Situación y desafíos de la producción de arándanos en Uruguay

Transcripción

1 Situación y desafíos de la producción de arándanos en Uruguay Ing. Agr. Horacio Ozer Ami Presidente de la Unión de Productores y Exportadores Frutihortícolas de Uruguay (UPEFRUY) Gerente General y Socio Fundador de Midgold S.A. Empresa de producción y exportación de arándanos frescos Antecedentes La primera plantación comercial de arándanos en Uruguay fue establecida en el 2001, sin embargo la mayor proporción de área fue plantada entre los años 2005 y La primera exportación se realizó en 2003 por un valor de U$S hasta llegar al 2009 donde se exportaron U$S y ton. Hoy el arándano es la segunda fruta de exportación de Uruguay (en U$S), detrás del cítrico que tiene más de 50 años de tradición en la exportación. El principal mercado es Europa con el 55% del total, seguido de EEUU 40% y Canadá con el 5% (Fuente: Unión de Productores y Exportadores de Frutas del Uruguay- UPEFRUY). Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de arándanos frescos de Uruguay del 2005 al 2009.

2 A nivel mundial la producción de arándanos frescos en 2008 fue de de ton y ha tenido un crecimiento del 54% desde el año Únicamente entre el 2007 y el 2008 el crecimiento a ese nivel fue del 24% (Cort Brazelton, 2008). La superficie plantada de arándanos highbush a nivel mundial es de ha de las cuales el 59% se encuentran en Norteamérica, el 24% en Sudamérica, 11% en Europa y el 5% restante en el pacifico principalmente (Cort Brazelton, 2008). Como lo demuestra el gráfico 2, América del Sur provee el 24% del arándano fresco del mundo siendo el líder indiscutido de la producción del hemisferio sur. El 88% del arándano fresco del mundo se produce en las Américas. Gráfico 2. Distribución de la producción mundial de arándanos frescos en % Fuente. C. Brazelton, USHBC En América del Sur la producción se concentra en Chile, Argentina y Uruguay, en este orden. Hace mas de 20 años se comenzó a cultivar en Chile, luego a fines de la década del 90 en Argentina y más recientemente en Uruguay. En la siguiente grafica se muestran los volúmenes exportados por cada uno de estos países en El incremento es de un 13% con respecto al año anterior.

3 Cuadro 1. Exportaciones de arándanos frescos desde América del Sur Toneladas % Chile Argentina Uruguay Total La producción de América del sur está orientada a la producción de fruta fresca dedicada al abastecimiento en contra estación del mercado de EEUU, Reino Unido, Europa continental y en menor medida Asia. El negocio se basa en una complementariedad de abastecimiento según regiones ya que la fruta es altamente perecedera. La temporada comienza en la semana 37 a la 12 tal como lo muestra la grafica siguiente. Grafico 3. Exportaciones de Chile, Argentina y Uruguay en la temporada en toneladas por semana. Fuente: Top Marketing Info El negocio en Uruguay En Uruguay hay plantadas actualmente 850 ha aproximadamente de las cuales 55% se encuentran en el Norte y 45 % en el Sur. En total existen 80 productores distribuidos en todo el país. Sin embargo las zonas de mayor concentración de empresas son: Salto-Paysandú, Canelones-Montevideo-Colonia. Según la información publicada en 2007 en el Plan del Refuerzo de la competitividad, 7 de estas empresas explicaban más del 55% del área total. Las inversiones en el negocio en su mayoría provinieron de inversores externos al negocio frutícola e inclusive al negocio agropecuario, imprimiendo una característica única en el mundo y propia del Rio de la Plata. En el año 2007 el sector comenzaba a exportar sus primeros embarques de volumen significativo, y junto con esto lograba la apertura del mercado de EEUU, conquista significativa para el país ya que se constituyó en la primera fruta de Uruguay en acceder de forma continua a este mercado y mediante la modalidad de Programa Pre embarque. También en ese año se crea la Unión de Productores y Exportadores Frutihortícolas de Uruguay (UPEFRUY), organización que nuclea al 90% de los exportadores de arándanos y co-administra el Programa Pre Embarque para el mercado de EEUU junto al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP-DGSA) y el Departamento de Agricultura de EEUU a través del APHIS. También en el 2007 el sector firma con DIPRODE el programa por el cual se crea el Cluster de Arándanos. Todo el sector junto con el gobierno comienza un camino de desarrollo del rubro enfocado básicamente a la apertura de mercados, fortalecimiento de las instituciones (UPEFRUY), inserción internacional mediante participación en Ferias y promociones del arándano producido en Uruguay.

