METODOLOGÍA. PRODUCCIÓN= Ingresos de explotación + variación de existencias consumo de mercaderías

Transcripción

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2 INTRODUCCIÓN El Observatorio Industrial del sector de Fabricantes de Automóviles y Camiones fue creado el 12 de septiembre de Forman parte del mismo la Federación de Industria de CC.OO., Metal, Construcción y Afines de UGT, la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT), la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Con su puesta en marcha, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio quiere poner a disposición de las empresas, entidades de innovación y tecnología y asociaciones empresariales y sindicales, un foro de encuentro permanente y una herramienta fundamental para el análisis del sector, capaz de sistematizar la recogida y procesamiento de la información sobre sus necesidades y demandas, sus resultados y perspectivas, la implantación de nuevos elementos de innovación y sistemas estratégicos que mejoren la competitividad de las empresas y aseguren el futuro del sector, y la creación de empleo y riqueza en un mundo globalizado. El presente informe proporciona un análisis basado en los principales indicadores del sector de fabricantes de automóviles y camiones así como en la interpretación que de los mismos realiza el Observatorio. Los indicadores se presentan sintetizados a través de series temporales, tablas y gráficos que muestran las tendencias a lo largo del tiempo.

3 METODOLOGÍA 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN El ámbito de este Observatorio Industrial se limita a la actividad de fabricación de automóviles y camiones, sin tener en cuenta a la industria suministradora de equipos y componentes. Por tanto, las cifras que contiene el presente informe se referirán exclusivamente a la actividad recogida en el código CNAE (CNAE 1993 Rev ) 1, que se considera lo suficientemente representativa del ámbito antes mencionado. 2. FUENTES DE LOS DATOS Las fuentes de información empleadas para elaborar este documento son fundamentalmente las del Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el Ministerio del Interior (Dirección General de Trafico) y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En el caso del comercio exterior, se ha recurrido a la agrupación sectorial de la estadística de la Secretaría General de Comercio Exterior que realiza el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Adicionalmente se han utilizado los datos procedentes de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y del Instituto de Estudios de Automoción (IEA). 3. CÁLCULO DE OTRAS VARIABLES PRODUCCIÓN= Ingresos de explotación + variación de existencias consumo de mercaderías CIFRA DE NEGOCIOS= Ventas netas de productos + ventas netas de mercaderías + prestaciones de servicios VAB= Producción [consumo de materias primas + consumo de otros aprovisionamientos+ trabajos realizados por terceros + servicios exteriores] INTENSIDAD DE INNOVACIÓN= Gasto en innovación/ cifra de negocios según estructura productiva. 1 - Fabricación de vehículos automóviles - Fabricación de vehículos comerciales: furgonetas, camiones, tractores de carretera para semirremolques, volquetes todo terreno, etc. -Fabricación de autobuses, trolebuses y autocares -Fabricación de motores para vehículos automóviles -Fabricación de chasis con motor -Fabricación de otros vehículos de motor: mototrineos, vehículos para campos de golf, vehículos anfibios vehículos de incendios, vehículos blindados, camiones grúa, camiones hormigonera, máquinas barrenderas, autobuses-bibliotecas y bancos ambulantes de sangre, etc. -Fabricación de motores para motocicletas

4 ESTRUCTURA PRODUCTIVA. Principales variables CNAE 1993 CNAE 2009 Unidades Fuente Variación del Índice de Producción Industrial % INE 9, ,2 13,9 Variación del Índice de Precios Industriales % INE 0,8 0,5 0,6 0,0 Producción (en valor) Millones INE - EIAE , , ,2 Producción (en unidades físicas) Unidades ANFAC Cifra de Negocio Millones INE - EIAE , ,8 n.d VAB sector/vab total industria % INE - EIAE 3,5 2,9% 2,9% n.d Inversión material Millones INE - EIAE n.d Importación Millones DataComex , , ,7 Exportación Millones DataComex , , ,8 Matriculaciones Unidades DGT/IEA Total Empresas Número DIRCE Producción estimada a partir del IPI ND: No Disponible , , , , ,00 Producción en valor (millones ) M atriculaciones (unidades) , , , , , , Comercio Exterior (millones ) , , , , , , , , Import ación Exportación Los niveles de la producción de vehículos en España, se incrementaron un 10% en el año 2010, siendo para los turismos el avance del 5,5%, con 1,9 millones de unidades. A lo largo del año los ritmos de producción han tenido dos periodos diferenciados. Así en el primer semestre, los ritmos de producción se mantenían altos por los impulsos provocados por los planes de incentivos aún vigentes en algunos países europeos y también en España. En el segundo semestre, la finalización de las ayudas a la compra provocó una ralentización en los niveles de producción, especialmente en el segmento de los turismos, siendo el vehículo industrial el que mantuvo unos ritmos de crecimiento aceptables. Según el INE, en 2010, los precios de los vehículos no recuperaron los niveles de los que arrancaron en 2009, ya que desde entonces los precios de los vehículos se han reducido significativamente ante la gran competencia del mercado, que se ha visto obligado a buscar salida a los stocks de fabricantes y distribuidores y por las ayudas a la demanda. Si bien, en 2010, la tendencia ha sido ligeramente alcista aún continúan por debajo del índice de finales del año En el año 2010, la demanda en España ha tenido un ligero avance del 3,7%, con apenas 1,1 millones de unidades. El avance por segmentos ha sido generalizado, a excepción de los buses en los que por tercer año consecutivo

