Nuevos Plugins Sage Despachos

Transcripción

1 Nuevos Plugins Sage Despachos Una oportunidad de productividad para el Despacho Profesional 1

2 Qué es un Plugin? Un plugin es una aplicación que se relaciona con otra aportándole una función nueva y generalmente muy específica Los Plugins son como las ruedas dentadas que optimizan el esfuerzo del ciclista"

3 Ventajas Herramienta de productividad Valor añadido para los clientes del Despacho Valor diferencial con los competidores del Despacho Personalización, posibilidad de evolución del Pluguin personalizándolo al cliente (horas servicios).

4 Nuevos plugins Nombre Plugin Alta masiva de periodos de trabajo Avisos de alta y baja de empleados Avisos de presentación de impuestos laboral Importación del libro de facturas Avisos de presentación de impuestos conta-fiscal Gestión de ofertas de expedientes Archivado de documentos en clientes y actividades Duplicado de expedientes Avisos de alta de clientes Aplicación Nómina Nómina Nómina Contabilidad Contabilidad Gestión Interna Gestión Interna Gestión Interna Gestión Interna

5 Dónde los encontramos?

6 #1 Alta masiva de Periodos de Trabajo Aplicación: Nómina Descripción: Proceso altamente indicado para empresas dónde haya mucho movimiento de personal. Estrechamente vinculado con empresas con muchos trabajadores temporales y fijos discontinuos relacionados con trabajos en campañas. Funcionamiento: 1. Selección de empleados por fecha de baja, sección y contrato (entre límites) 2. Alta masiva de periodos de trabajo, indicando nuevo contrato y fechas de alta y fin de contrato 6

7 #1 Alta masiva de Periodos de Trabajo Aplicación: Nómina 7

8 #1 Alta masiva de Periodos de Trabajo Aplicación: Nómina 8

9 #1 Alta masiva de Periodos de Trabajo Aplicación: Nómina 9

10 #2 Avisos de Alta y Baja de Empleados Aplicación: Nómina Descripción: Facilita la comunicación con el cliente al informarle automáticamente de las altas y bajas de empleados mediante correos configurables. Funcionamiento: 1. Se configura una plantilla de correo, para la que se pueda utilizar lenguaje HTML e incluir imágenes. 2. Cada vez que se crea un empleado, el sistema envía un al destinatario que se haya configurado, indicando información relativa a la contratación. 3. También se envía un cuando un empleado es dado de baja. Nota: este plugin no incluye el servicio de diseño de la plantilla. 10

11 #2 Avisos de Alta y Baja de Empleados Aplicación: Nómina 11

12 #3 Avisos de Impuestos Laboral Aplicación: Nómina Descripción: Permite informar automáticamente al cliente mediante correo configurable cada vez que se presenta un impuesto: 111 y 190. Funcionamiento: 1. Se configuran plantillas de correo, para la que se puede utilizar lenguaje HTML e incluir imágenes. 2. Se envía automático al cliente cuando el impuesto está preparado para su presentación y/o cuando ya se ha presentado. 3. El mensaje puede incluir el importe a ingresar o a devolver, el IBAN y el código de justificante para consultar la declaración online. 4. También permite avisar de la presentación de los seguros sociales (TC1) Nota: este Plugin no incluye el servicio de diseño de la plantilla 12

13 #3 Avisos de Impuestos Laboral Aplicación: Nómina 13

14 #4 Importación de libro facturas desde plantilla Excel Aplicación: Contabilidad Descripción: Funcionamiento: Permite la importación de datos desde ficheros en formato Excel de Facturas Emitidas y Recibidas al módulo de Contabilidad. 1. Se proporciona una plantilla de Excel con los datos básicos que puede haber en cualquier diario de facturación: Fecha Factura, Cif Cliente / Proveedor, varias Bases Imponibles, varios recargos y cuota retención. 2. Durante la importación, el proceso hace una búsqueda por Cif en el plan de cuentas para encontrar al cliente/proveedor sin necesidad de informar el código de cuenta asignado y lo crea automáticamente si es necesario. 14

15 #4 Importación de libro facturas desde plantilla Excel Aplicación: Contabilidad 15

16 #4 Importación de libro facturas desde plantilla Excel Aplicación: Contabilidad 16

17 #5 Avisos de Impuestos Conta-Fiscal Aplicación: Contabilidad Descripción: Permite informar automáticamente al cliente mediante correo configurable cada vez que se presenta un impuesto: 100, 200, 202, 303, 390, 115, 340, 347. Funcionamiento: 1. Se configuran plantillas de correo, para la que se puede utilizar lenguaje HTML e incluir imágenes. 2. Se envía automático al cliente cuando el impuesto está preparado para su presentación y/o cuando ya se ha presentado. 3. El mensaje puede incluir el importe a ingresar o a devolver, el IBAN y el código de justificante para consultar la declaración online Nota: este Plugin no incluye el servicio de diseño de la plantilla 17

18 #5 Avisos de Impuestos Conta-Fiscal Aplicación: Contabilidad 18

19 #6 Gestión de ofertas de expedientes Aplicación: Gestión Interna Descripción: Permite realizar una completa gestión de ofertas de forma ágil y flexible. Funcionamiento: 1. Creación de la oferta desde el mantenimiento de ofertas, sin necesidad de crear un expediente. 2. Cuando se crea un expediente, se relaciona la oferta con éste, pudiéndose relacionar varias ofertas al mismo expediente. 3. La oferta queda enlazada en la pestaña Documentos del expediente. 4. Desde la oferta se dispone de una opción para generar la nota de cargo y facturar. 19

20 #7Archivado Automático de Documentos Aplicación: Gestión Interna Descripción: Permite archivar documentos en la Gestión Documental, asociándolos a un cliente o a una actividad de expediente. Funcionamiento: 1. La pantalla de cliente incluye una nueva pestaña de Documentos, que permite añadir Fichero o añadir Carpeta (incluyendo todos los ficheros contenidos en la carpeta) 2. La pantalla de Actividad incluye una nueva pestaña de Ficheros, que permite añadir ficheros 3. En ambos casos, los ficheros se almacenan en la gestión documental, pudiendo informar fecha y nombre. 20

21 #7 Archivado Automático de Documentos Aplicación: Gestión Interna 21

22 #8 Duplicado de Expedientes Aplicación: Gestión Interna Descripción: Esta opción permite duplicar expedientes de ejercicios anteriores al actual, manteniendo la estructura las tareas y actividades. Funcionamiento: 1. Permite seleccionar qué expediente duplicar, filtrando por límites de ejercicios, series, número de expediente y código de cliente. 2. Una pantalla de intermedia permite visualizar aquellos expedientes que vamos a duplicar. 3. Se utilizará el contador de la serie configurado para el ejercicio actual. 4. El expediente creado duplica la estructura del expediente original, pero sin imputaciones ni facturación. 22

23 #9 Aviso de alta de cliente Aplicación: Gestión Interna Descripción: Permite activar dos tipos de aviso cada vez que se da de alta un nuevo cliente: configurable de bienvenida al cliente. Aviso interno a los usuarios de despacho. Funcionamiento: 1. Se configura una plantilla de correo, para la que se pueda utilizar lenguaje HTML e incluir imágenes. 2. Cada vez que se da de alta una ficha de cliente en Sage Despachos, se envía automáticamente el del cliente y se generan los avisos internos a los usuarios. 23

24 Muchas gracias! Francisco Andray