4 Como resultado de esto ya van dos años de participación de UPEFRUY en la Fruit Logistic de Berlin y en la PMA de EEUU, principales ferias de frutas del mundo en este tema. También por dos años se ha participado en la promoción Blueberries From the South en Inglaterra y Alemania junto a Argentina y Chile, La inversión entre los tres países ha sido de U$S por año. La inversión conjunta del sector público y privado en el marco del Cluster de arándanos ya llega casi a los U$S El cuello de Botella y los precios Uruguay y Argentina están ubicados en la temporada temprana del Hemisferio Sur, y por lo tanto siempre han tenido mejor retorno por Kg que Chile. En los últimos 10 años la implantación de más de ha entre Argentina y Uruguay ha hecho crecer rápidamente los volúmenes de exportación. Si bien los volúmenes han sido absorbidos por el mercado, existe un cuello de botella de la exportación entre las semanas 45 a 48 donde casi el 60% de la fruta de la temporada temprana se envía al hemisferio norte. Esto ha traído problemas logísticos, aumento de fletes aéreos, dificultad para cosechar en tiempo, mayor vulnerabilidad al clima, pérdidas de calidad de la fruta y por lo tanto una disminución del precio del producto. El precio ha variado hacia la baja en un promedio del 30% aprox. en los últimos 5 años. Sin embargo en el último año ha revertido esta tendencia, aumentando un 30% sobre los valores del año 2008 (mínimos históricos producto de la crisis financiera). Expectativas vs. Realidad Los proyectos de producción de arándanos desarrollados en Uruguay se basaron en algunos supuestos y parámetros que luego no fueron alcanzados. A modo de ejemplo resumo algunos. Cuadro 2. Comparación de algunos supuestos importantes en nuestros proyectos, valores esperados (expectativas) y datos actuales (realidad) Supuestos utilizados en los proyectos Expectativa Realidad Inversión para implantar una Ha. U$S a U$S a Kg./Ha. exportable * Momento de producción estabilizada 4to-5to año 6to-7mo año Inclusión de packing en proyecto No es necesario Indispensable Retornos en el sur y norte de país U$S/Kg. Iguales Mayor en el norte Precios de retorno al productor 5 a 8 U$S/Kg. 2 a 4.5 U$S/Kg. Caída de los precios por mayor oferta Al 4to -5to año Al 2do. Año Costos de mantenimiento de 1 ha./año a U$S a U$S Mano de obra Abundante Escasa Calidad de fruta No era obstáculo Es limitante * Promedio del Uruguay en los mejores campos Kg/ha Fuente: Elaboración propia Si bien lo anterior es una generalización, sirve de orientación para diagnosticar cada proyecto y realizar una inflexión o un cambio de rumbo tendiente a retornar el carril de nuestras empresas o proyectos. Muchos parámetros fueron mal calculados por desconocimiento y otros evolucionaron en sentido o magnitud no prevista. Principales conclusiones La producción de arándanos frescos a nivel mundial continúa creciendo a un ritmo importante.

5 Chile, Argentina y Uruguay son los líderes absolutos en la provisión de fruta contraestación, logrando un reconocimiento por su sostenido crecimiento. Uruguay ha obtenido un muy buen posicionamiento sobre todo en el mercado europeo, hacia donde exporta el 60% de su fruta. Los precios han caído un 30% en los últimos 5 años producto del aumento del volumen, sin embargo se tienden a estabilizar con una leve tendencia a incrementarse. Los niveles de productividad han sido menores a los esperados, como producto de limitantes de suelo, variedades, ausencia de control de heladas con variedades tempranas. Sin embargo existen empresas con buenos resultados. La calidad ha estado limitada por variedades (O Neal, Millenia, Georgia Gem, Jewel) y/o factores climáticos como la lluvia o altas temperaturas durante la cosecha. Los costos de producción se han incrementado en comparación con Argentina y Chile. La mayor incidencia es la baja productividad de la mano de obra, el tipo de cambio, y los costos de energía, combustible y fletes internos. Hoy tenemos costos por kilo que son un 50% mayores a los de Chile y un 20% mayor que los de Argentina. La rentabilidad futura del negocio en Uruguay estará en: i) la eficiencia del manejo de los costos de producción, ii) la mejora de la eficiencia de la mano de obra de cosecha, iii) el levantamiento de las limitantes agronómicas a la productividad y iv) la obtención del volumen mínimo crítico necesario para negociar mejores condiciones comerciales. El crecimiento del volumen en Uruguay necesariamente deberá ser acompañado con inversión en mayor infraestructura de packing, sustitución de variedades, eliminación de plantaciones de bajo rendimiento y establecimiento de nuevas con mayor potencial. De acuerdo a información recogida por UPEFRUY el área tenderá a aumentar con el tiempo hasta las ha aproximadamente y los volúmenes de exportación alcanzarán los de kg/año para el 2014.

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