TONELADAS, LA MAYORÍA DESTINADAS FUERA DE LA UE) SEGUIDA DE TÚNEZ ( TONELADAS). DEL RESTO DE PAÍSES HAY QUE DESTACAR A ARGENTINA, QUE HA TRIPLICADO PRÁCTICAMENTE SUS EXPORTACIONES EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS Y MARRUECOS, DE NUEVO EN AUGE TRAS UNOS AÑOS DE CAÍDA. EN TODO CASO SUS CIFRAS DE EXPORTACIONES SE MUEVEN EN EL ENTORNO DE LAS TONELADAS. EN LA CAMPAÑA ACTUAL, ESPAÑA ESTÁ LOGRANDO EL RÉCORD ABSOLUTO DE EXPORTACIONES CON CERCA DE TONELADAS HASTA SEPTIEMBRE.

26 DATOS GENERALES SOBRE MERCADOS Y COSTES DE PRODUCCIÓN

27 450, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 0,000 Evolución de precios medios mensuales en origen (POOL) 336, , , , , , , ,663 Virgen Extra Virgen Lampante Precio Medio Precio medio por categoria (cent.euro/kg) nov-02 dic-02 ene-03 feb-03 mar-03 abr-03 may-03 jun-03 jul-03 ago-03 sep-03 oct-03 nov-03 dic-03 ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct , , ,000 Campaña 2002/03 Campaña 2003/04 Campaña 2004/05 Campaña 2005/06 Campaña 2006/07 Campaña 2007/08 Campaña 2008/09 Campaña 2009/10 cantidades (t) Virgen Extra cantidades (t) Virgen cantidades (t) Lampante nov-02 ene-03 mar-03 may-03 jul-03 sep-03 nov-03 ene-04 mar-04 may-04 jul-04 sep-04 nov-04 ene-05 mar-05 may-05 jul-05 sep-05 nov-05 ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10

28 Modelo de Explotación de olivar de la Consejería de Agricultura y Pesca. Categoría de olivar Costes /Kg aceite oliva virgen (sin IVA)* Min Max Olivar tradicional secano > 15% pdte 2,23 3,10 ( Kg/ha) Olivar tradicional secano <15% pdte. ( kg/ha) Olivar tradicional regadío ( Kg/ha) Olivar intensivo regadío <15% pdte.( Kg/ha) Olivar superintensivo regadío ( Kg/ha) ,

29 Del cuadro anterior se concluye que: Las explotaciones tradicionales, que suponen en torno al 85% de la superficie olivarera andaluza dedicada a aceite, tienen unos costes directos de explotación que oscilan entre 1,72-3,17 / Kg. de aceite. Las explotaciones de secano localizadas en zonas con limitaciones edafoclimáticas (principalmente por altas pendientes), que representan alrededor del 35% de la superficie olivarera andaluza, presentan costes superiores a 2.23 /Kg. aceite. El olivar superintensivo presenta los menores costes directos por tonelada de aceite. No obstante habría que considerar la importante partida que supondría el coste por amortización de la plantación, cuyo valor depende de su periodo de vida útil, dato que, por la relativa novedad de este sistema, aun no esta suficientemente contrastado en campo ( los últimos estudios apuntan a una vida útil de en torno a 15 años).

30 ALMACENAMIENTO PRIVADO DEL ACEITE DE OLIVA EUR ( Ptas. Kgr) por tonelada, en el caso del aceite de oliva virgen extra: EUR ( Ptas Kgr) por tonelada, en el del aceite de oliva virgen, o EUR ( Ptas Kgr) por tonelada, en el aceite de oliva lampante con una acidez libre de 2 grados, importe que se reducirá por tonelada por cada grado de acidez de más en (6.10 Ptas/Kgr).

31 APROXIMACION A LA ACTUALIZACION DE PRECIOS PAGADOS, PERCIBIDOS, E ÍNDICE DE PRECIOS GENERALES. Desde la campaña 1997/98 hasta finales de 2009 el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido un 37,40%, el Índice de Precios Pagados los ha hecho en una cuantía ligeramente inferior, 31,39%, mientras que el Índice de Precios Percibidos (por la venta de aceite oliva), por el contrario, desciende ligeramente un 1.59%. A la vista de la evolución de los indicadores de precios anterior es evidente que el precio de activación del almacenamiento privado ha quedado totalmente desactualizado, y que incluso sin llegar aun a estos precios de referencia, la coyuntura de precios actual implica una situación de rentabilidad negativa para la gran mayoría de las explotaciones de olivar andaluzas. Esta situación se agrava, además, en la coyuntura actual donde el precio percibido por aceite (según el índice de Precios Pagados) se encuentra a niveles prácticamente similares a los de la compañía 1997/98.