5 presenta importantes caídas. El comportamiento del mercado a lo largo del año ha sido similar al descrito en el caso de la producción. En concreto, el mercado de turismos ha logrado mantener un balance positivo en el conjunto del año gracias al comportamiento del canal empresas. El año cerró con una cifra de unidades, lejos del mercado potencial que debería retornar a unos niveles próximos a 1,3-1,4 millones de unidades. Los vehículos comerciales e industriales, han registrado tasas positivas en el conjunto del año 2010, si bien hay que señalar el escaso volumen de las cifras obtenidas en el año anterior, con recortes de gran calado en todos sus segmentos. La débil situación económica y financiera, sobre todo en el sector de la construcción y el transporte, con fuerte restricción del crédito a estos vehículos que se financian en un 100%, han hecho caer fuertemente los pedidos en los dos últimos años.

6 ESTRUCTURA PRODUCTIVA. Mercado Análisis de Origen / Destino de las exportaciones/ importaciones (Fuente DATACOMEX) EXPORTACIONES IMPORTACIONES AÑO 2010 Miles de euros % s/ Total Miles de euros % s/ Total AFRICA ,9% ,5% AMERICA ,3% ,7% ASIA ,8% ,8% OTROS ,4% ,1% EUROPA (*) ,6% ,9% Total (*) EUROPA Miles de euros % s/ Total Europa Miles de euros % s/ Total Europa Italia % % Reino Unido % % Francia % % Alemania % % Europa del Este % % Resto Europa % % Exportación de vehículos por tipos Fuente ANFAC Tipo %10/09 Turismos ,64 Todo terreno ,19 Comerciales e industriales ,82 Total ,44 Importación de vehículos por tipos (estimación) Fuente ANFAC Tipo %10/09 Turismos y TT ,6 Comerciales e industriales ,7 Total ,0 En el año 2010, y especialmente en la segunda parte del año, las exportaciones se han incrementado fuertemente, con una tasa para el conjunto del año del 10,4% y con un total de unidades. Ello implica que el 87% de la producción española se ha destinado a otros países, es decir que casi nueve de cada diez vehículos fabricados en España se han comercializado fuera de nuestras fronteras. El incremento de la cuota de exportación se ha debido fundamentalmente a la debilidad del mercado nacional.

