ENVIO DE CAMPAÑAS DE CON SUITE CRM

Transcripción

1 ENVIO DE CAMPAÑAS DE CON SUITE CRM En esta guía completa, te vamos a explicar todas las etapas necesarias para el envío de una campaña en Suite CRM con éxito. Si bien este proceso no es complejo, para algunos usuarios es poco intuitivo y por lo tanto el motivo de esta guía. Fase 1 preparación del archivo.csv Antes de comenzar con la creación de una campaña, debemos tener muy claro quiénes son los registros a los que vamos a enviar esta comunicación. Por lo tanto, el primer paso es importar aquellos registros al CRM y asignarlos a una lista de público objetivo. En el caso de que los registros a los que tienes que enviar la campaña ya se encuentran dentro de Suite CRM, no es necesario que realices este primer proceso. *Consejo. Antes de importar tu archivo.csv, depura bien tu base de datos para no incurrir en errores durante la subida. Es importante que el archivo a importar sea un.csv delimitado por comas. Durante el proceso de subida del archivo.csv, Suite CRM necesita que asignes qué campos (columnas) corresponden con los campos existentes en CRM. Se trata pues de una relación.

2 Fase 2 Segmentar registros con Suite CRM Llegados a este punto, es el momento de agrupar aquellos registros que cumplen los requisitos necesarios como para agruparlos en una lista. Suite CRM llama a estas listas Cómo importamos estos registros a una lista de público objetivo? Muy fácil. Simplemente tenemos que utilizar los filtros necesarios para listas aquellos registros que nos interesan. Una vez hecho este paso, solamente queda, seleccionarlos y enviarlos a la lista de público objetivo que hemos creado o ya teníamos. Fase 2. Preparación de la campaña Ya en este punto, es cuando podemos empezar a crear nuestra campaña de marketing. Es importante mencionar que, desde las últimas versiones disponibles de Suite CRM, podemos crear de forma muy intuitiva los s templates o plantillas. Esta novedad está diseñada para los perfiles que no disponen de conocimientos de programación.

3 Creación de una plantilla de Como hemos mencionado en el inicio de esta guía, las nuevas versiones de Suite CRM permiten diseñar una plantilla de forma intuitiva sin tener conocimientos técnicos. Sin embargo, también permite la inserción de código HTML. En este caso, tenemos que identificar el nombre de la campaña, su estado (en este caso activa), insertar el tipo de campaña (en este caso ), la fecha de inicio y final de envío de la campaña y, si lo necesitamos, utilizar el campo descripción para explicar a modo interno el objetivo de la campaña, la segmentación utilizada o aquello que consideremos interesante.

4 Una vez entramos dentro de la campaña, se nos muestran varias opciones que dependiendo de la complejidad vale la pena o no editar. De orden descendente, se nos muestran estas opciones: Opción Editar Pulsando este botón, Suite CRM nos da la posibilidad de editar datos generales de la campaña Listas de público objetivo Esta funcionalidad tiene el objetivo de seleccionar y anexar a la campaña aquella/s listas donde están los registros que hemos seleccionado. URL s de seguimiento Esta funcionalidad es ocpional y se utiliza en el caso de que necesitemos realizar trackeos. Marketing por Esta función permite programar diferentes parámetros de la campaña. Veamos en qué consiste cada uno de ellos:

5 Nombre. Campo obligartorio en el que se debe insetar un nombre interno Fecha y hora de inicio: En este caso, se programa la fecha y hora de salida. Es importante revisar en configuración, la franja horaria con la que estamos trabajando. Usar buzon: debemos desplegar y elegir nuestro remitente Nombre remitente: Debemos escribir el nombre de quién envía. En nuestro caso sería Activalink Nombre de responder a. Normalmente se utiliza el mismo campo que hemos puesto en el remitente. Estado. Debemos seleccionar la opción de activo Plantilla de . De desplegable que se nos muestra, escogemos el nombre de la plantilla que proceda. Si necesitas más información sobre la creación de campañas de marketing o sobre cualquier tipo de personalización a través de Suite CRM, puedes contactar con nuestro equipo enviando un correo electrónico a info@activalink.com o llamando a