32 PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE ALMACENAMIENTO PRIVADO DE ACEITE DE OLIVA Para la actualización de estos precios de referencia debe tenerse presente, por un lado, las mejores productivas, de calidad y de aspectos ambientales del cultivo, lo que ha implicado una estructura de costes diferentes a la de la campaña 1997/98 y, por otra, que la activación del mecanismo no provoque alteraciones en el funcionamiento normal del mercado. Por ello se considera conveniente su actualización según la tasa de variación del índice de Precios Pagados, resultante en un incremento del 31.39% desde 1998 a 2009; de esta forma estaría teniendo en cuenta la evolución de los costes soportados por los agricultores. Así mismo, el hecho de haberse incrementado el IPC general en una cuantía superior a la de este indicador supondría no crear distorsiones ni discriminaciones respecto a otros sectores económicos.

33 PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE ALMACENAMIENTO PRIVADO DE ACEITE DE OLIVA EUR( Ptas) por tonelada, en el caso del aceite de oliva virgen extra; EUR ( Ptas) por tonelada, en el del aceite de oliva virgen, o EUR ( Ptas) por tonelada, en el del aceite de oliva lampante con una acidez libre de grados, importe que se reducirá en EUR por tonelada por cada grado de acidez de más (6.10 Ptas por kilo).

34 Comparativa Precios Categorías de Aceite de Oliva Campaña 08/09 Vs Campaña 09/10 /Tn Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Enero Enero Enero Enero Enero-Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero - Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo-Abril Abril Abril Abril Abril - Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Junio Junio Junio Junio Junio - Julio Julio Julio Julio Julio - Agosto Agosto Agosto Agosto Agosto Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Sept- Octubre Octubre Octubre Octubre Octubre Semana Precio V.Extra 08/09 Precio V.Extra 09/10 Precio Virgen 08/09 Precio Virgen 09/10 Lampante 1º 08/09 Lampante 1º 09/

35 NECESIDADES DE CAMBIO

36 PERO QUE ESTA PASANDO ESTOS AÑOS?. Los aspectos más determinantes en la situación actual son: Modificación del marco comunitario: Desacoplamiento de las ayudas Supresión del mecanismo de intervención Defectuoso sistema de almacenamiento privado. Sistema de ventas en torno a una oferta atomizada y a la venta del producto a resultas (sin precio). Modificación del sistema de compra de los aceites: Modificación del sistema de compra de los aceites: Dimensión de la industria envasadora Gran poder de la distribución Proliferación de la marca blanca.

37 PERO QUE ESTA PASANDO ESTOS AÑOS?. Este cúmulo de circunstancias conforman un: MERCADO INESTABLE: Pequeñas variaciones en la disponibilidad del producto provocan fuertes interaciones de precios. Balance de la campaña : 09: Stock Inicial: Tm Producción Total Tm Importaciones Tm Salidas al mercado Tm STOCK FINAL: Tm

38 PROPUESTAS Abaratamiento de costes en todos los eslabones de la cadena y medidas que mejoren la competitividad. Asumir el liderazgo en la Unión Europea. Modificación del Reglamento de almacenamiento, actualizar los precios de desencadenamiento. Control del fraude. Fomento de la calidad y la información al consumidor, promoción del Producto. Mejora de la presentación del canal HORECA

39 PROPUESTAS Permitir a la interprofesión actuar sobre el mercado en situaciones de crisis. Definir un marco contractual y reglamentario a nivel de la UE que prohíba las practicas abusivas. Restablecer el equilibrio entre oferta y demanda Concentración de la oferta en torno a proyectos empresariales de comercialización Acuerdo con la distribución: Defensa de la calidad y la marca del productor Garantía de servicio a los proveedores Acuerdo en los plazos de pago

40 CLAVES DEL ÉXITO DEL MODELO COOPERATIVO. Política de calidad Política de crecimiento 1. Fusión de Cooperativas de 1er Grado: 2. Integración de Coop de 1er Grado en Coop de 2º Grado: El cooperativismo de 2º grado se ha mostrado como un buen modelo de crecimiento comercial. 3. Fusiones Cooperativas de 2º Grado. 4. Alianzas con otras empresas no cooperativas. 5. Compra de empresas del sector.

41 CLAVES DEL ÉXITO DEL MODELO COOPERATIVO. Liquidación por calidad Desarrollo de proyecto de envasado Internacionalización Apuesta por la I+D+i Política de alianzas

42 <<Las sociedades cooperativas mantienen un poder latente en el mercado de origen pero a veces no lo pueden hacer realidad porque las cooperativas no están unidas, no tienen suficiente dimensión >>...El nuevo reto: Procesos de Integración

43 GRACIAS POR SU ATENCION