7 ESTRUCTURA LABORAL. Principales variables CNAE 1993: 34.1 CNAE 2009: 29.1 Unidades Fuente Empleo total Nº ANFAC % de Mujeres (%) EPA (*) 12,74 13,9 15,21 12,64 21,70 Menores de 35 años (%) EPA (*) 40,91 38,6 45,98 35,63 37,00 De 35 a 55 años (%) EPA (*) 45,04 53,44 44,12 52,71 52,10 Mayores de 55 años (%) EPA (*) 14,05 7,97 9,9 11,66 10,91 % Contrato Temporal (%) EPA (*) 17,92 16,63 16,83 7,72 13,64 % Jornada Parcial (%) EPA (*) 1,68 3,13 2,8 2,73 4,10 % Extranjeros (%) EPA (*) 3,13 2,67 8,81 5,86 3,50 % Enseñanza obligatoria o inferior (%) EPA (*) ,63 34,08 % Enseñanza secundaria (%) EPA (*) 10,36 8,04 7,26 11,44 13,04 % Formación profesional (%) EPA (*) 39,77 42,98 40,15 31,69 35,57 % Enseñanza superior (%) EPA (*) 12,8 14,23 16,62 17,25 15,31 (*) Los datos corresponden al 2º trimestre de cada año El empleo total en las empresas fabricantes de automóviles y camiones ha seguido en 2010 la senda descendiente iniciada en 2007 y que ha supuesto la pérdida de empleos un 3,7%, en relación con los datos definitivos de Los datos proporcionados por el Encuesta de Población Activa permiten observar algunos elementos que diferencian el sector del conjunto de la industria aunque el ámbito considerado por la EPA es más amplio que la fabricación de automóviles y camiones. En este sentido, destaca el incremento del empleo femenino, cuya participación pasa a situarse cerca del 22% nueve puntos superior a la registrada en 2009, mucho más cercana a la registrada en el total de la industria (24,5%) que en años anteriores Por el contrario, la presencia de trabajadores extranjeros ha seguido disminuyendo de forma importante, pasando a significar tan sólo el 3,5%, frente a cerca del 10% de la industria. Se observa también una sustitución de trabajo fijo por empleo temporal, habiéndose elevado la tasa de temporalidad hasta niveles cercanos al 14%, aunque ésta continua siendo inferior al 16% del conjunto de la industria. Por grupos de edad, en todos ellos se pierde empleo aunque al ser menor en el colectivo de los menores de 35 les permite mejorar su participación respecto a la registrada en 2009, alcanzando el 37% cinco puntos superior a la industria. Porcentualmente la mayor disminución del empleo se produjo entre los mayores de 55 años, lo que sitúa su presencia en el sector cercana al 11%, en

8 niveles similares a los del conjunto de la industria, prueba del relevo generacional que se continua produciendo en el sector. El nivel de estudios certificados de los trabajadores de este sector es superior al del conjunto de la industria. Así, aumentó presencia de titulados en formación profesional 11 puntos superior a la mientras que desciende la participación del personal con enseñanza obligatoria o inferior, consecuencia de la reducción del empleo entre los mayores de 55 años colectivo entre los que el nivel de estudios certificados suele ser más baja. Señalar el descenso de empleo registrado entre los titulados universitarios, cuya participación alcanza el 15%, ligeramente inferior a la industria.

9 ACTIVIDADES DE I+D+i. Principales variables CNAE 1993: 34.1 CNAE 2009: 29.1 Unidades Fuente Gasto en I+D sobre cifra negocio % Encuesta I+D del INE 0,70 0,63 0,30 0,62 Gasto en I+D interna sobre total % Encuesta I+D del INE 47,49 26,48 51,65 93,76 Gasto en I+D externa sobre total % Encuesta I+D del INE 52,51 73,52 48,35 6,24 % personal total dedicado a I+D % Encuesta I+D del INE 2,01 1,61 2,07 2,19 % de empresas que realizan I+D % Encuesta I+D del INE 19,00 23,73 21,62 25,00 Intensidad de Innovación % Enc. Innovación del INE 2,62 2,34 2,40 2,48 % de empresas Innovadoras % Enc. Innovación del INE 77,75 59,96 51,77 82,54 2 1,5 Gasto en I+D sobre cifra de negocio Personal total dedicado a I+D 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% Intensidad en Innovación 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1 0, ,0% 0,5% 0,0% ,0% 0,5% 0,0% Los datos y gráficas muestran un balance general positivo: todos los indicadores de la actividad de I+D e innovación de las empresas encuadradas dentro del CNAE 2910 han mejorado respecto a los datos del año En especial, es importante remarcar que el porcentaje del gasto de I+D sobre la cifra neta de negocio ha vuelto a alcanzar los valores del año 2007, aunque sigue siendo inferior los valor de dicho indicador en el año 2006 y anteriores. El personal dedicado a actividades de I+D continua con la tendencia creciente que comenzó en el Por su parte el porcentaje que la I+D interna supone sobre el total de gasto de I+D de las empresas, se mantiene en valores muy parecidos a los del año anterior, reforzando la tendencia de asumir internamente las actividades de I+D que los fabricantes de automóviles tienen, en especial desde el año Respecto a los datos de la Encuesta de la Innovación del INE en el pasado año 2009, hay que resaltar el tremendo ascenso del porcentaje de empresas innovadoras, pasado del 52% a más del 82%. Sin embargo, la intensidad en innovación se sitúa en un valor muy similar al de años anteriores. Independientemente de dicho valor, los datos en gastos en innovación y de cifra de negocios siguen la tendencia negativa de los últimos años de crisis económica. A este respecto, es importante citar que los gastos de innovación han descendido en un 19% (0,99 M a 0,83 M ) respecto al 2008 y, de igual manera, la cifra de negocios ha descendido en más de un 22% respecto al mismo año.